孫權知道劉備已奪得益州，希望取回荊州。劉備卻說：“當得到涼州時，便會把荊州交還。”
孫權對此十分怨恨，便派魯肅索要荊州。
孫、劉兩方的將領在陣前“單刀會”，據理相爭但最終不歡而散。
孫權命呂蒙準備進攻荊州南部，魯肅將萬餘人馬於益陽牽制關羽，劉備從益州帶兵回援。時關羽號稱有三萬人馬，自選五千精銳準備從上游渡河，吳將甘寧率領一千人前往駐守，關羽得知後就沒有過河，在河對岸紮營，這個地方後來稱爲“關羽瀨”。
此時，曹操進取漢中的張魯，劉備便迅速和孫權修和，協議平分荊州，即分荊州的江夏郡、長沙郡、桂陽郡屬於孫權，分荊州的南郡、零陵郡、武陵郡屬於劉備，這就是三國史上著名的湘水劃界。
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公元218年(建安二十三年)，江夏太守文聘與樂進進擊尋口，關羽率軍前往將文聘與樂進擊退，並乘勝派遣偏將率軍北征，所殺甚衆，曹操對此感到非常憂慮。同年，太醫令吉本，少府耿紀，司直韋晃等人謀反，但不久事情敗露，幾人被曹操所殺，曹操於是召曹仁爲徵南將軍，討伐關羽。
曹仁屯樊期間，大肆徵調徭役，南陽郡一帶軍民苦不堪言，宛城太守侯音與衛開於是劫持太守東里滾造反，與關羽聯合。
曹仁率軍前往平亂，攻破宛城，將侯音斬殺，並屠城。
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劉備軍與曹操軍相爭漢中，魏將夏侯淵被劉備大將黃忠所斬，曹操親提大軍來爭漢中，卻於漢水之戰被趙雲擊敗，糧草被劫，曹操無奈只得退出漢中，並迅速命令曹仁與龐德進攻荊州的關羽，關羽反守爲攻，進圍樊城。
魏將龐德親與關羽軍搏戰，引箭射中關羽額頭，關羽軍大震。
曹仁趁關羽軍軍心不穩之際，率軍進攻關羽，關羽激勵將士，推鋒必進，勸率士卒，大破曹仁於沔水，曹仁的部隊被打的潰不成軍，水軍更是全爲關羽所殲滅。
曹仁於是派遣龐德屯兵於樊城以北十里，並修書與曹操請求援軍。曹操於是派遣于禁率領七軍(約數萬)前來救援。
曹仁被圍數月，于禁前來救援，關羽軍稍退，與于禁軍相持。
天降大雨十餘日，漢水因此暴漲，關羽因掘江堤以大水灌於禁軍。
于禁軍雖在平地，卻被水淹五六丈，于禁七軍都被淹沒，只與諸將登高望水，無所迴避，關羽乘大船進攻于禁，于禁投降。
曹操得知于禁投降的消息非常驚異。
關羽乘船進攻龐德軍，龐德的軍隊大多投降關羽，龐德寡不敵衆，最後被關羽所擒，龐德的兄長在蜀漢漢中爲官，關羽因此想要勸降龐德，但是龐德大罵不肯降，關羽於是將其斬首，並厚葬。
而此時陸渾民孫狼因爲受苦於曹操徭役，叛上作亂，南附關羽，遙受關羽印號，爲之支黨，曹操所置荊州刺史胡修、南鄉太守傅方也都投降關羽，關羽的聲勢一度威震華夏。
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關羽的老婆，見於史書記載的有兩個。
關羽的妻子胡氏，見於方誌《解樑關帝志》。在方誌裡，關羽的老婆胡氏是和關羽是同鄉，都是解樑（古代也稱解良）人。古人女子及笄而嫁，男子勝衣而娶，所以胡氏和關羽是十幾歲就結婚了。
胡氏和關羽結婚之後，關羽被地方豪強欺負。關羽把豪強殺了。從那以後，胡氏就和關羽浪跡天涯。胡氏在四處漂泊中染上疾病，不幸離世。
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關羽第二個妻子，見於《三國志•關羽傳》。據記載，糜芳在投降孫權之後，關羽的妻子剛好在糜芳駐守的江陵,結果是“權盡虜羽妻子士衆。”
陳壽寫的《三國志》，太過簡略了。他只記載了關羽的妻子被孫權活捉了，沒有寫她姓甚名誰，結局如何。這個話題，現在已經成了歷史謎案，誰也搞不清楚了。我們現在只能用推測的方法，來猜想一下關羽妻子的結局了。
關羽妻子姓甚名誰的話題，肯定是猜測不出來了。她的結局如何呢？關羽的妻子被孫權俘虜之後，最可能的結局，是孫權把她送還蜀漢。
孫權在殺了關羽之後，與劉備在夷陵大打出手。孫權剛剛打敗劉備個把月，曹丕就帶着人打上門來了。孫權怕劉備曹丕兩面夾擊，就派使者與劉備和談。這個時候，只要劉備心裡還惦記着他的弟媳婦，說句話孫權就會把關羽妻子送還蜀漢。
劉備臨死前，只是答應不和曹丕夾攻孫權。
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等到阿斗登基稱帝的時候，諸葛亮派鄧芝出使東吳。
東吳也派使者回訪蜀漢，蜀漢和東吳重新結成軍事同盟，聯合起來面對共同的敵人曹魏政權。這個時候，只要阿斗還記得他的嬸嬸，一句話就能讓孫權放回關羽的妻子。
當然了，劉備那廝整天想着打仗，能不能記起他的弟媳婦，替他的弟弟關羽把妻子要回來，這還真不好說。至於阿斗嘛，那小子奉行“政由葛氏，祭則寡人”，能不能記得替他二叔要回妻子，也是不好說啊。
關羽妻子的結局問題，筆者翻了好多正史野史和方誌，實在找不到她的記載，有知道的仁兄，望不吝賜教。
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鄧小秋先生寫了一本書，書名是《關羽的神秘妻子到底是誰》。
書中提到在淮劇《關公辭曹》中，曹月娥成爲了關羽的妻子。
曹月娥的身份原是曹操府裡的使喚婢女，後來成爲了曹操的乾女兒，曹操做媒把他的乾女兒許配給了關羽。
但是，關羽並不喜歡她，最後離開了曹月娥。
曹月娥知道了這件事情，追上關羽希望能和她一起走，但是關羽不同意，曹月娥最後用劍自盡了。
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前邊提到，關羽有一個很喜歡的女子。
裴鬆在《三國志》中曾經標註了一個《蜀記》，寫的是關羽喜歡上了呂布下屬秦宜祿的妻子杜氏，正逢曹操要打呂布，關羽就希望幫助曹操打敗呂布後，能得到那個女人，曹操同意了。
關羽甚至在攻打呂布之前特地去提醒曹操，關羽的舉動讓曹操很好奇，就想知道究竟是怎樣一個女人讓關羽這麼牽掛。曹操看到杜氏，見杜氏貌美，便佔爲己有，自己把杜氏納爲自己的側室。
在一些戲劇裡，關羽和貂禪也有緋聞。
戲劇裡說到，在呂布被打敗之後，張飛就把擒獲的呂布最喜歡的小妾貂蟬送給了關羽。關羽見到了貂蟬的容貌，又想到了英雄難過美人關的典故，恐貂蟬是一個紅顏禍水，於是就讓貂蟬自盡了。