八月盛夏，日軍利用空投化學武器，讓狼騎軍羸弱不堪，並且一舉突破了東線防線。漫山遍野都是日軍。從而佔領了默勒谷。兵臨默勒城下。默勒城關乎着藍溪村的安慰，北伐與東征均的參軍誓死力爭，這才守住了這片瓦之地。
西線日軍則突入達爾罕與百靈廟只見，切斷了達爾罕與百靈廟的聯繫。並且封鎖了白雲城與狼騎軍統轄的三城路線。可謂是真正的把狼騎軍獨立了起來。
而且日軍繞過絕龍嶺，出現在藍溪村後山。狼騎軍只好派出兵力抵擋。好在山勢崎嶇。又有天然的屏障，這才讓狼騎軍有了緩氣的時間。但是面對源源不斷的日軍，兵力已經銳減到五萬的狼騎軍眼看支撐不下去了。
日軍採用圍而不戰，不斷談判議和的方式對狼騎軍猛攻猛打。主要是想要讓城內的狼騎軍斷糧斷水，於是邊在各泉水的源頭投放了許多毒藥。因此毒死了不少狼騎軍的士兵與百姓。
後山泉水倒也不少，但是要供應三十萬百姓確實非常難。而且時值大旱，根本打不出水來。日軍又把守住後山許多水勢旺盛的地方。
不僅如此，糧食殆盡，百畜吃光。百姓餓的只能挖野菜。野菜挖沒了，只好啃樹皮。樹皮沒有了，爭着吃觀音土。觀音土沒有了。皮帶老鼠，見什麼吃什麼。拓跋昊楠眼見如此，心痛不已，放開馬廄，斬殺戰馬，供應全城百姓吃食馬肉。
狼騎軍乃是騎兵，是馬背上抗日出的名，如今沒有了戰馬，狼騎軍如同失去了魂魄一般。各個都是含淚下噎。最後一匹馬沒有人願意去殺，也不想有人去殺。但是它卻自殺了。這匹馬便是玉麒麟。拓跋昊楠讓出自己給城內的老少，親自視察，跪在地上久久不起，對人民的愧疚早已勝過了一切。
玉麒麟的死讓他窒息不已，眼見百靈廟城內屍橫累累。餓死的人滿大街的躺着。
期間達爾罕兩萬守軍被困數月，彈盡糧絕之後，以平融爲首，另有衡濤與呂猛共三部。從東面突圍，想要與百靈廟裡應外合夾擊日軍，從而擊潰日軍。但是百靈廟與達爾罕幾乎傾巢出動，依然無法擊潰日軍。就連衝到一起都不可能。
最後無可奈何的狼騎軍折向東南五原方向。平融留下來斷後。上萬兵馬與日軍十幾萬交鋒。其部下有四位猛先鋒。分別孟遠、焦立、宇文誠與宇文泰。擋住了日軍千軍萬馬的追擊，爲呂猛與衡濤撤離起到了至關重要的作用。但是同樣也力戰而死，四位猛先鋒與平融這個猛將，直至戰死的那一刻都沒有放下手裡的兵器，日軍震驚，久久不能反應，最後將五位將軍的屍體送回了百靈廟。
呂猛與衡濤趕到了五原，當時五原也在作戰，日軍生怕傅作義救援狼騎軍，同時也在進攻晉綏軍北路軍。呂猛與衡濤的上萬兵馬的到來，給傅作義添加了生力軍，雙方聯合抗日。後來北上救援百靈廟的時候依然被日軍阻擋也不能前。
後來傅作義起義，呂猛與衡濤也跟着起義。解放以後，呂猛與副將慕容甌明、李子毅建立了內蒙古自治區綏北軍分區的騎兵集團，李子毅在一次拆除日軍留下的化學武器的時候收到感染，後來不治而亡。文化大革命的時候呂猛與慕容甌明被污爲了右派，翻起了老底。
當時呂猛要反抗，但是因爲部下已經被新去的政委控制，只好與慕容甌明隻身飛往了蒙古，但是途徑邊境的時候被邊防部隊打了下來，一代英雄落得屍骨無存。
衡濤後來參加了抗美援朝戰爭，一直坐到了中將師長。但是在一次作戰中，被老美的榴彈擊中，也算是歸位了。
時值1941年冬，狼騎軍已經被圍困了七八個月。三十萬百姓眼看着一個個倒下。拓跋昊楠打開城門要出城接受談判，也就是投降。全城百姓跪在地上，攔在南門前面。這些人寧死也不願意做亡國奴。拓跋昊楠深受感動，當夜帶兵奇襲日軍大營，雖然負傷回來，但也在外面搶購了不少食物，而且偷回了日軍數匹戰馬。
從此狼騎軍靠搶吃的維生，搶回來便與城內的百姓分食，倒也堅持過了冬天。原以爲冬天之後，可以吃到野菜樹皮，不想天滅狼騎。又是一年大旱。野菜一顆也沒有，樹木都被凍死了。狼騎軍再度陷入了困境之中。
拓跋昊楠藍溪村翠竹軒的食物來源完全是金雕王小鬼與小櫻天天從外面叼兔子與一些走獸的回來，大多時候也分給外面的人吃。後來日軍給走獸身體內注入了劇毒與細菌，從而讓小鬼與小櫻身中劇毒。後來飛回了北魏遺址，在石臺上那裡有他們兩個誕下的兩隻小雕。最後兩隻金雕王毒發身亡。後來他們的子孫飛滿了整個絕龍嶺。
北魏遺址給拓跋昊楠補充了不少東西，他在食物裡面放入裡面取出來的人蔘、雪蓮之類的補品，從而維持住了百靈廟百姓與軍士們的體力與營養。這樣在大開城門的時候，纔沒有其他被圍城之後那種骨瘦如柴，皮包骨頭的樣子。北魏遺址，鮮卑遺物，也算是造福了一方百姓。
左右衛爲了給百姓搶吃的，幾次在敵營中穿梭。後來日軍佈下口袋陣將左右衛全軍包圍。顧正清與江藤便是戰死在突圍的途中。
左右衛給城內搶回來的食物又支撐了一段時間，但是緊接着城內又生起了瘟疫，十室九空。死亡人數飆升。天氣轉熱，瘟疫與疾病蔓延。就連拓跋昊楠一直嚴密保護的狼騎大學的學生們都開始出現了死亡。
拓跋昊楠痛心不已，跪在百靈廟大街上久久不願意起來，周圍的百姓卻沒有一個人怨他。
1942年4月，武漢傳回噩耗，柳惠子被軍統與中統、還有游擊隊、敵工委等人圍攻，犧牲在了武漢日軍憲兵司令部門前。拓跋昊楠整整哭暈了七次，全身氣的顫慄不已，吐血足有兩升。武漢軍統的統治那是玉狐，敵工委那是玄狼關鈴兒、中統是代號飛蛾的白靜（白月娥的侄女）。各個都是他親近的人，玉狐還知道那是他的女人。但是依然還是做了。
幾天之後，武漢傳回了玉狐的道歉，拓跋昊楠不予原諒。準備派出了狼旗特戰隊到武漢絞殺各方勢力。
玉狐知道拓跋昊楠的處境，心痛不已。利用軍統別動隊，以共謀屠日計劃爲由，將玄狼與白靜與其所部騙到了武漢漢江上的一條遊船上。隨後炸燬了遊船，與所有參與對柳惠子刺殺任務的特工人員同歸於盡。
拓跋昊楠知道誤解了玉狐，心中難受至極，身體每況愈下。
1942年6月12日，被圍困了整整一年的百靈廟在拓跋昊楠祈雨不成的情況下，拓跋昊楠不顧百姓的拉扯。隻身前往城南的女兒山與日軍談判。
談判的條件非常簡單，日軍主要是讓拓跋昊楠公開向日方道歉，然後可以在日本大本營內閣大臣、南京汪精衛僞政權行政院副院長、滿洲機處首輔大臣之間任取一個職務。主要是公開告訴世人拓跋昊楠是漢奸便可以了。並且命令部下放下武器，遣散抗日武裝。部分需要改變成汪僞政區的部隊。
而拓跋昊楠的條件則是，日軍後退五十里，讓開通道，讓他安置城內的百姓到安全的地方。並且不準爲難放下武器的狼騎軍，不得進行擾民。而且要求國民政府參與安置。最後一項是要求軍事法庭審理日軍獵狼參謀部參謀藤田太郎與龜田上島，還有汪僞政權工作的侯田一，要求國際勢力監督日軍的行爲。
日本天皇親口答應了拓跋昊楠的條件，當天下午雙方簽訂了《百靈廟條約》。條約規定了之間所有的條件，由遠東軍事法庭與聯合國進行監督。國民政府與日軍休戰三日。並且派出運輸機空運百姓。
百姓有部分安置在了重慶西安之類的城市，也有部分被日軍挽留到了長春、瀋陽、齊齊哈爾等地。那裡雖然名義上是滿洲國的地盤，但是其實是敵佔區。是日本統治中國基地，日化非常嚴重。而且日軍需要百姓去發展。而百靈廟內大多爲富商之類的，自然要搶一些回去了，以邀請爲名，如今拓跋昊楠沒有了兵權，自然不能怎麼樣，何況還是戰敗的一方。
狼騎大學的部分人員進入了國民政府服役，後來跟隨到了臺灣，對臺灣的建設做出了非常大的貢獻。部分飛往了東南亞，後來集中到了新加坡，對新加坡的建設做出了非常大的貢獻。飛往美國與俄羅斯等地的學子，後來飛回祖國做了第一批歸國學者，爲祖國的建設做出了非常大的貢獻。
拓跋昊楠要送自己的一干老婆到東南亞新加坡生活，但是沒人願意去。只有嘎子與狼旗特戰隊護送王紅與拓跋柳如塵飛到了新加坡，那裡有拓跋昊楠早先預料到狼騎軍的境況後建立的商業集團。
嘎子飛去新加坡以後，又在金三角建立了一個軍事基地。後來成爲一方毒梟。專門遠售日本毒害鬼子的身心。而拓跋柳如塵則經營起了商業，後來在東南亞成爲了世界着名的商業大亨。而養母王紅則終身未嫁。小妖在其回侯家寨掃墓的時間見過一面，得知後來王紅做了拓跋家的管家，世代如此，如同在侯家寨一般。
白月娥當時已經身懷六甲，跟着拓跋昊楠顛簸已經是不可能的。於是拓跋昊楠命令燕雲十三騎保護白月娥回到了侯家寨，繼續做起了她的族長夫人，終身未改嫁。後來生下一個兒子，取名守榮，意識是堅守榮譽。爲了避免麻煩，依然姓侯。便是我的父親。白月娥便是我祖母。
龜田上島、藤田太郎、侯田一被遠東軍事法庭審理，最終因其臨陣脫逃、挑起日狼戰爭爲由，判其爲戰爭犯。處以絞刑，屍體運回日本老家。
溪勇與薛富成爲了南京僞政區的座上賓，分別進入了軍事委員會，但都是閒職，後來率領所部起義，輾轉到了金山角，與嘎子一起建立了基地，但是因爲薛富與嘎子的矛盾頗深，薛富自己重新建立了一個基地，雙方後來摩擦不斷，而且一代比一代過分。
苗青山苗影、道武大營的悟一與關天培，還有副將愣銀蛋，數人則化身成爲了江湖術士，從此不理軍事，每每週遊天下，後來回到了侯家寨養老。倒也樂的清閒到老。
司徒益在明安的守城戰中被國民政府賞識，後來加以重用，後來參加了遠征軍，遠征緬甸的時候戰死在了異國他鄉。
血狼衛雷橫與烏澤再次上山，佔山爲王，活動在陰山一代，劫富濟貧。後來解放以後，北上蒙古投靠了豪格，成爲了蒙古的一方軍事力量。
周軍率領所部接受日軍的改編，成爲了南京國民政府的新編第二軍，在路途上起義，北上東北參加了游擊隊，後來日軍投降，周軍作爲代表還參加了受降儀式，倒也圓了拓跋昊楠曾承諾兄弟們打回老家的說法。
忠義武威衛五千多人成爲了南京國民政府新編第一軍，進入山西協防，但是當天夜裡便起義，跑去參加了晉綏軍，後來跟着蔣介石回到了臺灣，在金門海戰的時候還出了不少力。
電訊處的人被安置到了南京國民政府，後來日本投降，南京國民政府也投降。接受了重慶國民政府的改編，跟着回到了臺灣，倒也做了不少貢獻。
特工處本是軍統幫忙建立的，蘇倩積極與戴笠聯繫，將特務處與情報處的人員內勤人員化妝成百姓進入軍統，外勤人員則逐漸吸收了回去。後來這些人遍佈全世界，爲抗日做出了不小的貢獻。
拓跋昊楠又炸燬了藍溪谷，這樣百靈廟與藍溪村就不是通徹了，後來解放後才又打通。藍溪村的居民也走的差不多了。放眼整個百靈廟關帝廟。就只剩下自己的一些親隨與老婆了。
當晚，拓跋昊楠親自將百靈廟澆上汽油，之後火燒了整座曾經繁華的城市。後來晉綏軍爲了紀念拓跋昊楠，又在不遠處重新建立了一座城池，雖然同樣叫百靈廟，但是與昔日的百靈廟相比，相差太遠了。
自此，轟轟烈烈的狼騎大革命終於在維持了四年之後結束，對抗日有着深淵的影響，雖然最後因爲投降了日寇，因此他們沒有被載入歷史，但是民間傳誦卻是少不了。
拓跋昊楠成爲滿洲機處的首輔，但是卻根本沒有到瀋陽故宮或者長春皇宮一次。日軍生怕拓跋昊楠再度興風作浪，秘密將拓跋昊楠、唐靈、蘇倩、幽姬、四先文郎、陳淑貞等二十多個親衛與醫生護士流放到了太平洋上的一個小島。
陳淑貞非要跟隨拓跋昊楠，拓跋昊楠見其對自己情深意篤，便讓其成爲了自己的十一夫人。後來在島上爲拓跋昊楠生下一子，取名信。後來被嘎子接回了東南亞撫養，繼承了金三角違法的生意。
幽姬與蘇倩分別爲拓跋昊楠生下一女，後來是金三角有名的大姐大。也有在新加坡做富婆的。總之沒有一個沒出息的，但是卻沒有一個入仕當官的，因爲這是祖訓。拓跋昊楠已經犯了，所以他的下場非常不好。
唐靈連個蛋也沒有給拓跋昊楠丟下。不是遺憾，而是不該。兩人的結合本就觸犯了天條。
抗戰勝利前夕，嘎子已經購買了軍艦在日本買來的情報指引下，滿太平洋尋找拓跋昊楠的下落。但是拓跋昊楠思鄉心切，不知抗戰勝利與否。想起昔日的榮光與昨日的悲情。舊疾復發，在大明山患的背蛆症也來找麻煩。島上醫療條件太差。在嘎子找到他的前一天，一命嗚呼。衆人只見天際出現祥雲，一匹五彩斑斕的巨狼緩緩的離開了拓跋昊楠的身體，之後又幻化成了拓跋昊楠。坐着天際來的一匹血狼緩緩的離開。想是歸位去了。
享年28歲，可謂是曇花一現。
唐靈、幽姬、陳淑貞、蘇倩四女，爲了追隨拓跋昊楠，相繼殉情而死。聞者泣淚。
第二日嘎子的艦隊到達小島，接走了拓跋昊楠的兩個女兒一個兒子，並且將五人的屍骨帶會了東南亞，後來經過各方幫助，輾轉運回了侯家寨，與玉狐、柳惠子、蘇倩、幽姬、水韻瑤、淑貞、雲狼、唐靈、藍魔、陳淑貞合葬在了一起。
拓跋昊楠死後，地狼與黃狼也相繼在任務中犧牲。九狼歸位，誅仙劍陣重啓，那通天教主自去各地雲遊。誅仙劍陣便光照九州，福澤天下。九狼的心性也磨得有了成就，可謂是修成了正果。