悟空同真武座下龜蛇二將、五龍神將一同會戰那黃眉怪，眼見得就要得勝，卻不想又被那黃眉怪偷空祭起了那褡包，將龜蛇二將和五龍神將全都給收了去，又是一場無用功。悟空恨恨離去，在半空中卻又躊躇起來，也不知該往何處去了。他往天庭借兵，卻使得二十八宿全都被捉了起來，真武遣將來相助，又害的人家也失陷了。如今的悟空可是不敢再去了，沒這個臉呢！就在悟空躊躇之時，忽然聽見有人高聲說話：“大聖，爲何在此躊躇不前，若不早思良策，只怕聖僧有難啊！”悟空聞言，尋聲看去，卻見是那日值功曹。
悟空一見，氣不打一處來，喝道：“你這毛神，不知在哪裡貪圖血食，不來點卯，今日卻來驚我！伸過孤拐來，讓老孫打兩棒解悶！”功曹慌忙施禮道：“大聖，你是人間之喜仙，何悶之有！我等早奉菩薩旨令，教我等暗中護佑聖僧，乃同土地等神，不敢暫離左右，是以不得常來參見，怎麼反見責也？”悟空怒道：“你既是保護，如今那衆星、揭諦、伽藍並我師等，被妖精困在何方？受甚罪苦？”功曹道：“你師父師弟都吊在寶殿廊下，星辰等衆都收在地窖之間受罪。這兩日不聞大聖消息，卻纔見妖精又拿了神龍、龜、蛇，又送在地窖裡去了，方知是大聖請來之兵，小神特來尋大聖。大聖莫辭勞倦，千萬再急急去求救援。”悟空這才消了怒氣，只是不禁悲從中來，對功曹滴淚道：“我如今愧上天宮，羞臨海藏！怕問菩薩之原由，愁見如來之玉象！纔拿去者，乃真武之龜、蛇、五龍聖衆。教我再無方求救，奈何？”功曹笑道：“大聖寬懷，小神想起一處精兵，請來斷然可降。這枝兵在南贍部洲盱眙山蠙城，即今泗洲是也。那裡有個大聖國師王菩薩，神通廣大。他手下有一個徒弟，喚名小張太子，還有四大神將，昔年那淮水大聖無支祁險些掙脫封印，就是被他們降服的。你今若去請他，他來施恩相助，定然能夠救出聖僧，降服黃眉怪。”悟空聞言，心喜道：“你且去保護我師父，勿令傷他，待老孫去請。”說罷，一個筋斗雲，直往南而去。
悟空縱起筋斗雲，直奔南瞻部洲盱眙山，轉瞬便到，只見此處：南近江津，北臨淮水。東通海嶠，西接封浮。山頂上有樓觀崢嶸，山凹裡有澗泉浩涌。嵯峨怪石，槃秀喬松。百般果品應時新，千樣花枝迎日放。人如蟻陣往來多，船似雁行歸去廣。上邊有瑞巖觀、東嶽宮、五顯祠、龜山寺，鍾韻香菸衝碧漢；又有玻璃泉、五塔峪、八仙台、杏花園，山光樹色映蠙城。白雲橫不度，幽鳥倦還鳴。說甚泰嵩衡華秀，此間仙景若蓬瀛。悟空徑過了淮河，入蠙城之內，到大聖禪寺山門外，又見那殿宇軒昂，長廊彩麗，有一座寶塔崢嶸。真是：插雲倚漢高千丈，仰視**透碧空。上下有光凝宇宙，東西無影映簾櫳。風吹寶鐸聞天樂，日映冰虯對梵宮。飛宿靈禽時訴語，遙瞻淮水渺無窮。
悟空且觀且走，直至二層門下，見一個英武青年早早等候，通報姓名之後，方知那國師王菩薩早知悟空要來，特命小張太子前來迎候悟空。悟空跟隨小張太子進了大殿，拜見菩薩之後，道：“我保師傅西天取經，路上有個小雷音寺，那裡有個黃眉怪，假充佛祖。我師傅不辨真僞就下拜，被他拿了。又將金鐃把我罩了，幸虧天降星辰救出。是我打碎金鐃，與他賭鬥，又將一個布搭包兒，把天神、揭諦、伽藍與我師傅、師弟盡皆裝了進去。五龍龜蛇前來助我拿怪，又被他一搭包子裝去。弟子無依無倚，故來拜請菩薩，大展威力，將那收水怪之神通，拯生民之妙用，同弟子去救師父一難！取得經回，永傳中國，揚我佛之智慧，興般若之波羅也。”國師王菩薩爲難道：“你今日之事，誠我佛教之興隆，理當親去，奈時值初夏，正淮水泛漲之時，那無支祁乃是上古淮水大聖，遇水即興，恐我去後，他乘空生頑，無神可治。今着小徒領四將和你去助力，煉魔收伏罷。”悟空自然沒有不滿，稱謝不止，即同四將並小張太子，又駕雲回小西天，直至小雷音寺。小張太子使一條楮白槍，四大將輪四把錕鋘劍，上前罵戰。
不多時，那黃袍怪率羣妖，鼓譟而出道：“猢猻！你今又請得何人來也？”悟空卻不說話，小張太子指揮四將上前喝道：“潑妖精！你面上無肉，不認得我等在此！”黃眉怪不屑道：“是哪方小將，敢來與他助力？”小張太子道：“吾乃泗州大聖國師王菩薩弟子，帥領四大神將，奉令擒你！”黃眉怪哈哈笑道：“你這小娃娃不過是有些小小本事，隨你師父拿了個淮河水猿，也敢前來放肆，快快回去吧！”小張聞言，心中大怒，纏槍當面便刺，四大將一擁齊攻，孫大聖使鐵棒上前又打。好妖精，公然不懼，輪着他那短軟狼牙棒，左遮右架，直挺橫衝。這場好殺：小太子，楮白槍，四柄錕鋘劍更強。悟空又使金箍棒，齊心圍繞殺妖王。妖王其實神通大，不懼分毫左右搪。狼牙棒是佛中寶，劍砍槍輪莫可傷。只聽狂風聲吼吼，又觀惡氣混茫茫。那個有意思凡弄本事，這個專心拜佛取經章。幾番馳騁，數次張狂。噴雲霧，閉三光，奮怒懷嗔各不良。多時三乘無上法，致令百藝苦相將。
爭鬥了半個時辰，黃眉怪瞅準機會，又解搭包兒。悟空面露苦澀，大叫：“列位仔細！”駕雲就走，太子並衆等不知“仔細”之意。黃眉怪滑的一聲，把四大將與太子，一搭包又裝將進去，只是悟空預先知覺走了，黃眉怪也不去追悟空，得勝回寺，又教取繩捆了，送在地窖，牢封固鎖。
悟空實在是太憋屈了，三次大戰黃眉怪，一次被擒，兩次敗逃，這是他這麼多年來都麼有碰到過的屈辱，忍不住抹淚道：“師父啊！我自從秉教入禪林，感荷菩薩脫難深。保你西來求大道，相同輔助上雷音。只言平坦羊腸路，豈料崔巍怪物侵。百計千方難救你，東求西告枉勞心！”悟空這正哭着呢，忽見那西南上一朵彩雲墜地，滿山頭大雨繽紛，有人叫道：“悟空，認得我麼？”悟空急走前看處，那個人：大耳橫頤方面相，肩查腹滿身軀胖。一腔春意喜盈盈，兩眼秋波光蕩蕩。敞袖飄然福氣多，芒鞋灑落精神壯。極樂場中第一尊，南無彌勒笑和尚。
悟空一見，連忙下拜道：“東來佛祖往哪裡去？弟子失迴避了，萬罪！萬罪！”彌勒佛祖道：“我此來，專爲這小雷音妖怪也。”悟空聞言大喜道：“多蒙老爺盛德大恩。敢問那妖是那方怪物，何處精魔，不知他那搭包兒是件甚麼寶貝，煩老爺指示指示。”彌勒佛祖道：“他是我面前司磬的一個黃眉童兒。三月三日，我因赴元始會去，留他在宮看守，他把我這幾件寶貝拐來，假佛成精。那搭包兒是我的後天袋子，俗名喚做人種袋。那條狼牙棒是個敲磬的槌兒。”悟空聞言，也不顧的尊卑了，上前拽住彌勒的衣袖道：“好呀，你走了這童兒，教他誑稱佛祖，陷害老孫，未免有個家法不謹之過！”彌勒不以爲意，笑道：“一則是我不謹，走失人口，二則是你師徒們魔障未完，故此百靈下界，應該受難。我今來與你收他去也。”悟空連忙道：“這妖精神通廣大，你又無些兵器，何以收之？”彌勒微微一笑，道：“你附耳過來。”悟空趕忙湊了過去，彌勒在耳邊如此這般一番，悟空嘿嘿一笑，又見彌勒在悟空掌心畫了幾下，便讓他往小雷音寺去了。
悟空在小雷音寺外叫罵，那黃眉怪結束整齊，帶了寶貝，舉着那輕軟狼牙棒，走出站來叫道：“孫悟空，今番你計窮力竭，無處求人，獨自個強來支持，如今拿住，再沒個甚麼神兵救拔了吧？”悟空怒道：“這怪不知死活！莫說嘴！吃吾一棒！”黃眉怪見他一隻手輪棒，忍不住笑道：“這猴兒，你看他弄巧！怎麼一隻手使棒支吾？”悟空冷笑道：“兒子！你禁不得我兩隻手打！若是不使搭包子，再着三五個，也打不過老孫這一隻手！”黃眉怪聞言道：“也罷！也罷！我如今不使寶貝，只與你實打，比個雌雄。”即舉狼牙棒，上前來鬥。悟空嘿嘿一笑，迎面而上，把那攥着的拳頭一放，只見掌心一個金燦燦的“禁”字閃閃發光。黃眉怪被“禁”字照着，也不知中了什麼邪，不思退步，果然不弄搭包，只顧使棒來趕。悟空眼見得計，虛幌一下，敗陣就走，黃眉怪直趕到西山坡下。
黃眉怪趕到山坡下不見悟空，只見一田綠油油的西瓜，也不知爲何，一見這西瓜，黃眉怪就感到口渴難耐，見瓜田邊有一個庵子，上前問道：“瓜是誰人種的？”草菴中走出一個種瓜老人，見黃眉模樣，戰戰兢兢答道：“大王，瓜是小人種的。”黃眉怪道：“可有熟瓜麼？”瓜叟道：“有熟的。”黃眉怪大馬金刀坐在庵中，道：“摘個熟的來，我解渴。”黃眉怪抱起那西瓜，剛要砸開，那西瓜忽然一溜煙鑽進了他的口中！黃眉怪大驚，忽然感到腹中一陣疼痛，握不住狼牙棒，倒地直打滾，苦不堪言。那瓜叟現了本象，卻原來是彌勒佛祖，他嘻嘻笑叫道：“孽畜！認得我麼？”黃眉怪慌忙跪倒在地，雙手揉着肚子，磕頭撞腦，只叫：“佛祖！饒我命罷！饒我命罷！再不敢了！”彌勒上前一把揪住，解了他的後天袋兒，奪了他的敲磬槌兒，叫：“孫悟空，看我面上，饒他命罷。”只聽黃眉怪口中傳來悟空聲音：“你張大口，等老孫出來。”黃眉怪聽見叫張口，忙不迭的把口大張。悟空化金光跳出，現了本象，急掣棒就要打，早被佛祖把黃眉怪裝在袋裡，斜跨在腰間，手執着磬槌，罵道：“孽畜！金鐃偷了那裡去了？”黃眉怪在後天袋內哼哼噴噴的道：“金鐃是孫悟空打破了。”彌勒佛祖道：“鐃破，還我金來。”黃眉怪道：“碎金堆在殿蓮臺上。”彌勒提着袋子，執着磬槌，嘻嘻笑叫道：“悟空，我和你去尋金還我。”悟空不敢怠慢，引佛上山，回至寺內，收取金鐃。只見那山門緊閉，佛祖使槌一指，門開入裡看時，那些小妖，已得知黃眉怪被擒，各自收拾囊底，都要逃生四散，被悟空把五七百個小妖盡皆打死，各現原身，都是些山精樹怪，獸孽禽魔。佛祖將金鐃收攢一處，吹口仙氣，念聲咒語，即時返本還原，復得金鐃一副，別了悟空，駕祥雲徑轉極樂世界。