聯合艦隊司令部決定在4月1日晨把司令部從帛琉羣島撤到達沃，並命令塞班派三架水上飛機前來接應。這天下午，美軍機動部隊很早就停止攻擊收兵返航了。聯合艦隊司令部收到陸軍參謀本部趙繼統的示警，明日美軍將實施實施登陸作戰。所以，改變了原來的司令部撤離計劃，決定當天夜裡行動。
當晚21時30分，前來接應的三架水上飛機在帛琉羣島的科羅爾水上基地着水。司令部的要員們便乘橡皮艇駛向飛機。在他們剛剛開始登機時就聽到岸上有人喊“敵機來了，快起飛吧！”這樣，聯合艦隊司令官古賀峰一上將等八人、參謀長福留繁中將等11人分乘的1、2號飛機，在水上只停了30分鐘就匆匆忙忙地起飛了，連油料都沒來得及補充。
結果1號飛機遇颱風下落不明（其實被擊落），乘員遇難無疑。2號飛機被颱風颳得偏航，最後迫降宿務島，參謀長福留等人被菲律賓的游擊隊俘獲。後來福留等人被救了出來，準備接受軍法處置。因爲日軍規定“無論何種原因都不能當俘虜。”可是，沒達幾天，今西等人就被告知“不算俘虜”而被飛機接回了塞班。最後，海軍當局決定都不按俘虜對待，以他們辭職了結。
其實整件事件不過是趙繼統和盟軍商量好的又一次“空中斬首”行動，山本五十六的繼任者古賀峰一大將，重蹈了前任的覆轍。日本戰史稱之爲“海軍乙事件”。與之呼應的是“海軍甲事件”，正是前任聯合艦隊司令長官山本五十六遇伏事件。
4月24日，緬北的新22師和新38師向分別加邁和孟拱攻擊前進。28日，中美聯合突擊隊秘密向密支那進發。5月14日，史迪威終於收到了中美聯合突擊隊發出的信號，他們距密支那還有48小時的路程。兩天後，這支部隊隱蔽地接近了密支那外圍。密支那爲緬北第一重鎮，系緬甸鐵路北部終點，有公路通孟拱、曼德勒及八莫，地形險要，是緬北重要的交通樞紐，併爲中印公路之重要通道。日軍第18師團第114聯隊主力及第56師團一部在這裡構築堅固工事據守。
5月17日清晨，美軍出動大批飛機對密支那進行了長時間的轟炸。上午10點，中美聯合突擊隊向密支那以西約1公里的飛機場發動猛攻。日軍對突如其來的中美部隊茫然失措，倉皇抵抗。中美聯軍經過4小時的戰鬥，完全肅清了機場上的敵人。下午，滿載着武器、彈藥、給養和增援部隊的運輸機和滑翔機，在密支那機場降落。
第二天上午，史迪威帶領12名戰地記者飛抵密支那。隨即，"盟軍奇襲佔領密支那"的新聞迅速傳向各同盟國。自以爲是的英國人曾斷言中美部隊無法佔領密支那，當丘吉爾得知中美軍隊突然佔領密支那機場後，馬上責問英東南亞戰區司令蒙巴頓“他們是怎樣漂亮地在密支那從天而降的，對此你有何解釋?”密支那的初步勝利，切斷了孟拱、加邁之敵的後勤補給線，大大鼓舞了新22師和新38師對日軍的正面進攻。
5月下旬，新22師在索卡道將日軍第18師團主力包圍。5月27日，新38師第112團渡過狂濤洶涌的南高江，佔領西通;第113團向加邁急進;第114團向孟拱發展進攻。
6月1日。新22師將索卡道之敵全部肅清，斃敵5108人，生俘櫻井中隊長以下日軍112人。之後，新22師揮師南下，向加邁猛進。
16日，新22師和新38師113團在加邁會師，日軍第18師團團長田中新一率1500餘殘兵，在第53師團主力的接應下倉皇南逃。
6月25日，新38師114團攻克孟拱，殲敵1600餘人。但是，奪取密支那城區的戰鬥卻進行得十分激烈而艱苦。史迪威在空降成功的勝利心情鼓舞下，下令部隊兩週內拿下密支那。然而，他低估了敵人。
中美聯合突擊隊佔領密支那機場後，日軍急忙自滇西和八莫調派部隊向密支那增援，使該地日軍達到約2個聯隊的兵力。輕敵冒進的中美部隊在密支那火車站慘遭日軍伏擊，傷亡巨大。史迪威連續向密支那空運了第14師的第41、42團、新30師的第89、90團、第50師的149團。
各部隊不斷向日軍發動猛攻，但日軍憑藉堅固的工事，頑固抵抗。隨着緬滇雨季的到來，戰鬥更加艱苦。7月以後，孟拱、加邁之敵已被殲滅，密支那成爲一座孤城。
但是，日軍指揮官水上源藏少將按照第33軍軍長本多政材"死守密支那"的命令，依然負隅頑抗，作困獸之鬥。史迪威撤換了聯軍指揮官博特納准將，重新調整了部署，以第50師、新30師和美軍拉加哈德突擊隊從三面圍攻密支那。7月13日，中美聯軍向密支那發起總攻，很快肅清了外圍陣地，攻入市區，隨即開始與日軍逐個房屋、逐條街道地進行艱苦爭奪。經過20天的激戰，終於在8月3日肅清了密支那的殘敵，佔領了整個市區。
日軍城防司令官水上源藏見大勢已去，被迫自盡。僅有少數殘敵偷渡伊洛瓦底江，向八莫逃竄。在這場歷時80天的密支那攻堅戰中，中美聯軍浴血苦戰，殲滅日軍約3千人，自身傷亡約7千人。胡康河谷--孟拱河谷戰鬥，中國駐印軍殲滅日軍第18師團全部，及第53師團和第56師團各一部，共擊斃日軍2萬多人，一雪兩年前兵敗緬甸的恥辱。
廖耀湘在勝利後，立即至電蔣介石，興奮地談到“此次敵重武器及軍用車輛遺失之巨，人員死傷疾病轉於溝壑者之衆，狼狽潰散慘狀，有甚於兩年前國軍野人山之轉進。追昔睹今，因此痛雪前恥，官兵大奮。”正在這邊戰事如火如荼、高奏凱歌之際，在中原大地上一場蓄謀已久的大戰來開了帷幕。