卻說孔明聚將，問誰願去取荊州？關興、張苞出班拜倒曰：“東吳小人，背盟偷襲荊州，致臣父亡。實與其仇深似海也，今能報仇，實是平生快事也，望丞相準我二人前去。”孔明從其言，令二人率兵馬十萬，速趕往上庸，聽孟達調令。又令馬謖爲主將，廖化爲副將，領兵五萬，由巴蜀繞道至永安，聽李嚴調遣，若荊州有變，火速增援。
話說東吳，此時陸遜已亡，諸葛恪逃奔蜀漢，孫峻殺了諸葛恪全家，吳主孫權封峻爲丞相、大將軍、富春侯，總督中外諸軍事，自此權柄盡歸孫峻矣。峻跋扈無端，殺戮功臣，殘害宗室，致太子孫和，公主孫魯育死，殺將軍孫儀，張怡，林恂等，吳人聞峻之名皆懼，衆將多有怨言。這一日，忽起大風，江海涌濤，平地水深八尺。吳主先陵所種松柏，盡皆拔起，直飛到建業城南門外，倒卓於道上。孫權因此受驚成病，吳國內始亂。
這日，孟達正於上庸新城與諸葛恪議事，忽聞關興、張苞到，孟達大喜，忙請進相見，二人言帶兵十萬至此聽調。孟達曰：“欲取荊州，必先破司馬昭大營，昭與參軍樑畿領五萬兵馬屯於新城之外，已有數年。我若出軍，彼必其襲取後路，故必先破之。”關興曰：“此次前來，我軍中帶了馬鈞先生新制火器，正可在此一試。”
話說司馬昭與參軍樑畿於上庸外屯軍數年，營寨已建得城池相似，因久不開戰，故有鬆懈。是夜子時，營中忽然火起，昭急穿甲上馬，至寨外，只見漢兵正在攻寨，後隊漢軍，手持一棍，長三尺，碗口粗細，黝黑渾圓，漢軍於棍後點火，棍前洞中一隻只火球噴出，落入寨中，遇物即燃。昭忙聚兵衝殺上前，被關興迎頭攔住，兩軍大殺一陣。參軍樑畿亦率軍殺出，張苞迎上。昭眼見營寨燒成一片火海，心知不可戀戰，忙招呼樑畿率軍退走。關興、張苞一路追殺，昭軍直退入襄陽城，關張二人始回。
二將回城交令，孟達大喜，忙問諸葛恪取荊州之計。恪曰：“武陵留贊、留略父子，與吾約定，於武陵城外舉火爲號，其獻城歸降。武陵一失，零陵，桂陽必來相救，關張二位將軍就與半路截殺。我軍扮做武陵敗兵，至此二城，城中亦有我內應在，關張二位將軍殺敗援軍，即可回軍攻此二城。”孟達大喜，依計而行。達點軍三萬，潛行至武陵城外，是夜，諸葛恪令軍士舉火爲號，城中留贊父子見了，引心腹開了城門，孟達率軍一擁而入。太守步騭正在休憩，忽聞殺聲震天，有人報漢軍殺入城內，騭大驚，忙派人向零陵、桂陽二城求救。耳聽殺神漸近，騭欲死戰，被護衛死命拉住，保騭從東門逃走。孟達取了武陵，令副將守城，派留贊、留略分兩路率漢軍扮做吳軍，去取零陵、桂陽二城。
零陵、桂陽二城守將得了步騭求援之信，忙派人馬前去援救。留贊、留略率人馬扮做敗軍，詐開城門，內應於城中放火，留贊趁機取了零陵，留略取了桂陽。兩城援助武陵之人馬行至半路，關興、張苞分兩路，於半途埋伏，二隊人馬皆被殺敗，狼狽敗回本城時，見城上已改旗易幟，只得敗往江夏。
話說孟達見取了三郡，令分兵把守，問諸葛恪曰：“現三郡已得，莫如就此守住三郡，徐圖進取。”恪曰：“不可，今得三郡雖易，皆因出其不意，東吳無防也，若吳有備，則難以成功也。現三郡已得，若不取長沙，則三郡之背皆危，今宜火速出兵取長沙，則荊南四郡連爲一體，脣齒相依，再無憂也。”達然之，欲親去取長沙，關興曰：“長沙太守潘叡曾爲我父部下，當初投降東吳，斷我父後路，致我父亡於荊州。請將軍允我取長沙，必殺潘叡報父血仇。”達允之，興領軍前去。恪曰：“荊州有變，東吳必來救援，請將軍與張將軍領軍佔住公安，若吳軍自江陵來，即迎頭痛擊之。吾領軍抄其後路，可破敵軍。”達然之，與張苞領軍而去。恪派軍士送信與永安李嚴，言荊州已得，宜派軍趁勢襲取江陵。
話說關興帶兵圍了長沙城，日夜攻打。太守潘叡數次派人求援，皆被關興擒獲。第三日上，叡見破城在即，只得率親兵，半夜開東門而走，行至半途，忽然殺聲大作，原來關興料他要走，早埋伏於此。叡大驚，亟待要走，被關興一刀斬於馬下，餘衆四散奔逃。興割了潘叡首級，祭了關公。遂帶兵入了長沙，出榜安民，嚴加防守。
卻說平北將軍丁奉在江陵城中，聞得荊州被蜀漢得了，大驚失色，忙點起兵馬，欲去救荊州。副將陸抗諫曰：“荊南四郡，數日內盡失，必是蜀漢早有預謀，攻我無備。今將軍欲救荊州，恐中其計，則江陵亦不保也。不若緊守江陵，報吳主聽其定奪。”陸抗乃陸遜之子，自幼聰明過人，熟讀兵書，過目不忘，人皆言有乃父之風，自遜死後，駐守江陵爲丁奉副將。奉不聽其言，堅要出兵，抗曰：“將軍若去，末將願乞五千兵守江陵。”奉然之，留五千兵駐守，率餘下兵馬殺往公安。
卻說孟達率軍先至公安，令張苞於路口下寨。營寨方紮好，有探馬報東吳丁奉軍馬至。達親自出馬，丁奉見了孟達，勃然大怒曰：“孟達小兒，竟用詭計取我國土，速速退出荊州，饒爾不死！”孟達笑曰：“想當年爾等亦是用這般詭計，得了荊州，害了關羽，汝有何面目說詭計二字？”奉無言可答，拍馬舞刀，直取孟達。張苞挺槍迎上，二人於陣前大戰五十回合，不分勝負。正鬥間，丁奉後軍自亂，原來諸葛恪率兵自後夾擊，奉大驚，虛晃一刀，撤出戰團，令後隊迎擊，孟達揮軍進擊，奉軍大亂，奉只得令領軍往西殺去，張苞率軍隨後追趕。
卻說李嚴接了諸葛恪之信，當即點兵五萬，馬謖隨軍而行。嚴令子李豐守住川峽口，自率大軍直撲江陵，待到江陵城下，喊話勸守將投降。陸抗堅決不降，嚴大怒曰：“汝父尚敗於我手，黃口小兒安敢抗拒我大軍？”遂令攻城。陸抗兵雖少卻防守嚴密，李嚴攻了一日，江陵巋然不動。嚴大奇，謂馬謖曰：“此子之能，不亞其父也。”正欲再攻，忽有人報，丁奉引敗軍回，不刻便到江陵。嚴與謖商議，知江陵難下，只得撤軍。丁奉敗進江陵，張苞自回公安交令。奉深悔不聽陸抗之言，忙作書至建業，請國內發兵。
話說建業城中，孫權病重，無法理事，大將軍孫峻接到丁奉書信，大驚失色，後悔當日讓諸葛恪逃了，致有今日之禍。忙增兵江陵，令丁奉堅守莫戰。令江夏，柴桑二郡好生戒備。自國內徵兵十萬，以徐盛爲先鋒，顧雍爲參軍，選吉日親征荊州。
卻說魏國壽春太守蔣濟，聽聞蜀漢得了荊州，自思東吳若攻荊州，建業必空虛，遂打造戰船，欲取建業。孫峻聞聽大驚，遂不敢出兵荊州，只得死守建業、柴桑。蔣濟見東吳大軍未動，只得令水軍莫攻，等待時機，雙方就此僵持。
話說孔明在長安聞得取了荊州，大喜，忙報於後主，後主亦喜，重賞荊州將士。這日，後主急召孔明議事，言魏主曹芳修書於後主劉禪，欲借兵伐司馬懿，孔明忙問其詳。原來自曹爽敗至洛陽，和司馬懿戰了數場，均是輸多贏少，眼見國內兵馬漸少，曹芳屢發詔書，只有冀州數郡響應，其餘郡縣皆唯司馬懿之馬首是瞻。爽無奈，問及於衆人。何晏曰：“前度諸葛亮曾作書於公，雖是挑撥，然目下唯有求助於蜀漢，我軍放漢軍入函谷關，讓漢軍與司馬懿交戰。若漢軍勝，則我軍借勢滅了司馬懿，與蜀漢平分天下。若蜀軍敗，我軍可趁其虛弱，重奪長安及隴西諸郡，則可與司馬懿抗衡也。”爽大喜，從其言。着曹芳發書與劉禪，爽自去準備兵馬。
話說孔明回府，召文武商議。衆武將力主出兵，然蔣琬、董允皆曰不可出兵，此驅虎吞狼之計，若漢軍與司馬懿兩敗俱傷，徒令曹爽漁利也。費禕出班奏曰：“數年之前，臣不主出兵，皆因征戰連年，糧少兵疲也。今休養數載，我國兵精糧足，正該銳意進取，一統天下，以報先帝也。”孔明贊曰：“正合吾意，今曹爽令夏侯霸守住函谷關，我軍不能寸進，若得入關，則中原千里之地，再無險可守。曹爽豎子耳，吾反手可滅之，只需擒了司馬懿，則漢室之興，可計日而待也。”遂令國中集結兵馬，整頓糧草。自修書一封與曹爽，言出兵之時，魏軍放開函谷關口。曹爽接信大喜，忙和衆將商議。
正是：鷸蚌相爭難分解，不防漁人自後來
欲知後事如何，且聽下回分解。