話說司馬懿大軍東撤，留樂琳領兵一萬斷後，自率軍疾行歸許昌。樂琳受司馬懿之計，以進爲退，率軍攻打虎牢關。有軍士報上關來，孔明謂衆將曰：“此必司馬懿欲退軍，反虛張聲勢，令我軍勿追也。”遂令開關，大軍一擁而出，將樂琳軍馬衝得大亂，琳回軍自守，被姜維率軍團團圍住，魏延、王平已率三萬輕騎出關去趕司馬懿。琳率兵左衝右突不能得脫，漢軍亂箭齊發，盡數往圈中射去，魏兵紛紛倒地。維大喝曰：“汝父樂進，昔日受魏國大恩！不思報本，反欲順司馬氏耶！”綝眼見勢窮，長嘆一聲，拔劍自刎。魏兵見主將死，皆跪地請降。維令漢軍割了樂琳首級，將投降魏兵解進關內，自率軍亦向東追去。
話說司馬懿令大軍疾行東撤，自思樂琳必不能阻漢軍追擊，遂令張虎領軍馬一萬，於洛水之濱據水結陣，以抗漢軍。張虎領命去了。司馬懿督軍又行一陣，忽偏將軍鄧艾上前曰：“漢軍銳氣正盛，張將軍恐不能阻之。吾願領一軍，於，前面林中埋伏，只教漢軍有來無回。”懿大喜，將一萬軍馬與艾，艾自去埋伏。
話說張虎乃自引軍背洛水列陣。魏延率輕騎追到，副將王平曰：“魏兵背水爲陣。敗則皆沒於水矣。將軍雖驍勇，未可輕敵也。”魏延曰：“吾軍士氣正盛，正宜一鼓作氣破之。”眼見兩軍交接，張虎大呼將士曰：“事急矣！諸軍若不努力，皆死於此也！”魏兵皆奮勇。魏延見魏兵頑強，令王平率軍衝擊魏兵側翼，魏兵遂亂。延奮武揚威，殺入魏軍之中，左衝右突，魏兵大亂，自相踐踏，死者大半，逼入洛水者無數，張虎見勢不妙，只得引敗兵千餘騎，奮力殺出，徑往許昌方向敗走，延引軍直追。
時天色已晚，張虎引敗軍逃過密林，魏延大軍眼看趕上，忽然東南一聲炮響，鼓角震地，火光沖天。延縱馬看時，只見密林中殺出一隻軍馬，將魏延之軍，衝做兩段。延大驚曰：“中計矣！”鄧艾指揮軍兵將魏延軍隊分爲數段，延軍雖多，然一片大亂。前方張虎見有援軍，亦殺回，魏延率軍死命衝突，出了包圍，然回首不見王平，復殺回陣中，將王平救出。鄧艾見魏延勇不可當，令衆軍放箭。延衝突數次，皆不能入。時姜維率軍趕到，鄧艾兵少，不敢再攻，率軍緩緩退卻。延軍受挫，不敢再追，姜維見鄧艾軍容嚴整，雖退不亂，亦不欲追，二人率軍回關。
到了關內，魏延言中了鄧艾埋伏，問艾何人也。夏侯威出曰：“此人乃義陽人也，姓鄧，名艾，字士載，幼年失父，素有大志，但見高山大澤，輒窺度指畫，何處可以屯兵，何處可以積糧，何處可以埋伏。人皆笑之，獨司馬懿奇其才，遂令參贊軍機。艾爲人口吃，每奏事必稱艾艾。懿戲謂曰：卿稱艾艾，當有幾艾？艾應聲曰：鳳兮鳳兮，故是一鳳。其資性敏捷，大抵如此。此人深可畏也。”孔明曰：“吾觀天書，亦知此人能爲，不想其在司馬懿軍中，此吾之失也，文長無過。”遂賞了魏延、姜維，派人探聽敵情。
卻說司馬懿大軍疾行，鄧艾、張虎趕上，言殺退追兵。懿大喜，重賞鄧艾。次日夜晚，大軍回到許昌，懿不及卸甲即入府，見曹髦屍，首枕其股而哭曰：“弒陛下者，臣之罪也！”遂將髦屍用棺槨盛貯，停於偏殿之西。懿與師計議半晌，遂入殿中，召羣臣會議。羣臣皆至，獨有尚書僕射陳泰不至。昭令泰之舅尚書荀顗召之。泰大哭曰：“論者以泰比舅，今舅實不如泰也。”乃披麻帶孝而入，哭拜於靈前。懿亦佯哭而問曰：“今日之事，何法處之？”泰曰：“若罪於少將軍，恐不妥，請獨斬賈充，少可以謝天下耳。”懿與師沉吟良久，懿問曰：“再思其次？”泰曰：“惟有進於此者，不知其次。”師曰：“成濟大逆不道，可剮之，滅其三族。”濟大罵曰：“非我之罪，是賈充傳汝之命！”師令先割其舌。濟至死叫屈不絕。弟成倅亦斬於市，盡滅三族。後人有詩嘆曰：“司馬當年命賈充，弒君南闕赭袍紅。卻將成濟誅三族，只道軍民盡耳聾。”
太傅司馬孚請以王禮葬曹髦，懿許之。司馬懿立常道鄉公曹璜爲帝，改元景元元年。璜改名曹奐，字景明。乃武帝曹操之孫，燕王曹宇之子也。奐加封懿爲相國、晉公，賜錢十萬、絹萬匹。其文武多官，各有封賞。
是夜，司馬懿急招文武百官議事，懿曰：“今雖立了新帝，然漢軍駐守虎牢關，虎牢以東，一片平原，無險可守，若漢軍進了中原腹地，我國豈不處處受敵乎？汝等有何計能敵諸葛亮？”鄧艾出班奏曰：“丞相莫慮，末將願領輕騎，於洛水邊沿路騷擾，若漢軍來則劫其糧草，令其軍疲自亂也。”懿大喜，加封艾爲徵西將軍，令艾領軍前去。司馬師出班奏曰：“近聞襄陽失守，二弟不知所蹤。現襄陽失守，樊城必不保也，不若將樊城及南郡送與東吳，派一舌辯之士去江東，曉陳厲害，聯合東吳抗擊蜀漢，兩面夾擊，必能破蜀。”懿大喜，問誰敢去，賈充自思殺了魏主，國中多有怨言，如不立功，恐難服衆。遂出班曰：“微臣願往。”懿大喜曰：“如若公閭前去，必能成功。”遂備齊金珠與樊城、南郡各地印綬，着充帶去東吳。又有秘書郎鍾會出班曰：“啓稟丞相，現洛陽以西皆歸蜀漢，唯有宛城尚在，臣願領一軍去宛城防守，令漢軍不敢全力東進。”懿亦喜，撥兵馬二萬，加封鍾會爲鎮南將軍，衛瓘爲副將，領軍前去宛城防守。
卻說賈充到了健康，時孫權尚在病中，命孫峻接見。峻惱恨前番欲攻荊州爲蔣濟所阻，遂命武士立於左右，各執軍器，召賈充入。充整衣冠而入。行至宮門前，只見兩行武士，威風凜凜，各持鋼刀、大斧、長戟、短劍，直列至殿上。充曉其意，並無懼色，昂然而行。至殿前，左右武士以目視之，芝但微微而笑。近臣引至簾前，充芝長揖不拜。峻大喝曰：“何不拜！”充昂然而答曰：“上國天使，不拜小邦之臣。”峻大怒曰：“汝不自料，欲掉三寸之舌，效酈生說齊乎！可試我刀劍利否？”充大笑曰：“人皆言東吳多賢，誰想懼吾一儒生爾！”峻曰：“吾非懼爾，爾欲作說客，來說我東吳伐漢，令鷸蚌相爭也？”充曰：“吾乃中原一儒生，特爲吳國利害而來。乃炫耀刀劍，以拒一使，何其局量之不能容物耶！”峻聞言惶愧，即叱退武士，賜坐而問曰：“吳、魏之利害若何？願先生教我。”充曰：“今吳王病重，大權都在將軍，將軍欲與漢和，還是欲與魏和？”峻曰：“蜀漢勢大，吾正欲與蜀主講和；但恐蜀主年輕識淺，不能全始全終耳。”充笑曰：“諸葛亮一時之俊傑，有鬼神莫測之機；我大魏丞相司馬懿雖精通兵法，然數敗於諸葛亮。若魏被滅，則漢必攻吳，將軍自問可敵諸葛亮乎？”峻低頭不語。充續言曰：“若魏吳二國連和，共爲脣齒，進則可以兼吞天下，退則可以鼎足而立。近日荊州被漢所得，難道將軍不欲奪回荊州否？今我主願將樊城與南郡交於吳主，願二國同心抗漢。”峻大喜曰：“先生之言，正合吾意。吾將稟報吳皇，先生少待。”遂進見孫權，俱言之，權應之，下旨兩國結盟。峻出，重賞賈充。將國書與充帶回，充欣然迴轉許昌。
孫峻送了賈充，即令整頓兵馬，接管樊城及南郡諸城。丞相顧雍奏曰：“今魏國獻上城池，並無好心，欲令我東吳與蜀漢相攻也。近日漢軍新得襄陽，樊城與襄陽近在咫尺，漢軍必取樊城也。南郡也就罷了，今司馬懿將樊城交於我國，實乃借刀殺人也。望大將軍三思。”峻不聽其言，曰：“前蜀漢佔我荊州四郡，尚未報仇，今我必取樊城，且將揮軍西進，取諸葛恪首級，方解我心頭之恨。”遂集結大軍二十萬，令徐盛爲先鋒，中書令闞澤爲參軍，兵發荊州。
卻說諸葛亮在虎牢關帥府聚集衆將，安排東進許昌之事，忽聞有魏軍至宛城防守，探馬報來，爲首乃小將鍾會也。魏延出班曰：“請丞相給末將一隻兵馬，願去取宛城。”夏侯威曰：“將軍不可，這鐘會並不一般，乃潁川長社人，姓鍾，名會，字士季，太傅鍾繇之子，幼有膽智。繇嘗率二子見文帝，會時年七歲，其兄毓年八歲。毓見帝惶懼，汗流滿面。帝問毓曰：卿何以汗？毓對曰：戰戰惶惶，汗出如漿。帝問會曰：“卿何以不汗？會對曰：戰戰慄慄，汗不敢出。帝獨奇之。及稍長，喜讀兵書，深明韜略；司馬懿與蔣濟皆奇其才。今鍾會守宛城，必不能輕忽也。”魏延不信，堅決要去。孔明曰：“文長休要輕敵，吾觀天書，這鐘會實乃智勇之將，必要小心對待。”延憤然曰：“若取不得宛城，敢當軍令。”孔明見其意甚堅，只得應允，囑咐延再三小心。
正是：休道少年無能爲，妙計敗得老將軍
欲知後事如何，且聽下回分解