接着輪到京都中島屋的茶頭中島明延表演他的茶藝。首先他讓中島延次郎以及其他侍從給大家端來了調和味道的料理。這數道食物名叫“懷石料理”，標準的版本共計一汁三菜。所謂“懷石”，本是來源於佛家的禪道：在聽禪的過程中，爲了抵制飢餓，懷抱一個石頭；後來就有了抵制飢餓的茶點，最後演變爲專門的美食料理。
第一步是“小菜”（先付け），指開胃用的小菜，調味輕盈、質感清新。第二步名“八寸”（八寸），指一道壽司和小菜的組合。第三步名“刺身拼盤”（向付け），指採用鯛魚、烏賊或金槍魚等海魚製作的生魚片。第四步名“蔬菜拼盤”（炊き合わせ），指將蔬菜、豆腐等食材切小塊燜煮。第五步名“蓋物”（蓋物），指用有蓋食器或者茶碗裝盛的食物，通常是湯。第六步名“燒物”（燒物），指季節性的魚類燒烤。第七步名“酢餚”（酢餚），是說以醋醃製的小菜。第八步名“冷菜”（冷鉢），指用冰鎮過的食器來盛放熟食，可有面條、涼拌時蔬、蝦蟹肉等。第九步名“酸湯”（中豬口），即有酸味的湯。第十步名“主菜”（強餚），採用烤制或煮制的牛肉、禽肉、魚等。第十一步“主飯”（御飯），上一碗米飯。第十二步“香物”（香物），添一份季節性的醃製蔬菜。第十三步“止碗”（止碗），一碗醬湯，以大醬爲主料，放入豆腐、蔥花或者海鮮。第十四步“水果”（水物），餐後水果，採用蜜瓜、葡萄、桃子等傳統果實。
中島明延本人、延次郎及侍從按照此14步驟給大家進獻“懷石料理”，凡古嶽宗亙和大林宗套兩位僧人，則不上葷腥食物，魚肉各類盡皆替換爲蔬菜、海帶、豆腐類素食。
待衆人飽食一番之後，進入主題茶席。中島明延說道：“適才荒木道陳先生，採用了瀨戶窯**‘白天目茶碗’，茶器莫名尊貴，我也要選一樣配得上的茶碗才行。”說着於是去“水屋”取來一件綠油油的**，僅比白天目茶碗口徑小上那麼一點點。
中島明延將茶碗展示給大家看了看：此茶器一身翠綠，釉質發光，紋路明顯，流光溢彩，炫然奪目。“哦？”只聽足利義晴先比劃道，“原來竟然是這隻碗吶！”將軍原來見識過這口碗。茶人中島介紹道：“這個茶碗名叫‘珠光小青瓷’，是村田珠光於海邊拾取的宋代茶碗。後來由幕府第8代將軍足利義政大人收藏。最後流傳到我們中島屋。”大家都“哦”了一聲，彷彿恍然大悟，對這茶器的來源表示一番嗟嘆。
原先茶釜已經煮過了的水，中島棄之不用，他用柄杓將廢水都兜到“建水”之中。所謂“建水”是專放廢水的儲水器皿，廢水暫時不能亂傾倒。接着他又從“水指”中，兜取一些水，放入茶釜中。所謂“水指”，是說裝着備用水的儲水器皿，通常有副蓋子。然後中島開始點炭，跟荒木道陳姿勢和程序差不多。
中島輕輕撥開包裹“茶入”的“仕覆”。所謂“仕覆”，指用來包覆茶入的布袋；所謂“茶入”，是指盛放濃茶用的茶罐。中島明延用茶杓，取四至五勺抹茶末，放入小青瓷茶碗中。
他所用的抹茶，是採用京都宇治地區盛產的茶葉碾制而成，民間稱之“宇治抹茶”。待水燒開，他又用柄杓將水舀入茶碗之中，於是開始用茶筅來回摩擦碗中的茶葉，直到打成泡沫狀。這個過程要求動作不能太過，得小心進行，太過容易弄壞茶碗、茶刷，以及茶葉本身。中島明延輕輕地磨礪，不一會兒，碗中的茶和水，完全融爲了一體，綠綠的茶湯，泛着泡沫，遠遠看上去就很吸引人。
將軍足利義晴首先享用，飲了一口，待他喝完畢，交給細川高國，之後繼而是高僧古嶽，古嶽宗亙禪師面對茶湯，唸叨道：“碧雲引風吹不斷，白花浮光凝碗麪。”弟子大林宗套禪師對曰：“一碗喉吻潤，兩碗破孤悶。三碗搜枯腸，唯有文字五千卷。”輪到大林宗套喝完，十四屋宗悟開始飲用，他喝完道：“‘茶也，末代養生之仙藥，人倫延齡之妙術也。’”之後是鄭繩大人、平久大人。能登屋平久說道：“宗悟先生引用的是茶祖榮西和尚語錄吧。如今想來，抹茶到日本，也有700多年曆史了。”接着是王直喝，王直喝了一口，茶水咕嚕咕嚕沿着喉嚨嚥下去了。王直道：“我們明朝人逐漸不太喝這種抹茶了，煎茶大行其道。我可不希望這種傳統從指間流失掉啊。所以我一直想請道陳先生跟我們的船隊一起走，保留抹茶的技藝。”
中島明延點點頭，報以讚許目光。接着王直所領葉宗滿、方廷助、樑椿、納屋才助、無想丸、無雙丸、綾之徒，不分貴賤，皆貼着碗沿飲了一口。大家都覺得：中島與道陳，兩人手藝不相伯仲。風格上，道陳略婉柔、和之極也，中島略粗獷、和中帶剛，但是抹出的茶卻是一樣好喝。
兩番輪飲過後，細川高國給將軍使了使眼色，將軍足利義晴便道：“大家覺得是道陳先生抹的茶好喝，還是中島先生抹的茶好喝些啊？”細川高國說道：“是啊是啊，大家可以品評一番的嘛！”經過一番品評和投票選擇，大家都認爲茶頭中島明延略勝一籌。
中島明延是從十四屋宗陳先生處，即十四屋宗悟兄長那裡學得的草菴茶藝，此乃村田珠光所創，是爲民間茶。荒木道陳所習，乃是村田珠光弟子能阿彌所傳，而能阿彌有一侍從，名“右京”，居堺港，後號空海，此爲書院茶或貴族茶。茶湯流傳的兩個脈絡殊途同歸。若非道陳之好友武野紹鷗有事情要辦，想必紹鷗先生也會來向十四屋和中島學習一番的。荒木道陳年紀很輕，比中島小一輪，火候略遜色一籌，也算是常理，大家不以爲過。
荒木道陳對中島行了一個禮儀，說道：“請先生描述心中茶道之奧義！”
中島盤踞席間，正了眉頭，說道：“不外乎遵守‘四規’、‘七則’。”
道陳問曰：“什麼是‘四規’和‘七則’呢？”
中島眉頭動了動，說道：“四規嘛，第一：和，說彼此和氣；第二：敬，說彼此尊敬；第三：清，說清心寡慾；第四：寂，說不動寂靜。‘和、敬、清、寂’，就是四規。至於七則嘛，項目較多，我不復述，注意茶室中的各種細節便可。”
道陳點頭道：“這四個字，簡明扼要，的確是禪茶的要旨。”
衆人茶足飯飽，便在庵內外或走或停、小憩一番。既然是茶會，就不許談論政事，說說天地風景倒是可以，談論金錢等世俗話題也是不行的。中島延次郎將此次茶會的經過，各茶人的操作情況，與會者的對話都一一記錄在案。延次郎將紀錄呈給中島明延觀看，中島明延便請細川高國爲紀錄題寫一個名稱，只見書曰：“《中島屋會記》”。
之後，本次茶會正式宣告結束。中島明延和荒木道陳躬身站立於玄關門側，恭送各位客人出庵迴天守中。
大家回到天守大殿中，別庵交給中島延次郎及一應下人收拾，中島明延和荒木道陳亦跟隨衆人歸來。足利義晴命細川高國賜予中島明延和荒木道陳每人一小袋“真珠”（即珍珠）。其實這是表面上的，暗地裡是高國命義晴這麼做的，義晴年紀尚小，哪裡曉得甚麼人情世故呢。延次郎將清洗乾淨的白天目交還給荒木道陳，道陳小心地命隨行侍從包裹好收起來，讓它靜待下一次鑑賞和使用。
足利義晴道：“既然國書的事情辦好了。就請鄭大人、平久大人、王直先生回城下町吧。你們在京都可以多玩賞幾日，之後再回去出海趕路也不遲，祗園盛會要到月底纔會結束。”
鄭繩、平久及王直皆拜伏，然後準備告別。鄭繩也將將軍的回信，小心翼翼地捲起來，封於錫盒之中密封，交於隨從攜帶好。衆人無其它事，便決定下城回東市宿場了。十四屋的宗悟、大德寺住持宗亙、禪師宗套，留在城中與高國等人繼續閒聊，中島屋的中島明延帶王直他們出天守，然後他也回中島屋商號去了。
“有什麼需求，可以來找我。我們商會可不止賣茶葉。”中島明延對王直說。王直點點頭，對其搖手告別。
行在朱雀街上，未及東市，納屋才助忽對王直道：“那麼，我就去組屋索討金錢了。”王直對無雙丸說：“無雙丸，你跟才助兄弟一起去吧，你對納屋的經濟情況也在行，有事可以照應才助。”無雙丸領命，從隨行水手裡挑了1人，作爲伴當，三人一起去組屋辦事。
第二天一早，納屋才助、無雙丸協同組屋老闆組屋延三郎前來宿場。組屋延三郎出資派遣了四輛馬車運送黃金，並親自押送於此處。
見王直前來，納屋才助悄悄地將箱子蓋子擡起，王直朝裡一看，一些蒿草下面埋伏着一錠又一錠的黃金金塊。王直伸手去摸，抓出一錠，仔細一看：竟是一枚甲州“露一兩”金。王直給無想丸看了看，無想丸看後問道：“裡頭有多少‘甲州金’？”組屋延三郎回答說：“約百分之八十。”所謂“甲州金”，是指在東海道甲斐國金礦生產的金子。王直便命才助、車伕與護衛將四輛裝滿了金子的馬車趕到宿場後面的院落裡，並讓守衛們牢牢保護。