滔滔黑水河邊，玄奘師徒四人都是有些震驚，這條大河只怕不輸給當年悟淨爲惡的流沙河。流沙河號稱八百里，鵝毛不浮，聲勢浩大，亙古少有人能過得那河。此刻眼前這一條滔滔大河也是波浪翻天，河水漆黑如墨，十分的古怪。玄奘疑惑道：“徒兒們，爲師雖不敢說是通曉天下之事，但是也從未聽過這河水有如此漆黑之理，爾等可知這是爲何？”悟能撓了撓頭皮，道：“莫不是上流有哪家的染缸倒了？”悟淨上前撈起水看了看，道：“二師兄，這水色純黑，怕不是染料所爲，莫不是有人涮洗筆墨？”“淨胡扯！你們看這河水綿延數十里不見雜色，這是染缸和筆墨所能至？”悟空冷笑道，“還是好好想想怎麼送師傅過河吧。”悟空此言一出，悟能和悟淨都不說話了，裝起了鋸嘴葫蘆。
玄奘看着兩個徒弟方纔討論無關之事滔滔不絕，此刻說起了正事，一個個卻三緘其口，頓時不悅，道：“你們方纔這般能說，怎麼現在不說了？”悟能笑道：“師傅啊，這河若是老豬要過去，卻也不難，或是駕了雲頭，或是下河負水，不消頓飯時，我就過去了。”悟淨聽悟能說話有賣弄之氣，也不敢示弱道：“若教我老沙，也只消縱雲躧水，頃刻而過。”悟空在一旁笑道：“我等容易，只是師傅要過河卻是難啊。”玄奘看了看河面，只見波光粼粼，也不知到底有多寬，問道：“徒兒們，你們可知這河有多寬？”悟能手搭涼棚，打量了一番道：“約摸有十來裡寬。”玄奘道：“卻也不算寬，只是爲師不諳水性，你三個商量一下，看哪個揹我過去不就是了。”悟空笑道：“八戒身強力壯，讓他背吧。”悟能連連擺手道：“不好馱。若是馱着騰雲，三尺也不能離地，常言道，背凡人重若丘山。若是馱着負水，轉連我墜下水去了。”玄奘也知道這是三個徒弟雖有本事，到底是要受自己這個凡胎拖累，一時也是不知如何是好。
思慮了半晌，悟空笑道：“當初老孫也是紮了竹筏橫穿大海，何況是這區區小河。二位賢弟，你們伺候師傅休息，老孫去伐木作筏，送師傅過河。”“辛苦師兄了，師傅就交給我們吧。”悟能點了點頭，看悟空離去之後，就準備把玄奘扶下來。就在此時，只見河流上游有一人棹下一隻小船兒來。玄奘喜道：“徒弟，有船來了。叫他渡我們過去。”悟淨聞聽師傅吩咐，厲聲高叫道：“棹船的，來渡人！來渡人！”船上人道：“我不是渡船，如何渡人？”悟淨道：“施主，這天上人間，方便第一。你雖不是渡船，我們也不是常來打攪你的。我等是東土欽差取經的佛子，你可方便方便，渡我們過去，謝你了！”那人聞言，就把船兒棹近岸邊，扶着槳道：“師父啊，我這船小，你們人多，怎能全渡？”玄奘來到近前看了，那船兒原來是一段木頭刻的，中間只有一個艙口，只好坐下兩個人。玄奘爲難道：“這可怎生是好？悟空還沒回來，這裡也坐不下啊。”悟淨笑道：“這般啊，那就分兩次來渡罷。”悟能笑了笑，道：“悟淨，你在這邊看着行李馬匹，等候猴哥。等我保師傅先過去，再回來渡你和馬。教大哥跳過去罷。”悟淨點頭道：“二師兄說的是，就如此吧。”
悟能當下扶着玄奘上了船，那梢公撐開船，舉棹沖流，一直而去。悟淨遠遠注視着，就見那船方纔行到河中間，就聽見一聲響，只見的捲浪翻波，遮天迷目。那陣狂風十分利害！好風：當空一片炮雲起，中溜千層黑浪高。兩岸飛沙迷日色，四邊樹倒振天號。翻江攪海龍神怕，播土揚塵花木凋。呼呼響若春雷吼，陣陣兇如餓虎哮。蟹鱉魚蝦朝上拜，飛禽走獸失窩巢。五湖船戶皆遭難，四海人家命不牢。溪內漁翁難把鉤，河間梢子怎撐篙？揭瓦翻磚房屋倒，驚天動地泰山搖。
悟淨大驚失色，急忙就往河中搶去，他剛擡步，就見悟空從遠方駕雲而來，他是被那一聲響驚動了，急忙問道：“怎麼回事，怎麼回事！”還不等悟淨解釋，就見悟能從河中衝出，帶起一股浪花，來到岸上，張口就罵：“殺千刀的潑魔，竟然騙過了老豬！弄一陣風捲走了師傅，把老豬吹進了河底，該死的，等老豬抓到他，一定要把他抽筋扒皮！”“少說廢話，趕緊說，怎麼回事！”悟空怒不可遏，揪着悟能溼漉漉的領子怒吼道。“大師兄，方纔你走後，有一葉小舟出現，我們求着船家渡我們過河，方纔就是二師兄先送師傅過去，哪成想，唉！”悟淨嘆氣道。悟空氣得連連蹦躂，怒道：“你們，你們！你們怎麼不叫我！竟中了妖魔詭計！這裡人跡罕至，怎麼會有船伕？你們都是豬腦子嗎？”悟能弱弱的道：“我就是豬腦子啊。”“你，你！”悟空被氣得說不出話來，上去就踹，悟能一時大意，被妖魔鑽了空子，也不敢躲閃，就任他踢着。
悟淨在一旁拉住了悟空，勸道：“哥哥，此是不是惱怒之時，老沙我水性最好，你和二師兄看着馬與行李，等我下水找尋去來。”悟空收斂怒氣，搖頭道：“這水色不正，恐你不能去。”悟淨不屑道：“這水比我那流沙河如何？去得！去得！”說罷，悟淨脫了褊衫，札抹了手腳，輪着降妖寶杖，撲的一聲，分開水路，鑽入波中，在水中如利箭一般竄了出去。不多時，悟淨聽見有人說話，急忙閃在旁邊，偷睛觀看，就見面前有一座亭臺，臺門外橫封了八個大字，乃是“衡陽峪黑水河神府”。在大門口站着一個身披鎧甲的妖魔，正對着一衆小妖笑道：“一向辛苦，今日方能得物。這和尚乃十世修行的好人，但得吃他一塊肉，便做長生不老人。我爲他也等夠多時，今朝卻不負我志。小的們！快把鐵籠擡出來，將這和尚囫圇蒸熟，具柬去請二舅爺來，與他暖壽。”說罷，這妖魔便走了進去，大門也關閉了。
悟淨躲在暗處，雖然看不清楚，卻聽了個明明白白，按不住心頭火起，掣寶杖，將門亂打，口中罵道：“那潑物，快送我玄奘師傅放出來！不然定要把你挫骨揚灰！”守門的小妖被凶神惡煞的悟淨嚇得魂飛魄散，急跑去報：“大王，不好了，禍事了！”那妖魔問道：“有甚禍事？”小妖喘了一口粗氣，回稟道：“外面有一個晦氣臉色的和尚，打着前門罵，要大王放他師父呢！如果不放，就要把大王你挫骨揚灰！”妖魔聞言，勃然大怒，喚道：“小的們，取我披掛來！”小妖們擡出披掛，這妖魔披甲在身，手提一根竹節鋼鞭，走出門來，真個是兇頑毒像。但見：方面圜睛霞彩亮，卷脣巨口血盆紅。幾根鐵線稀髯擺，兩鬢硃砂亂髮蓬。形似顯靈真太歲，貌如發怒狠雷公。身披鐵甲團花燦，頭戴金盔嵌寶濃。竹節鋼鞭提手內，行時滾滾拽狂風。生來本是波中物，脫去原流變化兇。要問妖邪真姓字，前身喚做小鼉龍。鼉龍喝道：“是那方狂徒膽敢在此打我門戶！”悟淨怒道：“我把你個無知的潑怪！你怎麼弄玄虛，變作梢公，架船將我師父攝來？快早送還，饒你性命！”鼉龍呵呵笑道：“這和尚不知死活！你師父是我拿了，如今要蒸熟了請人赴宴呢！你上來，與我見個雌雄！三合敵得我啊，還你師父；如三合敵不得，連你一發都蒸吃了，休想西天去也！”悟淨聞言大怒，輪寶杖，劈頭就打。那怪舉鋼鞭，急架相迎。兩個在水底下，這場好殺：降妖杖、竹節鞭，二人怒發各爭先。一個是黑水河中千載怪，一個是靈霄殿外舊時仙。那個因貪玄奘肉中吃，這個爲保師傅命可憐。都來水底相爭鬥，各要功成兩不然。殺得蝦魚對對搖頭躲，蟹鱉雙雙縮首潛。只聽水府羣妖齊擂鼓，門前衆怪亂爭喧。好個沙門真悟淨，單身獨力展威權！躍浪翻波無勝敗，鞭迎杖架兩牽連。算來只爲秦玄奘，欲取真經拜佛天。
這二人戰經三十回合，不見高低。悟淨暗想道：“這怪物是我的對手，枉自不能取勝，且引他出去，教師兄打他。”一念及此，悟淨虛丟了個架子，拖着寶杖就走。鼉龍卻不追趕，道：“你去罷，我不與你鬥了，我且具柬帖兒去請客哩。”悟淨氣呼呼跳出水來，見了悟空道：“哥哥，這怪物無禮。”悟空趕忙問：“你下去許多時纔出來，端的是甚妖邪？可曾尋見師父？”悟淨氣呼呼道：“他這裡邊，有一座亭臺，臺門外橫書八個大字，喚做‘衡陽峪黑水河神府’。我閃在旁邊，聽着他在裡面說話，教小的們刷洗鐵籠，待要把師傅給蒸熟了，去請他舅爺來暖壽。是我發起怒來，就去打門。那怪物提一條竹節鋼鞭走出來，與我鬥了這半日，約有三十合，不分勝負。我卻使個佯輸法，要引他出來，着你助陣。那怪物乖得緊，他不來趕我，只要回去具柬請客，我纔上來了。”悟空聞言，抓了抓腮道：“不知是個甚麼妖邪？好像還是一窩子啊！”這是兄弟三人倒是都犯了難，摸不清楚對手的底細，他們也是犯了難。