悟空在三星洞中修道，不知年月變化，每日裡都是樂得逍遙，也不曾被三災追打臨頭，倒是過得十分開心。這一日，須菩提祖師沒有開講，三星洞衆弟子出了洞來，在山中尋了一棵枝繁葉茂的大松樹環繞着坐了。仙家聚在一起，自然是談玄論道，演練手段，只是悟空覺得十分無趣，自顧自的跳上樹去，採摘松果，還不時扔給無事做的師兄嚐鮮，倒是自己耍的自在。過了一會，大家都演練了自己新近悟到的手段，也就閒了下來，這時卻是想起了一直在樹上玩耍的悟空。有人呼喚道：“悟空，悟空！”“哎，那位師兄叫我？”悟空從樹冠中探出一個金光閃閃的頭來，問道。“我們換你，你下來。”衆師兄齊聲喚他。“哎！”悟空答應一聲，縱身跳了出來，輕輕巧巧的落在了地上，笑問道：“師兄們喚我何事？”一個黑鬚道人笑道：“悟空，那日師父拊耳低言，傳與你的躲三災變化之法，你可曾懈怠，如今練成沒有？”悟空嘿嘿一笑，把胸一挺，自豪道：“不瞞諸兄長說，一則是師父傳授，二來也是我晝夜殷勤，那幾般兒都會了。”“你莫要在這胡吹大氣，我們當年修煉都是花了數年時間方纔純熟，你現在才學了多久，你演來我們看看！”衆人都是不信，齊聲要求悟空演練一番。
悟空被質疑，一昂頭就要答應，但是忽然想起祖師曾說的不準讓大衆知道自己修行的本事，當下有低下了頭，道：“師父說了，學了這些本事，不準在人前賣弄。”“你這猴兒，分明就是不曾演練純熟，如今不敢了吧？”有人促狹道，也有那不那麼刻薄的，笑着說：“悟空，大家都是師兄弟，現如今師父也不在，我們不說出去，師傅不會知道的。”“真的？”悟空心中還是想着顯擺一番，現在被人鼓動着，心中意動，但還是不放心的問道：“真的不會被師父知道？”“真的，我們還能騙你不成？”衆人在一旁鼓動着，悟空嘿嘿一笑，道：“那好，請諸位師兄指個題目，小弟好照着變。”那黑鬚道人笑道：“就變棵松樹罷。”悟空點了點頭，笑道：“請諸位師兄敲好！”說着話，他捻着訣，念動咒語，搖身一變，就變做一棵松樹。果然變得好，就見那：鬱郁含煙貫四時，凌雲直上秀貞姿。全無一點妖猴像，盡是經霜耐雪枝。“好！變得好！”衆人一看，真的是毫無一點破綻，就算是開了慧眼也看不出這棵松樹是悟空變的。
衆人吵鬧着，聲音漸漸地就變得大了起來，悟空也是賣弄精神，變個雲雀，變個山鷹，又變了松鼠在地上樹下竄來竄去，衆人齊聲喝彩，只是，誰也沒有注意到須菩提祖師悄無聲息的出現在了衆人的身邊。“何事如此嘈雜？”須菩提祖師冷着臉道，大衆聞聽祖師聲音，慌忙檢束，整衣向前。悟空也現了本相，混在衆人之中，不敢露頭。有人上前道：“啓上尊師，我等在此會講，吵擾了師尊，有罪，有罪！”祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像個修行的體段！修行的人，口開神氣散，舌動是非生。如何在此嚷笑？”大衆道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化耍子。教他變棵松樹，果然是棵松樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕罪。”祖師道：“你等先去吧，悟空，過來！”“師尊，不要責怪悟空，使我們讓他演練！”一衆師兄弟倒也仗義，齊聲爲悟空開脫。“你們退下！”祖師寒聲道，所有人都不敢再說話了，祖師看向悟空，冷着臉道：“我問你，你弄的什麼精神，變什麼松樹？這個功夫，可好在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你有，必然求你。你若畏禍，卻要傳他；若不傳他，必然加害，你之性命又不可保。”悟空叩道：“只望師父恕罪！”祖師道：“我也不罪你，但只是你去吧。”悟空聞此言，入晴天霹靂一般，愣愣道：“師父教我往那裡去？”祖師道：“你從那裡來，便從那裡去就是了。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道：“你快回去，全你性命，若在此間，斷然不可！”悟空領罪，“上告尊師，我也離家有二十年了，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”祖師道：“那裡甚麼恩義？你只是不惹禍不牽帶我就罷了！”
話說到此，所有師兄弟們都齊聲道：“師尊，請您饒了悟空這回吧！這一次，確實是我們師兄弟挑唆的，不能怨悟空啊！”祖師只是不語，揮袖邊走，悟空急的雙眼流淚，伸手抓出祖師衣角，哽咽道：“師尊，師尊，饒了我吧！”祖師默默無語，忽然回身，悟空頓時雙眼放光，充滿了希冀。但是祖師竟然揮手斬斷了衣角，怒道：“不要這般小兒女態！你給我記住，你這去，定生不良。憑你怎麼惹禍行兇，卻不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”祖師厲聲呵斥，悟空是心中驚恐，連連後退，終於知道祖師已經下定了決心，叩首道：“師尊，師尊，弟子此去，決不敢提起師父一字，只說是我自家會的便罷。”祖師卻早已走遠了，只留下悟空連連叩首。祖師離去之後，衆師兄弟趕忙圍上前來，齊聲安慰。悟空拭去淚水，強顏歡笑道：“師兄們，不必如此，都是悟空自家不能聽從師尊之命，怨不得別人。師兄們，小弟要走了，日後請待小弟好好侍奉師尊，小弟去了！”悟空也不再廢話，抽身而去，捻着訣，丟個連扯，縱起筋斗雲，徑回東海去了。
悟空離開了二十年，這一下返回了花果山，直奔猴族的棲身之地——青藤洞。但是等他來到了洞門口，竟然發現這裡竟然已經被砍去了洞口的無數青藤，原本果香四溢的洞中如今卻是傳出了陣陣的惡臭。悟空大驚失色，也不進洞，跳轉雲頭四下奔走，尋找猴族的蹤跡。正行走間，忽然聽見一陣悲切猿啼，猿啼悲切甚傷情。悟空心中一動，鼻頭一酸，開口大叫道：“孩兒們，我回來了！”此聲傳開，只見那崖下石坎邊，花草中，樹木裡，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把悟空圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎麼一去許久？把我們丟在這裡，望你誠如**！近來被一妖魔在此欺虐，強佔我們洞府，我等雖是捨死忘生，與他爭鬥，但是卻根本不是對手，被那廝搶了我們洞府，捉了許多子侄，生吞活剝，燒烤烹炸，十分悽慘啊！幸得大王來了！大王若再年載不來，我等都死絕了！”悟空聞說，心中大怒，呲着獠牙，怒吼道：“是什麼妖魔，輒敢無狀！你且細細說來，待我尋他報仇。”衆猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，現如今正佔據着咱們洞府。”悟空道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來！”
悟空別了衆猴，轉瞬間便到青藤洞邊，此刻洞口有幾名小妖正在玩耍，一見悟空雲裡來，霧裡去，轉身便往洞中跑。悟空道：“休走！借你口中言，傳我心內事。我乃此處青藤洞府之主，花果山數萬猴族之王。你家那個什麼混世鳥魔，趁着本王不在家中，屢次欺我兒孫，佔我洞府，本王今日歸來，要與他見個上下！”那小妖聽說，疾忙跑入洞裡，報道：“大王！禍事了！”那混世魔王正抓着一隻小猴啃吃猴腦，見小妖跑進來，隨手把啃了一半的猴屍扔到一邊，問道：“有甚禍事？”小妖道：“洞外有猴頭稱爲花果山青藤洞洞主。他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩。”魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”小妖道：“他也沒甚麼器械，光着個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絛，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫罵。”魔王聞說，笑道：“不知好歹的，本大王在這裡就連花果山五大妖王也不問我，他竟敢來，取我披掛兵器來！”那小妖即時取出。那魔王穿了甲冑，綽刀在手，與衆妖出得門來，即高聲叫道：“那個是猢猻大王？”悟空厲聲喝道：“你家爺爺就在你面前！”這一番，美猴王重歸故里，要拿這混世魔王之命來祭猴族魂靈，也要揚自家威風！