設置好假保密局的僞裝，毛人鳳又着手於處理真保密局的善後工作。他首先命令親信、局長辦公室主任潘其武將重要檔案和文件封存好，派專人送往臺灣。同時，着手將保密局本部大部人員及機構分批由南京撤往上海，並在上海成立一個辦事處，以此名義繼續指揮各地保密局外勤組織的活動。
上海辦事處實際上成爲真正的保密局指揮中樞。等到上海辦事處佈置完成，毛人鳳才正式向李宗仁辭職，並由徐志道接任局長。爲防止李宗仁追查保密局檔案資料的下落，毛人鳳又一手策劃了焚燒南京洪公祠1號局本部大樓的計劃，這座抗戰勝利後新建的保密局大樓便在一場烈火中化爲灰燼，同時保密局所有的檔案就此“失蹤”。李代總統得到的只是新局長徐志道交來的他所轄下的保密局名冊。
毛人鳳辭職後便趕赴上海，爲了避人耳目，他把手下原來的八大處機構全部降格爲組。蔣介石又向他發來指示：如李宗仁以勢相迫，強令解散上海辦事處，則可酌情縮小編制，並更名爲“中國革命青年同志會”，使之成爲一個短小精悍的團體，繼續進行活動。
毛氏保密局和徐氏保密局，一真一假，本來是蔣介石耍的一個手腕，孰料卻由此引發了一場真假保密局大戰。
徐志道也非安於聽令之人。當他得到局長的名銜後，認爲既是名正言順，又有桂系依靠，不妨與毛人鳳鬥一鬥，或可真正取而代之。
此時，雖然徐志道的保密局只是個空架子，不執行任何秘密任務，但由於它屬正宗，同國民黨國防部的日常交道和領取經費等工作，都由其負責，故有財權和方便的活動餘地。
在開始階段，徐志道不得不聽命於毛人鳳，將所領到的經費基本匯到上海辦事處，供毛使用。可當徐氏保密局隨國防部南下廣州後，他便憑藉手中掌握的保密局印信，領取經費後不再交給毛人鳳，而是自己截留下來，用於成立自己的外勤組織，同毛記保密局相抗衡。
徐志道計劃派人潛往廣西十萬大山一帶，收編那裡的地方土匪武裝，作爲自己的外勤人員，然後分派到各地。同時，又以廣州爲中心，向其他地方派出人員，組建自己的情報小組，作爲情報蒐集來源。
徐志道假戲真做準備大幹一番事業了。要擠掉毛人鳳，徐志道首先要辦的事是建立一套自己的班子。塗壽眉、黃逸公都是毛人鳳的親信，但徐經過觀察研究，拉攏了被毛冷落的業務處長黃逸公，二人結成了“反毛同盟”。
在徐志道建立自己的外勤組織時，毛人鳳曾電示黃逸公從中作梗，而黃卻拒不服從命令。爲了維持上海辦事處的運作，毛人鳳決定依靠自身力量籌措經費。
他指示手下於將鄧葆光、劉文雄一起組織套匯走私機關，從事黑市交易賺錢自用。與此同時，他又主動派人去徐志道處說項，試圖說服徐志道回頭。
49年3月，毛人鳳的親信、重慶兵工署稽查處處長廖宗澤趕到廣州。廖宗澤同徐志道頗有私交，此行是奉毛人鳳之命前來做說客。徐志道對此產生了猶豫。考慮到不可能一下子達成目的，也想給自己留條後路。
但他又不想向毛人鳳全面讓步，故最後勉強同意，將他所領經費交給毛人鳳小半部分，自己截留大半。毛人鳳同徐志道的這場爭鬥，最終以徐志道的妥協而告結束。
不久，國防部被迫由廣州遷重慶，徐志道帶着他那個假保密局亦隨同去了重慶，而那些初建和正在組建的外勤組織就只好丟棄不管了。在這種情況下，黃逸公又重新向毛人鳳示好，企圖隨保密局本部一同撤往臺灣。
毛人鳳痛恨黃逸公背叛自己，命令其繼續留在大陸工作，而這無異於送死。後來，黃逸公被迫逃往西昌。
建國初期，新中國不少省份曾一度面臨着嚴重的匪患。其中，廣西省作爲新桂系盤踞多年的老巢，匪情的複雜性首屈一指，截止1951年初，廣西全省縣以下政權機關遭匪襲擊、圍攻達220餘次，41個區、鄉**被土匪摧毀；縣以下的幹部、農會會員、民兵、進步羣衆7000餘人慘遭土匪殺害。
廣西土匪的猖獗與當地複雜的地理環境有着很大關係。廣西地處亞熱帶氣候區，境內山高林密、洞穴繁多，大瑤山、小瑤山、六萬大山、十萬大山等山脈縱橫其間，交通十分不暢，這些爲土匪的隱藏及逃竄提供了極大便利，也爲部隊大規模進山剿匪增加了難度。
同時，廣西地處南疆，西部緊臨雲南。雲南省雖是經和平方式獲得解放，但起義部隊多系臨時收編的保安團等地方武裝，起義後叛亂不斷，導致土匪數量不斷增加，這些傢伙利用雲南的雨林地形和與緬甸、越南交界的優勢，猖狂進行着複雜的遊擊破壞活動。
廣西南部緊鄰越南，不少潰逃的國民黨軍隊企圖經此逃入越南境內，紛紛從周邊省份進入廣西。如1949年底，拒絕參加和平起義的餘程萬第26軍、李彌第8軍2萬餘人反攻昆明失敗後，就企圖經滇越鐵路逃入越南，後雖然在途中被殲滅，但仍有大批散兵逃入了山中，加劇了各地的匪患。
除了外來的散兵遊勇以外，還有徐氏保密局遺留下的大批正規武裝和潛伏特務，這些人大都接收過正規的組織訓練，擁有比較完整的國民黨軍隊體系和精良裝備，加上國民黨臺灣政權的空投補給和統一指揮，很快成爲了廣西土匪的骨幹力量。
在成都解放前夕，徐志道當完了最後幾天光桿局長，即逃往臺灣，兩週後轉任“國防部參議”，而此時，毛記保密局早已在臺灣“復業”了，徐志道只能依靠在廣西的“土匪”班底得以苟延延殘喘。