部隊渡河用了一天的時間，最後一船人渡過漢水時，已是午夜時分了，關羽下令就地休息，等待天明。天剛亮，將士吃完了飯，沿河向襄陽方向快速挺進。經過三天三夜的急行軍，河對岸就是襄陽城了，關羽下令部隊停止前行，佈下警戒，不許吵嚷與生火，隱入叢林，待天黑再動。
老天又下起了小雨，四周一片寂靜，不注意看，真不知道這兒伏下了千軍萬馬，襄陽城內的曹軍根本就想不到，劉備的三萬人就在河對岸。烏雲籠罩着大地，天色一片昏暗，黑暗降臨得特別的早，關羽不敢久留此地，令太史慈爲先鋒，三萬人的部隊，消失在山巒起伏的叢林之中。
太史慈先頭部隊雖然是行進在黑夜之中，由於早先留下了路標，方向明確，所以行進的速度並不慢。而這條密道，是太史慈駐新野時，受劉備之命，隨關羽領五千山嶽軍逢山開道，遇水搭橋而開出來的，多虧劉備想得周到，令關羽、太史慈設置路標，有路標的指引，關羽大軍的行軍速度令人滿意，到達新野時，天還未亮，雨也停了。
新野守軍也就百把人，見到關羽大軍到來，十分吃驚，沒有抵抗就舉旗投降了。
關羽下令魏延前往樊城取糧，廖化領一千人馬警戒，大軍入城休息。第二天全軍跨過白河取道安衆，殺奔宛城。
安衆是個小地方，連駐軍都沒有，關羽軍團順利通過了安衆，揮軍宛城。
卻說宛城守將胡車兒接探馬來報，關羽率三萬人馬來取宛城。胡車兒吃驚不小，關雲長是從天上降下來的神兵嗎？毫無徵兆就出現在了宛城城外。宛城只有三千守軍，如何迎敵？胡車兒與手下商議，有說守城待援的，有說棄城而逃的，胡車兒知道關羽的厲害，最終決定，先往據宛城五十餘里的襄城避避鋒芒，於是，帶三千兵馬倉促而逃，關羽大軍輕輕鬆鬆取了宛城。
入城之後，關羽發佈政令，開倉放糧，安撫百姓。關羽是劉備政策的堅定執行者，‘堅守宛城，等待援軍’是劉備給關羽定的調調，關羽是要堅決執行的。關羽找來太史慈商量對策，太史慈建議加固城牆，以待援軍。關羽於是下令：召集徭役加築城牆，深挖護城河，建吊橋，設置障礙欄。
至於糧草方面，魏延從樊城帶來的糧草夠五萬人馬用一年，加上宛城原有囤積，全城被困兩年都沒問題。
卻說剛逃回許昌的曹操，坐立不安地等着大批失蹤文臣的消息，卻接到了失去宛城的報告，大驚失色，急忙招荀彧商議。
荀彧來見曹操，曹操忙問荀彧：“宛城已落劉備之手，吾欲奪回宛城，誰可擔此重任？”
荀彧聽到丟失宛城的消息也是大吃一驚，心想：這個對手怎麼一下變的如此強大？此次南征，出發前的曹操是多麼的豪氣沖天，多麼的不可一世，所帶名將過百人，戰將過千員，擁有八十三萬大軍，卻慘敗於赤壁的孫劉聯軍，只剩區區二十七騎回。隨
後雖有十數萬殘兵敗將陸陸續續回到許昌，但是荀攸、賈詡、程昱、滿寵等諸多朝中重臣未見返回。現在宛城丟失，說明襄陽等地也不復存也。荀攸不禁擔心起曹仁、曹洪等人的安危。
曹操見荀彧一言不發乾坐着，心急如焚地追問荀彧：“文若（荀彧），派誰奪城爲上？”
荀彧回過神來，趕緊應道：“不知佔了宛城的將領是誰？”
曹操惡狠狠地吐了三個字：“關雲長！”
荀彧搖着頭說：“主公當初放虎歸山，才釀成今日之苦果。”
曹操再次追問荀彧：“爲之奈何？”
荀彧沉吟片刻，道：“許褚斷了一臂，不可參戰，徐晃額頭中箭，回到許昌不治身亡，唯張郃可用。”
曹操下令張郃提五萬人馬奪回宛城。張郃在新敗的部隊中提五萬疲憊之師，從許昌出發，前往宛城應戰，經潁川，過襄城，在襄城令胡車兒駐兵魯山，自引大軍在淯水下寨。
卻說李達受命領一萬精兵馳援宛城，在襄陽白河渡口與大哥李孟拜別，兵至安衆下寨，派斥候打探宛城消息，斥候回報說，張郃把宛城圍得水泄不通。李達並不急於前往救援，又派斥候打探宛城之北的魯山情況，回報說，魯山有胡車兒三千人馬駐守。李達有了搶佔魯山，斷張郃糧道的主意，只要佔領魯山，張郃的糧道就給掐斷了，張郃的人馬沒有糧草供給，必將大亂，這樣，宛城之圍可解。
李達拿定主意，便起兵渡河至安樂，在安樂休整一天，然後起兵偷襲魯山。
卻說魯山兵營，胡車兒一大鍋的紅燒鹿肉剛端上臺面，水酒也已準備妥當，還未動筷，就聽帳外一片嘈雜，親兵跌跌撞撞進入大帳稟報，劉備軍至。
胡車兒大驚，忙披掛整齊，出軍帳迎戰，未等上馬，李達快馬已殺到跟前，只見李達李子通，手中一杆虎頭湛金槍，斜刺裡一槍紮在劍還未出鞘的胡車兒的前胸，胡車兒憑着一股蠻力，雙手握住李達的鋼槍，拼命往外頂，想把槍頭拔出來，鮮血不住地往外滲。李達哪能給機會胡車兒，手腕一用力，將胡車兒整個人高高挑起，李達的曲部亂箭射殺了被挑在槍頭上的胡車兒。
李達將胡車兒的屍首置於地上，殺光了軍帳內的三十餘人，獨自享用現成的紅燒鹿肉和美酒。
胡車兒三千人馬被李達手下斬殺近千人，餘者見主將已死，降了李達。李達整頓人馬，令人當道設置闌珊、鹿角等路障，等待張郃來戰。
卻說張郃聽聞魯山失守，連忙調集一萬人馬親奔魯山而來，來到魯山腳下，當道有闌珊、鹿角等路障，張郃怒而大喝：“織蓆販履之徒，竟用偷雞盜狗之術取吾魯山，有本事的站出來，與吾張郃大戰三百回合。”
李達提槍上馬，銅盔銀甲，腳蹬戰靴，手帶白色手套，臉有黑色護罩，驅馬來戰。
張郃又喝：“來將通名，本帥不斬無名之輩。”
李達答話：“汝家劉皇叔麾下李達李子通是也。”
張郃催馬挺槍，兩人戰了十餘回合不分勝負，張郃急於取勝，一槍橫掃而來，李達手持虎頭湛金槍往外一檔，張郃的槍被彈起丈餘，左手虎口也已爆裂，鮮血滲出，李達雙腳蹬緊馬鐙，回槍斜刺，扎中張郃臀部，張郃大驚，不顧傷痛，拍馬退回本營。曹兵驚恐四散，餘者跪地求饒。
李達整頓人馬回援宛城，圍城之敵主將受傷，曹軍陣營大亂。關羽軍團趁機傾城而出，與李達援軍合兵一處，斬敵無數，曹營已是一盤散沙，毫無反擊之力，降的降，逃的逃，關羽俘敵兩萬餘，繳獲鑼鼓帳篷、輜重一大批。
張郃無力再戰，領殘兵敗將逃回了許昌。
關羽、李達兩軍勝利會師，關羽高興地握住李達的手：“子通真猛將也。”
關羽下令收兵回城。
在議事廳，諸將急切地向李達詢問劉備近況，李達告訴諸將主公很安全，荊襄之地，穩操主公之手。諸將聞聽皆喜，此時魏延建議，何不趁此之時，發兵奪取襄城。關羽說：“主公令我三路軍取宛城後堅守不出，其目的在於拖住曹軍主力，緩解甘寧軍團進軍淮南的壓力。”
諸將聽聞，不再有異議。關羽下令，殺豬宰羊，犒勞三軍，全城同賀今日之勝。
卻說張郃領萬餘散兵逃回許昌，報與曹操，曹操聽聞拍案而怒，誓要奪回宛城，要張郃回家養傷。此時曹仁丟失了南郡、襄陽而回，報與曹操江陵已失，夏侯淵、曹洪相繼被殺。曹操又是一頓痛罵。
一連痛失幾員大將的曹操，頭痛病又犯了，尋不到華佗，只能撞牆止痛，左右將其扶入房內休養。
公元209年2月初，王朗從冀州帶來十萬新兵，曹操接到此消息，頭痛病方有緩解，既令曹仁領十萬人馬奪回宛城。曹仁領五萬殘部，加上五萬新兵，令曹熊爲先鋒，王朗殿後，往魯山駐紮。
卻說宛城正日夜加緊修築防禦工事，斥候早已將打探到的曹軍情報報與關羽，關羽召集諸將在議事廳商議對策，正在商議之間，又有斥候來報，關平、周倉領三萬精兵到，聽到這個消息，議事廳內人人精神振奮。
關羽信心十足地說：“吾軍兵精糧足，繼續執行主公的戰略意圖，依靠堅固的城樓，密集的強弩，與不明吾軍實力而又一意孤行要取宛城的曹仁，打陣地戰，防禦戰，把曹操的主力拖在宛城一線，並消耗其有生力量。”關羽說到這，又對廖化說，“元儉，吾令汝出城接應定國（關平）、元福（周倉），要其迅速入城，不要拖沓。”
廖化領命出城接回了劉備所派的第二批援軍——關平、周倉所部。
關羽令李達守東門，魏延守南門，廖化守西門，太史慈守北門，各門精兵兩萬，關平、周倉負責夜巡，自引兩萬精兵接應各路人馬，又派出多路斥候打探曹操動向。
（本章完）