蒙古帝國統一中原建立元朝後，發動了對越南的戰爭，蒙哥是繼成吉思汗之後最傑出的蒙古大汗，即位後不久就派遣他的弟弟忽必烈和兀良合臺遠征越南即當時的安南。
當時，蒙古帝國的鐵蹄已經踏遍太平洋沿岸至黑海之濱，不少國家聞風而降，忽必烈剛開始也傲氣且層高臨下的給越南陳朝皇帝下了誘降書，但是蒙古帝國的使節被拘禁，同時越南開始準備戰事。
兀良合臺帶領三萬大軍到達遇難西北邊境後，南下進入越南，儘管越南軍隊做了抵抗，但在蒙古大軍凌厲的攻勢面
前迅速崩潰。
越南軍隊爲了避其鋒芒，決定實行戰略性的大撤退，於是越南軍隊有計劃地撤退，同時帶走了大量的糧食和珠寶，蒙古大軍沒有費什麼力氣就攻進了越南京城。
但是，越南實行了堅壁清野的政策，蒙古軍隊深入越南腹地後，陷入了進退兩難的困境，使蒙古軍隊原來速戰速決，速勝速退的戰略遭到了失敗。
此時，越南軍隊抓住蒙古軍隊內無糧草，外無援兵而毫無鬥志之時發動了猛烈的進攻，蒙古軍隊遭到重大損失，驚慌失措，逃回了雲南境內，蒙古帝國軍隊對越南的第一次征伐以失敗告終。
公元1282年，蒙古軍隊再次遠征越南，消息傳到越南，越南立即著手準備抵抗，抗擊蒙古軍隊的主張貫徹到上到貴族大夫，下到凡夫俗子，全民皆兵的氛圍籠罩著全國上下。
蒙古遠征軍在忽必烈的兒子脫歡的帶領下，兵分三路大舉進攻越南，越南方面見蒙軍鐵騎來勢兇猛，決定實行緩兵之計，寫信給脫歡，請求停上用兵，越南願對蒙古帝國永世修好，永遠稱臣，但是暗地裡越南人卻在蒙古大軍的後路上組織部署了一條阻上蒙古大軍後退的防線。
不到幾天，脫歡弄清楚了這一騙局，立即率軍攻打紅河防線，蒙古軍隊順利度過紅河，攻陷了都城，一直打到清化
。
此次，脫歡吸取了上次蒙古軍隊進入越南的教訓，採取了穩紮穩打的軍事策略，每30裡立一寨，60裡設一個驛站，每一寨和驛站派300名兵丁駐紮巡邏。
脫歡從升龍調動大軍攻打長安，同時令清化的部隊攻打長安，希望形成合攻之勢，企圖一舉消滅越南的基地，越南採取了圍魏救趙之法，令部分軍隊突圍，誘使蒙軍追趕，等蒙軍離開清化進入到臨近長安的時候，越南軍隊迅速佔領清化作爲基地，與長安的軍隊形成了夾擊蒙軍之勢，從而扭轉了局面，瓦解了蒙軍的攻勢，蒙古軍隊企圖在天長和長安消滅越南軍隊主力的計劃遭到慘敗。
蒙軍在越南失敗的真正原因，是由於蒙軍深入越南腹地，各種供給短缺緊張，使得蒙古大軍不能繼續推進。
兩軍相持到夏季後，越南的機會來了，蒙古軍隊人多來自北方，南方的炎熱酷暑是他們所難以忍受的，加上糧草缺乏，其戰鬥力迅速下降，士氣低下，從而給了越南人機會，越南人藉機發起猛攻，蒙軍損失慘重，再次失敗。
忽必烈面對失敗，取消了早已經準備好的遠征日本的計剴，決定集中兵馬10萬進攻越南。
他吸取了上次失敗的教訓，大大增加了水軍的人數和訓練，同時組建了一支供給隊伍，專門貝責軍隊的供給。
蒙古大軍的統帥依然由脫歡率領，蒙古大軍再次從諒山一路推進，順利到達雲屯，但是在雲屯，善於使用謀略的越南人看準蒙古大軍的命門所在，伏擊了蒙古軍的供給部隊，蒙古軍的武器和糧食一部分落在水中，一部分落入越南人手裹。
這次伏擊打破了蒙古軍的戰爭部署，使其在供給尤其是糧食供給方而遭受了無法克服的困難和損失，攻打越南再次失敗。
忽必烈不甘心在西方所向披靡，令敵人聞風喪膽的蒙古大軍就此失敗，他於公元1282年再次組織大軍進攻越南。
越南軍隊再次實行堅壁清野的政策，同時切斷蒙古軍的糧食來源，使蒙古軍隊再次失敗而歸。
此後，忽必烈受各種條件限制，對越南的遠征最後不了了之
。
越南擁有的天然環境使明朝對越南的戰爭可以說是歷代最長的，歷時29年。
當時安南是明朝的番國，不料安南國內發動了政變，安南國王跑到明朝向明成祖哭訴，明朝於是派兵護送其回國，可是政變方不甘心失敗，在河內謀殺了這個傀儡國王，並襲擊了在越的明軍，明軍退出後向朝廷稱安南藐視中國，於是大批明軍攻入安南。
雖說仗打了29年，不過安南政府軍和明軍交戰只是很短的時間，明軍入安南後約一年時間就擊垮了安南軍，這點要比宋元兩代成功，於是明廷乾脆稱安南本中國地，在那裡設府統治。
後面的時間就是慘痛的反游擊戰，最後的幾年，明軍在兩次圍剿戰中輸得很慘，而從國內增援的明軍也被擊退。
於是，交趾總督李通不請示明廷就私下和游擊隊講和，最後明軍和官吏撤出安南，史載得以回國者八萬六千人，被賊拘留截殺者不計其數，這就是歷史上的李通棄交趾。
世界上的一些歷史書也有記載：“他們不但包圍了在越南的中國軍隊，還打敗另一支增援的軍隊。不過他們很快就表示向中國臣服而轉移了中國皇帝的憤怒，而皇帝也認爲不要再幹涉安南的事爲奸。”
歷經29年的明朝對安南戰爭，也以安南對明廷臣服而結束。
公元1428年，黎利擊退明軍後，自立爲帝，建立後黎朝。
公元1471年，滅佔婆。
公元1527年，後黎朝南北分裂，北部由莫登庸建立的莫朝控制。
公元1592年後黎朝復辟，北部由鄭氏家族控制，南部則由阮氏家族控制。
這期間越南與中國的關係呈藩屬關係。
公元1644年，來自東北的通古斯人種女真人經過幾代努力，終於打倒了病入膏盲的明帝國，入主中原，滿人平定內部後，自然要放眼周邊，戰蒙古、徵越南、平緬甸、臣西藏。
當時，越南分裂成了兩個王朝：北方鄭鬆集團控制了黎氏王朝的朝政，南方則爲阮潢集團所控制，爲了對付南方的阮氏集團，鄭氏集團急欲結好清廷
。
公元1660年(順治十七年)，黎朝派遣使節到清朝朝貢，清朝隨即同意冊封黎維棋爲安南國王，原來割據於安南南方的阮氏集團到17世紀末完全吞併了南方的占城國。
乾隆年間，索清朝於涉安南內政，當時清軍也控制了越南北方，安南國王成了傀儡，南部一個比較大的軍閥——西山軍，發動瞭解放北方的戰爭。
清軍戰敗後退回國內慌稱安南侵犯中國，乾隆於是派福康安到廣西討伐安南，福康安正要帶兵出發，安南隨即向清廷表示願意臣服，戰爭就這樣結束了。
公元1803年，阮福映改安南爲越南國，清政府命廣西按察使齊布森出使越南，冊封阮福映爲越南國王。
19世紀40—50年代，法國開始武裝侵略越南。
1862年6月強迫越南簽訂了第一個《西貢條約》，把越南南部六省變爲法國殖民地。
1874年3月，法國迫使越南簽訂第二次《西貢條約》，在條約中法國承認越南獨立自主，但須由法國主持越南的外交，藉以否認中國的宗主權和確立法國在越南的特權地位。
1875年5月，法國將這個條約通知清政府，並要求中國約束黑旗軍。
清政府一再強調中國對越南的宗主保護責任，並指出在越軍隊是應越王之請去剿匪的。
1877年，越南照例遣使來中國朝貢，法國也未加阻止。
1883年，法國全面侵略越南，迫使越南簽訂了越法《順化條約》，越南承認並接受法國的保護權。
1884年6月，法國強迫越南簽訂了第二次越法《順化條約》，確立了法國對越南的殖民統治。
中法戰爭結束後，1885年6月，中法正式簽訂《中法會訂越南條約》(《中法新約》)，清政府承認了法國與越南訂立的條約，放棄了對越南的宗主權，至此中國與越南纏纏綿綿數千年的宗主身份到此結束。
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