卻說司馬懿中了馬謖埋伏，兵敗街亭，幸得郭淮相救。郭淮擔心街亭兵敗，曹真有失，忙引本部兵回郿城去了。司馬懿在帳中悶悶不樂，對張郃，司馬師言道：“馬謖豎子並無此計謀，此必諸葛亮之計也，如今我軍銳氣已失，如之奈何？”司馬師憤然道：“街亭這彈丸之地，料也無法阻擋我數十萬大軍，孩兒願領一軍，強攻營寨，必生擒馬謖獻於麾下。”司馬懿然之，師領軍攻打營寨，然馬謖姜維堅守不出，連功數日皆無功而返。司馬懿心急如焚不斷派人四處打探消息。
話說孔明兵出斜谷，直抵郿城，曹真守城嚴謹，孔明連攻數日不下。孔明心生一計，使人散佈謠言，道街亭失守，全軍退回漢中。曹真信以爲真，聽知孔明退兵，急引兵追趕。山背後一聲炮響，蜀兵漫山遍野而來：爲首大將，乃是馬岱。真大驚，急退軍時，先鋒陳造已被馬岱所斬。真引兵鼠竄而還。卻說趙雲、鄧芝伏兵於箕穀道中。聞孔明傳令回軍，雲謂芝曰：“魏軍知吾兵退，必然來追。吾先引一軍伏於其後，待魏軍到，即殺出，敵軍可破。”
卻說郭淮提兵趕回，正遇曹真敗回，急喚先鋒蘇顒分付曰：“蜀將趙雲，英勇無敵。汝可小心提防，彼軍若退，必有計也。”蘇顒欣然曰：“都督若肯接應，某當生擒趙雲。”遂引前部三千兵，奔入箕谷。只見山坡後閃出紅旗白字，上書“趙雲”。蘇顒急收兵退走。行不到數裡，喊聲大震，一彪軍撞出：爲首大將，挺槍躍馬，大喝曰：“汝識趙子龍否！”蘇顒大驚曰：“如何這裡又有趙雲？”措手不及，被雲一槍刺死於馬下。餘軍潰散。雲迤邐前進，背後又一軍到，乃郭淮部將萬政也。雲見魏兵追急，乃勒馬挺槍，立於路口，待來將交鋒。萬政認得是趙雲，不敢前進，郭淮兵到，萬政言趙雲英勇如舊，因此不敢近前。淮傳令進軍，政令數百騎壯士衝來。行至一大林，忽聽得背後大喝一聲曰：“趙子龍在此！”驚得魏兵落馬者百餘人，餘者皆越嶺而去。萬政勉強來敵，被雲一箭射中盔纓，驚跌於澗中。雲以槍指之曰：“吾饒汝性命回去！快教郭淮趕來！”萬政脫命而回。曹真、郭淮不敢應戰，退回郿城，堅守不出。
卻表魏延引一萬兵馬自子午谷出，沿途並無魏軍阻擋，眼見長安即在眼前，魏延大喜，命軍士擂鼓前行，早有探馬報知曹睿。曹睿大驚，此時所有兵馬都在前線，長安只留了二千老弱殘兵，衆官聽得這個消息，盡皆失色。曹睿親登城望之，果然塵土沖天，漢兵浩浩蕩蕩直殺過來。曹睿欲棄長安而走，尚書孫資言道：“陛下不可慌亂，眼見賊來勢大，若見我等驚慌逃竄，必尾隨追來，則陛下必爲賊所擒。眼下之計唯有虛張聲勢，穩住敵軍，陛下則可安然撤走。”曹睿然其言，孫資教“將旌旗盡皆隱匿；諸軍各守城鋪，如有妄行出入，及高言大語者，斬之！大開四門，每一門用二十軍士，扮作百姓，灑掃街道。如漢兵到時，不可擅動，吾自有計。”孫資自穿上曹睿黃袍，於城上敵樓前，憑欄而坐，又找軍士扮做文武百官，在城樓上飲宴，高聲喧譁。曹睿與百官扮做百姓模樣，出長安北門走了。
魏延殺至城下，見城上有穿黃袍之人和百官飲宴，誤認爲是曹睿，延大喜，命軍士將城團團圍住切勿放跑城中一人。圍了半晌，見城上毫不驚慌，衆人歌舞依舊，延心中驚疑，親自引軍入城，上得城樓，方見穿黃袍着非曹睿也。延大怒，揮劍斬了孫資，細問之下，才知道曹睿早已走了半日。延頓足嗟恨，派人再追時，卻哪裡趕得上？曹睿一行人快馬疾奔，日夜不停，第三日已到了洛陽。魏延只好佔住長安城，派人通報諸葛亮。
話表曹睿君臣逃回洛陽，一面讓人火速報於前方司馬懿，曹真，讓其速速退兵回守，一面徵召天下兵馬勤王。睿急問羣臣曰：“蜀兵勢大，已取長安，若再來入寇，則天下不保也，如之奈何？”尚書蔣濟出班奏曰：“今番諸葛亮得了長安必取陳倉。臣舉一人往陳倉道口，築城守禦，萬無一失：此人身長九尺，猿臂善射，深有謀略。若諸葛亮入寇，此人足可當之。”睿大喜，問曰：“此何人也？”濟奏曰：“乃太原人，姓郝，名昭，字伯道，現爲雜號將軍，鎮守河西。”睿從之，加郝昭爲鎮西將軍，命其火速去守把陳倉道口，遣使持詔星夜去訖。
卻說司馬懿大軍在街亭和馬謖對峙，連日不克，又逢天降大雨，道路泥濘，魏軍行動不便，攻擊更爲艱難。司馬懿遂有退兵之意。這日忽得探報，言長安失守，曹睿逃回洛陽。司馬懿大驚，忙令大軍後撤，命張郃引一軍攻打街亭大寨，牽制馬謖。果然馬謖不敢追擊，直到張郃撤走，馬謖出寨巡視，只見司馬懿營帳整齊，撤軍不亂，不禁歎服，和姜維去諸葛亮營前交令。
話說曹真在郿城苦守，忽聞長安失守，真大驚，和郭淮商議退軍之事。淮曰：“諸葛亮狡詐，知我退軍必追，我等皆爲其所擒也。某雖不才，願領三千軍守郿城，以爲牽制，都督宜儘快撤回洛陽爲上。”曹真然其言，二人灑淚而別。郭淮自帶人守城不表。孔明聞得魏延得了長安，大喜，一面派人知會魏延仔細防守，一面和衆將議取郿城。有報曹真率大軍撤退，諸葛亮命趙雲領一軍追之，到郿城下，郭淮引軍衝出，截住趙雲廝殺一陣退回城去。趙雲欲待追擊曹真，郭淮又出，殺了一陣復又撤回郿城。趙雲大怒，指揮軍士攻打郿城，郭淮守禦有方，趙雲攻打不下，眼見曹真去得遠了。孔明自引大軍到了郿城，趙雲詳說戰事，孔明令三軍攻打郿城。郭淮盡力守護，三日間僵持不下，郭淮眼見城破在即。正欲自刎，中護軍費耀上前曰：“都督且留有用之身，吾願詐降，請都督趁機逃走。”於是費耀穿了郭淮衣甲，黑巾蒙面，率軍開門出降，郭淮扮做小卒，隨在隊尾。孔明正要出陣領降，費耀卻大喝一聲，縱馬挺槍直取孔明，餘衆一鬨而散，如鼠亂奔，郭淮趁機打馬提搶，奪路而逃，殺開條路走了，到了山腳下，棄馬登山而逃。卻說費耀眼見殺至孔明面前，卻被趙雲挺槍攔住，只一合，擒費耀於馬上。待細看時，卻不是郭淮，費耀哈哈大笑，孔明大怒，令兵士斬了費耀號令軍前。
司馬懿，曹真俱撤回洛陽，魏延兵少，不敢劫擊，只是死死守住長安。司馬懿自上表請罪，曹睿拆視之。表曰：“臣本庸才，叨竊非據，親秉旄鉞，以勵三軍。不能訓章明法，臨事而懼，至有街亭之闕，箕谷不戒之失。咎皆在臣，授任無方。請自貶三等，以督厥咎。臣不勝慚愧，俯伏待命！”睿覽畢曰：“勝負兵家常事，愛卿何出此言？況長安之失，朕之過也。”侍中劉曄奏曰：“臣聞治國者，必以奉法爲重。法若不行，何以服人？仲達敗績，自行貶降，正其宜也。”睿從之，乃詔司馬懿貶官一級，照舊總督軍馬。
正是：長安已爲蜀漢地，豈料陳倉又難攻
欲知後事如何，且看下文分解。