文殊菩薩收了青毛獅猁，駕雲而去，悟空兄弟三人也降下了雲頭，來到金鑾殿上參見師傅。玄奘急忙問道：“徒兒們，那妖孽可曾降服了？是跑了還是被打殺了？”悟空笑道：“師傅，那怪物原來是文殊菩薩家養的青毛獅猁，被菩薩收服了，此刻想必已經回到五臺山道場了。”“如此甚好！”玄奘忍不住笑道，回身道：“陛下，妖孽已經除了，請陛下收住悲聲，再登王位。”烏雞國王聞聽，滿心歡喜，正此時，忽然有黃門官來報：“啓稟陛下，那寶林寺五百僧人吹吹打打，求見陛下！”“陛下，定是那寶林寺僧人前來奉還陛下衣物。”悟空笑道，“陛下還是趕緊宣進來吧。”國王忙宣旨，讓些僧人進來。旨意傳出，那寶林寺僧人，捧着那沖天冠、碧玉帶、赭黃袍、無憂履覲見國王。悟空撫掌大喜道：“來得好！來得好！陛下，請！”國王走到跟前，自有那妃嬪前來服侍他更衣，摘下包巾，戴上衝天冠；脫了布衣，穿上赭黃袍；解了絛子，繫上碧玉帶；褪了僧鞋，登上無憂履。悟空湊到太子面前，嬉笑道：“殿下，白玉圭。莫不是不捨得拿出來？”悟空雖然生得兇惡，但是太子卻是看着親切，從懷中掏出了白玉圭笑道：“長老說笑了。”說罷，他來到了國王面前，進獻白玉圭道：“父王。”那國王更衣完畢，伸手接過白玉圭。
玄奘施禮道：“其陛下請上殿稱孤。”那國王卻是躊躇不前，百官勸道：“陛下，自古道：‘朝廷不可一日無君。’，請陛下速登王位！”那國王卻是嚎啕大哭，哭啼啼跪在階上，悲慼道：“我已死三年，今蒙師父救我回生，怎麼又敢妄自稱尊？請玄奘師父爲君，我情願領妻子城外爲民足矣。”玄奘哪裡肯受，他一心只是要拜佛求經。那國王又請悟空爲君，悟空哈哈笑道：“不瞞列位說，老孫若肯做皇帝，天下萬國九州皇帝，都做遍了。只是我們做慣了和尚，是這般懶散。若做了皇帝，就要留頭長髮，黃昏不睡，五鼓不眠，聽有邊報，心神不安；見有災荒，憂愁無奈。我們怎麼弄得慣？你還做你的皇帝，我還做我的和尚，修功行去也。”那國王苦讓不過，只得上了寶殿，南面稱孤，大赦天下，封贈了寶林寺僧人回去，大開筵席，滿朝上下對玄奘師徒大恩感恩不盡。第二日，玄奘師徒辭行，國王聲聲悲切，一定請玄奘多留幾日指點國中佛法，玄奘無法，只得在宮門外開壇講法。三天之後，玄奘又去辭行，卻又被太子死死留住，定要想悟空兄弟三人討教武藝，無可奈何，只得又留了半月指導太子功夫。這一晚，悟空笑道：“師傅，您耳根子軟，咱們也不要辭行了，待今晚老孫去把玉璽盜來，蓋了通關文牒，趁夜色架一陣風，雖不能持久，卻也夠出城了。”玄奘也是早就想走了，連忙答應了，孫大聖使手段整治利索之後，駕起一陣風，師徒四人連人帶馬全都出了城來向西而去。天色大亮，滿朝上下才知他們離去，只能無奈嘆息。
玄奘師徒在烏雞國耽擱許久，此時正值秋盡冬初時節，但見霜凋紅葉林林瘦，雨熟黃粱處處盈。日暖嶺梅開曉色，風搖山竹動寒聲。師徒四人離了烏雞國，夜住曉行，將半月有餘，忽又見一座高山，真個是摩天礙日。玄奘在馬上看着心驚，急兜繮繩喚道：“悟空！”。悟空本在前方探路，聞聽師傅呼喚，回到玄奘身邊，應聲道：“師傅有何吩咐？”玄奘鞭指前方道：“你看前面又有大山峻嶺，須要仔細堤防，恐一時又有邪物來侵我。”悟空笑道：“只管走路，莫再多心，老孫自有防護。”玄奘聞言，只得寬懷，加鞭策馬，奔至山岩，果然也十分險峻。但見得：高不高，頂上接青霄；深不深，澗中如地府。山前常見骨都都白雲，扢騰騰黑霧。紅梅翠竹，綠柏青松。山後有千萬丈挾魂靈臺，臺後有古古怪怪藏魔洞，洞中有叮叮狢狢滴水泉，泉下更有彎彎曲曲流水澗。又見那跳天搠地獻果猿，丫丫叉叉帶角鹿，呢呢癡癡看人獐。至晚巴山尋穴虎，待曉翻波出水龍。登得洞門唿喇的響，驚得飛禽撲魯的起，看那林中走獸鞠律律的行。見此一夥禽和獸，嚇得人心扢磴磴驚。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂當倒洞當仙。青石染成千塊玉，碧紗籠罩萬堆煙。玄奘師徒正往前去，忽然見那山凹裡有一朵紅雲，直冒到九霄空內，結聚了一團火氣。悟空一見，臉色大變，走近前，一把將玄奘拉下馬來，護在身後，高聲叫到：“兄弟們，不要走了，妖怪來了，快把師傅護住！”慌得個悟能急掣釘鈀，悟淨忙輪寶杖，把玄奘圍護在當中。
三兄弟把玄奘護在中央，風雨不透，死死盯着那空中的紅雲。卻不想，那紅雲不多時就散去了，竟是虛驚一場。悟空見那紅雲散盡，火氣全無，便叫：“師傅，請上馬走路。”玄奘不解道：“你說妖怪來了，怎麼又敢走路？”悟空笑道：“弟子方纔見一朵紅雲從地而起，到空中結做一團火氣，斷然是妖精。這一會紅雲散了，想是個過路的妖精，不敢傷人，我們走吧！”悟能笑道：“師兄說話最巧，妖精又有個什麼過路的？”悟空踢了他一腳道：“你這個散戶妖怪，哪裡知道，若是那山那洞的魔王設宴，邀請那諸山各洞之精赴會，卻就有東南西北四路的精靈都來赴會，故此他只有心赴會，無意傷人。此乃過路之妖精也。”玄奘聞言，半信半疑的，卻也只得攀鞍在馬，順路奔山前進。
師徒四人正走路時，忽然聽見一陣淒厲的高喊：“救命啊！救命啊！”玄奘聞聽，大驚道：“徒弟呀，這半山中，怎麼會有人叫救命？莫不是被虎豹豺狼所傷？”悟空上前道：“師傅只管走路，莫纏甚麼人轎騾轎，明轎睡轎。這所在，就有轎，也沒個人擡你。”玄奘呵斥道：“你這潑猴，不是扛擡之轎，乃是叫喚之叫。”悟空笑道：“我曉得，莫管閒事，且走路。莫忘了當初平頂山銀角大王之事？”玄奘依言，心中也是一凜，趕忙策馬前進。但是行不上一里之遙，又聽得叫聲“救人！”玄奘又動了慈悲心腸，道：“徒弟，這個叫聲，不是鬼魅妖邪；若是鬼魅妖邪，但有出聲，無有回聲。你聽他叫一聲，又叫一聲，想必是個有難之人，我們可去救他一救。”悟空苦勸道：“我的好師傅啊，今日且把這慈悲心略收起收起，待過了此山，再發慈悲罷。這去處凶多吉少，你知道那倚草附木之說，是物可以成精。諸般還可，只有一般蟒蛇，但修得年遠日深，成了精魅，善能知人小名兒。他若在草科裡，或山凹中，叫人一聲，人不答應還可；若答應一聲，他就把人元神綽去，當夜跟來，斷然傷人性命。且走！且走！古人云，脫得去，謝神明，切不可聽他。”玄奘說不過他，當然心中也是害怕，只得依他，又加鞭催馬而去。悟空心中暗想：“這是個什麼妖怪，欺負我師傅慈悲。只是不知在哪裡，只管在那嘶叫，好生煩人！等我老孫送他一個卯酉星法，教他兩不見面。”打定了主意，悟空叫到：“沙僧，攏着馬，慢慢走着，老孫去解解手。”悟淨答應一聲，牽着馬慢慢前行，悟空拉在後面，念個咒語，使個移山縮地之法，把金箍棒往後一指，他師徒頓時過了峰頭，往前走了，把那怪物撇在後頭，悟空嘿嘿一笑，拽開步，趕上師傅，一路奔西而去。
卻不想那玄奘又聽得那山背後有人叫喊“救人！”驚疑道：“徒弟呀，那有難的人，大沒緣法，不曾得遇着我們。我們走過他了，你聽他在山後叫呢。”悟能見悟空壞笑，心下明白，卻道：“在便還在山前，只是如今風向轉了。”悟空催促道：“管他甚麼轉風不轉風，且走路。”走了一時，忽然聽見正前方有人大叫：“師父救人啊！”玄奘猛擡頭看時，原來是個小孩童，赤條條的，吊在那樹上，兜住繮，回身呵斥悟空道：“這潑猴多大憊懶！全無有一些兒善良之意，心心只是要撒潑行兇哩！我那般說叫喚的是個人聲，他就千言萬語只嚷是妖怪！你看那樹上吊的不是個人嗎？”悟空見師傅怪下來了，心知那是個妖精，只是玄奘當面看見，一則做不得手腳，二來又怕念《緊箍兒咒》，低着頭，再也不敢回言。悟能在一旁踢了踢悟空，道：”哥哥，把戲玩漏了吧。“悟空沒好氣瞪了他一眼，憤憤的不說話。玄奘來到了樹下，將鞭梢指着那小孩問道：“你是哪家孩兒？發生了什麼事，吊在此間？說與我，好救你。”