卻說李嚴中了東吳之計，損兵折將，退守涪城，孟達言司馬昭大軍在新城外駐紮，恐上庸三郡有失，辭別了李嚴，火速趕回新城駐守。李嚴在涪城盡力防禦，然中計新敗，兵力不濟，士氣低迷。急修書向諸葛亮求援。
孔明得了書信，急令關興張苞回成都，抽調各處兵馬，馳援涪城。二人去後，孔明思慮半晌，修書一封，喚馬謖來，授以秘計，馬謖聞後大喜，領命去了。孔明聚會衆將，商議破魏之事。
卻表李嚴在涪城苦守，轉眼半月，東吳攻打甚急，總算嚴守城有方，勉強守住不失。這日忽聞關興張苞帶領三萬人馬來援，李嚴大喜，急忙加緊防禦。關興施禮曰：“丞相北伐，已得長安，大軍和曹真對峙，未可輕動。我二人在國中搜盡兵馬，也只有三萬餘，盡數帶來，聽將軍調遣。”李嚴不禁嘆息，只得嘉獎二人，令其協助守城。
陸遜連日攻打涪城不下，下令衆將：“併力攻城，怠慢者立斬。”於是諸將奮力攻打。城東北角將陷。李嚴在城中定下一計：乃令一舌辯之士，齎捧冊籍，赴吳寨見陸遜，告曰：“諸葛丞相有法：若敵人困城，守城將堅守一月，然後出城降敵者，家族不坐罪。今將軍困城已二十五日；望乞再容數日，某主將盡率軍民出城投降。今先具冊籍呈上。”陸遜大喜，連日攻城，士兵損耗極大，吳軍擅水戰，不擅攻堅，陸遜已有修整退軍之意。今見李嚴欲降，正中下懷。於是收了軍馬，遂不攻城。嚴連夜拆城中房屋，次日破城處修補完備，乃登城大罵曰：“陸伯言，汝用奸計賺吾，吾與汝勢不兩立！吾城中尚有半年之糧，豈肯降吳狗耶！盡戰無妨！”遜大怒，催兵打城。城上亂箭射下。吳兵死傷不計其數。正躊躇間，孫權派丁奉爲將，顧雍爲參軍，率兵八萬來援。
陸遜設宴款待二人。丁奉曰：“敢叫都督得知，末將此來，帶了大批攻城器械，必能助都督一鼓作氣，蕩平涪城。”陸遜大喜。
次日，陸遜整頓兵馬，又再攻城，雲梯，衝車接上，陸遜發下重賞，吳軍但有先登者，賞千金，封地百里。吳兵士氣大振，若蛇攀蟻附，拼命攻城。嚴帶關興張苞親自上城防禦，自晨至午，東吳始退軍修整。雙方均死傷慘重，嚴謂關張二將曰：“吳軍如此聲勢，恐涪城不守也，吾誓與城共亡，汝二人速回長安，告丞相發兵皆蜀中之難。”二人皆不肯走，正爭執間，忽有人報，討虜將軍馬謖求見。嚴急令召見，謖到城上，見禮已畢。曰：“丞相已有安排，將軍速棄涪城，退往巴郡，我自有援軍，可破陸遜。”
李嚴躊躇曰：“涪城乃蜀中門戶，川峽要害一失，則吳軍長驅直入，蜀中危矣。”謖曰：“東吳全仗陸遜支撐，遜若敗則吳兵自潰，我已在巴郡之前按下伏兵，到時裡應外合，陸遜可擒也。”李嚴然其言，安排兵士速速撤往巴郡，卻在城上遍插旌旗，懸羊擊鼓，以爲疑兵。
當夜陸遜在軍前巡視，見涪城上旌旗遍佈，戰鼓不絕，不禁心中起疑。回營聚集衆將，命朱桓、全琮連夜攻城，二人殺到城下，並未遇抵抗，待得上了城樓，並不見一個蜀兵，只有數十隻羊被倒吊城樓，羊蹄擊鼓不絕。二人忙開了城門，放陸遜大家進城。遜知李嚴方撤，急令追趕。顧雍止之曰：“李嚴多智，前中周魴之計，是其不查也。今觀其敗退有方，城內一絲不亂，想必另有埋伏，都督莫可輕進。”遜笑曰：“蜀漢傾國之兵，皆在北方和曹真對峙，孟達雖近在上庸，然司馬昭在側，亦不敢輕動也，除此二處，蜀無一卒也，何來埋伏之兵？當一鼓作氣，盡得巴蜀之地！”遂不聽顧雍之言，只留一千兵守城，餘皆輕裝簡騎，直追李嚴。
話說李嚴督兵快行，一日間已到了巴郡城下，剛剛入城，就見來路殺聲震天，東吳兵馬已到。李嚴急令閉門死守，丁奉徐盛先到城下，未帶攻城器械，只得等待陸遜，半日後，遜大軍到了巴郡城下，列開陣勢，架起雲梯就要攻城。忽聽後陣喊聲震天，夾雜着不明野獸叫聲。陸遜急回首，見後陣已然散亂，吳軍紛紛潰逃。只見爲首一將，頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰繫碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹捲毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍，正是蠻王孟獲。獲口中大呼曰：“東吳狗賊，屢次用奸計偷襲我西蜀，我等受諸葛丞相大恩，特來助蜀軍擒你！”遂縱馬衝來，朱桓挺刀迎住孟獲，蠻兵一涌而上，將東吳軍陣衝得大亂。又有那八納洞主阿查大王率衆突襲，蠻人多不穿衣甲，盡裸身赤體，面目醜陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金爲號；阿查大王腰掛兩把寶刀，手執蒂鍾，身騎白象，從林中衝突而出。隨後那虎豹豺狼，毒蛇猛獸，一擁而出，張牙舞爪，衝將過來。吳兵從未見過如此聲勢，如何抵擋？頓時亂做一團，陸遜彈壓不住，眼見前軍也被衝亂。
李嚴見勢大喜，趕忙下令，只見城門開處，關興張苞率軍殺出，前後夾擊。吳軍大亂，四處奔逃，陸遜也無力迴天，只得下令撤軍。蠻兵與蜀軍分兵追擊，似跗骨之蛆，緊咬不放。吳兵死者無數，丟盔棄甲，亡命奔逃。直到了涪城，亂軍衝入城中，不及閉門，蜀軍與蠻軍亦已殺入城中。陸遜見勢不好，只得棄城而逃，連帶城外大寨也顧不得了，連退軍百里，撤到武陵郡，追兵方回。
李嚴重奪了涪城，殺退了吳兵，心中大喜，忙設宴款待孟獲。嚴在宴上曰：“今日之勝，報了先帝夷陵之仇。多謝大王來援，救我蜀漢之恩，永不敢忘。”孟獲謙道：“昔日諸葛丞相七擒七縱，對我有活命大恩，今日來援，我之份也。”當夜盡醉，次日孟獲辭行，李嚴等再三相送。李嚴遣關興張苞馬謖回長安，整飭涪城防務，嚴加戒備。
話表陸遜敗回荊州，上表請罪。孫權本與陸遜不合，蓋因陸遜欲立太子孫和，權喜第四子孫霸，但畏於陸遜威勢，不敢輕動。今次見陸遜大敗於涪城，損兵折將，當即下詔申飭。一月之內，竟下十數詔責陸遜敗績。陸遜氣惱交加，口噴鮮血，臥牀不起。次年病逝，年五十三歲，孫權追諡遜爲“昭”。後人有詩嘆陸遜：持矛舉火破連營，先主敗奔白帝城。若非折兵涪城下，吳皇寧不拜書生？
卻說馬謖回到長安，細說借蠻兵大破陸遜之事，孔明大喜，正要和曹真決戰，忽有探馬報曰：“陳倉城中郝昭病重。”孔明喜曰：“大事成矣。”遂喚魏延、姜維分付曰：“汝二人領五千兵，星夜直奔陳倉城下；如見火起，併力攻城。”二人俱未深信，又來告曰：“何日可行？”孔明曰：“三日都要完備；不須辭我，即便起行。”二人受計去了。又喚關興、張苞至，附耳低言，如此如此。二人各受密計而去。且說郭淮聞郝昭病重，乃與張郃商議曰：“郝昭病重，你可速去替他。我自寫表申奏朝廷，別行定奪。”張郃引着三千兵，急來替郝昭。郝昭數年來腹痛不止，生一肉瘤似拳頭大，每日劇痛，昭遍請名醫但無法可治療。眼見病危，當夜郝昭病痛之間，忽報蜀軍已到城下。昭急令人上城守把。時各門上火起，城中大亂。昭大驚，腹中肉瘤破裂，死於牀上。蜀兵一擁入城。
卻說魏延、姜維領兵到陳倉城下看時，並不見一面旗號，又無打更之人。二人驚疑，不敢攻城。忽聽得城上一聲炮響，四面旗幟齊豎。只見一人綸巾羽扇，鶴氅道袍，大叫曰：“汝二人來的遲了！”二人視之，乃孔明也。二人慌忙下馬，拜伏於地曰：“丞相真神計也！”孔明令放入城，謂二人曰：“吾觀天書，得知郝昭病重，吾令汝三日內領兵取城，此乃穩衆人之心也。吾卻令關興、張苞，只推點軍，星夜倍道徑到城下，使彼不能調兵。吾早有細作在城內放火、發喊相助，令魏兵驚疑不定。兵無主將，必自亂矣。吾因而取之，易如反掌。兵法雲：出其不意，攻其無備。正謂此也。”魏延、姜維拜伏。孔明憐郝昭之死，令彼妻小扶靈柩回魏，以表其忠。孔明謂魏延、姜維曰：“汝二人且莫卸甲，可引兵去襲散關。把關之人，若知兵到，必然驚走。若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。”魏延、姜維受命，引兵徑到散關。把關之人，果然盡走。二人上關纔要卸甲，遙見關外塵頭大起，魏兵到來。二人相謂曰：“丞相神算，不可測度！”急登樓視之，乃魏將張郃也。二人乃分兵守住險道。張郃見蜀兵把住要路，遂令退軍。魏延隨後追殺一陣，魏兵死者無數，張郃大敗而去。延回到關上，令人報知孔明。
正是：休道諸葛能料事，只因奇書泄天機。
欲知後事如何，且聽下回分解。