話說孔明自上了出師表，興師北伐，大敗曹真，罵死王朗，收了姜維，大破羌軍。志得意滿，正欲兵取長安。這日孔明坐欲帳中，忽聞帳外兵士鼓譟，片刻聞一巨響，若奔雷急墜，地爲之動。孔明正驚疑間，就見趙雲疾步進帳，呈上一盒，言適才天降火球於地，衆人觀之乃此盒耶。二人細視之，此盒似金似木，觸手光滑，孔明欲開，趙雲止之，恐內有毒物。於是孔明站於帳外遠觀，趙雲持槍挑開盒蓋，見無異動，半晌方上前觀之。見內有書曰《三國演義》。孔明屏退左右，閉帳不出，如此三日。軍中將校皆驚疑不定，第四日，孔明忽然急招衆將升帳。衆將見孔明形容枯槁，但目放神光，極爲興奮。孔明曰天降奇書，將助我大漢復興。眼下軍情緊急，需衆位將軍齊心協力，後天下可得矣。
孔明忽然一拍書案，喝道：“來人，將馬謖推出去斬了！”有兵丁進來，將馬謖推至轅門，馬謖大喊“無罪！”衆將忙跪地求告，孔明方令押回。馬謖站於帳中，雙腿兢兢，不知緣故。孔明喝道：“馬幼常！汝兄弟早從先帝，吾觀爾勤勉又通兵法，故常委以重任，不想爾恃才傲物，不聽教誨，如不嚴加管束，必將致我軍於萬劫不復之地。而今爾可有不服？”馬謖忙跪於地，口稱：“丞相開恩，馬謖願聽丞相教誨，不敢逾矩。”孔明言道:“如此你且起身，今後必按吾之計行事，萬不可隨意更改。”馬謖再三叩首，站立於旁。
趙雲等人心中疑惑，不知丞相爲何忽有此舉，想必是那天書中有甚古怪。孔明約：“昔日孟達降魏，實不得已，今我料之必以上庸來降，我等多一臂助也。”趙雲疑道：“想必孟達寄書與丞相？”孔明微笑搖首，雲奇道：“如此何以知之？”忽報鎮守永安宮李嚴令子李豐來見。孔明喚入帳中問之。豐曰：“特來報喜。昔日孟達降魏，乃不得已也。彼時曹不愛其才，時以駿馬金珠賜之，曾同輦出入，封爲散騎常侍，領新城太守，鎮守上庸、金城等處，委以西南之任。自不死後，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟達日夜不安，常謂諸將曰：‘我本蜀將，勢逼於此。’今累差心腹人，持書來見家父，教早晚代稟丞相：前者五路下川之時，曾有此意；今在新城，聽知丞相伐魏，欲起金城、新城、上庸三處軍馬，就彼舉事，徑取洛陽：丞相取長安，兩京大定矣。今某引來人並累次書信呈上。”衆將大驚，忙問孔明爲何未卜先知。孔明笑而不語，重賞李豐。
孔明謂衆將曰：“孟達降漢雖好，然司馬懿必得曹睿重用，此人深通韜略，實爲我生死大敵也，若此人提一軍，孟達非司馬懿對手，必被所擒。孟達若死，中原不易得也。” 忽細作人報說：“魏主曹睿，一面駕幸長安；一面詔司馬懿復職，加爲平西都督，起本處之兵，於長安聚會。”衆將雖驚愕，但也料之乃天書預警，孔明纔有此神算。馬謖曰：“何不急修書，令孟達提防？”孔明曰：“不可，孟達此人，外細內粗，必不聽我言。必差子龍走此一遭。”隨即手書一信，交於趙雲，令其即可起兵，帶五千輕騎，日夜不停，趕往新城。
卻說孟達在新城，專望心腹人回報。這日，忽報有人求見，孟達傳進，來人遮蓋頭面，不知爲誰，孟達正疑惑中，這人輕聲道：“將軍且屏退左右，我有要事相告。”孟達讓左右退下，這人露出面目來，卻是趙雲。孟達大驚，問云何以至此？雲曰丞相有書在此。孟達忙拆封視之。書略曰：“近得書，足知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則公漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密，不可輕易託人。慎之！戒之！近聞曹睿復詔司馬懿起宛、洛之兵，若聞公舉事，必先至矣。今金城太守申儀、上庸太守申耽皆非良善，不可信也，吾已授計於子龍，汝二人需便宜行事。”孟達覽畢，謂趙雲曰：“竊謂司馬懿之事，不必懼也：宛城離洛陽約八百里，至新城一千二百里。若司馬懿聞達舉事，須表奏魏主。往復一月間事，達城池已固，諸將與三軍皆在深險之地。司馬懿即來，達何懼哉？”趙雲曰：“非也，兵法雲，攻其不備，出其不意。豈容料在一月之期？曹睿既委任司馬懿，逢寇即除，何待奏聞？若知閣下作反，不須十日，兵必到矣，安能措手耶？”孟達猶不信，雲曰：“丞相料事，鬼神難及，我等務必聽之。今宜告知請申儀申耽二人反魏之事，其必表面應之，私下休書於司馬懿。若此，當設宴斬之。”孟達然其言，派心腹傳於申儀申耽，曰一月後起兵反魏，暗中加緊修繕新城。申儀申耽接到密信大驚，忙修書一封，派心腹火速送於司馬懿。此時趙雲人馬，皆埋伏於上庸，金城旁，兩個送信人皆被擒獲，連人帶信送到新城趙雲手中。趙雲即招孟達前來，孟達觀信大驚，細審送信之人，大怒，提劍斬了送信人，怒道：“必斬申儀申耽之首！”趙雲止之，另找人將信送到宛城，和孟達連夜商議計策。次日，孟達設宴，請申儀申耽商議秘事，二人不知是計，皆來新城赴宴。宴中，孟達忽然大喝一聲，左右衝出，將二人縛於階下。二人大呼冤枉，孟達以書信示之，二人皆無語，孟達親提劍斬了二人。而後和趙雲商議應敵之事。
卻說司馬懿在宛城調諸路軍馬。忽又報金城太守申儀家人，有機密事求見。懿喚入密室問之，其人細說孟達欲反之事。司馬懿聽畢，以手加額曰：“此乃皇上齊天之洪福也！諸葛亮兵在祁山，殺得內外人皆膽落；今天子不得已而幸長安，若旦夕不用吾時，孟達一舉，兩京休矣！此賊必通謀諸葛亮。吾先擒之，諸葛亮定然心寒，自退兵也。”長子司馬師曰：“父親可急寫表申奏天子。”懿曰：“若等聖旨，往復一月之間，事無及矣。”即傳令教人馬起程，一日要行二日之路，如遲立斬；一面令參軍樑畿齎檄星夜去新城，教孟達等準備徵進，使其不疑。樑畿先行，懿隨後發兵。行了二日，山坡下轉出一軍，乃是右將軍徐晃。晃下馬見懿，說：“天子駕到長安，親拒蜀兵，今都督何往？”懿低言曰：“今孟達造反，吾去擒之耳。”晃曰：“某願爲先鋒。”懿大喜，合兵一處。徐晃爲前部，懿在中軍，二子押後，遂星夜催軍前行。
卻說孟達在新城，每日調練軍馬，只待魏兵到，忽報參軍樑畿來到，孟達迎入城中。畿傳司馬懿將今日：“司馬都督今奉天子詔，起諸路軍以退蜀兵。太守可集本部軍馬聽候調遣。”達問曰：“都督何日起程？”畿曰：“此時約離宛城，望長安去了。”達心中暗自冷笑，遂設宴待了樑畿，送出城外，第二日，孟達另換上大漢旗號，發諸路軍馬，欲取洛陽。忽報：“城外塵土沖天，不知何處兵來。”孟達登城視之，只見一彪軍，打着“右將軍徐晃”旗號，飛奔城下。達令扯起吊橋。徐晃直來到壕邊，高叫曰：“反賊孟達，早早受降！”達大怒，令城上亂箭射下，魏兵方退。孟達恰待開門追趕，四面旌旗蔽日，司馬懿兵到。孟達登城遍視，只見魏兵四面圍得鐵桶相似。忽見兩路兵自外殺來，旗上大書“申耽”、“申儀”。孟達也引本部兵大開城門殺出。徐晃拍馬迎上，大叫曰：“反賊休走！早早受死！”達挺槍迎戰徐晃。二人戰了十合，達不是對手，拍馬便走，徐晃提斧趕來。司馬懿指揮兵馬正欲搶城，就見申儀陣中，一員老將縱馬衝入魏軍陣中，衆軍皆不能當，司馬懿眼見後軍若波開浪裂，這員將轉眼衝到馬前，卻不識得是誰。就聽徐晃大喝一聲：“趙雲休傷我主將，徐晃來也！”徐晃提斧架住趙雲鋼槍，二人戰在一處。司馬懿聞趙雲到此，心中驚駭，思必中了諸葛亮之計，忙令三軍後撤。孟達復殺回來，提槍縱馬，直取司馬懿。司馬師和司馬昭二人齊出，拼死抵住孟達，司馬懿急忙指揮軍隊後撤。這邊徐晃和趙雲大戰五十回合，徐晃被趙雲殺得斧法散亂，遍體是汗。就見趙雲大喝一聲，一槍刺中徐晃額頭，徐晃翻身落馬。衆軍救回寨中，徐晃血流不止，當晚身死，時年五十九歲。司馬懿令人扶柩還洛陽安葬。
卻說司馬懿敗回營中，另司馬昭與參軍樑畿領五萬兵馬屯於新城之外，隨時監視孟達兵馬，但有異動，需飛報司馬懿。司馬懿自引兵到長安城外下寨。懿入城來見魏主。睿聽聞上庸三城丟失，大驚曰：“朕前一時不明，誤中反間之計，悔之無及。今達造反，卿等若不能制之，兩京休矣！”懿奏曰：“臣聞申儀密告，恐往復遲滯，故不待聖旨，星夜而去。然諸葛亮實在厲害，用謀神出鬼沒，臣中諸葛亮之計也。請聖上責罰”言罷跪倒於地。睿無奈曰：“卿之學識，不下於諸葛亮！然久未領軍，初戰不防，實朕之過也。公明將軍亡於國事，實在心傷。”遂賜司馬懿金鉞斧一對，後遇機密重事，不必奏聞，便宜行事。就令司馬懿出關破蜀。懿奏曰：“上庸之處，有臣子在旁牽制，量孟達不敢輕舉妄動。如要對陣諸葛亮，則臣舉一大將，可爲先鋒。”睿曰：“卿舉何人？”懿曰：“右將軍張郃，可當此任。”睿笑曰：“朕正欲用之。”遂命張郃爲前部先鋒，隨司馬懿離長安來破蜀兵。
正是：既有謀臣能用智，又求猛將助施威。
欲知後事如何，且看下文分解。