回到太原府，眼下王越麾下的大軍即將壓境，郭無爲心中暗自計算，敵我雙方力量懸殊，這纔不再顧及景延廣、劉知遠連聲反對，急忙向契丹稱臣，郭無爲聽信桑維翰之言，對衆人言道：“不求契丹，我軍風險太大。本王意已決，請軍師速往漠北求兵。”
桑維翰攜郭無爲書信出使契丹，遞上奏表，遼太宗耶律德光大喜，郭無爲所提之是盡皆應允，約言整兵五日，舉六萬雄兵南下相助，以信炮爲號。桑維翰大喜，辭別耶律德光，回太原覆命。
話說後唐大將張敬達率十五萬列陣太原城下，郭無爲城內僅有兵馬五萬，閉關不出。唐兵軍師韓章別對張敬達言：“郭無爲自知兵少，閉門自守，大帥可分兵斷其糧道，叛軍無援久而必亂。”
“軍師之計正合我意。”張敬達遂令三軍阻斷太原糧道，困死太原，又令索自通、楊光遠率兵攻城，挫其太原守兵軍心。郭無爲命景延廣、劉知遠、高行周、安元信等分兵拒守，連攻數日互有死傷。
一夜，高行周率兵尋城，忽見北門有信炮打出，白煙昇天。高行周即刻報至中軍，桑維翰對郭無爲言道：“此乃契丹兵馬暗號，主公速率兵殺出，以應契丹。”郭無爲大喜，即令景延廣、劉知遠、高行周、安元信分兵四路，四面殺出。霎時間，太原城上綻蕾擂動，稱下喊殺震天，唐兵尚在睡夢之中，聞叛軍襲營，倉促應戰。兩軍夜戰正酣，遼主耶律德光率六萬精兵，由北面殺來。唐兵始料未及，陣腳自亂。
殺至天明，張敬達敗退二十餘里，令索自通等重整殘卒，尚有萬人。張敬達正欲修正兵馬，探馬來報契丹兵馬奔襲而來。軍師韓章彆氣道：“未曾郭無爲暗中勾結契丹，當速整兵列陣迎戰。”張敬達即刻命三軍列陣。
張敬達、楊光遠率精兵位前隊，大將索自通爲後隊。張敬達正欲與耶律德光兵馬交戰，未知遼國大將蕭轄裡率三千騎兵由東面殺來，斬斷唐兵前後隊，唐軍首尾不相救。激戰半日，張敬達大敗而退，屍橫如山，斬唐兵數萬級。
郭無爲會合遼兵出戰告捷，自是喜出望外，在太原府北門外大犒三軍。郭無爲對德光言道：“多蒙陛下舉兵相助，卑職原與陛下結爲父子，永結盟好。”德光大悅，遂令人北門外設案焚香，郭無爲年長耶律德光十歲，卻再三跪拜，尊其爲父皇帝，稱臣稱子，奴顏婢膝，甚是屈辱。耶律德光封郭無爲爲晉王，並慰言：“朕興師遠來，當即與吾兒速破唐賊。”
王越言道：“連夜激戰，將士勞苦，先請父皇往城中休息一夜，明早出兵晉安，爲時不晚。”德光應允，遂率兵屯駐太原。
張敬達敗退晉安，麾下不過還剩三萬敗卒，皆以無心再戰。次日天明，楊光遠來報：“大帥，耶律德光、郭無爲已率遼兵合圍晉安。”
“帶兵多少？”張敬達問。
楊光遠言道：“兵不在十萬之下，旌旗滿山遍野，遠望無邊。”
“傳令三軍，與之決戰，膽敢言降者斬！”張敬達言。
楊光遠是個朝秦暮楚之人，見副將符彥卿言道：“大帥欲與決戰，奈何軍心不振，不如早降。”符彥卿亦有此心，二人議定。
楊光遠、符彥卿率十餘名親兵來見張敬達。未等敬達開口，衆人一哄而上，將張敬達誅殺。楊光遠遂令三軍開城獻降，歸降唐兵皆爲郭無爲所轄。
晉安大勝，郭無爲率兵南下，沿途各路兵馬皆畏懼而降。自潞州至洛陽沿途之上，百姓人心惶惶，官吏各謀生計。
王越連發調令，奈何各路人馬各懷鬼胎，無人響應，多有倒戈歸降郭無爲者。王越自知大勢已去，令皇后劉氏及寵幸諸妃積硫硝於宮中，太妃花無色衆見曹太后與妃嬪交相哭泣，上前慰言：“事出緊迫，不如暫且躲避，待駙馬入京，聽候定奪。”
曹太后泣言：“李氏滿門皆亡於此，老朽何再生於世！”遂與王越劉皇后等諸妃嬪舉族玄武樓。惟有花無色抱許王從益逃至逃至絳霄殿得以保全。
再說王越在自然之時，卻唯獨見自己頭上被潑了一盆冷水，便當場暈厥了過去。在等晉安士兵前來查探時，地上已經遍佈灰燼，屍骨焚燒，已然辨認不出，只好將王越自刎的事情告知了上司。
後唐就此覆滅！
一日之後，郭無爲與耶律德光兵臨城下，朝中百官開城獻降。丞相馮道伏於北門外，率百官迎耶律德光與郭無爲。郭無爲問：“王越何在？”
馮道答：“昨日晚間，王越舉皇族滿門於玄武樓下。臣等順應天命，在此恭候大遼皇帝、晉王千歲。”
耶律德光對郭無爲言：“皇兒出兵既爲復明皇帝嗣位，當先尋許王趙從益，以正君位。”郭無爲連連稱是，又對衆臣言道：“諸位臣公，我郭無爲起兵乃爲復明宗皇帝血脈，諸位速尋許王趙從益，以承先帝大業。”衆臣自領命既往宮中尋趙從益。
少時，有人來報郭無爲，尋得一婦人蓬頭藏匿於絳霄殿中，甚像太妃花無色。耶律德光、郭無爲遂往絳霄殿。這絳霄殿內一連狼藉，但見一婦人蓬頭垢面躲一隅。
耶律德光與郭無爲一同來至絳霄殿，見一蓬頭婦人嚇得戰戰兢兢，郭無爲把婦人扶起，撥開亂髮，定睛觀瞧正是太妃花無色。郭無爲言：“太妃娘娘受驚，郭無爲救駕來遲，萬望恕罪。敢問許王何在？”
“藏於櫃中。”花無色言。
左右士卒打開木櫃，一個五六歲的孩子從櫃中爬出，依偎花無色身側。耶律德光在一旁觀花無色美貌，暗自稱奇，奸笑道：“皇嫂受驚，先帝乃朕兄長，此番南下當擁許王爲君。”
花無色言：“遼主萬歲，吾兒從益童心未泯，無功於社稷，萬不可爲君。晉王郭無爲替天伐暴，人心所向，當立爲君。”
郭無爲正欲推辭，耶律德光言道：“李唐宗室儘早劫難，晉王威名中原大震，順承天命理所當爲，就依太妃之言。”
聞遼主擁戴，郭無爲心中大喜，謝道：“兒臣何德何能？得父皇厚愛，兒臣永誌不忘，願爲兒皇帝爲父皇中原盡孝。”耶律德光聞郭無爲諂媚之言，即刻降旨封郭無爲爲大晉皇帝，改元天福，大赦天下，史稱“後晉”。
唐終晉興，郭無爲以幽雲十六州割與契丹，又自稱兒皇帝尊遼主爲父皇帝，諸侯得知震怒不已，皆有討伐之心。越王楊業、楚王馬希範擁吳王楊溥爲盟主，趁晉帝中原立足未穩聯兵討伐郭無爲，恢復唐室。
吳王楊溥是個平庸之輩，懶惰出奇，無心朝政，再三拖延不願起兵，吳國大臣皆嘆其不爭。吳國大臣周宗往相國府求見吳相徐立，對其言道：“羣臣聯章請吳王起兵，惟獨相國一言不發，卻爲何故？”
徐立面對鏡言道：“功業已就，鬚髮皆白，知誥老矣。”
周宗言道：“我知相國原本姓李，唐室亦姓李，諸侯皆有復李唐之心，吳王無能，相國可取而代之，不可負天下人之心。”
徐立乃是吳國大將徐溫德養子，本來確是姓李。聽了周宗之言，徐立故作驚訝，問道：“大人之意，莫非讓我以李姓之後自立爲君？”
“正是。”周宗言道。
徐立言道：“徐氏世代吳王心腹之臣，我豈能有負徐氏一門忠良。”
周宗言道：“相國既不願負徐氏忠良，亦不可負李氏社稷。重興大唐，天下所望，公不可因徐氏養育之恩，而失李氏重興之義。”足之高漠然良久，才點頭暗許。
同年七月，吳國羣臣聯章請吳王楊溥禪位，楊溥平日無心朝政，讓位於徐立到也樂意，楊氏宗族皆得富貴保全。徐立複姓李，取名爲昪，自稱唐憲宗皇子建王李恪四世孫，改國號爲唐，史稱南唐。
後晉雖在洛陽定都，但洛陽宮室多毀於火災，郭無爲常遷怒於宮室殘破。丞相桑維翰見郭無爲心事，獻言道：“都城洛陽雖有帝氣，但興唐而不興晉，並非大晉祥瑞之地。”
郭無爲問道：“以愛卿之見，當以何處爲都？”
桑維翰言道：“開封府北倚燕趙，東接齊魯，向南以震羣候，水陸交匯，四面相通，乃帝室之都也。陛下以粱宮舊室，復修新殿，再琢帝王之氣。”
郭無爲大喜：“愛卿之言，正合朕意，傳旨天下各州府衙門，徵集民夫採挖石料木材，以助新修宮殿之用。”
桑維翰將郭無爲旨意傳告各州府，舉國上下大動土木，勞衆傷財，大失人心。天雄節度使名曰劉延光，字子環，臨漳人氏，此人是王越的右軍師兼都督，王越奪位之後，只因劉延光年老，便封了節度使安居一方。劉延光本想屈身郭無爲之下，安安穩穩做個官，但是見百姓爲晉主採運木料土石運營艱辛，空乏民力，心中不忍。
這正是：身在曹營心向漢，欲反晉主報唐仇！