狼山離大本營有上千裡，先不說集結兵力需要的時間，就算是日夜不停的兼程，那也需要數日才能到達，現在狼山挺進軍在日軍絕對的實力下，怕是很難堅持下去。而且更重要的是狼騎軍已經沒有多少多餘的兵力能去救援了，四處都有日軍牽制。
萬般無奈之下，拓跋昊楠只好致電晉綏軍，請求援救。傅作義當即做出了迴應，已經派出了兩個步兵旅，兩個騎兵團從五原出發趕往了狼山，而且飛羽衛與晉綏軍的空軍全部趕往狼山救援。
五原離狼山較近，有一天的時間應該能趕到。而且拓跋昊楠同時命令達爾罕城內的平融與明安旗的司徒益緊急抽調各三千精銳騎兵趕往狼山救援。
達爾罕與明安旗的狼騎軍都有萬餘，城防與百靈廟又是聯防，應該沒有什麼問題，故而兩個將軍都想親自去救，但是拓跋昊楠沒有答應。八家將幾乎關乎着狼騎軍的生存，上次薛富以身犯險還被拓跋昊楠在電報上面批評了數次。
而且就在狼山被圍攻的時候，日軍在四合城外的進攻更加激烈。爲了防止華南、華中、華北、華東、西北的中隊向蒙綏增援，山西日軍開始全力鋪網，扼制住了晉西北與晉北等地，與駐蒙軍騎兵集團小島吉藏部形成了聯防，綏南的日僞軍同時也行動起來，全力封鎖住黃河北岸。至於冀中的抗日武裝，幾乎沒有擡頭的機會，都是小股遊擊，壓根沒有背上救援的意思。
宋美齡到處奔走，促使美國彈劾日本，並且發出聲討。蔣介石則在南面發動了數次****，但是因爲用兵不當，一直被日軍壓制。故而沒有起到根本性的作用。
就在中日兩方交織的時候，狼山陣地傳來了噩耗。日軍採用圍點打援的方式，重創了朱開雄與傅作義派出去的援兵。由於沒有護城河，日軍從陣地上挖通了到城牆下面的地道，之後埋藏炸藥把狼山縣縣城的西門炸開，並且釋放毒氣彈瀰漫整個城區，後用坦克裝甲車做先鋒，步炮協和作戰，很快便衝進了狼山縣城。
狼騎軍與日軍在狼山縣城展開了巷戰，整個狼山縣城瀰漫在了戰火中，狼騎軍被狂涌進來的日軍逐漸的逼退到了東城區。雙方搶奪位於中央的內城門，一天下來就失而復得了數十次，兩軍屍體幾乎可以與城牆持平了。
黑虎猛衝猛打，幾乎不要命的想要奪回陣地，組織了數次敢死隊也沒有成功。打到29日晨的時候，日軍驅趕狼山縣城周圍的居民往東區逼近，並且對東區發射燃燒彈與毒氣彈。狼騎軍無可奈何，只好緩緩的被逼退，而且多數士兵中毒，身體羸弱不堪。
黑虎登臨東城區城樓，仰天大哭數聲。大喊對不起大將軍，之後用砍殺了日軍數百人的砍刀抹過了脖子。
原學生代表陸毅，後爲天狼辦公室副主任，黑羽衛參謀長，黑羽衛跟隨拓跋昊楠之後，陸毅則留在黑虎衛做起了參謀長。黑虎謝忠之後，黑虎衛開始潰敗，陸毅拼盡全力嘶喊，親手槍斃了一個營長這才止住了混亂。但是毒氣不斷的瀰漫，戰士們大多都身受重傷。陸毅沒辦法，只好在沒來得及請示拓跋昊楠的情況下，直接帶兵退出了狼山縣城，轉而往小狼鎮而去。
好在百姓早在日軍圍城的時候就已經撤退，故而狼山挺進軍給日軍留下的，只是一座空城與部分被燒的輜重。日軍佔領狼山以後，立馬召開了新聞發佈會，聲稱狼騎軍潰敗如潮，西線狼軍已經被日軍全部剿滅，日軍正在向東線狼騎軍大本營推進。
新聞一出，世界轟動，轟轟烈烈的狼騎革命眼看就要付之一炬了。大多惋惜不已。全國抗日行動進入了低迷期。
拓跋昊楠接到陸毅的報告以後，沒有降罪與陸毅，也沒有太過的追究，反而追封了黑虎，葬入萬忠墓大將之列。但是狼騎軍需要一次大的勝利，否則全國的抗日熱情就會降下去。
11月底，達爾罕與明安的狼騎軍到達了小狼鎮，而日軍的援兵也已經不斷的開進了天狼縣城附近。黑虎衛在狼山一役之後，死傷在四千左右，清風衛也有損失，儘管與達爾罕明安的援軍合併一處，依然兵力只有一萬左右，而日軍的兵力早已在天狼縣城內達到了日僞三萬有餘。
12月1日，拓跋昊楠乘飛機獨自返回了關帝廟大本營着急所有參謀召開了狼山取捨緊急會議。
會議最後決定，放棄狼山根據地，收縮兵力至大本營固守以有基地。隨即命令朱開雄、陸毅放棄小狼鎮，將小狼鎮交由五原方向的晉綏軍，狼山縣城則全部放棄，因爲狼山在西北地區，離馬家軍較爲近，日軍無法長期留守，故而拓跋昊楠的意思是把狼山縣城與根據地交給晉綏軍。
接到命令的朱開雄請求再次進攻狼山縣城，請求被駁回。大本營命令其迅速返回。但是朱開雄與陸毅覺得丟了狼山基地，還損兵折將，無臉輕易回去，於是指定了一個撤退計劃。
朱開雄秘密與傅作義通電，傅作義與當晚就命令其精銳部隊駐守小狼。而陸毅則在傅作義部駐守小狼鎮以後開始散佈謠言。日軍急功近利，先頭部隊又急着想要攻佔全部狼山根據地。故而毫不猶豫的派出大軍搶佔小狼鎮，希望能趕在傅作義部佔領小狼，而傅作義也在同時做出了姿態，調派五原周圍的晉綏軍趕赴小狼鎮。
日軍深信不疑，爲了抄近路爭取時間，最後數千人走了一線天，戰線幾乎有數十里。而黑虎衛與清風衛，還有明安與達爾罕聚集起來的狼騎軍，全部埋伏在了一線天兩邊。手榴彈全部成束，炸藥成捆，滾石擂木等全部佈置好。
12月3日，日軍進入了伏擊圈，狼騎軍萬炮齊發，滾石擂木炸藥成片的飛往了山下。經過一個上午的激烈戰鬥。狼騎軍殲滅了三千日僞軍，而日軍各處的援兵也被狼騎軍殲滅不少。狼騎軍的損失則異常小，血洗了丟失城池的恥辱。當日拓跋昊楠以血還血，以牙還牙，命令各方部隊在數大戰場都取得了不小的勝利。隨後統一召開記者招待會，宣揚了抗日的熱情與決心。
之後狼山狼騎軍開始全部返回大本營，數日後，最先進入了明安旗，之後在明安旗與達爾罕附近的小鎮駐營紮寨。兩成的聯防加強。日軍在遭到打擊後，指揮官氣的差點吐血。本想越過一線天****小狼鎮，不想傅作義部早已做好了準備，乾脆再次伏擊了一次日軍。
日軍無計可施，調動大部隊進攻小狼鎮那種毫無戰略意義的城鎮他們是絕對不會做的，進攻狼山的原因都是單純的打擊狼騎軍的士氣與不敗的神話。最後只好作罷。撤回狼山的日軍補給非常不好，完全靠邊境的日軍與空投。下鄉清掃都因爲狼騎軍做了堅壁清野的準備而無功而返。
就在拓跋昊楠認爲日軍會撤兵的時候，忽然綏遠與山西的日軍開始進攻五原方面的晉綏軍。戰爭剛一開始就進入了白熱化，傅作義只好全線押上。西線沒有了晉綏軍的牽制，日軍竟然直插明安旗。顯然是想要從狼騎軍大本營的西方打開缺口，然後東西夾擊狼騎軍。
拓跋昊楠顯然覺得有點失策，日軍爲了剿滅狼騎軍，幾乎把全線作戰的兵力都調動了起來。他們什麼都不去幹，只認準了拓跋昊楠，全完是一副要不殲滅狼騎軍不罷休的勢頭。這次就連拓跋昊楠都有點慌亂，如果讓自己在西方站穩腳的話，那麼狼騎軍的處境就會變得更加危險。
如今的態勢完全是寡不敵衆，日軍四合城外的三十萬日僞軍，北平城外的二十萬兵馬。赤峰與多倫城外的十萬兵馬。現在還有狼山地區開進的五萬兵力。狼騎軍要面對的正面之敵就有六十五萬。若是加上山西配合進攻的十萬，綏遠騎兵集團的五萬。冀中十萬清剿隊，黃河岸邊的五萬牽制力量，山東半島的五萬登陸兵力。整整一百萬日軍進攻狼騎軍差不多十萬的精銳與二十來萬的雜牌。
最終的結果或許已經沒有了懸念，國際一些戰爭專家早已分析過了。但是拓跋昊楠沒有放棄，狼騎軍沒有放棄，關帝廟沒有放棄。他們利用建立在全國境內的暗夜情報組織，不斷的破獲日軍的行動與目的。不斷的採取各種手段與措施進行自救。
外人說他們是孤軍奮戰，因爲全國上千萬兵力沒有一兵一卒直接救助他們，但是他們說他們不是孤軍奮戰，因爲全國四萬萬同胞在支持着他們。外人說他們是無謂的抵擋，是沒有信仰的盲從。但是他們說，他們的抵擋是爲了喚醒全國人民的抗日熱情與決心。他們的信仰是大將軍的狼騎精神，是先總理國父的‘三民主義’。
整個蒙綏都翻了天，而拓跋昊楠卻在溫柔鄉里不願意醒來。他與水韻瑤終於走到了一起，水韻瑤做了他的六夫人。整日水韻瑤帶着拓跋昊楠在曠野狩獵，兩人親密無間，如同在享受世界末日的到來。