果不其然，只是不久時間，蠻兵皆垂頭喪氣地回來覆命，說漢軍退得甚快，沿途又有埋伏，黑暗裡不知多少兵馬，損折一些士兵，不敢繼續追擊。爲了購買培訓這些戰馬，孟獲不知花費了多少精力銀錢，今朝被漢軍奪走，自是感覺十分心痛加肉痛。
到了次日清晨，孟獲剛剛起牀，尚未下達全軍撤退命令，只聽蠻將來報，道：“漢軍在城頭上游戲，這次……”
孟獲見蠻將不敢往下說，道：“恕你無罪，接着往下說。”
蠻將猶豫半天，期期艾艾道：“漢軍尋了數名屍體，吊在城門樓上，正在比試射箭，屍體上掛着白布，上面用漢字寫着大王及主要親屬的名字。”
孟獲昨夜失了大半戰馬，內心就弊着火氣，來到營前遠望，只見慧道關上熱鬧得很，不時響起陣陣歡呼聲。反觀自己麾下，蠻兵們皆氣憤難平，卻又無可奈何。孟獲躍上一匹戰馬，往前邊高兵看時，卻見屍首外表罩着白布，上面用漢字寫着人名，正中央的寫着孟獲，左側寫着孟優，右側寫得孟父的名字，旁側便是孟獲母親、爺爺、伯父、兄長等嫡親親人的姓名。
一般人遇到這般情況，都會忍耐不住，何況孟獲這樣心高氣傲之人？孟獲雙眼狠狠盯着關上士兵，似能噴出火來，但關上士兵卻不理他，只是大聲笑鬧，間或聽到漢軍歡呼道：“射中孟母的xx了，又射中孟母的xx了。”
孟獲心中火氣再也憋不住，策馬回到營中，整理隊伍出營攻關。又命令部下迅速回去調兵，起合國之兵趕來爭鬥。
昨天損折九萬餘衆，孟獲部下僅餘十萬餘衆，如何能對關城造成威脅？攻城半天，又損傷兵丁三萬餘，阿會楠勸道：“漢軍善於守城，故意激怒大王，就是想借此雄關消耗我族勇士，還請大王三思。”
孟獲猛然省悟，下令大軍回營，決定遷大營於羅烈河以南。遷營之時，漢騎以千人爲單位，不斷攻擊後軍，孟獲這時才明白漢軍偷馬的目的，沒有騎兵保護的步卒，在撤退途中又無法擺列軍陣，對上漢軍精騎如何迎戰？
蠻兵後軍在漢軍精騎數次衝擊下，終於崩潰，漢軍也不急着追趕中軍，只顧漫山遍野地追殺蠻兵。等到後軍被殺得差不多了，又開始不間斷衝擊中軍，孟獲見這樣下去，非得全軍覆滅不可，下令中軍擺起軍陣迎戰。
漢軍見蠻兵擺起軍陣，並不衝陣，駐馬在遠處歇息一會，復又上馬，遠遠地繞開中軍，徑直去衝擊前軍。前軍聽說漢騎在後追擊，急奔渡口，到了渡口一看，原先淮備渡江的小船均已不見，沿河岸尋找之時，後面漢騎追到，上游又有一支漢軍騎兵沿河岸殺奔上來。
阿會楠統領前軍，急忙讓士卒結陣迎戰，但是方纔急奔之時，兵將混亂，倉促間如何列得戰陣？漢軍萬餘精騎應對蠻兵兩萬餘步卒，其中還有高順部下三千兵王，蠻兵頃刻間被殺得四處奔逃，漢軍精騎一刀一個，殺得不亦樂乎。
阿會楠見勢不妙，棄了部下，脫下衣甲，欲泅水渡河而逃。正好趙弘遠遠望見，將前槍中置，彎弓搭箭，利箭直奔阿會楠後心，利箭透背而過，阿會楠當場喪命。
孟獲見漢騎繞陣而過，便知前軍不妙，統領中軍收了軍陣，不敢急行，謹慎前進。忽有敗軍來報，道：“漢軍派兵奪了渡口，前軍全軍被圍，阿會楠將軍陣亡。”
若是孟獲手下有三萬騎兵，此時也敢與漢騎正面衝鋒，但是手中只有數萬被嚇破膽的步卒，自保尚且困難，怎有能力解救？孟獲苦思無計，前有大河阻路，又有騎兵追殺，無奈之下只得讓諸軍皆走小路，鑽山林間小路回國。
再說高順、徐晃統領漢騎大殺一陣，回頭再尋孟獲，卻見蠻兵分爲數十股，盡往兩側山林鑽去，也不知孟獲混在那股軍中，只好分兵追殺大股部隊，直至天黑方收兵回關。
孟獲逃回南疆，檢點兵數，只餘萬餘殘兵，回想二十五萬大軍踏入漢境，多麼意氣風發，如今悽悽慘慘，不由黯然神傷。很快又傳來軍報，道：“木鹿大王統兵與漢軍賭鬥，失敗後已撤回本國。”
孟獲此時兵敗，品嚐到漢軍的厲害滋味，這才明白與漢軍爭鬥是多麼愚蠢的事情。繼而軍報陸續報來，數路偏師全部失敗，逃歸者不足十之二三。北洞蠻族經此一役，已經傷筋動骨，合族壯丁去了一半，如何再起風浪？
漢軍卻是不依不饒，高順、徐晃、李嚴各領部下，兵分三路南征。沿途所經村寨，無論男女老少，全部屠殺。孟獲這才知道惹惱漢軍的嚴重後果，但是事已至此，後悔也是沒用，無奈下只得集兵迎戰。
南邊兩路蠻兵皆退，兩路羌兵卻還陷在益州西部，被漢軍拖住。先說蘭羌一路兵馬，由王子切諾帶領，攻佔了瀘定縣城，所幸守軍得到消息較早，及時通知城中百姓躲入深山，又頑強阻擊了半日時間，掩護百姓安全撤離。
嚴顏部下只有兩萬兵馬，面對洶涌而來的蠻兵，只能依託瀘水與蠻兵相持，要想恢復瀘定縣城實力委實不足。關羽前軍一路快馬加鞭，騎兵很快抵達瀘水與嚴顏部合營，兵力達到四萬，形勢這纔有所好轉。
蘭羌兵佔領瀘定以後，搶得不少來不及轉移的糧草銀錢，又佔據了漢人華屋，感覺日子真是逍遙。但是要想擴大戰果，就要強渡瀘水，有嚴顏統領漢軍駐守，甚是難敵，又得乘船過去，強攻數次，均無功而返。
切諾王子爲蘭羌王次子，治軍有方，屢立大功，此次佔領瀘定以後，給蘭羌王送去不少珠寶古玩，得了蘭羌王誇獎，更是信心百倍，想再接再勵，再佔些地盤，多搶些錢財。
漢軍卻似打不垮一般，佔得天險，只守不攻，十分惱人。切諾心想漢軍只有四萬，若是再增兵助戰，用添人戰術也能將其擊垮。蘭羌調集兵馬，皆赴此地，瀘定一個小小縣城竟然彙集了二十餘萬羌兵。
嚴顏此次立了大功，不僅將羌兵攔截在瀘水以西，還派部下救出無數躲于山林的漢民。因此，蘭羌雖然荼毒瀘定一縣，但是漢民百姓死傷很少。
嚴顏部下大多皆是新收編的川軍，訓練時間不長，與關羽部漢軍主力相比，武器裝備、軍陣戰術、兵將素質皆不可同日而語。但是川軍極其堅韌，嚴顏原在軍中威望又高，士兵憂心若放任羌軍入川，或給父老鄉親帶來滅頂之災，因此人人拼命。數次與羌兵交戰，川軍憑藉地利，殺死敵軍四千餘衆，自身傷亡也有千餘。
關羽征戰多年，未輸一陣，已經成爲姜述手下一員名將，不久統領步卒押送軍械糧草趕到，諸軍合營，兵力達到八萬。關羽聽完嚴顏彙報，又派斥候詳細打探羌兵動向，次日派輕騎渡河，騷擾敵軍後路。關羽部下多是黃巾老卒，經驗豐富，又不按常理出牌，很快便讓切諾王子煩心不已。
若是陳列兵陣，一板一眼大戰一場，關羽部下兵馬雖少，卻未必會輸。但如此一來，部下損折必衆，所謂“殺敵一千，自損八百”，部下多年感情，如同自家兄弟族人一般，關羽如何能做這種傻事？
漢軍輕騎襲攏蠻族後路，嚴格遵循姜述在軍校所授之“敵強我走，敵弱我擊”的八字真言，勢小時則躲入山林，遇到躲避戰亂的漢民，便一併帶出。很快瀘陽境內除了蘭羌和當地生蠻熟蠻，漢民幾乎全部撤出河東。
蘭羌雖然名爲羌族，但與唐羌、西羌皆非一族。羌族是古代中原對西南、西北等地少數民族的統稱，發源時或有些關聯，但是隨着年代久遠，語言風俗各異，逐漸演變成不同的族羣。漢境西南地區，最大的族羣便是蘭羌和唐羌，蘭羌佔據今川西南及青藏高原南部，唐羌佔據青藏高原北部及青海、新疆南部，其中夾雜一些不成氣候的小部族。
蘭羌佔地雖大，人口卻少，合國人口不足百萬，此次切諾王子部下兵馬，幾乎是其國一半壯丁數量。蘭羌以放牧爲主，習俗與北胡大同小異，皆是上馬爲軍，下馬爲民。
以前兩羌也曾與漢軍發生衝突，羌族戰敗以後，漢軍追擊至其領土，便會因疫病退兵，久而久之，兩羌便目中無人，大漢內亂時，多次侵擾漢境，殺傷百姓，搶劫財物人口。
蘭羌多是騎兵，但是關羽部下輕騎一人雙馬，又配置馬鞍馬蹬，切諾出動主力剿滅數次，漢軍輕騎鮮有犧牲者。關羽部輕騎仗着馬快，駑箭又利，見追兵少時便回擊，主力趕上時便快馬逃脫，這是後世成吉思汗的戰法，拿到漢代同樣適用。
切諾被煩得要命，一位部將建言道：“我軍派主力去攻打漢軍主力，其輕騎必然參戰，或可一戰而定。”
切諾思考一陣，道：“漢軍佔據地利，我軍若攻，吃虧不小。先派人去漢軍約戰，若其敢於應戰，地利就可共享。”