南掌首都，萬象。
南掌王國如今正由其歷史上最強大的國王蘇里亞旺薩統治。蘇里亞旺薩在5年前擊敗裡其他四位競爭者，登上南掌王位，統一北方的琅勃拉邦。蘇里亞旺薩以強勢的軍事才能向全國人民顯示，他是曾經四分五裂的國家合格的保衛者。
萬象的城區面積有3.2平方公里，城牆護衛的王城面積有0.3平方公里。這個面積大約是曾經的北大年的3倍左右，全城有7萬居民。
王宮，蘇里亞旺薩詢問他的顧問，來自意大利皮埃蒙特地區的耶穌會傳教士喬瓦尼.瑪利亞.雷里亞，“雷里亞神父，你建議我同意暹羅和金城人的建議，與他們一起出兵真臘？”
喬瓦尼：“尊敬的國王陛下，我國向外的通道一直受到暹羅與高棉的控制。如果能借此機會打通湄公河的航路，確保我國在湄公河的航行權，我們可以獲得更多的優質軍火，陛下也就不用再擔心緬甸人和安南的鄭主了。”
老撾深處湄公河上游的內陸地區，向來與世隔絕。1641年荷蘭人向老撾派出了一隻商隊，他們歷經艱辛抵達了這個“蟲膠與安息香之國”，南掌的特產是各種山貨，最獨特的是蟲膠與安息香。
喬瓦尼.瑪利亞.雷里亞則是繼荷蘭人之後第二批進入老撾境內的歐洲人。與只想做生意的荷蘭商人不同，耶穌會修士是來傳教的，喬瓦尼想在老撾紮根。像在其他南洋國家一樣，耶穌會的修士迅速接近了老撾宮廷，喬瓦尼帶來的地理與科學知識，尤其是軍火製造方面的工藝改進，對任何落後國家都有致命的吸引力。
蘇里亞旺薩道：“以前我國也曾與暹羅一起出兵攻打真臘，便是打贏了也難以獲得實際的好處。”
喬瓦尼見蘇里亞旺薩還在猶豫，便再次搬出了他關於修路的建議，“陛下，關於我上次提議在孔瀑布附近修建道路的計劃，您考慮的怎麼樣了？”
蘇里亞旺薩眉頭緊皺，“神父，我上次已經說過了，修建道路無異於把國門的鑰匙奉送給敵人，一旦國門洞開，敵人便可以隨意長驅直入，而現在老撾的懸崖峭壁卻可以一直把他們拒之於國門之外。”
實際上，喬瓦尼關於改善老撾對外交通的是個一籃子計劃，除了在孔瀑布附近修建道路，還要在湄公河上興修一些堤壩，改善內河的航運。
整個湄公河的內河航運體系大致可以分爲三段，從九龍江（湄公河的九個大入海口）一直到四岔口的金邊，可以通行海船。金邊是海船與內河船交接的港口，從金邊至洞裡薩河，洞裡薩湖，可以通航內河船。金邊向上直到孔瀑布，這一段河流多淺灘和急流，在溼季河道水深時，那裡的交通主要依靠前後用划槳驅動的大獨木舟和20米長的竹筏順流而下。
孔瀑布則是船無法逾越的障礙，也是老撾與真臘的天然邊界。在孔瀑布之上，湄公河的主要航運依靠從萬象至沙灣拿吉的500公里河道，這條河道是老撾的交通命脈，也是老撾國家興起和民族統一的核心所在。蘇里亞旺薩王統治時期是老撾的黃金時代，如今每天都有幾艘船抵達湄公河的下游。這些商人很多來自中國雲南和上緬甸。在沙灣拿吉，從事河運貿易的商人下船上岸，搗毀部分船隻，乘上等待在此的牛車大隊，選擇翻越孔瀑布或是向西去暹羅。因爲與真臘的關係緊張，大多數商人會取道陸路，直接去暹羅。他們在牛車上裝運鹿皮、蟲膠、安息香、麝香和其他的林產品，回程則攜帶數萬匹印度棉布。除了這兩條主要道路，在湄公河可通航河道的南端，拉孔城，老撾還有一條翻山越嶺的小路去往越南，10天后就可以抵達越南的港口城市奇英。順湄公河而下的航程總是令人愉快的，而逆流而上就很費力了，從沙灣拿吉登船，抵達萬象需要3個月。
從萬象出發，沿陸路北上琅勃拉邦，沿着逶迤在崇山峻嶺間的馬幫道上溯，便是中國雲南省，西雙版納。西雙版納的勐臘是南明最後的擎天之柱晉王李定國的葬身之地。西雙版納的土司與老撾琅勃拉邦有着密切的往來，不止一次插手老撾王位繼承戰爭。
喬瓦尼知道蘇里亞旺薩的憂慮，他勸道：“陛下，老撾不能永遠閉塞下去，總有一天，我們會向外人打開國門。地理並不是完全的依靠，強大的敵軍可以克服河流與高山造成的困難。與其被人用軍隊逼迫上門，我們不如採取更主動的措施。您擔心的敵人無非是真臘、暹羅和越南，暹羅有緬甸的大敵，越南現在處於分裂的泥潭，而真臘，經過這次打擊，很可能將無法再造成威脅。我們通過湄公河聯繫上外界，可以獲得來自歐洲的軍火。陛下，您知道，在國內您並不是完全沒有敵人。南方和琅勃拉邦的封建主中的很多人都在等待機會。如果要徹底斷絕他們的妄想，我們在國都必須掌握壓倒性的力量，只有軍火能幫助您做到這一點。”
聽到這裡，蘇里亞旺薩有些心動，“雷里亞神父，我承認你說的很有道理。我這次會出兵，至於修路，我要再考慮，等這次戰爭的結果出來後我們再議。”
“遵命，陛下。”
喬瓦尼退出了宮廷。
老撾國內，蘇里亞旺薩是最強大的封建主，但他沒有中國皇帝那種絕對權威。蘇里亞旺薩之所以強大，是因爲他顯示出來的能力得到國內封建主的支持。除了蘇里亞旺薩，老撾國內第二強的封建主是他的首相兼女婿，披耶蒙佔，填.達拉。第三位是那空拍儂（現在屬於泰國）的封建主，傳統上，那是統治湄公河南端，直到真臘的老撾南部副王。現在的南部副王屬於蘇里亞旺薩的堂哥，普親王。普親王是與蘇里亞旺薩爭奪王位的失敗者，如今他向蘇里亞旺薩稱臣，但所有人都知道，只要有機會，普親王始終是這場爭奪王座遊戲的主角之一。
如果能接着這次討伐真臘的機會，把勢力深入南部，也許會是個更重要的收穫，宮廷內的蘇里亞旺薩想到。老撾王決定出兵，出動8000人，由首相填.達拉統帥。
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暹羅，宋加洛府。宋加洛府原名素可泰，是泰族人建立起來的第一個王朝。阿瑜陀耶攻滅素可泰，大城王朝一統暹羅後，素可泰作爲前朝首都，擁有超過一般府的政治地位。
雖然素可泰在阿瑜陀耶城的北方，但在前兩次對真臘的侵略中，統兵主帥分別是宋加洛大守和與宋加洛接壤的彭世洛大守，不恰當的比喻，宋加洛大守有些像暹羅的副王，只是獨立性沒有那麼強。宋加洛最出名的特產是陶瓷，頂尖宋加洛瓷器的精美程度，已經不亞於一般的中國瓷器了。如今的宋加洛大守是暹羅帕拉薩東王的弟弟室利·素曇瑪，也是本次入侵真臘在暹羅一方最積極的推動者。
由於與緬甸的常年戰爭，暹羅的經濟和人口如今都在向湄南河下游傾斜，阿瑜陀耶和曼谷作爲可以通行海船的內河港，經濟十分繁盛。而宋加洛這樣的北部大府，人口卻不斷外流，耕地有拋荒的趨勢。素曇瑪親王需要真臘的財富來填補自己的府庫。
帕拉薩東王並不是個十分好戰的君主，他沒有出動王國的主力部隊。素曇瑪親王得依靠自己的力量和東部巴真、呵叻兩個府。
真臘的腦殘君主一度乘火打劫，利用緬甸滅亡大城王朝的機會佔領了巴真府，納黎萱大王積攢了足夠的力量後，一戰把真臘打趴下，收復了巴真府，順便把原屬真臘的呵叻府也收入囊中。
僕人進來向親王稟報，“殿下，巴真府的大守派人傳來消息，金城人的艦隊已經如約到了邦巴功河口，他們的先頭部隊已登陸。”
即便是盟友，帕拉薩東王現在也不可能允許一隻外國軍隊進入湄南河的核心區。經過素曇瑪親王的居中斡旋，守序的軍隊在巴真府邦巴功河口換乘內河船隻。邦巴功河位於暹羅東部，獨立於湄南河與湄公河，單獨注入暹羅灣。
素曇瑪親王輕輕點頭，“把戰象準備好，我們也出發。”
宋加洛府這次出兵4500人，是暹羅軍的主力。巴真府出兵3000，呵叻府出兵2500，俱爲戰兵和跟役各半。暹羅軍有300騎兵和16頭大象。沒有中央軍，其實暹羅軍很缺乏重炮火力，根據約定，這方面則由守序提供了。
金城一共動員了近5000人，其中2500陸軍野戰部隊，2400人的7個志願營。志願營的人員很雜，葡萄牙營和切支丹營都有包括很多奴隸兵，2個孟族營民族構成情況稍好，此外華人、越族和棉蘭老人各出了一個營。各志願營的武器自備，編制也自定，營只是給個名義，其實完全不是一回事。孟族人的編制就甚大，一個營有400多人。
志願部隊中特殊的是那個華人營，南洋的華人大多都不願當兵。這隻華人營的頭目叫胡旻，原本是明朝廣東的世襲副千戶，因爲與監軍的文官不和，一時衝動把文官殺了，鬧出一場兵變。這下不光他，連他的兄弟們在國內都混不下去了，胡旻便帶着兄弟們下了海，幾年打下來，也糾集了一隻200多人的團隊。只是國內的航線現在都被鄭芝龍把持着，小股的海盜還能生存，稍大一些的海盜便會引來鄭家的戰船。胡旻覺得這麼混下去也不是辦法，便下了南洋試試機會。
因爲商船大多都去了中國，金城國內的運輸船數量不足，一次運不完所有的士兵。守序便把軍隊分成兩撥，霍爾雷恩帶着大部分野戰陸軍和孟族人先走。守序帶着執政官衛隊和剩下的人後走，重炮兵也在後一波。
船隊北上是9月，正是季風轉換期，從金城到邦巴功河口近600海里的航程，船隊沿着海岸線行駛，順風行船，逆風錨泊，跑完全程需要大半個月。