就在馬超軍團兵出祁山的十餘天之後，劉備亦自率中軍四萬大軍，迅速西歸漢中，馬不停蹄的兵出祁山，與馬超兵團合軍一處。
劉備令龐統與馬超坐鎮冀城，令黃忠龐德等將分兵攻取天水南安及安定三郡，並派使者前往涼州，招降武威諸郡，及結好諸羌。而劉備則自領三萬精兵，日夜兼程趕往街亭增援方紹。
此時，身在中原的曹操，方纔剛剛集結好大軍，兵馬正從洛陽趕赴潼關，欲要兵入關中。
夏淵侯所部四萬餘衆攜糧不多，圍攻街亭十餘日，損傷頗多，今見劉備自率大軍前來，料知無可抵擋，便只好退往隴山以東的汧縣，等候與曹操的援軍會合。
本來隴西諸郡聽聞夏侯淵率軍西援，都還報着一絲希望，諸多郡縣都還在堅守，但聽聞夏侯淵東撤，劉備大軍入隴的消息後，各郡見獲援無望，無不是望風而降。
街亭以西，劉備中軍大營
方紹與王平剛剛縱馬奔入營門，劉備便率一干文武親自來迎，二人見狀，匆忙翻身下馬，方紹上前拱手一禮，“紹見過大王。”
劉備帶着一臉的笑意，緊走幾步將方紹扶起，撫其肩道：“中正啊中正，平定隴西，你是功不可沒啊。不錯不錯，孤果然沒有看錯人。”
方紹忙道：“大王謬讚了，此戰皆乃將士們用命，紹只不過是略盡綿薄之力而已。”
方紹的謙虛是爲臣之道，劉備這個當主公的卻深知方紹此戰之功的重要性，他當即便興奮道：“走吧，先帶孤去看一看戰場吧。”
以七千步卒抵抗住了四萬夏侯淵精銳步騎十餘天的猛攻，對於劉備這樣武將出身的人而言，感興趣的不僅僅是勝利的果實，更是整個作戰過程的驚心動魄。
於是，方紹便引着劉備來到南山戰場，一邊帶他視察各處戰場，一邊講解着整個堅守戰的經過。
當劉備立足於南山之頂，俯視着整個街亭之貌，看着遍地的曹軍留下的屍體與旗幟之時，不禁感慨道：“中正你這結寨之方，排兵部署之道，皆是實得兵法之妙，對這地形之動用，更是令孤這帶兵多年的人都自嘆不如呀。嗯，此戰必當在青史上留下濃重的一筆。”
其實方紹只不過是依着馬謖的戰法，依樣畫葫蘆而已，只不過具體細節之處略作了下修改，要真說自己的用兵之能超過了劉備，那還真是折殺了他。
當然，領導說水平不如你，那隻能代表領導對你的讚賞和認同，如果你真的誤會了領導的意思，那就落了下乘。
於是，聽到劉備的溢美之詞，方紹趕緊道：“當初兵出祁山之前，大王就曾言街亭乃要地，亦曾多次授以守禦之法，紹只不過是按着大王之法依樣學做罷了，大王之詞，真是令紹愧不敢當呀。”
劉備微微而笑，問道：“如今隴山通道已爲孤所據，隴西諸郡剋日可定，依中正之見，下一步的方略又當何？”
方紹道：“隴西諸郡對關中有俯攻之勢，曹操必不會輕易放棄，想必他現在正率領大軍大趕往隴西的路上。依紹之見，大王當重築街亭城，使之成爲可以阻擊關中西侵的一道雄關，只要能據住隴山通道，則曹操即使起傾國之兵而來也奈何不了我們。到時大王便可輕易撫定隴西及涼州諸郡，休養士卒，組建騎兵，而後再東出隴山，則關中可一舉而定也。”
對方紹的建議，劉備深以爲然，但他也有自己的一點看法，“中正之策確實穩妥，不過，孤倒以爲，不如趁着得勝之兵，迅速東爭關中，一舉將曹操的勢力逐出關隴豈不更好。”
方紹輕咳了兩聲，“這個嘛，大王有此雄心自然是好的。只是方今我軍糧草供給皆需從蜀中運抵，一者路途遙遠，補給線太過漫長，而隴西尚未撫定，糧道必會受到影響。二者曹操此番十數萬精銳盡來，與其在關中平原與之決戰，只怕我軍目下還不能剋制敵之騎兵，與其冒險突進，倒不如穩步蠶食。”
經過方紹一番耐心的分析，劉備方纔打消息輕兵突進的念頭。
劉備當即下令，在原有的街亭小城基礎上，迅速的築起一座更大的關城，使之與南山之營形成真正的犄角之勢，控制住隴山通道的五路總口。
劉備接着又命任命吳懿爲南安太守，以射援爲安定太守，並啓用了樑緒、尹賞等大批歸順的隴西大族士吏，或委以郡中高官，或升入大司馬府任職。至於三郡之中最重要的天水太守，劉備則以龐統兼任。
鑑於隴西各郡尚有未歸附者，故劉備不得不給各郡分兵五千，剿滅不肯歸順者。同時，劉備又以馬超與陳式、李恢率軍一萬，收取武威等涼州各郡。
而劉備則自率七萬大軍駐紮於街亭附近的略陽縣，準備應對曹操的大軍來攻。於此同時，詔令發往蜀中，大批的益州官吏被調往隴西，以接收各郡之要害職位。
當劉備從容不迫的部署完畢時，已距隴西之戰過去了將近一個多月，此時的曹操，方纔率領着十三萬大軍抵達了汧縣，與夏侯淵的三萬多兵成會合。
時年十月，劉備七萬兵馬與曹操的十六萬大軍，在隴山通道一線形成了對峙的態勢。
漢軍的人數以及戰鬥力雖距曹軍都佔有劣勢，但因據有街亭要害，只守不攻，曹操雖空有數萬鐵騎，十餘萬的精銳步卒，但在狹窄的隴山通道間卻施展不開。因此，曹操儘管組織了幾次規模相當大的強攻，但卻依然無法突破街亭方面漢軍的阻擊。
不知不覺中，雙方已僵持一月不下，時近秋末，天氣漸寒，百草皆枯，曹軍的騎兵又遇到了草料不支的困境。而關中之地雖然富饒，但經過多年的軍閥混戰之後變得頗爲窮困，儘管在鍾繇的治理下，經濟頗見起色，但以關中之民，自然難以長久的供養這麼一支近二十萬人的大軍。因此，曹操不得不下令從許洛等地調糧入關，但又因路途遙遠，亦是困難重重。
其實漢軍方面的處境也未必比曹軍好多少。
儘管隴西之戰的得勝，令漢軍士氣大振，然而，隴西各郡初平，漢軍短期內同樣無法就近而食，糧草的供應同樣需要從蜀中運來，而從成都到漢中，再從漢中至隴西，這其間所走的皆是秦嶺穀道，運糧的難度其實遠高於曹軍。
同時，漢軍的主要組成，乃是荊州籍和益州籍的士兵，這些將士們多生活於南方溼熱的環境，如今遠赴西北，夏末秋初之時，天氣涼爽尚還適應，而待到秋末冬初之時，天氣愈寒愈躁，這些南方籍的士兵在身體上便要趁受着巨大的考驗，非戰鬥的減員日益增多，士氣的銳減也是在所難免。
劉備原以爲曹操攻不下街亭，便只得東歸長安，但他沒想到曹操的火氣這麼大，看來是鐵了心的打算在隴山一線路他耗到底，而在這個雙方僵不下的關鍵時刻，蜀中傳來消息，南中數郡發生了叛亂。
成都，諸葛亮府。
書房之中，諸葛亮手拿着漢中王的手書，眉宇之間多顯苦惱之色。
“軍師，是否又是大王催糧的手諭？”案前正幫着整理公務的那人問道。
此人姓董名和字幼宰，乃南郡枝江人，天下大亂之時舉家西遷至益州，曾在劉璋手下爲官，曾爲成都縣令，後因得罪成都權貴，故被劉璋外放至南中任太守，後漢中王得益州時，諸葛亮便推薦劉備徵此人爲掌軍中郎將，協助諸葛亮參署大司馬府事。
諸葛亮嘆了一聲，“是啊，大王在隴山與曹操僵持不下，這一次不但是催咱們運糧往前線，還要再次徵兵往隴西。”
董和不假思索道：“關隴之戰決系成敗，我等自當全力以赴支援前線。只是如今南中等地發動叛亂，如今又要加徵益州本士男丁從軍，只怕會造成*人心不穩，和以爲，這個時候，應當極力的徵得益州士人的支持纔是。”
諸葛亮笑道：“幼宰此言正是我所想，我已早有安排，就等那個人到了。”
話音未名，侍從言蜀郡從事楊洪已到。
諸葛亮便叫請入內，此時，董和恍然會意，不禁面露意味深長之笑。
這楊洪乃益州犍爲郡大族名士，先前李嚴爲犍爲太守之時，本郡第一把守的功曹即按慣例由大族出身的楊洪擔任。李嚴上任之初，嫌本郡的治所不好，非要重造一個，這樣的話，當地士民少不得要出財出役，這楊洪不想爲禍鄉里，於是在苦勸李嚴不從的情況下，遞了辭呈。而李嚴非但不動怒，反而推薦楊洪擔任了法正所掌蜀郡的從事。這一下子從蠻荒之地犍爲的功曹變爲中央的從事，可謂飛昇。
所以說，這楊洪雖是益州本地人氏，但卻又是法正與李嚴一派的舊屬故吏，身系關隴士人與益州本土士人的雙重身份。
而今漢中王要諸葛亮增兵，這增的兵自然就是益州兵，這自然要徵求益州士人的意見，而恰在這個時候，犍爲郡又發生了叛亂，李嚴要平定叛亂，在目前的情況下，只能依靠由犍爲本地人組成的郡兵，這就勢必要獲得犍爲本地大族的支持。
因此，在這個特殊的時候，諸葛亮必然要徵求身兼益州與關隴士人兩重身份，又出自犍爲的楊洪的意見。