春暖花開，暑去秋來，晃眼間又過了四年，這一年正是秦皇贏政三十七年（公元前210年），秦皇政再次出遊，左丞相李斯，中車府令趙高，伏魔大將軍姬召，還有秦皇政最寵愛的小兒子胡亥陪同前往。
秦皇政一行人，浩浩蕩蕩，向東南進發，途徑楚地雲夢，丹陽，折而向東至番陽，見彭蠡湖（今鄱陽湖）一望無際，煙波浩渺，駐足觀望之餘不禁想起在琅琊郡觀望滄海的情景，想到海上的海市蜃樓和不死仙丹都是子虛烏有，心中不免悲恨交加，鬱鬱寡歡連連嘆氣。於是在番陽逗留數日後，秦皇政決定再去琅琊郡，希望能打聽到徐福的一線消息。
秦皇從彭蠡湖始便改坐乘船，入長江又途徑九江郡，會稽郡後便沿海北上，一個月後，又至齊地琅邪郡。回想當年在此地望仙台觀看海上蜃景，對徐福海外尋求仙丹之事滿懷希望，豈知時隔十年，徐福仍然音訊全無，不死仙丹從此化爲泡影，秦皇政對着茫茫大海，望眼欲穿大失所望，心中悶悶不樂，又不甘心離去。悲憤鬱悶交集，身體漸感不支，不得已又接着沿海西行，到了平原渡口後便一病不起。
待回到平原沙丘時，秦皇政病情日益加重，深感大限已到，才命中車府令趙高寫詔書給長子扶蘇道：“以兵屬蒙恬，與喪會咸陽而葬。”其中之意是令公子扶蘇把部隊交給蒙恬指揮，扶蘇趕緊到沙丘來主持大局，把秦皇政送回咸陽安葬！詔書已封好，但卻擱置在趙高處。不過幾日，秦皇政在沙丘行宮平臺駕崩。
丞相李斯因秦皇政在都城咸陽外病逝，唯恐各位皇子及天下發生動亂，於是就秘不發喪，將棺材停放在能調節冷暖的轀輬車中，由趙高在車旁陪乘，是以秦皇駕崩，只有胡亥、趙高及受寵幸的宦官五六個人知道內情。
趙高陪伴在秦皇轀輬車內，想到公子扶蘇，德行高尚，愛民如子，大有當年趙三公子之風，深得舉國百姓愛戴。秦皇下詔扶蘇繼承大統，必然深得百姓擁護，秦皇皇朝從此更是穩如泰山，不可動搖。
趙高手拿秦皇詔書，想到多年的亡秦之計終難實現，心中怏怏不樂，不禁冥思苦想，來回踱步，忽然計上心來：“這裡除了丞相李斯，知道秦皇駕崩的都是自己的心腹之人，我何不篡改詔書，立公子胡亥爲太子，胡亥生性愚鈍，且又兇狠殘暴，他若一朝爲君，秦王朝滅亡，豈不是朝夕之事？”想到此便下定決心，找來胡亥。
秦皇政駕崩，立遺詔傳位於扶蘇，本是公子胡亥意料中事，但他心中仍然怏怏不平，正幻想如何趁朝中大臣不在身邊，如何篡權奪位之際，忽聽趙高有請，便來到趙高與秦皇政所乘的轀輬中。
趙高曾是胡亥的授業太傅，兩人素來交好，見胡亥來到轀輬車內，便勸說胡亥道：“公子雖然深得皇上寵愛，可是皇上還是遺下詔書，立了大公子扶蘇爲太子，難道公子就毫無介意，甘願位居人下？”
胡亥已聽出趙高言外之意，故作嘆道：“我又何嘗不想繼承皇位，像我父皇一樣傲世天下，那該有多威風。只是我大哥扶蘇英明神武，對外協同蒙恬抵抗匈奴，令北匈蠻人不敢窺視我長城以北，對國內百姓輕徭薄賦，深得百姓愛護敬仰猶勝父皇。反之，我胡亥無所事事，無功無德，我又何以繼承皇位？”
趙高邪笑道：“秦皇駕崩，知其詔書者，唯有你我，丞相，還有姬召，如果我們篡改詔書，立公子你爲太子，又再僞擬聖旨除扶蘇，滅蒙恬，便可保公子順利的登上大寶。”
胡亥聽得趙高的計策，故作躊躇不決，又問趙高如何篡改聖旨，誅殺扶蘇蒙恬的詳細計劃。趙高把心中預謀再重道一遍後，又道：“只是這件事如果不與丞相合謀進行，恐怕仍然不能成功。”
胡亥拜道：“還望先生替我出謀劃策，若是事成，之後丞相之位非你莫屬。”
趙高隨即會見丞相李斯問道：“皇上下了詔書冊立扶蘇爲太子，不知丞相怎樣看待此事？”
李斯道：“扶蘇公子建功立業，功績顯赫，他又是諸皇子之首，皇上立他爲太子，本是我等預料中的事！”
趙高道：“只是扶蘇公子寵信的卻是蒙恬蒙毅二兄弟，他若繼承了皇位，只怕你的丞相之位也是朝夕不保。”
李斯嘆道：“一朝天子一朝臣，你我還能奈之如何？”
趙高邪笑道：“皇上賜給扶蘇的詔書及符璽都在胡亥公子那裡，詔書之事，也只有你我和胡亥公子得知，如今唯有改立胡亥爲太子，才能保證你的丞相地位，不知這件事丞相如何看待呢？”
李斯大聲怒道：“趙高！你這逆賊，你怎敢說出這種大逆不道的話來！先皇對你可謂不薄啊！”
趙高使眼色示意李斯小聲，又小聲道：“蒙恬現爲內史，手中握兵三十萬，扶蘇爲監軍，他們共守北方邊陲，關係堪比手足，扶蘇若是上位，你還能保住丞相之位嗎？
趙高見李斯不語，又道：“如果扶蘇繼位，他必定會任用蒙恬爲丞相，就算你辭官不做，你能功成身退，能衣錦還鄉嗎？”
李斯大駭，暗暗思忖：“我李斯平時與扶蘇及蒙恬兄弟意見分歧，朝議時，總是不歡而散，他們若是霸權朝野，我李斯辭官後，安能衣錦還鄉，榮歸故里。反倒是胡亥公子厚道愚笨，我若是扶他爲皇位繼承人，一切大權更是全部落在我自己的掌握之中。”
李斯想到此，便與趙高共同謀劃，詐稱受了秦皇政的遺詔，立胡亥爲太子。又篡改秦皇給扶蘇的詔書，指斥他多年來不能開疆拓土、創立功業，卻使士卒大量傷亡，又指責皇上不趁早立其爲太子，大有謀反之心，而將軍蒙恬參與了扶蘇的圖謀，同樣有謀反之心，因此着令他們二人自殺謝罪，將兵權移交給副將王離。
扶蘇接到詔書，痛哭流涕不知如何是好，蒙恬知道是趙高篡改詔書忙勸扶蘇道：“我等握兵三十萬，皇上此時身在外地，怎敢立此詔書賜死你我？皇上就不怕我們派兵殺入咸陽？”
扶蘇道：“我身爲人子，你爲人臣怎敢有此等不忠不孝之心？”蒙恬道：“皇上不早不晚偏偏在身處異地時賜你我死罪，難道這不可疑嗎？若是他們能篡改聖旨，豈不預示皇上已然駕崩！”蒙恬突然跪下道：“皇上派我率領三十萬大軍鎮守邊陲，令公子擔任監軍，皇上如此委以天下重任，皇上對我等是何等的信任，皇上又怎麼會下旨誅殺你我二人？”
使者見扶蘇猶豫不決，便再次催促他們自行了斷，蒙恬忙抽刀架在那使者的頸上喝道：“皇上駕崩，奸臣當道，還要賜死皇子，我們何不殺進咸陽，剷除奸佞！”
扶蘇大聲喝止道：“我父皇是否駕崩，一日未有證實，我等殺入咸陽，那我們不是造反嗎？你怎可只憑猜測就可斷言我父皇駕崩，那可是大逆不道啊！我父皇要賜兒臣之死，何須多番查證”說完隨即揮劍自殺。
蒙恬見扶蘇自盡，悲痛怨恨不已，那使者便將他交給官吏治罪，囚禁在陽周，改換李斯的舍人擔任護軍，然後把這一切回報李斯、趙高。
胡亥回到咸陽，要立即殺掉蒙恬蒙毅兄弟二人，扶蘇之子子嬰規勸道：“蒙恬蒙毅兄弟二人是秦國的股肱重臣，陛下卻打算一下子就把他們都除掉。陛下誅殺忠臣而重用品行不端的趙高，只怕我大秦江山不久便會亡於奸臣之手！”
但是胡亥不聽從子嬰勸告，一氣之下，還把子嬰放流外地，隨即殺掉了蒙毅，並接着又要殺內史蒙恬。蒙恬苦笑道：“我蒙恬雖然被囚禁於此，可我手中仍然領兵三十萬，我若要攻佔咸陽豈用一朝一夕？只怪公子扶蘇優柔寡斷，不聽蒙恬之言，公子扶蘇已經自盡身亡，我蒙恬就算攻進咸陽又有什麼用啊！”蒙恬大喊一聲立即揮劍自殺身亡。
自從沙丘之變，秦二世胡亥繼位後，果不食言任命趙高代替李斯爲左丞相之位，不久朝中大權便落入趙高之手，又有姬召爲其暗殺那些與他作對的黨羽，趙高在朝中指鹿爲馬，權傾朝野，令人怒不敢言。
這日姬召又出入丞相府，趙高笑道：“時至今日我們總算是大權在握，爲所欲爲再無後顧之憂，你要斬草除根，也不必再擔心先皇給秦風做靠山了！”
姬召邪笑道：“我要殺秦風談何容易，先皇剛剛駕崩，我本以爲可以將他殺之後快，誰知突然之間，他又多了個舅舅做了丞相，是他命不該絕啊！哈哈哈！”
趙高也大笑道：“你以爲我會看在皓月公主的份上護着秦風？我雖然與趙欣是同族兄妹，可是她何曾把我看在眼裡，她何曾想到過她的國家是被秦王政滅亡的，我的父母兄弟都死於秦人之手，若不是她迷惑了秦天雨，秦天雨早就殺了秦皇政，我的家仇早就得報，又何須要等到現在？”
姬召道：“可是若不是她，你也進不了咸陽秦王宮，更加不會成爲權傾朝野的丞相！”
趙高氣道：“那又有什麼用，我趙高只是一名宦臣，時至今日，年近五十依然無兒無女，還不都是因爲趙欣不願進去秦王宮，我才弄成這樣！”
姬召笑道：“自從故國家園遭到變故後，彩雲公主一直不知所蹤，我的侄女姬紫嫣，都一直跟着莞蘭公主，丞相膝下既然無兒無女，何不將她認了做義女？”
趙高不解問道：“何以二公子今日要提議我收那姬紫嫣爲義女？”
姬召道：“那姬紫嫣生的花容月貌，可謂天姿國色，若是皇上見了之後一定會心生愛慕，會將其立爲嬪妃，到時你不僅是當朝丞相還是當朝國丈，哈哈哈！”
趙高邪笑道：“如此就有勞二公子從中安排，至於那秦風我聽說他與姬紫嫣早就互生愛慕，時常形影不離，你要把姬紫嫣許配秦二世，你就不怕秦風從中阻攔？你何不趁機將他處決算了。”
姬召笑道：“先皇駕崩，已無人再爲秦風遮風擋雨，我要處死秦風，當然容易，可是我更想他傷心一輩子，讓他一輩子都生不如死！”
趙高嘿嘿笑道：“天下除死無難事，你如何又能讓秦風生不如死，本座倒是願聞其詳！”
姬召繼續道：“秦風筋脈受損，至今仍然渾身無力，雖然他學會了各個門派的武功，可是始終不能使力發揮。當他知道我殺死他的父親，只是因爲他父親給我的一鞭之仇，他有仇不能報，他是不是很痛苦？當他知道她的親孃皓月公主，是因爲他的孃親莞蘭公主的出賣才被我殺了，他會不會除了恨我，又恨透了莞蘭公主？當他在與心愛的姬紫嫣結婚的那天，秦二世突然下旨冊封姬紫嫣爲妃嬪，他的心情又會怎麼樣？哈哈哈！”
姬召哈哈大笑，邁步向忠義王府走去，眼前似乎已經看到了秦風因愛恨交加而痛不欲生，因大仇未報而求死不能的慘狀。