話說諸葛恪隨李豐到了長安，見了孔明，哭拜於地曰：“小侄全家皆被孫權所殺，望叔父看在小侄亡父份上，與小侄報仇。”
孔明忙扶起細問，恪俱言原委。孔明曰：“此乃司馬懿之反間計也，孫仲謀雖是英雄，未必不識此計，然其疑心甚重，只是苦了賢侄一家。”恪咬牙切齒，誓要報仇。孔明曰：“君子報仇，十年不晚，如今我國新佔長安隴右，民心未穩，需休養生息，不宜再動刀兵，汝且去上庸孟達處，聯絡舊部，打探消息，若東吳一旦有變，即可長驅直入，直取荊州，後報仇有望也。”恪然其言，拜謝再三，取了孔明將令，赴上庸去也。
孔明遂召費禕、蔣琬商議，二人皆言要休養生息。費禕曰：“現下魏國失了長安，潼關，民心動盪，若得數年修養，恐元氣又復也。”孔明笑曰：“吾有一計，可教魏國不戰自亂。”費禕、蔣琬忙其詳。孔明曰：“吾觀天書，魏主曹叡實乃好大喜功，酒色之徒。今賢明納諫，皆因我軍攻城掠地，東吳虎視眈眈也。不如請聖上做書一封，與曹魏罷戰，使人通東吳，亦與曹魏講和。則外敵一去，曹叡自現原形也，丞相再多獻美女珍玩，叡必不理政務，禍亂國家也。若真如此，叡數年後必死。我國只需以逸待勞，後趁勢而伐，天下可定！”二人大喜。孔明遂召回馬謖、魏延，換高翔去守潼關，以示不防。又上表後主劉禪，求兩國罷戰。劉禪遂下國書，與使者帶往洛陽。孔明又使人告東吳，孫權因失了諸葛恪，陸遜病重，正不欲興兵，見信大喜，忙修國書送到洛陽。
魏主曹叡見蜀吳皆來書罷戰，心中大喜，忙回書應允。詔司馬懿收兵回都。封懿爲太尉，總督軍馬，安鎮諸邊。懿拜謝去訖。孔明安撫各郡百姓，鼓勵農耕，推廣馬鈞所造水車，於是關西各處民心皆安，百姓樂業。孔明又送曹叡美女百人，珍玩無數，叡心甚喜，以爲蜀漢再無爭奪之心，遂在許昌大興土木，建蓋宮殿；又於洛陽造朝陽殿、太極殿，築總章觀，俱高十丈；又立崇華殿、青霄閣、鳳凰樓、九龍池，命博士馬鈞監造，極其華麗：雕樑畫棟，碧瓦金磚，光輝耀日。選天下巧匠三萬餘人，民夫三十餘萬，不分晝夜而造。民力疲睏，怨聲不絕。令巧匠造高臺一座，臺上立一銅人，手捧一盤，名曰承露盤，接三更北斗所降沆瀣之水，其名曰天漿甘露。又鑄銅龍鳳兩個：龍高四丈，鳳高三丈餘，立在殿前。又於上林苑中，種奇花異木，蓄養珍禽怪獸。少傅楊阜上表諫曰：“臣聞堯尚茅茨，而萬國安居；禹卑宮室，而天下樂業；及至殷、周，或堂崇三尺，度以九筵耳。古之聖帝明王，未有極宮室之高麗，以凋敝百姓之財力者也。桀作璇室、象廊，紂爲傾宮、鹿臺，以喪其社稷；楚靈以築章華而身受其禍；秦始皇作阿房而殃及其子，天下叛之，二世而滅。夫不度萬民之力，以從耳目之欲，未有不亡者也。陛下當以堯、舜、禹、湯、文、武爲法則，以桀、紂、楚、秦爲深誡。而乃自暇自逸，惟宮臺是飾，必有危亡之禍矣。君作元首，臣爲股肱，存亡一體，得失同之。臣雖駑怯，敢忘諍臣之義？言不切至，不足以感寤陛下。謹叩棺沐浴，伏俟重誅。”表上，叡不省，只催督建造高臺，安置承露盤。又降旨廣選天下美女，入芳林園中。衆官紛紛上表諫諍，叡俱不聽。
卻說曹叡之後毛氏，乃河內人也；先年叡爲平原王時，最相恩愛；及即帝位，立爲後；後叡因寵郭夫人，毛後失寵。郭夫人美而慧，叡甚嬖之，每日取樂，月餘不出宮闥。是歲春三月，芳林園中百花爭放，叡同郭夫人到園中賞玩飲酒。郭夫人曰：“何不請皇后同樂？”壑曰；“若彼在，騰涓滴不能下嚥也。”遂傳諭宮娥，不許令毛後知道。毛後見叡月餘不入正宮，是日引十餘宮人，來翠花樓上消遣，只聽的樂聲嘹亮，乃問曰：“何處奏樂？”一宮官啓曰：“乃聖上與郭夫人於御花園中賞花飲酒。”毛後聞之，心中煩惱，回宮安歇。次日，毛皇后乘小車出宮遊玩，正迎見叡於曲廊之間，乃笑曰：“陛下昨遊北園，其樂不淺也！”叡大怒，即命擒昨日侍奉諸人到，叱曰：“昨遊北園，朕禁左右不許使毛後知道，何得又宣露！”喝令宮官將諸侍奉人盡斬之。毛後大驚，回車至宮，叡即降詔賜毛皇后死，立郭夫人爲皇后。朝臣莫敢諫者。
卻說魏主在宮中，夜至三更，忽然一陣陰風，吹滅燈光，只見毛皇后引數十個宮人哭至座前索命。叡因此得病。病漸沉重，命侍中光祿大夫劉放掌樞密院一切事務；封曹休爲大將軍，總攝朝政。
叡病漸危，急令使持節詔司馬懿還朝。懿受命，徑到許昌，入見魏主。叡曰：“朕惟恐不得見卿；今日得見，死無恨矣。”懿頓首奏曰：“臣在途中，聞陛下聖體不安，恨不肋生兩翼，飛至闕下。今日得睹龍顏，臣之幸也。”宣太子曹芳，大將軍曹休，侍中劉放等，皆至御榻之前。叡執司馬懿之手曰：“昔劉玄德在白帝城病危，以幼子劉禪託孤於諸葛孔明，孔明因此竭盡忠誠，不背後主：偏邦尚然如此，何況大國乎？朕幼子曹芳，年才八歲，不堪掌理社稷。幸太尉及宗兄元勳舊臣，竭力相輔，無負朕心！”又喚芳曰：“仲達與朕一體，爾宜敬禮之。”遂命懿攜芳近前。芳抱懿頸不放。睿曰：“太尉勿忘幼子今日相戀之情！”言訖，潸然淚下。懿頓首流涕。魏主昏沉，口不能言，只以手指太子，須臾而卒；在位十一年，壽三十四歲。
當下司馬懿、曹休，扶太子曹芳即皇帝位。芳字蘭卿，乃睿乞養之子，秘在宮中，人莫知其所由來。於是曹芳諡叡爲明帝，葬於高平陵；尊郭皇后爲皇太后；改元正始元年。司馬懿與曹休輔政。休自視甚高，視司馬懿爲無物，每有大事，皆獨斷之。更兼有侄兒曹爽爲輔，爽字昭伯，自幼出入宮中，明帝見爽謹慎，甚是愛敬。爽門下有客五百人，內有五人以浮華相尚：一是何晏，字平叔；一是鄧颺，字玄茂，乃鄧禹之後；一是李勝，字公昭；一是丁謐，字彥靖；一是畢軌，字昭先。又有大司農桓範字元則，頗有智謀，人多稱爲智囊。此數人皆爽所信任。於是國中之權皆歸曹休，司馬懿亦不與爭。
話說諸葛亮修養生息五年，國泰民安，風調雨順，國庫充盈，民心皆附。這一日，聞得曹叡駕崩，心中大喜，忙喚費禕、董允、蔣琬、馬謖等來商議。衆人皆曰國中兵精糧足，可以發兵伐魏。馬謖曰：“魏主年幼，曹休專權，吾有一計，可令魏國自亂，我軍可趁勢取之。”孔明問計將安出，謖曰：“遼東公孫淵久有不臣之心，若派一使臣，多攜金珠，說其造反，魏必去討伐，則司馬懿與曹休必爭兵權，魏國之亂不日可待也。”孔明大喜，依計而行。
話說曹芳年幼，曹休大權獨攬，這一日，幽州刺史毋丘儉上表，報稱遼東公孫淵造反，自號爲燕王，改元紹漢元年，建宮殿，立官職，興兵入寇，搖動北方。芳大驚，即聚文武官僚，商議起兵退淵之策。
卻說公孫淵乃遼東公孫度之孫，公孫康之子也。建安十二年，曹操追袁尚，未到遼東，康斬尚首級獻操，操封康爲襄平侯；後康死，有二子：長曰晃，次曰淵，皆幼；康弟公孫恭繼職。曹丕時封恭爲車騎將軍、襄平侯。太和二年，淵長大，文武兼備，性剛好鬥，奪其叔公孫恭之位，曹叡封淵爲揚烈將軍、遼東太守。後孫權遣張彌、許晏齎金珠珍玉赴遼東，封淵爲燕王。淵懼中原，乃斬張、許二人，送首與曹叡。叡封淵爲大司馬、樂浪公。這日蜀漢使者至，以金珠相贈，說以厲害，促其造反，曰起兵之日，漢亦出兵相助，事成後平分中原。淵大喜，重賞使者，與衆商議，自號爲燕王，改元紹漢元年。副將賈範諫曰：“中原待主公以上公之爵，不爲卑賤；今若背反，實爲不順。更兼司馬懿善能用兵，西蜀諸葛武侯且不能取勝，何況主公乎？”淵大怒，叱左右縛賈範，將斬之。參軍倫直諫曰：“賈範之言是也。聖人云：國家將亡，必有妖孽。今國中屢見怪異之事：近有犬戴巾幘，身披紅衣，上屋作人行；又城南鄉民造飯，飯甑之中，忽有一小兒蒸死於內；襄平北市中，地忽陷一穴，涌出一塊肉，周圍數尺，頭面眼耳口鼻都具，獨無手足，刀箭不能傷，不知何物。卜者佔之曰：有形不成，有口無聲；國家亡滅，故現其形。有此三者，皆不祥之兆也。主公宜避凶就吉，不可輕舉妄動。”淵勃然大怒，叱武士綁倫直並賈範同斬於市。令大將軍卑衍爲元帥，楊祚爲先鋒，起遼兵十五萬，殺奔中原來。
正是：纔將土木勞中國，又見干戈起外方。
欲知後事如何，且聽下回分解