店老闆是個瘦臉的憨厚漢子，聞言老老實實端上一盅酒，笑道：“今日辰光還早，小哥慢慢畫就是了。”店堂中少年寫的條幅賺得不少客人的誇讚，老闆因而敬重起他來，由他每日擺出筆墨作畫。
開頭幾日，少年畫了不少花色春光，全數賣給來往客人，把銀兩算作酒錢。近三天來，店中好酒喝飽，店外風光看夠，他竟筆下生澀，繪不出半處佳景。店老闆不通文墨，卻是惜才之人，捨不得就此放他去了，寧可饒上好酒，叫他在店中多盤桓幾日。
少年也不覺愧疚，每日裡和店家同吃同住，高興起來吟兩句歌，幫忙炒個下酒菜，閒時就鋪開白絹，落落幾筆寫意山水。怎奈他自視甚高，往往一幅畫繪了大半，店老闆剛想叫好，已被他剪開畫作，頹喪地扔了了事。店老闆先是大叫可惜，後來瞧得多了，唯有搖頭嘆息，任少年糟蹋去了。
葛衣少年兀自煩惱之際，河堤上一陣香風裹着一雙冰雪兒女，來到了酒肆前。兩人騎了白如霜雪的駿馬，加上粉妝玉琢的樣貌，令人見之一喜。店中客人的目光被吸引了去，畫畫的少年瞥了一眼，突然從椅上跳起，喃喃說道：“有了，有了！”
他奔到牆角，從藤箱中取出一卷鬆玉色細絹，下筆如神，速速描繪。只見他先用畫筆蘸墨染出烏雲秀髮，後用煙子排渲，使縷縷青絲如陷雲霞。再以胭脂粉勾面，薄粉微籠，淡檀墨水斡染。不多時，來人中少女的俏面活脫脫呈現畫上，輕顰淺笑幾可亂真。
另一桌上，那雙錦繡男女正叫喚店家備齊酒菜。當中的少年身穿閃色緋綾羅衫，眉眼嫣然如繡，摶雪作膚，鏤玉爲骨，一派富家少爺氣象。那少女則綰了雙髻，斜插一把簾梳、一支金素釧，披了桃花紗短襖，下服胭脂紅百褶長裙。兩人相攜而坐，神態天真無邪，惹得作畫的葛衣少年恨不得雙筆落墨，立即繪盡這諸多妙態。
等隔壁桌上叫好酒菜，葛衣少年大致勾勒出兩人容貌，柔姿綽態，神韻齊備。店老闆湊近了看，訝然驚豔，直覺這畫如神仙法器，收了兩人的魂魄在此。葛衣少年卻緊蹙了眉，喃喃說道：“怪也，當真稀奇古怪！”軒眉一挑，電目瞪向兩人，像看妖怪也似。
少女察覺到炯炯目光，輕喚羅衫少年：“喂，有人在畫我們呢。”
羅衫少年擡起手，曳曳地掠過一道幽香，性靈地穿堂而去，襲向葛衣少年。持筆的手不覺鬆了，一星墨跡洇在絹上，正點在少女的眉間，化作一顆美人痣。葛衣少年忽地一震，想到什麼，徑直向兩人走去。
“你們從哪裡來？”
羅衫少年嗤笑道：“爲何要告訴你？”瞥了一眼他桌上的丹青，站起身靠過去看了，招手叫那少女，“來，你瞧他畫得好不好？”
少女掃了一眼，提起桌上的筆，在另一卷絹素上刷刷幾下，竟把葛衣少年的神態勾了個惟妙惟肖。羅衫少年拍手道：“好，不愧是紫妹！依我看，和他畫得也不相上下。”少女莞爾一笑，瞥見葛衣少年漲紅的臉，丟下筆道：“糟糕，我太胡鬧，倒叫人笑話。”向葛衣少年欠了欠身，坐回原位。
葛衣少年驚喜地睜大眼將那幅畫端起，反覆看了幾遍，叫道：“妙極！有天賦，有慧根。”抓起自己剛繪的那幅，用墨全塗黑了。羅衫少年在一旁大叫可惜，他卻不理會，轉過身來對少女道：“丫頭，我收你做徒弟如何？”
羅衫少年一驚，捂了肚子笑個不停，指了他道：“你纔多大歲數，就敢收徒弟？大言不慚！”少女只是羞紅了臉不答。
葛衣少年認真說道：“我是芒州傅傳紅，略有些名氣，拜在我門下沒有壞處。”羅衫少年猛然站起，搶身跨步到他面前上下打量着。兩人相距不到一尺，傅傳紅將這少年看得更清楚，上挑的眼梢裡藏着一抹明豔，直讓人想把這少年捧在手心裡呵護。
羅衫少年驀地臉一紅，轉頭回座位，招呼那少女道：“趕了半天的路累着了，我們好好吃一頓再說。”
傅傳紅順勢掃了少女一眼，正好碰上她清亮的眸子，如冰水透進心裡。他激靈地一抖，彷彿被什麼震了一下，想再凝視她眼中迫人的美。不知怎地，少女的眼忽如一泓茫茫秋水，傅傳紅只覺慢慢陷落在其中，沒頂時，魂不守舍。
他立即從袖中抽出一支象牙竹管筆，朝額頭的印堂用力一戳，神智頓時清明。此時少女的目光早已拉開，溫婉地喝着米酒，像坐在自家庭院閒適地品味。傅傳紅兀自愣愣地瞪着她，臉上忽陰忽晴，喜怒莫辨。店老闆看得糊塗，走過去朝他使了個眼色，誰知他視而不見，就像被少女迷住了一般。
羅衫少年兩口熱菜下肚，有了精神，瞧着傅傳紅嘻嘻一笑，拍了桌子說道：“喂，什麼什麼紅，你畫畫的本事真的很好？不是自己大吹法螺？”傅傳紅認真地點頭，“我十年前就進宮畫過畫。”羅衫少年一撇嘴，道：“你羞不羞，如今纔多大，敢說十年前。”傅傳紅皺了皺眉道：“你沒聽過‘芒州有神童，姓傅名傳紅’？我兩歲學畫，四歲名揚芒州，七歲就應召入過宮，騙你做甚！”
羅衫少年哈哈一笑，拍着手對少女道：“你看，我隨便說一句，他就把年紀告訴我了。”傅傳紅也不在意，傾下身向了那少女，柔聲道：“我做你師父，花個一年半載，你就能像我這樣，畫可通神。”
少女嘻嘻一笑，渾不在意地道：“通神？可改人生死？可救人性命？”
傅傳紅搔頭，想了良久，頹然道：“不能。”
少女道：“最多不過以假亂真，又有何用？”
傅傳紅被她問住，喃喃地道：“是啊，又有何用？我學畫至今，卻有何用？”這一問勾出無數迷亂，他自言自語，倒退到一旁坐了，癡癡地想着心事。
羅衫少年眨着眼，輕聲對少女道：“紫妹，你了不得，幾句話居然問倒傅傳紅，不如……就借他的名頭赴會如何？”
少女星眸一閃，立即了悟，掩口笑道：“你真會戲弄人。好，我依你便是。”
羅衫少年走到傅傳紅面前，推了他一把，傅傳紅醒神道：“呀，我失禮了，好好跟你們說話呢，怎麼跑來獨坐。唉，她不肯拜我也就罷了，我不勉強。”
羅衫少年回望少女一眼，朝傅傳紅笑道：“在下姓桂，這是表妹紫衣，我們原是出來遊山玩水，承蒙傅先生不棄，要收我妹子爲徒，我們自是感激。只是我這做哥哥的，須一起拜到門下，不然舍妹無人照拂，我可放心不下。”
傅傳紅一聽那少女肯拜他爲師，哪裡計較得了其他，連忙點頭：“使得使得，一起拜就一起拜，反正我門下有一個傳人足矣。”紫衣聽了，在一旁吃吃地笑，桂公子眼珠一瞪，心想無須和這畫癡生氣，叫上紫衣，兩人一起朝傅傳紅深深一拜。
傅傳紅不是講究的人，吃了兩人敬上的三杯水酒，受了三拜，徒弟就算是收成了。他拿起爲紫衣所作的畫，沉吟片刻，忽道：“紫衣，你小時父母是否把你當男兒養大？”
桂公子飄至表妹身前，暗香疏影，亭亭如直飛的孤煙，迎了傅傳紅道：“咦，師父說得好古怪，紫衣美若天仙，哪裡像男人？要說我像女人，倒有幾分形似。”傅傳紅瞪他一眼，不知怎地竟是一窘，咳道：“你要是女子，定是鬼靈精怪的丫頭！”
紫衣掩口輕笑，傅傳紅把問話忘了，忽然想到什麼，收了筆墨招呼兩個徒兒，“走，陪我去個地方如何？爲師本來想不好送什麼賀禮，如今有了主意，你們無事就陪我走一遭。若有事也無妨，一個月後仍在這裡相見便是……”說到此處忽然摸頭，“對了，忘了問，你們要往哪裡去？”他爲人甚是一根筋，匆忙收了兩個弟子，連對方底細也不知曉。
桂公子暗自竊笑，眼珠一轉道：“今歲徒兒本命年，相士說命裡有災，須遠離血光之地，因此攜表妹出來遊玩。師父既有安排，我們自當鞍前馬後跟隨師父。趕了一路腿痠腳麻，請師父先行收拾，我們喝點水歇息會兒就去。”
傅傳紅也不在意，點點頭把行當往肩上一搭，悠哉遊哉地蕩進酒肆裡屋去了。他步子一腳高一腳低，像是若有所思的不倒翁，桂公子與紫衣相視而笑，皆鬆了一口氣。
桂公子壓低聲音，伏在桌上道：“喂，他的眼真毒，居然看得破你的易容術。”紫衣用袖子遮面，只是偷笑，眉眼中的嫵媚惹人心亂。桂公子多看了兩眼，又道：“你說我們這一路易容改裝，見了那幾位大師，會不會全被看穿？那卻也無趣得緊。”
紫衣凝想道：“既有十師之譽，一定不是尋常人，能瞧出我易容的破綻，也是情理中事。”
桂公子淺笑道：“早知你本事不濟，我們就該以本來面目進山。”紫衣無言，半晌才慢吞吞吐出一句：“誰說我不濟，傅傳紅也沒真的瞧破。你說要易容又反悔，原來‘姽嫿’之意，就是鬼話連篇！”
桂公子捂了臉偷笑，眼中完全是女兒家的嬌俏。這正是接了十師會請柬後易容赴會的制香師姽嫿，她身邊的則是易容師沉香子之徒紫顏，被她逼了以男兒身扮成纖纖女子。兩人出得沉香谷後，姽嫿爲免卻紫顏心中悲傷，刻意提議兩人易容換裝前去赴會。紫顏知道她的心思，壓下滿心傷痛，與她互換妝容，有說有笑地一路玩鬧。誰知機緣巧合，竟提前遇到十師之一的畫師傅傳紅。