龍潭戰役後，寧漢合作問題又提到議事日程上來。
在李宗仁、白崇禧努力撮合下，一九二七年九月十一日上午九時在上海戈登路伍朝樞公館舉行了寧、漢、滬（西山會議派）三方代表談話會，預定會期三天，主旨在商討全黨團結問題。當日白崇禧從南京乘艦去蕪湖，專程邀請唐生智去上海蔘加上面所說的談話會，唐氏拒不應邀，並且強佔了南京方面所擁有的“決川”、“浚蜀”兩艦，即日遄返安慶，使白崇禧十分難堪。以後白贊成西征討唐，實以此爲契機。
九月十一日，第一次談話會商量統一黨務辦法時，孫科提出了最好成立一個特別委員會，李宗仁說：“特別委員會的產生，恐怕黨內今後以此爲藉口，加以攻擊。”鄒魯於是問汪精衛：“如果有人反對特委會，我們如何對付？”汪氏說：“現在特別環境之下，可少顧法律，促成事實。特別委員會之產生，亦有前例可據，廖仲愷遇難時，亦組特委會以行使中央職權，有三月之久。現既在特殊環境之下，特委會之產生，當然無可疑義。”（鄒魯：《澄廬文集》，第三集。）可是後來由於汪精衛在南京新組成的領導班子他拿不到實權，就與蔣介石攜手合作，團結一致來反對特別委員會了。
政治只講利害，不談什麼道義，在上海談話會中，南京方面代表人物同西山會議派站在一條戰線上指責汪精衛在武漢容忍人的過激行動，提出了嚴厲的批評，因此汪精衛不得不在十二日的談話會上公開承認“對人防制過遲”，自劾下野。陳公博看到汪派在三方會談中不會得到什麼好處，遂對特別委員會的成立持反對態度。他說：“不召集四中全會就變更黨的組織，不合黨章規定。”顧孟餘也附和他的主張。
九月十三日上海談話會結束，寧漢滬三方協商的結果，決定成立“中央特別委員會”。並依據上海協議，九月十五日在南京召集中央執監委員聯席會議，宣告中央特別委員會的成立。聯席會議對汪精衛自請處分，決定毋庸置議，並勸請蔣介石速出視事，共濟時艱。
九月十七日，中央特別委員會二次會議，推汪精衛、胡漢民、李烈鈞、蔡元培、譚延闓五人爲國民政府常務委員；以白崇禧、何應欽、朱培德、程潛、李宗仁、楊樹莊等十四人爲主席團。此外，並以葉楚傖（1887—1946，著名的南社詩人，國民黨官僚，政治活動家。1929年後，曾被選爲國民黨第三、四、五屆中央執行委員、常務委員和政治委員會委員。1935年任國民政府立法院副院長。1946年在上海病逝。）爲中央特別委員會秘書長，謝持（1876—1939，國民黨官僚。擁護孫中山，“西山會議派”領頭人，持立場。曾反對蔣介石，後又擁蔣，他製造了分裂，又爲全國統一抗戰奔走。1939年4月在成都病逝。）爲組織部長。汪精衛預測他在南京新產生的中央黨政機構不能取得領導地位，並未來南京參加聯席會議，而去溪口與蔣密談。九月十六日，他從上海電致中央特別委員會：“破碎之黨，歸於完整，兆銘可以引退矣。”隨即去武漢有所策動。
蔣介石與汪精衛在溪口談些什麼呢？後來據陳公博在《苦笑集》中揭露，原來蔣介石以爲南京政府在廣西實力派控制下，他自然不能返京復職，只好退而求其次，回到廣東根據地去。但廣東不是李濟深在那裡嗎，因此蔣介石要通過汪精衛策動張發奎發動“驅李之役”趕走李濟深，以便蔣捲土重來。蔣介石對汪精衛說：“我如果回到廣東，可以再辦黃埔軍校，從頭做起。”汪、蔣自此開始合作，陳公博銜命赴粵，與張發奎部署一切。
九月二十一日，唐生智偕汪精衛、顧孟餘回到武漢，即發出通電，指南京特別委員會“違法篡黨”，成立“武漢政治分會”，統轄湘、皖、鄂三省，與南京當局對立。同時，受蔣介石控制的江蘇、浙江兩省黨部，也發表否認特別委員會的宣傳文字，蔣、汪合作的跡象是顯而易見的。當時他們反對特委會，不過是一種藉口，實際上是想根本摧毀李宗仁、白崇禧支持的南京局面。
北伐前夕，白崇禧、陳銘樞受廣州國民政府的密命去長沙遊說唐生智參加革命陣營，那時他才加入國民黨，迄今黨齡不滿兩年，現居然樹起“護黨”的旗幟，指責由多數同盟會老黨人李烈鈞、譚延闓、程潛等共同發起的特別委員會爲“篡黨”，其無自知之明，狂妄自大，深深引起國民黨元老的憤慨。後來西征討唐，得到譚延闓、程潛充分支持，自非偶然。
爲了研議討唐軍事，譚延闓曾在他的石板橋公館邀程潛、李宗仁、白崇禧三人進行密商，然後又同何應欽一起討論，大家均無異議。當時分配任務如下：一路何應欽、二路白崇禧擔任北伐；三路李宗仁、四路程潛擔任西征。十月十五日起，在滬寧路的第一軍劉峙、第九軍顧祝同（1893—1987，國民黨一級陸軍上將，素有“馭將之才”聲譽。先後參與東征、北伐、軍閥混戰、“圍剿”紅軍。抗戰期間，任第三戰區司令長官，兼江蘇省主席，奉蔣介石密令，製造震驚中外的“皖南事變”。在黃埔嫡系將領中，顧祝同初爲“八大金剛”之一，後又列名“五虎上將”，國民黨軍政高層“軍中聖人”。1950年3月去臺灣，曾兼臺灣“國防部”代部長。）、第二十六軍周鳳歧部開拔北上；擔任最前線的賀耀祖、夏鬥寅各軍從下關渡江到浦口，與明光的孫傳芳對峙。
與此同時，第三路的夏威第七軍，胡宗鐸第十九軍也跟着渡江，看來是參加北伐的，這些部隊一過浦鎮，即轉而向西進入安徽，徑趨含山、巢縣。唐生智當時曾派葉琪住在夏威家中做客，意欲偵查南京動態。但因李、白對西征軍事保密得十分周到，唐生智竟毫不察覺，也不做什麼準備，到十月十九日，程潛所屬的第六軍在皖南與唐生智的部隊發生衝突。十月二十日，南京國民政府依軍事委員會議決，下令討伐唐生智，並任程潛繼任第四路總指揮，率江左軍，李宗仁率江右軍，溯江西上，直搗武漢。此時駐蕪湖的劉興的三十六軍，始發現側背兩面受敵，不戰而退向安慶。
唐生智於十月二十一日發出通電：“南京特別委員會者，政客官僚之集合體，而違法篡黨之謀亂機關也，政客官僚而可以謀國，則革命爲多事，違法篡黨而可以不討，則本黨爲無人。”唐依然以“護黨”自任。十月二十四日，南京中央特別委員會第七次會議，追認國民政府討伐唐生智案，並通電討唐，謂唐生智“視黨部爲傳舍，以主義爲玩物”。公佈任命李宗仁、程潛、朱培德爲三、四、五路總指揮，分三路西進。
白崇禧在寧、滬爲討唐居中調度，由陳紹寬（1889—1969，前國民黨陸軍、海軍一級上將。1932年升海軍部上將部長併爲國民政府國防委員會委員、國民黨中央執行委員。曾赴美國參加聯合國大會，參與制定“聯合國憲章”。1949年蔣介石派朱紹良請陳紹寬赴臺灣“共襄國是”，陳誓死相拒。中華人民共和國成立後，任民革中央副主席等職，1969年，因患胃癌病逝。）率海軍西上控制長江上游水面，何鍵兩軍不戰而撤出安慶。汪精衛看到大勢不好，於十月二十五日，由漢口乘日輪抵上海，即轉往廣州企圖打開另一政治局面。蔣介石此時曾派黃郛、蔣百里去漢口晤唐生智，告訴唐氏能打就打，打不贏就退到湖南去，保存實力，徐圖再舉。因此唐生智一直採取誘敵深入的方針，準備集中全力在黃梅、廣濟一線，給西征軍以各個擊破的打擊。
十一月初，李宗仁率第三路軍攻擊前進，在廣濟附近，遭到強烈抵抗，但唐軍旋即潰敗。十一月八日，李宗仁再破敵於蘄春。九日，到蘭溪附近，與劉興的第三十六軍苦戰一晝夜，後者卒被擊退。這是西征中的第一次惡戰。自此以後，長江南岸的四、五兩路也節節推進，未遇到強烈抵抗。由於海軍配合作戰，進展極爲順利。
十一月十一日，唐生智看到大勢已去，在武漢召集李品仙、何鍵、劉興舉行會議，決定：一、個人下野；二、所部交李品仙率領；三、全軍退回湖南，相機行事。會後，唐生智即日乘日本兵艦東下出國，行前以第八軍第一師師長張國威與程潛秘密勾結，着警衛拉他到浴室勒死。
十一月十六日，李宗仁所屬的第七軍、第十九軍進入漢口。李宗仁隨以第十九軍軍長鬍宗鐸爲“武漢衛戍司令”，這是李宗仁控制兩湖的起點。