234年七月 潼關 帥府
司馬懿讓司馬昭守住許昌，看住曹芳和郭太后。自己帶着司馬師來到長安監視戰局。這日斥候來報，說蜀軍關索隊伍到了柳陽坡轉向上庸方向去了，司馬懿命再探。司馬懿對衆將道：“騎兵自帶糧食，最多七日，如今蜀軍騎兵隊已經走了四日，附近必有據點供糧。”在一日探馬回報，說關索紮營不動，司馬懿冷笑和衆將看地圖，手指一地，郭淮說道：“鐵籠山！”司馬懿說道：“正是！日前軍報說蜀兵在鐵籠山後，用木牛流馬搬運糧草，以爲久計，我料那關索隊伍必是要走漢中，去鐵籠山取糧，卻假意去往上庸騙我去那裡堵截。我今之計，老夫留在潼關對付姜維，一支兵擋住關索不讓他回援，另外一路人馬直取鐵籠山劫他軍糧。蜀軍必亂。”衆將紛紛請令，司馬懿便叫孫禮引一軍去攔阻關索，司馬昭帶一軍去鐵籠山劫糧，自己和郭淮點起大軍監視姜維大營。
柳陽坡
關索正率軍行進，前面軍卒來報有魏軍阻攔，在前面山路密密麻麻布置下鐵蒺藜和拒馬。關索大笑命漢軍也佈滿了鐵絲網鐵蒺藜。全軍立刻前隊變後隊，飛也似的直奔上庸。孫禮只等漢軍過來衝殺，一聽關索如此，不由目瞪口呆，半天回過神來道：“不好了。鐵籠山有詐！”，忙派人告知潼關和司馬昭，自己帶兵直奔鐵籠山救援。
鐵籠山
司馬師命張虎帶三千人爲前鋒襲擊鐵籠山，自己帶大軍押後，但聽山後殺聲震天，司馬師以爲得手，忽然一名騎兵趕到，卻是孫禮部下，告知司馬師蜀軍有詐，司馬師大驚，慌忙上馬走時，前面林沖殺來。勢不可當，大隊不能前進，急退時，姜維新提拔的小將傅僉引兵從小路殺到。手中拿着張虎人頭喝道：“司馬師還不早降，你那前鋒都被俺殺盡了！”魏軍只嚇得滿山亂逃，司馬師四下無路，只得勒兵反上鐵籠山據守。原來此山只有一條路，四下皆險峻難上；其上唯有一泉，止夠百人之飲此時司馬師手下有六千人，被漢軍絕其路口，山上泉水不敷，人馬枯渴。司馬師仰天長嘆曰：“吾死於此地矣！”
後人有詩曰：
妙算姜維不等閒，魏師受困鐵籠間。龐涓始入馬陵道，項羽初圍九里山。
那孫禮帶兵趕到，卻被傅僉擋住，激戰多時不分勝負。那司馬師在山上看到援軍，卻被羅憲指揮漢軍用連弩擋住，如何衝的下來？
潼關
司馬懿接到孫禮報告，大驚道：“吾中姜維詭計了。”忙點大軍來鐵籠山救司馬師，並叮囑郭淮道：“伯濟此城拜託你了，只管固守等我回來，無論蜀軍如何挑釁都不可開城迎戰。”郭淮答應。果然司馬懿一走，姜維指揮大軍攻打，魯達、索超、石秀等猛將拼命攻關，凌振把剛做好的迴天炮等軍械全數運到，巨石打得漫天星子一般，姜維親冒矢石衝鋒，漢軍也不要性命，人人奮勇個個爭先。天明之時，魯達已經登上城牆，力殺數十人，搶關。郭淮情知守不住了，索性開關門帶數十騎去往函谷關方向逃命。潼關終於落入漢軍之手。
鐵籠山
司馬師在山頭拒守兩日，六千人已經死傷逃亡過半，山下孫禮身受三處傷，拼命裹傷出戰，仍然破不了蜀軍圍困。正危急間，但聽蜀軍外圍大亂，人報是主帥大纛，司馬師大喜，叫到：“父帥來了，大家隨我突圍。”魏兵魏將鼓足精神衝下山去，司馬師剛到山下，不防迎面一箭正中右眼下，不由大叫一聲落馬，衆軍忙救了他。一起突圍。山下蜀軍見魏軍越來越多，也不敢進逼，孫禮、司馬懿和司馬師殘軍匯合一處去了。
半路聞之潼關丟了，司馬懿不由長嘆道：“此番戰敗我之過也。”帶大軍會函谷關休整。
上庸附近峪口村碼頭
漢軍正忙着從東吳船隻卸下乾糧，每人重新補足，原來戴宗第一戰便是帶黃崇去東吳襄陽求救，請諸葛恪賣糧給關索大軍。諸葛恪聽從楊儀勸告，同意賣糧。黃崇感激的拱手對楊儀道：“這番一是諸葛將軍顧全兩國盟誼，同意賣糧。二則全賴楊大人從中斡旋關照，我西川才能得救。”楊儀笑道：“我欠着陛下一個情，不得不還啊。只是西川能否得救全看你們了，那鄧艾可是魏國名將，你們切要當心。”黃崇奉教。
那關索、鮑三娘、關銀屏、如今加上黃崇爲參軍，幾位少年英雄在馬上拱手謝過楊儀，帶騎兵們飛也似的奔去了。楊儀看着黃崇背影感嘆道：“人與人不同啊，黃崇父親黃公衡降了魏國，終身不獻一策對蜀；而我楊儀如今還了劉阿斗人情，今後就完全各爲其主了。”
成都城外
此刻高廉已經說服迷當大王帶兵前來，迷當共調集十二萬傾國之兵來爭西川。羌人行軍都是騎馬趕羊，有糧吃糧，無糧便殺羊，故此糧食不是問題，加上路熟，僅僅大半個月便進入了西川，成都城外足足圍困着十萬大軍，此刻黃月英在皇宮養兵，星彩帶衆將登高一望，只見旌旗蔽日，殺氣騰空，四面八方，重重密密，都是魏軍羌軍旗號。星彩道：“從前軍報說敵軍大約五六萬，如今看十萬不止，定是羌人來援。”夏侯霸道：“羌人初來，士氣正盛，我軍人少，不便出擊，先把城池把守好，再尋機會破敵。”月英此刻已經收到戴宗信息，說道：“羌人從來只知搶掠而無遠志，和鄧艾等絕非一心，早晚必內鬥；而我們與陛下已經通上信息，戴將軍說朝廷援軍將從永安來援。我們目前糧草充足，又訓練了三千新軍，守成都不是問題。待朝廷救兵一到，便是鄧艾授首之時！各位與我努力！”衆將齊聲領諾！
於是星彩派夏侯霸守東城；向寵守西城；關統、燕青守南城；諸葛瞻守北城。自己帶城中衛隊來回接應。龐秋霞帶女兵負責安置傷兵，管理百姓。楊林在城中巡邏，以防內奸。只等和鄧艾大軍決一死戰！