一九三四年三月初，蔣介石派蔣鼎文到廣州，與陳濟棠商五次“圍剿”計劃，陳急電李宗仁赴粵會商對策。李宗仁於三月二十四日離邕赴粵。此行使陳伯南對蔣介石的態度穩定下來，就兩廣派在贛南的部隊，採取守勢防禦，絕不出擊。
五月間，蔣介石令湖南省政府主席何鍵在湘南趕築公路、飛機場、堡壘線、電話網。同時，直接派人來辦，一時謠諑紛興，說是蔣介石將用兵兩廣。風聲所播，人心震動，連廣西銀行發行的“桂鈔”的兌換率也爲之低折。白崇禧爲了應付不測的事變，在五月下旬到六月上旬，幾次召集第七軍、第十五軍的高級將領和民團指揮官開會，研究制訂桂、柳、邕的防禦計劃。
等到一切安排妥當，白崇禧特於六月十八日，從南寧飛往廣州，與李宗仁、陳濟棠會商時局應付方針。蔣介石對白崇禧此次來粵異常敏感，特派何鍵於六月二十一日飛廣州，表面上是商量五省聯絡“剿匪”辦法，實際上是觀察兩廣對五次“圍剿”的真實態度。陳濟棠、李宗仁、白崇禧同何鍵會談的結果，知道蔣介石在湘南趕築公路和工事，是預防江西紅軍西竄。至此，白崇禧對蔣介石的五次“圍剿”計劃也瞭解得一清二楚了。
送走何鍵後，白崇禧對李宗仁、陳濟棠分析說，蔣軍五次“圍剿”，將採取德事顧問提出的建議，把過去的純軍事戰改爲總體戰，從點線作戰發展到面的作戰。在兵力部署上，蔣軍的主力集中在北路總指揮顧祝同、東路總指揮蔣鼎文手中。窺其意圖，企欲力逼紅軍南下，隨後中央軍跟蹤追擊，藉此統一西南，達到其一箭雙鵰的目的，這一設想不是虛構，而是一直存在的，因爲張定璠也從上海發來過這樣的信息。
鑑於形勢緊迫，白崇禧就在廣州百子路孑孓棚崗李宗仁公館，一時不作返桂的打算。
在此時期，四川省政府主席劉湘（1888—1938，中華民國時期四川軍閥。一級陸軍上將。他是四川近代一世梟雄，在戰事中勇猛，外號“巴壁虎”，又名“劉莽子”，他與蔣介石虛與委蛇，生前始終保持四川的半獨立狀態，軍事才能與政治才能均甚老辣，但他極爲迷信。抗戰態度非常堅決。1938年在漢口逝世。）忽派代表張瀾（1872—1955，曾留學日本，1911年領導四川保路運動。1941年參加發起中國民主政團同盟（後改爲中國民主同盟），自1941年黃炎培後任民盟中央主席，直至逝世止。1949年9月，出席中國人民政治協商會議第一屆全體會議，當選爲中華人民共和國中央人民政府副主席。新中國成立後，1954年當選第一屆全國人大常委會副委員長、第二屆全國政協副主席。）、鮮英（1885—1968，早年加入同盟會。1944年9月中國民主政團同盟改組爲中國民主同盟，鮮英當選爲民盟中央執委。爲重慶的解放做出重要貢獻。）從上海經由香港到廣州，商定共同對蔣計劃，張、鮮兩人過香港時，曾看過胡漢民，胡氏表示絕不同蔣介石合作。張瀾、鮮英在廣州百子路孑孓棚崗與李宗仁、白崇禧低斟密酌，白崇禧在會談中強調指出：“蔣介石現在決定以‘剿共’謀統一西南的計劃，一石兩鳥，想入非非。我們千萬不要上他的當，否則鷸蚌相爭，漁人得利。”張、鮮兩位對於白崇禧此一看法均表同意。後來彼此建立了這樣的諒解：就是紅軍就假道西南長征，川桂應儘可能地予以過境的便利。此即後人所傳《紅川桂秘密協定》。
時黃紹竑有奉派去新疆的計劃，蔣介石不知道什麼原因忽叫他停止進行，黃紹竑非常懊喪，乞假回桂休養三個月。黃紹竑到南寧時李、白都在廣州，白崇禧特囑總參謀長葉琪向黃探詢，蔣介石有無進攻兩廣的意圖？黃紹竑回南京後，於八月二十三日電葉琪、黃旭初雲：“迭晤汪、蔣，對西南絕對不願用兵，所傳種種，絕非事實。”但白崇禧仍不放心，電南寧總部總參謀長葉翠微：“前在商定的邕柳桂防禦計劃仍須照舊進行。”
白崇禧於八月二十八日由廣州經韶關赴安遠檢閱駐在贛南的王贊斌師。時江西紅軍已由蕭克率領二萬三千人由南康大庾入粵北的南雄，再橫過湘南的嘉禾、藍山、永明而入桂北，沿途並未遇到蔣介石的中央軍的追擊。南京政府的用心更加明確了。
八月二十二日，蕭克所部進抵湖南新田，永州告急。那時桂林僅駐有第七軍的周祖晃第十九師，葉琪急電廖磊率覃連芳的第二十四師由柳州開赴桂北增援。九月二日，蕭部突入廣西灌縣的文市，九月八日，廣西駐柳州空軍派機一架飛西延視察，被紅軍用機關槍擊落，飛行員韋淳傑、沈瀛陣亡。此時蕭部已由桂北轉入湘境綏寧向黔邊進發，而廣西的覃連芳師尚未到達桂林。所以蕭克的部隊在桂境並未受到干擾。
白崇禧於九月八日從廣州回到南寧，在召集黨政軍聯席會議時說：“估計蕭克只系開路先鋒，他的任務在探明沿途虛實，共軍主力未能即時跟上，是其最大失策。我們應有這樣的思想準備，就是共軍大隊還在後頭，不能掉以輕心。”
果然不出白崇禧所料，十月二十三日，白氏接廣東第一軍軍長餘漢謀於二十二日晚的來電，電文說：“贛共突圍西竄，贛州、信豐、南雄已有接觸。”白崇禧即將駐贛南的王贊斌師調回廣西，並令遠駐龍州的第四十五師集中桂北。
十一月九日，白崇禧率劉斐（1898—1983，國民黨桂系高級將領，中將銜，曾任國民黨政府國防部參謀次長、軍令部廳長、軍政部次長。中華人民共和國成立後，任中國人民政治協商會議全國委員會副主席、中國國民黨革命委員會中央副主席等職。）去桂林坐鎮，他召集廖磊、夏威和桂林、平樂兩區指揮官舉行會議，估計此次共軍主力長征，似將沿蕭克於月經過的舊路前進。廣西軍力只有十五個團，即配合各地團隊亦無法與共軍爭一日之短長。因此在戰略指導上，決定徵調桂北民團約十二個團隊，於全縣、灌陽、興安、龍勝，預料共軍必經之地，沿途擇要埋伏，並以黃鎮國的第四十三師，韋雲淞的第四十五師分別在興安、灌陽附近策應，機動使用。全縣守備由民團指揮官陳恩元負責，龍虎關守備由民團區指揮官蔣如荃負責。
十一月二十一日，部署甫定，紅軍前鋒部隊已進入龍虎關，其主力於二十二日在江華、道縣間渡過瀟水。一部於二十四日晚進入廣西灌縣的蔣家嶺、文市各處。因防線過長，共軍得以經文市直趨鹹水。桂林區民團指揮官包圍紅軍一部於文市鹹水，俘獲共軍後衛七千人（這是虛構的數字，目的在迷惑南京方面。）。事後，白崇禧令總部政訓處長潘宜之攝製影片《七千俘虜》來向外宣傳。
十二月十二日，紅軍全部脫離廣西境界。蔣介石由南昌來電指責白崇禧在桂北佈防不力。電雲：“共軍此次西竄，勢蹇力竭，行將就殲，貴部違令開放黔川通道，無異縱虎歸山；數年努力，功敗垂成。設因此而死灰復燃，永爲黨國禍害，甚至遺毒子孫，千秋萬世，公道之謂何！中正之外，其誰信兄等與匪無私交耶？”
白崇禧不甘示弱，反脣相譏地電覆蔣介石道：“職部僅有兵力十五個團，而防線達千餘里，即竭盡全力，亦不足以阻擋朱德、彭德懷狼奔豕突之勢。反視鈞座手握百萬之衆，集中兵力於新寧東安，不乘其疲敝未及喘息之際，一舉而圍殲於寧遠道縣之間，反遲遲不進，得無以桂爲壑耶。職誠惶惑，願鈞座有以教之。”
紅軍進入黔東時，蔣介石令薛嶽、顧祝同率部不要跟在共軍後面，而要搶先進佔貴陽，俾能確屬掌握黔局。兩廣當局也想插手貴州，以免有西顧之憂。陳濟棠、李宗仁於十二月十二日電國民黨四屆五中全會（五中全會於十二月十日在南京召集），願組粵桂聯軍入黔，實際上是藉此口實爭奪貴州地盤，並進而支援劉湘抗蔣。二月初，廖磊的第七軍進抵都勻，廣東的第二軍張達部也開抵獨山，但薛嶽已搶先一步進佔貴陽，至此蔣介石已佔先着。
蔣介石於一九三五年三月二十四日到貴陽，時紅軍四渡赤水，蔣介石以紅軍將進攻貴陽，惶恐不安，急欲與李宗仁會晤，李氏不應，蓋蔣氏欲廖磊軍在萬一時支援薛嶽也。三月二十八日，白崇禧從南寧派張定璠、劉斐攜親筆函去貴陽見蔣介石，表示廖磊、張達兩軍可北進，前鋒已到馬場坪候命。張、劉見蔣介石時，蔣氏十分高興。最初蔣氏要邀晤李宗仁，是因爲共軍由息烽南下，以爲志在進攻貴陽，後見紅軍虛晃一槍，隨即經雲南渡金沙江北上。貴陽局勢危而復安，他又同張、劉敷衍一番，不談具體問題。