卻說後主思念趙雲昔日之功，祭葬甚厚；封趙統爲虎賁中郎，趙廣爲牙門將，就令守墳。話說孔明在陳倉和郝昭對峙，急不能下，衆將亦無計。孔明道：“眼下魏文長獨守長安，兵少將寡，魏大軍必攻之。我欲繞過陳倉，直去長安，和魏軍決戰。”馬謖曰：“陳倉未克，我大軍若動，郝昭必斷我糧道，使我首位不能相顧，還請丞相先攻陳倉爲上。”孔明笑曰：“郝昭不足慮也，我觀天書，郝昭三月之內必死，只需一員上將屯兵於此，三月後陳倉唾手可得也。”衆將大奇，紛紛求問天書所載爲何。孔明笑而不語，令王平領軍二萬駐紮陳倉城下，日夜監視城內動靜。大軍拔營起寨，浩浩蕩蕩直向長安行去。
早有細作報入洛陽。司馬懿奏知魏主，大會文武商議。曹睿自失了長安，日夜寢食不安，謂衆臣曰：“長安爲都數百年，實乃國家根本，今不防被賊所佔，朕實不安，衆位愛卿有何妙計能復長安？”大將軍曹真出班奏曰：“臣失隴西，罪莫大焉，不勝惶恐。今乞引大軍往擒諸葛亮。臣近得一員大將，使六十斤大刀，騎千里征馬大宛馬，開兩石鐵胎弓，暗藏三個流星錘，百發百中，有萬夫不當之勇，乃隴西狄道人，姓王，名雙，字子全。臣保此人爲先鋒。”睿大喜，便召王雙上殿。視之，身長九尺，面黑睛黃，熊腰虎背。睿笑曰：“朕得此大將，有何慮哉！”遂賜錦袍金甲，封爲虎威將軍、前部大先鋒。曹真爲大都督。真謝恩出朝，遂引十五萬精兵，會合郭淮、張郃，殺奔長安。
卻說魏延自佔了長安，日夜仔細把守，不敢絲毫鬆怠。月前長史楊儀帶五萬兵馬前來增援，魏延本是大喜，奈何魏楊二人向來不睦，二人日夜爭吵不絕。魏延數次要斬楊儀，都被左右勸下。楊儀數次寄書於諸葛亮，告魏延專權，請換魏延，都被亮好言勸住。這日魏延正在營中憂悶，忽報：“東邊魏兵到了，旗上書：‘魏先鋒大將王雙’。”魏延忙召楊儀共議，楊儀問曰：“誰可迎之？”魏延曰：“某當親往。”楊儀曰：“汝乃大將，未可輕出。”又問：“誰敢迎之？”裨將謝雄應聲而出。魏延與三千軍去了。楊儀又問曰：“誰敢再去？”裨將龔起應聲要去。魏延亦與三千兵去了。
卻說謝雄引軍前行，正遇王雙；戰不三合，被雙一刀劈死。蜀兵敗走，雙隨後趕來。龔起接着，交馬只三合，亦被雙所斬。兵馬敗回長安，魏延大怒，點兵五千，要親自出馬戰王雙。楊儀阻之曰：“魏兵新到，鋒芒正盛，我軍宜據城堅守。長安城高，土硬水鹹，魏兵於城外必不能久。”魏延正色道：“威公所言甚是，前吾與威公不睦，言語衝突，還請勿怪。”楊儀笑曰：“吾與汝前世不合，今生亦爲敵。奈何公事重大，無以因私廢公也。丞相屢次告我，汝生就反骨，不得不防也。”二人相視大笑，遂無隔閡，同心守城。
卻說王雙到了長安城下，安營紮寨，自率兵來城下討戰，魏延只是不理，如此三日，楊儀上城觀王雙軍有疲憊態，遂曰：“可也！”魏延領兵出城，兩陣對圓，魏延縱馬出陣，單要王雙受死。王雙催馬掄刀來戰，二人雙刀並舉，馬來馬往，在城下這一場大戰，一百回合不分勝負。再鬥幾合，雙詐敗而走，魏延見他刀法未亂，心知有詐，仔細提防，放馬追去。楊儀在城上看到，忙叫休趕，只見王雙流星錘發。延早有防備，伏於馬上，待錘打過，伸手抓住錘後繩索，單手使勁，欲待奪過。王雙亦在馬上奪錘，二人同時用力，把繩索掙斷，二人險些落下馬去。二人坐穩，挺刀再戰，又是一百回合不分勝負。楊儀眼見天色已晚，令鳴金收兵。魏延回城，憤憤不平，言明日必斬王雙。第二日，二人又戰了一日，依舊不分勝負。第三日晨，曹真率大軍趕到，十五萬人馬圍住長安。王雙交令，言斬了蜀將兩員，然魏延勇猛，連戰數日不能取勝。曹真計了王雙功勞，令三軍圍成攻打。魏延早有準備，滾木礌石齊下，魏軍不得寸進。
如此三日，長安城固若金湯，曹真正要再攻，忽有探馬來報，諸葛亮大軍行到長安五十里處。曹真眼見遠處煙塵大作，心中叫苦，只得約束軍士後退，離長安城十里紮營。
孔明見曹真後退，也不追擊，驅兵馬進了長安城。魏延，楊儀皆在城門相迎，孔明好生慰藉一番。長安百姓見了大漢旗幟，皆夾道相迎，簞食壺漿，不絕於途，孔明心中大慰。到了帥府，孔明升帳，重賞魏延楊儀二人，表奏魏延爲驃騎將軍，楊儀官升一級。孔明正和衆將商議如何迎戰曹真，有急報傳來，永安李嚴中了東吳陸遜之計，險些丟失城池，幸得新城孟達之助，勉強守住涪城。眼下陸遜攻城正急，請丞相速發救兵。孔明大驚，忙問其詳。
原來尚書令李嚴，自坐鎮永安，守川峽入口，若涪城有變，隨時來援，東吳向不敢西顧。司馬懿卻獻計曹睿，許以割地，要東吳偷襲涪城，直取蜀中。密信傳至東吳，孫權猶豫不定，招張昭，顧雍商議。昭曰：“近聞諸葛亮取了長安，聲威大震，若再進一步，得了洛陽，豈不中原盡歸蜀漢？臣以爲應着陸伯言提軍西進，直取川峽，現蜀軍多在北方和魏相抗，國中空虛，我軍如勝則盡取蜀地，若不勝也教諸葛亮回兵救援，則無力北伐也。”權大喜，即刻修書一封交於陸遜，教他偷取涪城。
話說陸遜自領荊州牧，每日操演兵馬，打造兵械，只想有所作爲。這日得了孫權密信，心中大喜，修書一封，調鄱陽太守周魴任武陵太守，言道非此人不能成功。權准奏。周魴到任即修書一封與李嚴，言道素和陸遜不睦，願以武陵郡來降，密遣人陳言七事，說東吳可破，乞早發兵取之。李嚴大喜，命子李豐看守三峽，嚴自領兵至武陵，周魴來迎，徑到嚴帳下。嚴問曰：“近得足下之書，所陳七事，深爲有理，故起大軍三路進發。若得荊州，足下之功不小。有人言足下多謀，誠恐所言不實。吾料足下必不欺我。”周魴大哭，急掣從人所佩劍欲自刎。嚴急止之。魴仗劍而言曰：“吾所陳七事，恨不能吐出心肝。今反生疑，必有吳人使反間之計也。若聽其言，吾必死矣。吾之忠心，惟天可表！”言訖，又欲自刎。李嚴大驚，慌忙抱住曰：“吾戲言耳，足下何故如此！”魴乃用劍割發擲於地曰：“吾以忠心待公，公以吾爲戲，吾割父母所遺之發，以表此心！”嚴乃深信之，設宴相待。席罷，周魴辭去。即遣人密告陸遜。遜喚諸將聽令曰：“前面雖是山路，足可埋伏。早先去佔闊處，布成陣勢，以待蜀軍。”遂令徐盛爲先鋒，引兵前進。卻說李嚴命周魴引兵而進，大軍並車仗等器，盡赴山上駐紮。次日，哨馬報道：“前面吳兵不知多少，據住山口。”嚴大驚曰：“周魴言無兵，爲何有準備？”急尋魴問之。人報周魴引數十人，不知何處去了。嚴大悔曰：“吾中賊之計矣！唯有死戰！”遂引兵來與吳兵交戰。兩陣對圓，徐盛出馬相迎。李嚴咬牙切齒，拼力死戰。徐盛不是對手，敗下戰來，言李嚴勇不可當。陸遜曰：“吾當以奇兵勝之。”喚朱桓、全琮分付曰：“汝二人各引三萬軍，從後山路抄到李嚴寨後，放火爲號；吾親率大軍從中路而進：嚴可擒也。”當日黃昏，二將受計引兵而進。二更時分，朱桓引一軍正抄到魏寨後，令後軍放火。全琮引一軍抄到魏寨後，大殺一陣。蜀兵大損，奔回本寨。後面朱桓、全琮兩路殺來。李嚴寨中大亂，自相沖擊。嚴慌上馬，望夾石道奔走。徐盛引大隊軍馬，從正路殺來。蜀兵死者不可勝數，逃命者盡棄衣甲。李嚴被圍在覈心，左衝右突，不能得脫。李嚴在馬上嘆道：“吾貪功冒進，中東吳之計也，可嘆未報先帝之恩！”正欲自刎，忽見東吳後隊一隊人馬殺到，朱桓、全琮攔擋不住，兵馬散亂。嚴視之，乃孟達也。嚴大喜，隨孟達殺出重圍，往涪城退去。嚴問曰：“全賴賢弟相救，無以爲報，賢弟何以到此？”達曰：“你我生死之交，何必言謝？我前日聞你出兵武陵，細思兄長定是中了東吳奸計。事出緊急，只帶了三千輕騎來救。”嚴深悔之。到了川峽口，見陸遜兵亦到，正欲攻打涪城，李嚴，孟達趁陸遜立足未穩，一陣衝殺，帶兵進了涪城。李豐趕忙放二人進城。陸遜隨即攻城，李嚴拼死守禦，涪城險要，陸遜急切難攻，但李嚴在外折兵大半，防守捉襟見肘。嚴無奈，只得着快馬向諸葛亮求援。
正是：只因東吳能施計，致令西川又動兵。
未知孔明如何應對，且看下文分解。