黃河水系本事膏腴之地，多年戰亂如今大好良田雜草叢生，天已入秋，一片衰黃，令人心生慼慼。蒙毅、王離在收到扶蘇告知章邯已反的信息之後，不敢再去與章邯交接，迅速向咸陽奔去。
因爲有英布大軍的接應，項羽順利渡過黃河，向漳水進發。章邯已經察覺此時和談是不可能的，楚軍士氣正盛，欲與秦軍決戰。
項羽下令，命全軍渡過漳水之後，將所有船隻全部鑿沉，將所有釜甑（zèng）全部擊碎，燒掉所有營帳，只攜帶三日軍糧，以示士卒必死，不再想着生還的決心！
章邯立刻整飭全軍，命全軍隨時準備應戰。項羽渡過黃河之後，與英布、蒲青合兵一處，向鉅鹿城進攻。
涉間、蘇角圍攻鉅鹿之軍來不及撤退，被楚軍迅速保圍。章邯此時率領秦軍主力，向楚軍側翼發動猛攻，項羽也親率主力對戰章邯大軍。
兩軍在鉅鹿城下交鋒，項羽此時不再待在大纛旁邊，而是自己親持大戟向秦軍殺去，一戟擊飛五名秦卒，項羽向英布喊道：“英布，且看你我誰更勇猛！”
英布不甘示弱，也親持長劍衝入秦軍之中，大開大合，無人可擋其一劍之力。楚軍士氣大勝，備受鼓舞，嘶喊着向秦軍殺去，無不以一當十。
張耳見外面喊殺聲驚天動地，忙不迭爬上城頭，看到楚軍以勢不可擋的氣勢殺得秦軍連連後退，立刻下令城內守軍“打開城門，全軍出擊！”
趙軍本來被秦軍打的灰頭土臉，士氣衰落，看到來援楚軍如此兇猛，不由得也振作起來，操持戈戟，大喊大叫着向秦軍殺去。
楚軍士卒英勇不畏生死，只見秦軍一劍刺入一名楚軍胸口，這名士卒不顧劍傷，向前奔去，劍刺入更深，楚卒一撲保住秦兵，後面的楚軍一劍砍掉秦卒人頭。
畫面不止在一處上演，整個楚軍已經將生死置之度外，毫無顧忌的跟秦卒廝殺，因爲項羽帶起的勇戰之氣，使楚軍全軍雙眼猩紅，秦軍兵卒此時真的畏懼了，由未受過訓練的刑徒引發，秦軍精銳之士無奈也只好隨着秦軍大潮向後撤退。
而其他各路援軍看到不似人的楚軍，莫不驚恐莫名，全部被楚軍那股不要命的氣勢鎮住，完全不敢加入戰場，在遠處觀戰。
秦楚大軍經過數次激戰，不可一世的秦軍，百戰猶勝的秦軍統率章邯的神話終於被項羽擊敗，蘇角在戰亂中被殺，涉間被保圍後，不願被俘虜，自焚而亡，項羽命楚軍將涉間屍身燃燒之處的灰燼掩埋並堆砌墳，插上涉間的佩劍爲其碑，對身邊的人說道：
“秦軍之中亦不乏勇士！此等人物當受我等敬仰。”
楚軍擊破秦軍主力，就地紮營，召見各路將領，項羽渾身浴血，髮絲被血污粘在一起，手持大戟，立於轅門，各諸侯將領入轅門皆不敢與其對視，全部低頭默默向前行走，此時的各諸侯將領，對項羽的畏懼已經深深印入心中。
如今這項羽已經再也不是那個未受楚懷王任命的假上將軍，各路諸侯因爲畏懼，對項羽言聽計從，項羽成爲全聯軍最高統帥。
秦軍在鉅鹿城到平原津一線並沒有設防，這是主帥章邯的過失，否則憑藉黃河與漳水兩條天塹，秦軍應該很容易地把楚軍擋在鉅鹿戰場之外，不會輕易讓楚軍可以渡過大河。
但是章邯一面欲與楚軍和談，一面受沛公劉季軍的影響，劉邦軍繼續清掃外圍的時候在安陽駐紮。項羽大部隊則駐紮在安陽附近與劉邦軍呈掎角之勢。
楚軍這樣的部署給了秦軍一種假象，認爲楚軍會從東郡的白馬津渡河，因而負責保衛秦軍運輸線的章邯軍把佈防的重點放在了南邊，對着白馬津的方向。
章邯手下雖然還有十多萬人馬，但是面對軍勢正盛的不敢輕舉妄動，而是以固守漳水之南棘原地區，與楚軍對峙，兩軍此時相持未發生大戰。
此時鉅鹿之圍已解，衆將領在項羽中軍大帳中議事，陳餘向項羽說道：“上將軍，如今聯軍兵力甚多，糧草負擔頗重，我軍已經不宜與秦軍再對峙，當迅速與之決戰！”
張耳此時已經對陳餘見死不救心生怨恨，本來關係親密的兩個人，出現一絲裂縫，之間張耳斜眼看了一眼陳餘，“哼，我軍糧草補給，秦軍就有糧草了？咸陽已經停止秦軍的糧草供給，如今比我們急迫的是章邯纔是。”
陳餘此時臉上也有些掛不住，范增見兩人有些動氣，便說道：“張丞相說的不錯，如今章邯糧草比我們急需，陳將軍不若寫一封信，勸降章邯，章邯本就有和談之意，如今秦軍大敗，勸其投降正是時候。”
項羽對范增說道：“亞父，秦軍雖然被擊退，但是秦軍主力猶在，這時章邯是不會投降的，我們只有沉痛打擊到章邯大軍，面對強弱態勢，到時候章邯纔會投降。”
范增說道：“此時投不投降，我們先寫信給他，讓他有個退路，不至於與我軍決一死戰，將軍如今也知道心生死志的軍隊之可怕。”
項羽點了點頭，陳餘說道：“由我來寫這封信派人前去送達到秦軍吧。”
陳餘於是寫道：“昔日白起爲秦將，南並南征鄢郢，北阬馬服，攻城略地，不可勝計，而竟賜死。功多，秦不能盡封，因以法誅之。今將軍爲秦立功頗多，卻猶受秦王懷疑，諸侯並起，將軍有功亦誅，無功亦誅，將軍何不還兵於諸侯，相約攻秦，日後封王！”
陳餘的勸降信直接擊痛了章邯內心深處，昔日受咸陽調命攻擊公子扶蘇，誰曾想，扶蘇最後攻入咸陽，殺死胡亥，如今自己與扶蘇有隙，咸陽已經不再調撥糧草，在戰勝無望的困境之下，爲了自己的生存死亡之事，章邯動搖的繼續作戰的決心。
但是不願投降，想向項羽議和，瞞着全部秦軍，密派軍候始成向項羽商議議和之事，項羽見章邯不願投降，對各將軍說道：“怎麼樣，章邯如今還想擁兵與我軍和議，根本不願投降，不把秦軍打疼了，章邯是不會投降的，那麼我就用拳頭死死壓迫他投降。”
便拒絕何談，準備再次向秦軍發動進攻，沉痛打擊秦軍。
項羽命蒲青指揮諸侯聯軍，向三戶津迅速進發，自己則親率主力向漳水南挺進，此時隨着章邯部署失策導致圍點打援的計劃失敗，楚軍與秦軍的攻防態勢已經完全轉變。
項羽渡河之後，迅速展開軍陣，與秦軍交戰，追擊章邯至漳河防線，並攻破章邯，面對項羽軍的逼人氣勢，章邯不斷後撤，在汙水（wū）與秦軍爆發再一次大決戰。
秦軍不敵楚軍，遭到嚴重損失，章邯再次派人與項羽接洽，表示願意投降，而項羽此時軍糧也已經不足，準備接受章邯的投降請求，在軍議之後，所有人一致同意接受楚軍的請降要求。
項羽與章邯在洹水南畔的殷地達成合約，一位戰無不勝，攻無不克的將軍——章邯，神話被打敗，向項羽做了投降盟約。