北方已經開始回暖，河流解凍。然而圖拉揚將軍卻遇上了一個麻煩，城外的斥候總是莫名其妙地消失，有莫名其妙地在海邊發現他們被放幹了血的屍體。圖拉揚感到非常不安，這是從軍幾十年來鍛煉出來的直覺。
“嗚——”渾厚的軍號聲響徹了天宇。“將軍！”執勤的衛兵高聲叫道。圖拉揚登上城頭，卻發現城外的海面上兩艘軍船慢慢的停到了城內弩炮的射程範圍外。圖拉揚眯着眼，他現在是城內的最高指揮官，要冷靜地面對任何敵人。
軍船船頭站立着兩個生物，這是圖拉揚從來沒見過的：一個摩爾血精靈，一個高大的獸人。爲首的血精靈點了點頭，那名高大的獸人拉開一張大弓，四周的空氣震盪起來，光芒聚集在箭頭上。破空聲傳出很遠，像一顆來自遠方的急速流星，“轟！”蘭斯城頭的帝國鳶尾花旗被射斷，剪枝餘勢不減，轟在城垛上。那名血精靈看着慌亂的人類，輕蔑地笑了笑，一揮手，兩艘軍船便掉頭漸漸地消失在海霧之中。
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“將軍。”一名軍官將那把箭交給了圖拉揚，圖拉揚定眼一看：青綠色的箭枝，令人汗毛倒立的倒刺，可怕的三棱血槽。箭枝上綁着一張羊皮紙。圖拉揚展開羊皮紙，上面的內容把他嚇了一大跳，他命令道：“各部，立即進入最高戒備狀態！”
那張羊皮紙在數日後到達了帝都的皇宮中。大殿上，攸坐在寶座上，下面只有寥寥數人，這幾人確實帝國的權力中心：宰相，國防大臣，貴族院長老。攸面色凝重，一個侍從站在攸的身邊，展開羊皮紙，讀了起來：“致蘭斯城防指揮官，並致人類皇帝：我們來自北海之北的大陸，一萬年以前，我們被放逐，今天，本着和平迴歸的願望，希望能與人類進行和談，避免塗炭生靈的戰爭。北方大陸總指揮官：塞納留斯•明翼。”國防大臣攤開手說道：“殿下，我們對他們一無所知，我們需要情報。”宰相低頭說道：“殿下，我認爲這是和他們接觸的一個很好的機會。”攸捏着太陽穴，正欲開口，卻被貴族院的長老打斷了：“殿下！他們是黑暗種族，我們必須進行戰爭！”宰相輕蔑的哼了一聲，帝國的動員雖然開始了，但是兩百萬新兵完全沒有做好戰鬥準備。攸說道：“戰爭？戰爭是必須的，但是我親愛的長老，你願意和你從來沒見過的敵人進行一場毫無把握的戰爭嗎？”貴族院長老問道：“殿下，教廷的旨意您是知道的！”貴族院與教廷始終保持着一種親密的關係，這讓攸皺起了眉：“法蘭克帝國，現在誰說了算？”貴族院長老知道自己犯了皇權和教權的忌諱，立刻跪下，開始認錯。攸不再理會他，看着宰相和國防大臣，希望他們能出一個主意。宰相說道：“殿下，可以讓路易公爵和他的第九軍團共同防禦蘭斯，讓路易公爵與這些東西進行接觸。”有思索了一會，說道：“那就依卿所言！”
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豪爾郡旁的鶯歌森林，亞特一行人在參天的樹林中小心翼翼地前進。當亞特決定去森林裡勘查後，他讓傑蘭特留在豪爾城內照顧金力，讓傷愈的菲利普主持城防。帶着精選的二十名豪爾郡衛隊，蘭帕德執意帶上萊茵，按他的話說：“歷練是武士成長的關鍵。”於是他們一行就這樣進入了鶯歌森林。“大人，前方的樹木都枯萎了。”羅維經過偵查回到了營地。亞特嚼着麪包，看着羅維帶回來的枯樹枝。
蘭帕德拿起枯樹枝，用小刀從樹枝上刮下了一層油膩的東西，他蘸了一點放在鼻子邊聞了聞，凝重地說：“卓爾！”亞特問道：“卓爾？”蘭帕德點頭說道：“是的，當年高等精靈現在發展成了四個種族，神聖戰爭前就歸入至高神懷抱的精靈一族，被人類聯盟趕到海底的娜迦一族，被驅逐到北方大陸的摩爾血精靈一族，還有就是散落在大陸四處黑暗深淵中的卓爾暗精靈！卓爾精靈背棄了高等精靈的太陽信仰，轉而信仰起了蜘蛛女神，由此獲得了強大的黑暗力量，從前的玫瑰騎士團，我們摧毀了不少的卓爾精靈部族。”蘭帕德有蹙起了眉頭，疑問道：“可是黑暗精靈部族怎麼有這麼大的膽子，公然襲擊鶯歌森林的月刃氏族？”
“誰？！”蘭帕德對着森林中的黑暗大吼了一聲，衛隊立馬都抽出了刀劍警戒。一個很好聽的聲音伴隨兩個人影從暗處出現：“是人類嗎？”赫然是兩個精靈！亞特站出來說：“是的，我是豪爾郡的領主，亞特•羅斯•迪維斯。”兩名精靈不禁高興的呼出了聲：“太好了！這麼說你們收到我們派出的求救信了？！”亞特問道：“求救信？沒有，我們沒有收到。”爲首的精靈臉色立馬黯淡了下來，並開始啜泣。另一名精靈說道：“奧瑞那，別哭了，看來我們派出的二十名遊俠都死了。”她將那名叫奧瑞那的精靈抱在懷中，輕聲安慰着。
“我叫卡娜格麗•閃光，是月刃氏族的遊俠。”那名精靈指着爲首還在哭泣的精靈說：“這是月刃氏族的祭祀，奧瑞那•月刃。”亞特點點頭，問道：“我們在豪爾城外發現了，恩，你們族人的屍體，她的死法很奇怪，於是我們決定進入鶯歌森林看看到底發生了什麼事。”卡娜格麗說道：“感謝您，亞特大人，根據一萬年前人類與精靈在蘭斯簽訂的《神聖蘭斯條約》規定，兩族在對方遭受攻擊的時候，必須與攻擊方宣戰，所以，如您所見，你們必須和該死的，卑鄙的，邪惡的卓爾精靈和獸族宣戰！”亞特驚叫道：“獸族？！還有獸族！？”蘭帕德按住了亞特的肩膀，對卡娜格麗問道：“怎麼會有獸族？它們在一萬年前就被驅逐了？”“是的，它們在一萬年被驅逐了，可是襲擊我們的確實有他們！”卡娜格麗講起了不久前發生的事。
當時正好是月刃氏族舉行十年一次的月神與至高神朝拜儀式，由於森林左右都是人類的領地，而且又在大陸的南方，精靈們便放鬆了防禦。戰爭就這麼毫無預兆地開始了！當卓爾和大量的蜘蛛出現在月刃精靈城市外時，長老們啓動了戰爭預案：祭祀升空，弓箭手拉線，遊俠守在城門口。不過令長老們痛心疾首的事發生了：一名名祭祀從天空中落下，他們都被割斷了脖子，活了太長時間的長老們反映過來的時候，升空的祭祀已經全軍覆沒。獸人刺客，狡詐與兇狠，殘暴和強大的近義詞！
精靈沒有想到，這一次卓爾的襲擊竟然夥同了獸人，一萬年沒有見過獸人的精靈們，立刻被打得措手不及，強大的祭祀和弓箭手就這麼一一倒下。遊俠們被卓爾和蜘蛛死死地纏住，一名長老在象徵月神迴歸至高神懷抱的神像面前跪下，虔誠地禱告着：“神啊！在天的月神和至高神，請睿智的您告訴我們，到底發生了什麼事？爲什麼會有被驅逐的獸人？爲什麼卓爾的力量突然這麼大？神啊？難道您要拋棄我們月刃氏族了嗎？”
“卡娜格麗！”遊俠將軍莉婭德林看着城門失守，大量的卓爾和蜘蛛涌進了城市，她竭盡全力地呼叫着自己年輕的親衛卡娜格麗。“將軍！您帶族人們退到神殿裡，我來阻擋它們！”卡娜格麗揮舞着月刃，迴應着頹然坐在地上的莉亞德林，只見她揮揮手，說道：“卡娜格麗，城市要失守了，月刃的末日就要來到了，聽着！帶着小祭祀奧瑞娜離開，森林西面，是人類的豪爾城，向他們求救，我給你二十名遊俠！”“將軍！那您和族人們怎麼辦？”卡娜格麗看着紛紛涌入神殿的精靈們，焦急地問。這時候長老們安撫着族人們，在月神殿內禱告：“我們至死不離開我們的家園，如果黑暗要摧毀我們的家園，就讓我們和我們的至愛一同陪葬。”莉亞德林說道：“快，離開這裡，只要月刃祭祀還在，月刃部族就還在！”卡娜格麗咬着嘴脣，將驚慌而年輕的祭祀奧瑞娜背在身上，看着指派在她名下的二十名遊俠說道：“我們走！”
“我們利用森林的地勢擺脫了敵人的追殺。”卡娜格麗悲傷地說道。他們逃離月刃城市後，卡娜格麗估算着距離，認爲自己和西邊的豪爾城相隔不遠，就將手下的二十名遊俠一一派了出去，不過，沒有得到任何迴應的卡娜格麗慢慢失望。她帶着奧瑞娜在森林裡躲避着卓爾和獸人們的搜捕，她聞到了月刃城市中火光和血腥的味道，她捏緊了拳頭，憤怒地看着那裡。兩個精靈在森林裡蹣跚了很久後終於發現了偵查的羅維，她們兩個便跟着羅維來到了亞特的營地。
“你說，卓爾和獸人有多少？”亞特問道。卡娜格麗說：“卓爾五百，蜘蛛五百，獸人刺客有一百人。”亞特聽了尷尬地看着身邊的二十多人，說：“我們只有二十多人。”卡娜格麗急切地問：“那怎麼辦？”亞特用手託着下巴，問蘭帕德：“蘭帕德先生，您有把握對付這麼多人嗎？”蘭帕德笑了笑，說：“大人，我是聖階，不是神，我感覺到了，它們那邊有幾個到達九級的厲害傢伙。”亞特嘆了口氣，不知如何是好。
“大人，我有一個想法。”一旁保持沉默的萊茵突然說道：“大人，我那天看《種族圖鑑》說黑暗精靈是一種多疑，放浪的種族，而獸人則是一種殘忍，骯髒的種族，這兩個種族聯合在一起本來就令人生疑，不如我們…..”亞特一拍手，高聲說道：“啊！對啊！我也想到了！”
“月刃氏族的重大損失只是一個開始，當法蘭克帝國企圖與黑暗種族和談的時候，亞特已經開始準備與黑暗種族戰鬥！阻止戰爭的，永遠只有戰爭！”——亞儂•海斯崔•洛伊