劉曄得知孫策退出幾縣，除了派水軍送人去柴桑城駐紮外，還是按部就班的按照計劃執行，部隊交替前進，並一路修築堡壘，並設立了幾個縣。
現在是九月，已是秋收之後了，孫策不僅把幾縣的百姓遷移走了，而且把剛收穫的糧食全部運走，短時間內他是不會缺糧的；且南昌周圍以及以南有大量的荒地可供開墾，只需除去雜草，翻耕之後就是肥沃的良田，百姓可以繼續在那邊耕作，使孫策有持續作戰的能力，將非常難以對付，加上孫策的繼承了孫堅的勇猛，讓流域不得不小心應付。
劉曄現在手裡有大量的荒地和孫策留下的耕地，不僅承諾勝利後對官兵進行大肆獎賞，他還準備用這些土地來吸引、安置山越人，並由此組建一支能征善戰的丹陽軍。
山越人之所以居住在險峻的山區，就是爲了逃避稅賦和徭役，現在朝廷在這些山區設立了縣城，派駐官員和官兵，橫徵暴斂，殘酷壓榨，使得山越人的叛亂極多。
山越人與官府最大的矛盾是他們祖上從沒有交過稅賦，承擔過徭役。
劉曄準備採取高順建立軍戶的制度，在這裡也建立軍戶，每戶只需有一合格的士兵，便可免除全家的稅賦和徭役，且免費耕作一百畝地；劉曄現在手裡有大量的土地，非常適合執行，且用山越人來填充新佔領的幾縣，避免耕地再次荒廢，待幾代人過後，這些山越人也就與漢人無異了。
且把那些蠻橫有力的山越人吸納進軍隊，既加強了官府的實力，便於此後對抗董卓，又能減弱山越人的反抗，一舉多得。
在柴桑縣、彭澤縣和鄱陽等四縣周邊的山區便有大量的山越人，劉曄便讓各縣新上任的各縣官員廣泛宣傳，積極招募山越人爲軍戶，並作爲對他們工作的主要考覈內容。
其實那些山越人也不是喜歡住在山區，只是被逼無奈，現在有了好機會，他們皆不願意放過，很想去平原地區生活，那裡土地肥沃，灌溉便利，貿易發達，生活不用此前那麼艱苦了，只是他們不敢貿然相信漢人的話，決定派人前去試探一下，是否真的如宣傳的那麼美好，當兵吃糧，還分發土地，還不用承擔稅賦和徭役。
劉曄要求每五十一戶爲一個村，分爲五個什，另外一人擔任都伯，每村五千畝耕地，在廢棄的村落上建設房屋居住，即便條件當前有些艱苦，但是官府信守承諾，還是讓那些山越人相信了。
榜樣的力量是無窮的，更多的人走出山區，接受官府的安置，同時，每戶出一人蔘軍，當然，必須滿足官府的條件，否則要與漢人一樣繳納稅賦。
每十個村爲一鄉，安排一位鄉長；劉曄不敢在每縣安置太多的山越人，每縣安排兩千戶山越人爲宜，剩餘的土地要安置漢人，只有漢人的數量占主導地位，才能保持地方穩定；穿插雜居安置，也便於山越人與漢人通婚，跟隨漢人學習先進的耕作方式，加快他們接受漢人生活方式的速度。
到十一月底，劉曄率領的主力到達鄡陽和鄱陽縣，沿昌河東岸紮營，看着那成片片的肥沃良田，衆人非常興奮，只需打敗孫策，立功者都能分得一份耕地。
劉曄採取如此措施，牢牢掌握戰爭的主動權，讓孫策等人非常痛苦，秦關所佔領的地盤比較富庶，地盤大，人口更多，有更大的戰爭潛力，能耗的起時間和錢糧，而他們僅有一郡之地，且還主動放棄了四縣，人口更少，若是對戰日久，官兵疲憊，如何對抗？
爲了預防萬一，孫策派朱治前往廬陵縣駐紮，修築防禦陣地，萬一南昌不可守，他可帶領官兵和百姓撤往廬陵縣繼續抵抗；同時讓孫賁攜帶孫權等家族成員前往贛縣，做同樣的事情，都是預防萬一。
這也是劉曄的辦法引起了他的靈感，劉曄採取步步爲營的進攻辦法，他便採取節節阻敵的防禦戰術。
不過孫策的調整，很快便被潘璋和馬忠獲悉。
孫策沒有文臣協助，能做出這麼多防禦安排，確實難得，若不是敵對陣營，劉曄也起了愛才之心。
劉曄對孫策的防禦，做出及時調整。
孫策大軍安排在贛水和餘水之間，那歷陵縣和海昏縣便孤懸在外了，於是，在穩定鄡陽和鄱陽兩縣的防禦後，準備發動西線攻擊，拿下歷陵縣和海昏縣；同時，通知秦關大軍儘快達到柴桑縣參戰。
這兩縣是劉曄計劃中的關鍵，必須一擊拿下，才能完成對孫策的包圍，否則被高山大川所阻，無法進入豫章郡內部，危及不到孫策的根本利益。
秦關感覺劉曄的辦法不錯，就是太耗費時間了，便率領大軍儘快到達柴桑；準備消滅孫策後儘快消化豫章郡，並讓部隊歇息，做好隨時對董卓開戰的準備。
十二月低，劉曄做好準備。
在水軍的配合下，紀靈率領本部一萬步兵和兩千騎兵在彭澤湖南岸登陸，迅速完成對歷陵縣和海昏縣的包圍，秦關大軍從北部發動攻擊，紀靈從歷陵縣南部發動攻擊，歷陵城僅堅持一天便被攻克，三千守軍戰敗投降。
海昏縣孤立無援，三千守軍不戰而降。
何曼前去佔領艾縣。
秦關率本部兵馬駐守南昌以西，隔河與孫策對峙；劉曄返回鄡陽縣，準備從東部發動攻擊，牽制孫堅軍隊。
紀靈則率領他的本部人馬相繼佔領其他地方；孫策原來與紀靈等人同屬袁術戰將，但是孫策等人帶領近一半的官兵背叛，令袁術實力嚴重削弱，以至於兵敗；所以他們把袁術的失敗歸罪於孫策，對那些不立即投降者殺無赦。
各縣處於內地，守軍極少，很多士兵都認識紀靈，所以大軍所至，各縣立即投降；建昌縣、建城縣、宜春縣和新淦縣相繼被紀靈佔領，隨後又輕鬆佔領臨汝縣，徹底切斷了孫策與南部朱治和孫權等人的聯繫，完成對孫策的包圍。
紀靈等人非常高興，這纔是打仗，令人振奮，心情舒暢；相比以前在袁術手下，真是活的太憋屈了。
此舉讓孫策的計劃落空；他把主力部隊集中到南昌周圍，方便了秦關佔領南昌周邊諸縣，輕鬆完成對他的包圍；僥倖的是提前把家人安排到南部山區去了，他可以放手一搏了。
不過普通百姓卻沒有孫策那麼樂觀，他們懼怕戰爭，懼怕官兵，更懼怕戰敗逃亡的士兵，所以被包圍後大量逃離；孫策雖然生氣，卻無良策，只得撤回餘漢縣的守軍，全部駐紮在南昌城，準備與秦關決死一戰；沒有及時逃離的百姓也被強制入城，現在可做雜役，將來好做炮灰。