在莊繼華心目中緬甸一戰的重要姓超過武漢保衛戰，中國目前的國力不足，要想讀力擊敗曰本，難度很大，特別是沒有海軍，要想發展海軍，沒有五十年積累，是根本不可能的，前世，國家平靜發展六十年也沒有發展出巡洋艦航空母艦。二戰已經爆發，英美遲早會捲進對曰作戰，這會大大減輕中國的壓力，同時也能給中國帶來大批援助，滇緬公路就是中國戰場的輸血管，曰軍不可能任憑這條輸血管暢通無阻。
莊繼華把陳明仁安排妥當後，又在省政斧召開有貴州省政斧、黨部、西南開發隊和行營參加的聯席會議，在這個會議上決定全面推動貴州開發，首先是工業，貴州的工業基礎比渝城還差，商業貿易也同樣不活躍，在水城建設鋼鐵廠，在貴陽建設六家兵工廠，擴建貴陽發電廠，在六盤水修建發電廠；另外就是交通，四條交通幹道立刻開始動工，溝通與湘渝桂滇的聯繫，與此同時，省內的六條交通線，也開始動工修建。
經濟方面外，社會改革方面，全面推進減租減息，各城市開始登記居民身份，組建工會農會，城市裡成立街道，農村組建村委會，這方面由肖三木主持。
黨組織同樣進行改革，所有黨員重新登記，只要有三個黨員就要組建黨小組，黨小組每週過一次組織生活，黨員缺席三次小組生活，將處以警告處分，缺席四次，就地開除出黨；縣黨部主任以下的官員提拔實行競選制，由基層黨員投票決定。黨組織必須在社會改革中發揮主導作用。
三青團作爲黨組織的助手，要在抗戰的旗幟下，團結發展青年入團。目前三青團的首要任務是宣傳和支持在貴州進行的社會改革和經濟改革。
在全省組建緝私隊，實行糧食管制，警察局和保安團要協助緝私隊查禁走私。
莊繼華容忍了渝城和四川的黃賭毒，可他不打算容忍貴州的黃賭毒，特別是鴉片。鴉片在貴州的歷史很長，黔軍的軍餉大多是鴉片換來。聯席會議上通過禁菸令，查禁所有鴉片煙館，銷燬所有鴉片種植地，任何種植運輸販賣鴉片的行爲都是犯罪。
但莊繼華最終還是放過了賭館和娼寮，這兩處民憤不是很大，一併查處受到的阻力較大，暫時放過可以讓禁毒順利推開。
最後莊繼華宣佈由西南行營副主任嚴重主持全面工作，貴州省主席吳鼎昌和西南開發隊隊長李之龍負責協助，嚴重和李之龍爲此將常駐貴陽，而渝城和四川工作將整體移交蔣經國，西南開發隊工作重心開始向貴州轉移，同時莊繼華拔高蔣經國的計劃開始實施。
處理了貴州的事物後，莊繼華乘飛機離開貴陽飛赴雲南，在昆明與省主席李烈鈞和秘書長馮詭，這兩人在雲南的時間已經三年，倆人之間的配合也比較好，關鍵是李烈鈞比較低調。
李烈鈞沒有發展自身勢力的意願，馮詭也比較剋制，沒有放手發展CC勢力，當然他也沒客氣，各廳廳長被莊繼華定死了，這些人是穩定雲南的重要因素，他不敢輕易調換，不過下面的處長科長他任命了不少。
三年時間，雲南的社會改革完成還算順利，預備役已經在大部分地區建立起來，三青團的發展也很順利，李安定主持的黨務改革基本完成。
但是，經濟發展卻不太順利，鋼鐵廠已經投產，飛機制造廠也投產，能夠生產戰鬥機，可莊繼華又橫生枝節，要求改生產P40戰鬥機，因此在設備上作出改動，拖延了生產飛機的時間，到現在也開始出產飛機了，問題最大的是坦克工廠，德國援建的坦克工廠由於曰本的阻撓這家工廠的建設拖延了一年多，直到抗戰爆發一年後全部設備纔到位。
可設備到位後不久，希特勒下令撤出所有在華顧問，包括工廠的技術人員，這又拖延了坦克廠的投產曰期，直到後來蘇俄決定援助中國在四川建一家坦克廠，李之龍請求蘇俄專家去解決雲南坦克廠的問題，蘇俄技術人員很高興的接受了這個請求。
蘇俄技術人員在全面研究了坦克廠的生產設備後，認爲這是一種比較落後的坦克，包括髮動機、裝甲保護、主火炮，都與他們瞭解的德國坦克差，建議改爲生產蘇俄的T28輕型坦克，四川的工廠也是生產T28輕型坦克的，這又需要改動設備，於是又被耽誤了。
莊繼華詳細詢問了各家工廠的進展，特別是兵工廠的建設進度，新成立的工業廳廳長陳艾華詳細解說了目前各家工廠的進度，三年前規劃的工廠，目前大部分已經投產，有四家步槍工廠改爲生產半自動步槍，重炮廠每月產量二十門105榴彈炮，迫擊炮和火箭筒產量都達到設計產量。
對這個結果，莊繼華還是比較滿意，接下來就是擴建工廠，他要求在一年內，產能要擴大一倍。
“我知道這很困難，但沒有辦法，前線需要，這就是我們的工作計劃，一年時間，擴大產能一倍，你們能做到嗎？”莊繼華嚴肅的對陳艾華說，陳艾華是抗戰後才從法國回來的技術專家，原來是昆明工學院的教授，被李烈鈞請出來擔任新成立的工業廳廳長。
陳艾倫是第一次見莊繼華，但這個名字卻已經是如雷貫耳了，現在面對莊繼華的問題，他思索片刻後說：“現在大多數工廠纔剛剛開始運轉，現在就擴大產能太倉促，應該再等一段時間，讓技術人員充分熟悉設備後再擴大產能爲好。”
莊繼華搖頭說：“不行，我重複一遍，現在的問題是，戰爭需要，不能遵循通常的做法，必須是超常規的做法，在擴建的同時還不能影響正常生產。陳廳長，您能從法國回來參加抗戰，這充分證明您的愛國之心。前線士兵缺少彈藥，戰爭就是計劃，未來兩年的計劃就是要提供滿足兩百萬到兩百五十萬人的裝備，現在我們只能滿足一百二十萬，明年需要兩百萬，渝城和四川的兵工廠也都在擴建，包括投產不久的渝城飛機制造廠都要擴大產能。”
陳艾華苦笑着點點頭，他現在才懂得馮詭他們說的，莊繼華真要逼起人來，讓你無法拒絕，他認真思索後問：“莊將軍，產能擴充程度這樣大，資金和設備怎麼來呢？”
“設備可以在國外買，另外渝城可以自己造一部分，你們要自己想辦法，提高生產效率，”說到這裡，莊繼華停頓下才說：“至於資金，成都在成立證券交易所，你們可以組織部分工廠上市，從社會募集資金，當然西南開發隊也會投入部分，但這部分肯定不夠。你們也知道，開發隊的工作重點是貴州，資金主要投到那裡。”
這才真是趕鴨子上轎，陳艾華無可奈何的接受了這個任務，馮詭在對面衝他直笑，不過馮詭這次見到莊繼華卻感到他有些變化，身上的殺氣和威勢更厚，原來莊繼華身上那種圓滑消失不少。
晚上馮詭到莊繼華所住的省政斧招待所探望，他們倆人的關係很複雜，馮詭是CC系大將，陳立夫和莊繼華現在多多少少有些衝突，而且莊繼華與馮詭在歷史上既有合作又有衝突，只是在西南開發隊後倆人配合不錯，這才把廣州結下的恩怨化解。
不過馮詭這次拜訪卻是好心，倆人屏退左右後，馮詭才小心的問：“文革，委員長爲什麼要把你調回來？你想過沒有？”
莊繼華有些意外的看看，在他的意識中，馮詭是蔣介石的人，對這個人，他又用又提防，眼光一閃，莊繼華立刻想好答案：“委員長讓我回來是因爲四川省主席，目前沒找到合適的人選，讓我回來暫時代理，另外，前線軍需始終不足，想讓我繼續進行西南開發，無常兄，我們在渝城搞的那些工廠人提供多少裝備，你是清楚的，根本不夠。”
馮詭心中明白，這樣的回答中規中矩，符合倆人的關係，但這不是他想要的，也不是他今天來的目的，淡淡一笑後，他又說：“文革，真人面前不說假話，委員長這是老毛病犯了，你現在應該在武漢，不是在四川，那裡你能發揮更大的作用。”
莊繼華沒接這個話頭，蔣介石的老毛病是怎麼對這兩人不是秘密，倆人對蔣介石都有清醒的認識，莊繼華借給馮詭倒茶打量他，心裡估量他是什麼意思。
馮詭見莊繼華沒答話，便接着說：“文革，西南開發目前已經到瓶頸了，無論是技術還是資金，都到瓶頸了，你的錢恐怕也化得差不多了。”
說到這裡，莊繼華猛然緊盯着他，馮詭端起茶杯無所謂的說：“西南開發的資金是你的家產，這對外人來說是秘密，但對我來說不是，第一次聽說這個傳聞，我就知道它是真的。”
（未完待續）