1936年6月下旬日本關東軍持續兩個多月的進攻不得不停止。日軍以傷亡六萬餘人的代價最遠前進了十公里。雖然日本陸軍在國內厚着臉皮大吹特吹取得的煌煌勝利，但是海軍卻對此呲之以鼻。現在海軍也確實有資本對陸軍的戰績呲之以鼻，雖然劉宗漢發表的一篇社論揭露美國利用日本進攻上海的目的是壓迫中國貨幣與美元掛鉤讓日本上下都有了上了美國鬼子當的感覺，但是好歹海軍也是拿下了亞洲最富庶城市的控制權，而且也就只傷亡了一千來人。再看看陸軍打了兩個多月傷亡五千多人（日本人有隱瞞損失的習慣）才前進了十公里，怎麼看都是天差地別。
日本陸軍總要爲自己的無能找個藉口。這次他們找的藉口是華北中國人裝備了新型戰鬥機，據說這種飛機的技術源自英國。陸軍爲了提高這個藉口的可信性還把美國人給賣了，說是美國人提供的情報。誰讓美國利用日本讓日本人心裡不舒服呢。英國再次以躺槍，不過這次英國倒也不是完全冤枉。
人民軍的殲6截擊機是1933年劉宗漢預感到日本的飛機生產能力很快將形成壓倒性優勢，人民軍急需一種價廉易生產，但是性能足以對抗日本各型戰鬥機的戰鬥機用於前線支援和要地防空。考慮到華北的鋁供應不足，飛機要儘量採用木材製造。王助帶領的設計團隊和德國設計師們設計了一種裝成熟的680馬力發動機的截擊機。由於發動機功率已經限定了，爲了提高速度和盤旋能力只好在減重和減阻上下功夫。爲了減重只能犧牲航程，殲6機內燃油只夠支撐550公里的航程，但是飛機可以外掛一箇中心副油箱，使航程達到800公里，足夠截擊和前沿支援。爲了減輕重量，飛機的機體除了部分前機身和舵面、艙蓋是鋁製蒙布，其他蒙皮全部採用泡桐木製造的層板。爲了減阻，飛機設計得儘量流線型，機身製造採取翼身融合設計，座艙也比較狹小。座艙小、油箱也小，這樣裝甲的重量也相對較輕。爲了簡化生產和讓飛機在野戰機場上起飛，殲6採用堅固的固定起落架，給機輪包上整流罩。由於不必把機輪收起，機翼可以作的比較薄，又抵消了機輪帶來的風阻。
後來德國設計師被召回德國，王助他們繼續努力，在1935年7月進行了原型機試飛時飛出了440Km/h的最大時速明顯優於日軍大量裝備的九五式戰鬥機和購買的波蘭PZL24戰鬥機，飛機的盤旋性能也超過日本九六艦戰略優於九五式陸軍戰鬥機。但是當時有一個問題沒有解決，就是製造層板的膠水質量不過關。這不後來劉宗漢敲詐英國的時候轉讓技術的要求裡就有一項是轉讓膠水製造和層板成型技術。
英國的德哈維蘭公司在30年代成功製造了幾種木質客機，在層板製造和成型方面已經非常成熟。在取得哈維蘭公司的技術後，華北的技術人員結合自身的技術使層板達到量產，於是成批的殲6部署到前線和日本飛機轟炸北平、天津、承德的航路上，只要一發現日本轟炸機出動立刻一批批的對日軍機羣發動突擊擊落了不少日本轟炸機。因此日軍無論是陸軍還是海軍現在都在吵着要開發一種可以給轟炸機全程護航的遠程戰鬥機。
華北生產的飛機如此成功竟然也吸引了南京方面派人前來考察，國民政府在5月份的建軍計劃中提出用兩三年時間完成飛機自造，這雄心很大呀。楊傑等人傳遞的情報也顯示淞滬之戰也讓常凱申把防備日本入侵長江流域提上議事日程，南京軍委會已經開始制定計劃加快國防工事建設、進口武器裝備、疏散上海的工廠。但是常凱申公的正統思想作怪，仍然不願意就抗日大計與華北方面進行商談。
劉宗漢和江天闊對常凱申公的抗日準備也沒抱太大希望，既然人家想單幹那就單幹吧。好在常凱申的重大舉動都逃不脫董志勇的監視，劉宗漢只能提前做些準備將來爲常凱申兜底。爲此劉宗漢已經命令軍工生產再次擴產，產能已經足夠滿足人民軍需要的槍支迫擊炮生產要滿負荷運轉。現在多生產的出來的槍支彈藥也不會積壓，按照劉宗漢的算計很快就會有人上門購買。不過這個購買大戶可不是常凱申，常凱申對華北有着很深的警惕，再加上有日本美英封鎖華北的壓力，所以武器裝備和機器設備都是向國外購買。劉宗漢等的就是西班牙內戰爆發，藉此機會脫手一批換裝下來的舊步槍。
1936年7月18日西班牙殖民地摩洛哥和加那利羣島的西班牙殖民軍叛亂拉開了西班牙內戰的序幕。佛朗哥僅用1天就控制了西屬摩洛哥全境，同日西班牙全境都爆發了叛亂，80%的陸軍和一半的空軍加入佛朗哥一方，各大城市都陷入戰鬥之中。此時的西班牙政府已經無法控制軍隊，能夠掌握的只有數量很少的突擊警衛軍。這時西班牙赤黨號召西班牙人民保衛共和國，30萬工人響應號召涌向馬德里。左翼政D迫使總理向這些工人供應武器，但是武器根本不足以武裝所有人。很多人就拿着獵槍、小刀、手榴彈和炸藥包衝向叛軍最終鎮壓了叛亂。各地的工廠處在工人監督之下，農民奪取了擁護右翼的地主的土地，赤黨的作用越發突出。在馬德里、加泰羅尼亞和阿斯圖里亞斯赤黨開始着手建立戰鬥部隊。
由於西班牙共和國的海軍仍然效忠共和政府，佛朗哥手裡沒有海軍無法把殖民地的部隊運回西班牙，於是他求助於墨索里尼和希特勒，在德意兩國幫助下在西班牙登陸並佔領了幾個省。
這是第一次世界大戰之後在歐洲腹地爆發的第一場戰爭，列強沒有人不重視。繼英法宣佈“中立”之後，8月2日法國提出“不干涉西班牙事物”的建議，要求列強簽署一個協並組成一個委員會監督協議實施。共有27個歐洲國家簽署了協定，蘇聯也在內。9月9日，這個委員會在倫敦開始運行防止向西班牙輸入武器和軍
用物資。美國雖然沒有參加協定但是也宣佈“中立”並禁止向西班牙輸入武器。
西班牙的武器基本控制在軍隊手裡，保衛共和國的部隊手裡沒有足夠的武器。雖然馬德里的兵工廠在加班加點生產，如果雙方都得不到武器共和國軍隊的武器最終會超過佛朗哥的國民軍，但是在目前掌握政權的“人民陣線”認爲仍然急需大量武器以儘快完成平叛的作戰。
在這種背景下9月1日一個猶太人好不容易擠進了何塞.希拉爾總理一位秘書的辦公室用帶德國口音的西班牙語說道“您好，我叫阿瑟。我想西班牙政府要平息叛亂大概需要武器吧？正好我手上有一批武器，不知道政府有沒有興趣？”
這是雪中送炭吶。總理秘書連忙問“政府對武器當然感興趣。請問您能提供什麼武器？”
阿瑟把一份清單送過來秘書的眼睛立刻瞪大了，清單上列出了比利時產手槍一千支、步槍三千支、輕機槍400挺、重機槍150挺，捷克產的步槍八千支、輕機槍800挺、重機槍300挺，德國造步槍一萬支、馬克沁200挺，土耳其產7.92mm步槍三千支，羅馬尼亞產步槍四千支，美國和巴西產9mm衝鋒槍三千支，中國產7.63mm衝鋒槍兩千支和迫擊炮100門、捷克、法國和巴西產輕炮77門，美國產洛克希德戰鬥機15架，彈藥1680噸，美國產電臺30部、吉普車100輛、卡車100輛、汽油一千噸。“天呀！您真的有這些武器嗎？它們在哪兒？”秘書驚叫道。
阿瑟很平靜的說“是的先生，我不會拿自己的信譽開玩笑。當然一個商人一下子就拿到這麼多武器您一定會懷疑。我只能告訴您，其中一些武器本來是要運往另一個地方的，但是買主認爲西班牙比他更需要這些武器所以便提出可以把這些武器賣給西班牙。另一部分是我的買主爲了幫助西班牙人民從自用的武器中撥出的。如果能成交的話幾天內您就可以在西班牙的海港看到這些武器。”
秘書問“有什麼條件嗎？”
阿瑟搖搖頭“只有一個條件，用黃金支付。”
秘書激動的說“請您在這裡等一下，我要向委員會報告這件事情。”說完他就衝出了門，還不忘記吩咐門外的警衛不讓其他人進入辦公室。
在確認阿瑟確實有幾條裝着武器的貨船之後西班牙共和政府立刻決定貨物到港按質論價，貨款全部用黃金支付。西班牙一度執地中海貿易之牛耳又是最早前往美洲掠奪黃金的國家之一，當年很是攢了一些黃金，現在共和政府手裡至少掌握價值5億美元的黃金，用黃金支付武器款還沒有什麼困難。
阿瑟在得到西班牙政府確切的答覆後便用共和軍的電臺發出了一份電報，10個小時後一艘美國貨船穿過意大利海軍的封鎖線進入巴倫西亞港。西班牙海軍人員報告船上載有一萬支舊的德國造步槍、兩千支新的中國產衝鋒槍、100門迫擊炮和100噸彈藥，德國步槍雖然是舊貨且不是一個批次但狀態良好。
馬上西班牙共和政府便痛快的向阿瑟交割了第一筆黃金，阿瑟把這筆黃金委託德意志銀行匯到瑞士銀行的戶頭上。又是16個小時後一條羅馬尼亞貨船又駛入共和軍控制的港口卸下羅馬尼亞、土耳其和捷克製造的槍支、彈藥和火炮。第二天下午一艘美國貨船和一艘瑞典船卸下了武器彈藥和飛機、車輛、油料。
英美法的武器禁運造成了一個奇怪的現象，就是共和政府被斷絕了武器來源，法國甚至宣佈拒絕履行1935年法西之間簽訂的貿易條約，條約規定西班牙有權從法國購買4000萬法郎的武器；佛朗哥卻從德意葡萄牙兩國得到源源不斷的武器，英美法的商人們向他提供汽油、卡車、飛機和其他軍需物資，他的軍隊還能直接從直布羅陀英軍基地獲取武器彈藥。德國和意大利更是直接出動軍艦和潛艇封鎖了西班牙的港口，共和政府獲取武器彈藥的渠道基本被掐死。
阿瑟在如此短的時間內向共和政府交付了如此多的物資讓他的信譽爆棚。共和政府向阿瑟提出如果他手裡還有武器，有多少共和政府買多少，並且可以先付款。阿瑟等的就是這句話，立刻發報組織貨源。但是現組織貨源根本就不可能，因爲西班牙的共和政府裡赤黨等左派正當佔據主要地位，英國美國出於對GC主意本能的恐懼決意掐死共和政府。在武器禁運的同時卻放任德意和葡萄牙向佛朗哥輸送武器就是爲了改變共和政府和佛朗哥之間的力量對比。英法美德意這些國家是絕對不會像共和政府提供武器的，要購買武器只能找那些不受這幾個國家控制和影響的國家。可這些國家除了蘇聯外都沒有強大的生產能力，端起內無法供應足夠的武器。這就是國強自己掏錢訂購了一批武器的原因。現在國強能夠提供的武器裝備還有16架剛剛交貨的洛克希德戰鬥機、100輛吉普車、2000支衝鋒槍、300挺輕機槍、20門火炮和200噸彈藥。在上海的倉庫裡還有從華北分批走私過去的1萬支美製M1917步槍、200門迫擊炮和10噸彈藥。在捷克還有一批近期可以交貨的輕重機槍和山炮。這就是現在能供應共和政府的全部貨源，而且一旦禁運委員會運作起來，如何把這些貨物運進西班牙也是一個大問題。
共和政府現在是有什麼要什麼，根本不管什麼武器口徑不統一的問題，一個勁兒催阿瑟把這些武器運來，並且這次是先付定金。有錢就好說，國強立刻通過在巴西的商行聯絡同情西班牙共和政府的墨西哥貨船裝運這些物資。
9月9日對西班牙的禁運委員會在倫敦開始運轉起來，但是這個委員會從一開始就明顯的只針對共和政府而對德意葡萄牙毫不掩飾的向佛朗哥提供武器直至戰鬥人員視若無睹。爲儘量在這個委員會中爲共和政府爭取利
益參加進來的蘇聯代表在9月12日給莫斯科的電報中就指出“禁運”不過是一場騙局。
9月17日蘇聯中央政治局開會討論援助西班牙的問題，蘇聯紅軍總參情報局的謝苗.烏里斯基向委員們介紹了西班牙的情況後分析道“我們認爲，帝國主義很清楚西班牙的革命力量正在不斷壯大，他們害怕在歐洲的腹地形成一個進步的國家，爲其他國家的勞動人民樹立一個革命的榜樣。所以帝國主義決心扼殺進步的政權。禁運只是一個煙幕，事實上德國和意大利對佛朗哥反動派的援助一直沒有停止，英國也沒有斷絕對佛朗哥的援助。禁運只是針對進步政權的。如果進步政權不能得到援助，在帝國主義的聯合進攻下會很快失敗。”
人民委員會主席莫洛托夫說道“是的，同志們，帝國主義絕不會允許在他們身邊出現一個由勞動人民統治的國家。他們毫無疑問將絞殺這個國家，就像當年進攻新誕生的蘇維埃一樣。對此我認爲蘇維埃不應該無動於衷。蘇聯和共產國際應該對全世界的革命人民負起責任，在歐洲的腹地促成一個進步國家的產生。”
莫洛托夫說完委員們都看向斯大林等待他發表意見，斯大林哈含着菸斗不緊不慢的說“莫洛托夫同志說得很對，蘇聯和共產國際負有領導世界人民革命的責任。但是我們必須考慮到在這次發生在歐洲腹地的事件中帝國主義空前的一致，不管是明裡的還是暗地裡的目的是相同的，都是爲了清除西班牙的進步力量。如果現在以共產國際的名義支援馬德里的共和派，帝國主義就會有更有利的藉口干涉西班牙，英法完全有可能從暗地裡破壞變成象德意兩國一樣公然針對進步力量。西班牙距離蘇聯太遙遠，紅軍無法直接在那裡作戰，周邊卻存在着最強大的帝國主義。帝國主義的干涉比我們的援助更加方便，我們不能給帝國主義以公然介入的藉口。”
掃視了一下會場他稍微提高聲音繼續說道“一些同志大概沒有足夠重視幾年來帝國主義的一個傾向。自從1929年帝國主義陷入經濟危機，經濟陷入衰退，人民更加貧窮，但是偉大的蘇維埃卻一直在不停頓的發展，更加強大。蘇聯越強大帝國主義就越害怕，他們時刻想着孤立蘇聯、破壞蘇聯的發展。強大的蘇聯不是某一個帝國主義國家可以對付的，除非帝國主義國家形成一個反蘇聯盟。但是經濟危機的打擊讓帝國主義國家爲了苟延殘喘不得不和蘇聯作買賣，根本無法形成這樣的聯盟。帝國主義國家中最堅定的反蘇分子正在等待一個機會，製造輿論，恐嚇那些不堅定的國家，把他們拉進反蘇聯盟裡面。如果現在蘇聯旗幟鮮明的支持西班牙進步力量，那些被本國勞動人民嚇破膽的統治者就不得不在帝國主義國家的恐嚇下聯合起來針對蘇聯。這必然會拖延蘇聯的建設，帝國主義國家甚至可能在準備好之後發動針對蘇聯的戰爭。我們不能讓敵人得逞，要讓帝國主義國家繼續內耗下去，等到蘇聯足夠強大再帶領世界勞動人民徹底打垮這些帝國主義。”
弗洛希洛夫適時說道“我們沒有能夠洞悉帝國主義的陰謀，如果沒有斯大林同志指出真的會上帝國主義的當。援助西班牙不能派成建制的紅軍進入，可以以志願人員的名義。”
斯大林說“對，德國、意大力和葡萄牙都派出成建制的軍隊，蘇聯派出志願人員不能受到指責。共產國際可以號召全世界進步的人民志願幫助西班牙。爲西班牙提供物資援助也不要用共產國際的名義。”
米高揚說“可以以貿易的名義，成立一個公司專門負責此事，把援助西班牙的款項交給這個公司操作。這樣帝國主義就不能指責蘇聯政F。”
莫洛托夫說“但是可能只會有蘇聯向西班牙共和政府提供武器，帝國主義仍然會作文章。最好不要讓帝國主義追查到武器來源。”
弗洛希洛夫說“部隊還有一些庫存的帝俄時期舊武器，可以援助西班牙。這個時期的武器很多國家都有。”
斯大林說“德國和意大利向西班牙叛軍提供了先進的飛機和坦克，光有舊武器是不行的，應該向西班牙提供足以抗衡帝國主義的新式武器。米高揚同志，能不能找到其他的武器來源？”
米高揚想了一下搖搖頭“這很難，歐洲的國家都要看英法的旨意行事，不會大量出售武器給西班牙。美國敵視共和政府不會向馬德里出售武器。美洲國家也許可以少量出售一些。”
斯大林轉向內務人民委員部情報局的斯盧斯基“斯盧斯基同志，你們能否搞到一些武器？”
斯盧斯基也參與了制定援助西班牙的計劃，對情況非常熟悉“可以，但是數量不會太大。我們向捷克、南斯拉夫、比利時這些國家可以購買一些武器，但是一旦英法發現這些武器出現在西班牙就會向這些國家施加壓力，斷絕供應。”
這時米高揚突然說“也許可以看看能否購買一些中國華北的武器。”
莫洛托夫問“中國人的武器如果夠用他們會去打日本人。難道他們的武器很多？”
米高揚說“估計中國人各種的步槍生產能力是每個月超過兩萬支、迫擊炮生產能力每個月超過800門。計算中國人一年來的消耗這個產能足夠補充他們的消耗。他們現在缺乏的是火炮、坦克、卡車和飛機。如果我們供應中國人設備和原料，他們應該可以提供一些很有用的武器。”
弗洛希洛夫問“中國人似乎從沒有向蘇聯購買過火炮，這是什麼原因？他們不是缺乏火炮嗎？”
米高揚說“他們認爲我們的火炮太重，他們沒有足夠的馬匹拖這些火炮。”
斯大林說“那好，米高揚同志和中國人談一下看看他們能否提供一些東西。援助西班牙的事情必須儘快，否則我們將失去幫助西班牙人民最好的時機。”
（本章完）