期間他也兌現了自己的諾言，1934年4月末，顧順章去日本休息養病。1934年初夏，張永琴帶着顧順章前妻生的女兒也來到日本。
趙繼統電告唐縱（鄭介民出國後新的聯絡員，時任復興社總社副書記）：據查顧順章在日期間，頻繁接觸共產國際人員，意圖組建所謂的“新共產黨”。
鑑於中統和軍統的複雜關係，戴笠很樂意狠狠的告了徐恩曾一狀。張永琴帶着女兒顧利羣回到南京，徐恩曾親自將張永琴接了去，詳細詢問了顧順章在日本的情況，並關照張永琴寫信給顧順章讓他早點回來。在徐恩曾的催促下，顧順章於9月回到南京。
10月2日，徐恩曾在特工總部召開中統高層會議，顧順章赴會。經徐恩曾暗中授意，有人突然對顧順章發難，嚴厲指責其違反中統紀律，"不服從命令，而且企圖另樹一幟"，應予嚴懲。顧順章對此毫無心理準備，自然不肯示弱，當場與之激烈爭吵起來。爭執中，該人突然掏出手槍，對準顧順章，顧順章亦欲拔槍示威。徐恩曾假意喝住，收繳雙方手槍。
會後，以調查爲名，顧順章即遭軟禁。蔣介石隨即下達手諭:“顧順章怙惡不悛，着即槍決可也。”1935年6月，顧順章被秘密處死於蘇州監獄，死況甚慘，年約31歲。
就在顧順章被捕前夕，李克農收到電文：君請張目以待叛徒下場！
1936年1月，中共毛**、周恩來、彭德懷等聯名發出《紅軍爲願意同東北軍聯合抗日致東北軍全體將士書》。2月宣佈開始東征抗日。9月，中國共產黨與東北軍正式簽訂了《抗日救國協定》。
一時間戰雲密佈，日本軍方開始籌劃防禦事宜。因爲蔣介石和其夫人畢竟取得了美國的支持，並領導國民黨堅持抗戰直至勝利，所以趙繼統不敢冒險改變歷史，萬一致使國民黨羣龍無首引發內戰而導致中國人成爲亡國奴，那他就是最大的罪人了。
於是一向以情報精準、迅速著稱的關東軍憲兵司令部特高課發出了不一樣的聲音，他們列舉了10月22日，蔣介石由南京飛抵西安，嚴令進剿紅軍。張學良當面表示反對，並提出停止內戰，一致抗日的要求，遭蔣拒絕，兩人大吵、10月29日，張學良飛抵洛陽爲蔣介石祝壽，勸蔣聯共抗日，遭蔣拒絕、11月27日，張學良上書蔣介石，請纓抗戰，遭蔣拒絕、等一系列證據說明國民黨的黨魁無意抗日，仍以內戰爲主，東北軍只是公民黨內一個派系，無法左右全局。
12月2日，張學良飛抵洛陽向蔣介石面報，謂其部下不穩，勢難支撐，再三請求蔣委員長前往訓話，然而也因蔣介石的過分自信，僅帶少數文武飛往西安，駐華清池。趙繼統收到情報後，第一時間通報了東條英機，並言明“蔣介石多次拒絕東北軍將領，已引起其不滿，今又輕裝簡從深入虎穴，恐危已；懇請親赴西安就近觀察事態發展，萬勿使抗日派陰謀得逞！”東條英機隨即應允。
12月4日，蔣介石抵達西安、12月7日，張學良到華清池見蔣介石，再三苦諫，要求停止內戰，一致抗日，遭蔣拒絕、12月9日，蔣介石寫信給陝西省**主席邵力子，密囑《大公報》發表剝奪張學良、楊虎城"剿共"兵權由蔣鼎文取代的消息、12月11日晚，蔣介石邀請張學良、楊虎城和蔣鼎文、陳誠、朱紹良等參加晚宴，晚宴期間，蔣介石宣讀了蔣鼎文爲西北剿匪軍前敵總司令，衛立煌爲晉陝綏寧四省邊區總指揮等換將的任命書。命令中央軍接替東北軍和西北軍的剿共任務。
11時，西京賓館陳誠房間的電話突然響起，陳誠接通後，話筒裡傳來了一個濃重的東北口音說道：“陳處長（時任武漢行營陸軍整理處處長），我是由鄭介民和唐縱直接聯繫的獨立特工‘和風’，今密偵得知十七路軍張、楊二將欲行兵諫，望蔣公速擬應對之策。”
陳誠立刻給華清池的蔣介石打電話告知情況，蔣介石沉思片刻說道：“和風乃日本情報機關高級間諜，曾提供多份有價值的情報。不可不防，明日一早叫萬耀煌（25軍軍長，就駐紮在離西安城不遠的咸陽）來見我。”
12日5時，東北軍奉命到華清池捉拿蔣介石，一直沒睡踏實的蔣介石聞訊從臥室窗戶跳出，摔傷後背，躲在一塊大石頭後面，被發現活捉。陳誠躲在了西京賓館地下室的一個廢舊箱子裡，也被活捉了。
12日8時，東條英機就收到了詳細的情況報告，趙繼統懇請動用一切可動用的關係，解救蔣介石，一是保留一個一貫妥協堅持內戰的國民黨黨魁，二是以其睚眥必報的性格，事後抗日派的急先鋒張、楊二將必將遭受報復，國名黨內部也會興起一陣血雨腥風的大清洗。
東條英機隨即將雙十二的情況和趙繼統的分析通報了日本駐華所有的情報機構。內務省特高課課長土肥原賢二第一個做出了反應，完全支持趙繼統的分析，並鼓動各大媒體向張楊二將的行爲表示譴責。
12月9時，代理中華民族復興社書記長鄭介民突然趕往上海拜訪宋美齡，蔣夫人邀請澳籍友人端納到寓所，與孔祥熙等共商至深夜。12日23時30分，國民黨召開中常會及中央****聯席會議，最後決定剿撫並用，一方面任命何應欽爲討逆軍總司令，另一方面任命于右任爲陝甘宣撫大使。
13日8時，宋美齡致電張學良，告知端納擬飛西安，端納也同時電告張學良。
12月13日起，蘇聯《真理報》《消息報》等報刊和共產國際刊物《國際新聞通訊》連續發出報道、評論和文章，對西安事變的性質作了錯誤的分析，並對這一事變的發動者張學良和楊虎城進行指責。14日，蔣夢麟、梅貽琦、李蒸 、翁之龍、劉湛恩、黎照寰等22人分別致電指責張學良。
16日，國民**勸誡張學良投降無效後，中國各界函電交馳，要求討伐，遂由政治委員會決議派何應欽爲討逆軍總司令，劉峙爲討逆軍東路集團軍總司令，顧祝同爲西路集團軍總司令，分別集結兵力，由東西雙方同時向西安進行壓迫。張學良乃允許拘扣的蔣鼎文先返回洛陽，請國軍方面暫停軍事行動，避免衝突升級。