倪新和山木龍三結束了兩個來月早出晚歸的日子，回到了76號，劉澤之卻沒有發現任何異常，這兩個月他們都幹了些什麼？
民國二十九年十月，隨着肅殺的秋日的來臨，一直對猶太人包容接納的上海開始排猶，所有的在上海避難的猶太人被迫開始登記，許多人被安上了莫須有的罪名沒收財產。
軍統在市警署的臥底阮波傳出消息：日本人把幾艘鐵甲登陸艇僞裝成普通的漁船，不定期的向崇明島轉運物資和人員。
周成斌很奇怪，上海是日本人的天下，日本人轉運物資，爲什麼要偷偷摸摸的掩人耳目？除非轉運的是絕密的用於戰爭的軍事物資。可是這也不對啊，上海市區一沒有大型的兵工廠，二沒有武器研發基地，哪來的軍事物資？如果日本人即將在上海發動大規模戰爭，那也應該是從別的地方向上海轉運軍事物資，才合情合理。而不是相反。
他命令阮波繼續調查，卻發現轉運行動突然又停止了。隨即阮波又傳出了新的消息：日本人在崇明島上建立了一個工廠，高薪招聘了百餘名技術工人。這些工人的工種很雜，有印刷工、雕刻工、造紙工等等。由於薪水標準比正常市場標準高出三倍，所以許多人應聘。沒想到這些人被聘用後，送到崇明島，就和家裡人斷了音信。焦急萬分的家屬報警尋找。市警署找到日本人打聽情況，出面答覆的居然是小野平一郎，說是這些工人從事的工作事涉機密，有一年的時間不能回家。小野平一郎答應工人們每月可以向家中匯款，但對家屬提出的通信、探視、休假等要求則一口回絕。
周成斌暫時只能把疑慮放在心上，因爲更迫切的問題需要他處理。十一月十一號，小野平一郎派往重慶潛伏的第二批特工從上海、南京兩地結束受訓，分頭出發了。得到消息的重慶也張開了羅網。
十一月二十日，周成斌接到了重慶發來的密電：抓獲可疑人員三十四人，這其中從上海出發的有三十人，而從南京出發的只有四個人。所有人員均被秘密關押於息烽集中營。經審訊得知：這些人員被命令將於十一月二十一日統一開始行動，將重慶有價值的轟炸目標用特有的記號標註出來。重慶也會一如既往的利用被抓捕人員的身份發出假情報，把一些毫無價值的假目標僞裝成軍事目標或者有價值的民用目標，誤導日本空軍。
由這封密電不難分析出十一月二十一號之後的幾天，針對重慶，日本人會有一波大規模的轟炸。第二批特工就是爲此特意推遲的出發時間。可是轟炸之後，包括南極星在內的日本諜報網不可能不對轟炸效果進行評估。很容易就會發現那些被誤導的假目標，絕大多數出於76號培訓的特工之手。而76號有重慶軍統的臥底，也早就是不爭的事實。那麼這一次就可以圈定這個臥底的最大嫌疑人：對這批特工進行培訓，因而瞭解這些人的教員。劉澤之又是這些教員中授課時間最長、最有機會獲取學員資料的唯一人選。這無異於親口把劉澤之的身份告訴了小野平一郎，親手把他送上了黃泉路！
現在已經是十一月二十號了，日本人隨時可能開始行動，該怎麼辦才能掩護劉澤之脫險？劉澤之不可能不知道他自己的處境，但是身負的責任讓他別無選擇。可是作爲他的戰友，作爲軍統上海站的站長，周成斌又如何讓能眼睜睜的看着這一切發生而毫無作爲？想來想去，無計可施，周成斌只能向重慶作了彙報，建議立即撤回八十六號。
接到周成斌的密電，毛人鳳深感遺憾，卻不得不按照建議安排八十六號撤回重慶。唉，在李士羣身邊安插一個人，並得到他的信任，實在是太不容易了。劉澤之的撤離，必將對軍統在上海的情報戰產生極爲不利的消極影響。可這也是沒有辦法的事情，劉澤之不出手破壞天網行動，難道任由日本空軍再製造一次校場口慘案？周成斌這麼建議，於情於理于軍統的家規，都無懈可擊。
接到指令，劉澤之鬆了一口氣，一年多了，終於可以回家了！天下之大，能稱得上家的只有重慶軍統局本部了吧？即使那裡有齟齬、權爭、是非，但是沒有隨時可能降臨的死神！他已經很滿足了。可惜的是那面象徵着中華民族恥辱的膏藥旗還在大上海飄揚，76號裡還有太多他不知道的秘密。這一切，只能期待於後人了。
劉澤之有條不紊的安排着撤退，恰好南京配給李士羣一輛最新式的林肯車作爲專車，劉澤之命令劉無以去南京接車的名義離開了76號。自己去銀行取出了一年來巧取豪奪的“宦囊”，而後對倪新說道：“上次中毒後，吃的稍有不對，胃部就出血，你既然回來了，我去做個胃鏡複查一下。”
倪新關切的說到：“你還沒去複查啊？多大的人了，就是不知道照顧自己。用不用我陪你？”
“我這不是以爲養一段日子就好了嗎？所以沒太當回事。這幾天實在扛不住了。你別陪我了，咱們兩個都走了，主任有事找不到人。”
倪新笑道：“我也是瞎操心，你是不是有美人相陪啊？”
劉澤之似乎有點抑鬱，發着牢騷：“你說的是徐小姐？人家哪有時間管我的閒事？你別亂說了，我們之間就是清清白白的老師和學生的關係。我算什麼啊？人家去廟裡給前夫倉田中尉做兩週年去了。”
倪新調侃道：“原來是吃醋了，我說那，怎麼臉色這麼不好看。”隨即正色勸道：“澤之，你聽我的沒錯，這樣的女人才是可以娶回家的好女人。如果薄情寡義，得新忘舊，就沒意思了。”
當天午夜，毛人鳳忙到這個時候才結束了一天的工作，起身活動了幾步，秘書卻又進來報告：“毛先生，郭烜郭主任說有要事必須馬上見到您。現在就在外面等候。”
郭烜連夜緊急求見，一定是出了什麼大事，毛人鳳命令道：“請他進來。”
郭烜開門見山：“毛先生，有一個好消息，但是這個好消息也告訴了我們一個壞消息。我剛剛破譯了日本人在重慶的特工和小野平一郎聯繫的密電。這份密電我們一個月來前後截獲過三封，密碼每次都有所變化。您請看——”
郭烜說的不明不白，毛人鳳也無暇追問，先拿過來密電，這封密電不長，只有三行字：二十一日零時統一開始行動，二十三日十二時結束。情報彙總整理後，二十四日零時發往南京。新聯繫頻率爲：2378654390。
郭烜解釋道：“日本人應該是有個針對重慶的大行動，行動時間在二十四號零時之後。”
郭烜事先並不知道天網行動的具體內容，破譯出的這封密電證實了上海站周成斌等人情報的準確。毛人鳳問道：“郭烜，我請教一個電訊方面的問題：有沒有這樣一種可能，我們抓捕這個日本人的潛伏電臺，而後由你冒充這個電臺和日本人聯絡。被日本人識破的可能性有多大？”
一談到業務問題，郭烜總是很專注，心無旁騖，毛人鳳用了“請教”二字，他卻沒有按照禮節答一句“不敢當、毛先生言重了”這一類的話，而是直接說道：“那要取決於兩個因素：誰來做；需要瞞多久？”
此時此刻，毛人鳳自是無暇追究這些禮儀細節，說道：“如果你來做，能瞞多久？”
“四十八個小時之內，絕無問題，出了事，您殺我的頭。”
毛人鳳點了點頭：“你既然這麼說，肯定是有把握。還有一個問題：如何才能抓住這個潛伏的電臺？”
郭烜想了一下，答道：“這是行動部門的事。我能做的就是劃出一個儘可能小范疇。我保證這家電臺就在渝北這個區域裡。”
毛人鳳命令道：“來人，拿重慶渝北區的地圖來，要最詳細的軍用地圖。”
看着郭烜在地圖上畫出的區域，毛人鳳有了信心，他連下兩道命令：“叫行動隊戴如組長馬上過來見我。還有，通知八十六號的聯絡員：暫緩撤退，等候下一步命令。郭烜，這一次全看你的了，戴組長和他的部下會暫時劃歸你指揮。拜託了。”