首先出來挑戰的是九曜星官。悟空是個實在的人，知道自己理虧在先。因此，九曜星官剛來陣前罵戰的時候，悟空是避而不戰的。但是，九曜星官打上門來了，悟空就是想忍氣吞聲，也沒有後路可退了。【這九曜星一齊踊躍。那美猴王不懼分毫，輪起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走。】悟空只是【左遮右擋】就戰退了九曜星官，得了勝仗。九曜星官難道都是飯桶？於是，【李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。】這場廝殺，可以說是自圍剿花果山以來場面最大的一次戰鬥了。這場戰鬥的戰果如何呢？【那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被衆天神捉拿去了，止走了四健將與那羣猴，深藏在水簾洞底。】可以說，李天王取得了圍剿花果山有史以來的空前大勝利。但是，這樣的戰果不得不令人疑心。
戰鬥結束得太突然了，本應該趁此機會，一鼓作氣，拿下花果山的，可是李天王卻草草收兵了。表面上看是悟空的一把毫毛結束了戰鬥，實則不然。【那四大天王收兵罷戰，衆各報功：有拿住虎豹的，有拿住獅象的，有拿住狼蟲狐狢的，更不曾捉着一個猴精。】在如此的混戰之中，能確保抓不住一個猴精，這需要有多麼大的戰場控制能力呀！因此，李天王從一開始就牢牢地駕馭着這圍剿花果山的戰局。正所謂，進退有度，勝敗得當。真正的勝利，不一定要在戰場上取得。真正的強者，也並非取決於攻城略地，進退輸贏，而是取決於是否能夠控制整個戰局的發展。軍事是政治的延續。能夠控制戰爭形勢，使戰局朝向自己有利的方向發展的人，纔是真正的勝者，真正的贏家。有時候軍事上的失利，可以換來更大更多的經濟和政治利益。毫無疑問，李天王就是這樣一個富有謀略和遠見的政治家、謀略家、軍事家。齊天大聖府的仙吏向朝廷打小報告，應該就是他居中安排的。
凡事都有意外。令李天王沒有想到的是，觀音菩薩的到來，使整個戰局都發生了翻天覆地的變化。變化的重點，就在於李天王幾乎喪失了對整個戰爭的主導權。這充分說明了“攘外必先安內”的重要性。朝中局勢一旦起了變化，對外的軍事策略也必須要相應變化。觀音菩薩來赴“蟠桃大會”，才發現大會不在。領衆仙來到靈霄寶殿，面見了玉帝，才知道了前因後果。觀音菩薩是何等精明的人！她是這麼兩三句話就可以輕易打發的嗎？於是，立即派徒弟惠岸行者去前線探聽虛實。惠岸行者的到來，大出李天王的意料之外。惠岸道明瞭來意，李天王立即安排他與悟空在花果山前一戰。惠岸不是悟空的對手，敗陣而回。李天王立即上書求助，趁機把本來應該是打死蒼蠅的一場圍剿戰役，再進一步演化爲降龍伏虎的花果山大會戰。當玉帝接到求援奏章一籌莫展的時候，觀音菩薩冷靜地分析了當前的局勢，提出調二郎顯聖真君前來助剿。觀音菩薩是旁觀者清，她撇開了錯綜複雜、晦暗不明的朝廷局勢，調地方實力派二郎神前來助剿的確是上上之策。
這一招真可謂是撥雲見日，戰場面貌煥然一新。二郎神奉旨前來，第一件事就是和李天王約定：請李天王不要再插手剿匪事宜。這樣做的原因，一方面是爲了防止剿匪結束的時候功勞分不清。另一方面，更重要的是，從二郎神和天庭的關係來看，二郎神不讓李靖插手剿匪事宜，主要是因爲他不想使自己辛苦取得的勝利和天庭有任何瓜葛。至此，李天王徹底喪失了戰場最高軍事指揮權，不再負責圍剿戰事，只不過爲二郎神打個下手而已。二郎神與悟空戰經三百回合，不分勝負。又經變化賭鬥，亦不分勝負。不過，戰局朝着對悟空不利的方向發展了。二郎神及梅山六兄弟已經將悟空圍困，只是一時還不能成擒。可以說悟空敗局已定。
這個時候，觀音菩薩打算出手了。太上老君作壁上觀這麼久，也坐不住了，拿出了《西遊記》中所有出現過的寶物中最厲害的寶物“金剛琢”。同時，還說了一番頗具深意的話，【“這件兵器，乃錕鋼摶煉的，被我將還丹點成，養就一身靈氣，善能變化，水火不侵，又能套諸物；一名‘金鋼琢’，又名‘金鋼套’。當年過函關，化胡爲佛，甚是虧他。早晚最可防身。等我丟下去打他一下。”】這段至少告訴了我們三點信息：1.“金剛琢”的來歷簡介；2.化胡爲佛的歷史；3.早晚攜帶此物防身。
1.“金剛琢”的來歷簡介。大概天宮的諸神都沒有見識過這個“金剛琢”，要不然爲什麼後來悟空請天宮諸神來降伏兕大王的時候，沒人能識得此物。諸仙對於這個【善能變化，水火不侵，又能套諸物】的功能還缺乏真實具體的瞭解。
2.化胡爲佛的歷史。老君當着觀音菩薩的面，說到當年自己西出函谷關“化胡爲佛”的歷史，究竟是什麼意思呢？難到就不怕觀音菩薩翻臉嗎？這其實，是老君在警告觀音不要對天庭的事務過於熱衷。你們佛教的源頭還是我老君開創的呢！你一個小小的觀音不要忘記身份，肆意胡來。觀音聽了這個話，不管是不是真的服氣，但是的確沒有說什麼，安靜下來了。
3.早晚攜帶此物防身。老君最後說到此物是早晚都攜帶在身的。這說明，老君是一個非常謹慎的人，此物不會大意遺失。此處更是說明了後面兕大王通過盜取“金剛琢”而下界爲妖，其實是不可能的。
老君說出了“金剛琢”【善能變化，水火不侵，又能套諸物】的諸般功能，可是，他是怎麼來使用這個威力無窮的至上之寶的呢？【話畢，自天門上往下一摜，滴流流，徑落花果山營盤裡，可可的着猴王頭上一下。】原來只不過是拿起來砸了悟空頭一下。爲什麼不使用這寶物的本身靈性，套取悟空的金箍棒呢？其實，這不經意的一砸是很重要的，老君既顯示了寶物，同時又隱藏了寶物。根本沒人能見識到此寶到底是個什麼東西，只是知道這個東西很玄。到底此寶玄妙到什麼程度，只有老君自己知道。這個時候，老君不僅要收伏悟空，還要鎮住諸仙，更要鎮住這個觀音菩薩。由於李天王的中飽私囊、姑息養奸，一個猴子打鬧天宮，已經開始讓諸仙暗地裡看笑話了。
如果這個玩笑一味開下去，不僅有損朝廷顏面，同時有可能會招致諸仙對朝廷的懷疑，特別是觀音菩薩對天庭的懷疑。“蟠桃大會”如此重要的一個嘉年華，竟然能讓一個來歷不明的猴子破壞掉。這樣一個“事實”暗地裡到底有幾個神仙相信？很難說。太上老君肯定是不相信的。然而，玉帝確實是按照這樣一個邏輯，一板一眼地處理的。老君雖然疑慮，但是必須要爲這個鬧劇做一個迅速的了結。這個時候，太上老君必須和玉帝及天庭的利益統一陣線。這個時候再想想玉帝調集如此大軍不是沒有原因的，而是向衆仙表態，“蟠桃大會”確是這猴頭搗的鬼。老君不是不想套取悟空的金箍棒，而是不能在諸仙面前暴露實力。老君借二郎神的手，暗中擊敗孫悟空，目的不是說明孫悟空一定需要他太上老君來收伏，而是要通過這一舉動來震懾諸仙。否則，達到這一目的的就會是觀音菩薩。相信滿天神佛，包括玉帝、老君及觀音菩薩在內，都有一個共同的疑慮，那就是孫悟空到底是個什麼東西。
悟空因爲受到老君的偷襲，又被嘯天犬咬絆，最終爲梅山七聖所捕。天庭的第二次圍剿花果山的戰役終於獲得了最後的勝利。在二郎神及李天王得勝班師回朝的時候，二郎真君對他的梅山兄弟說道：【“賢弟，汝等未受天籙，不得面見玉帝。教天甲神兵押着，我同天王等上界回旨。你們帥衆在此搜山，搜淨之後，仍回灌口。待我請了賞，討了功，回來同樂。”】這裡的問題是，二郎神爲什麼要派他的兄弟在花果山搜山。二郎真君是派來助剿孫悟空的，現在悟空被捉，任務已然完成，爲什麼要搜山呢？回想起二郎真君接受任務時大喜的心情，不由得感嘆地方實力派其實與土匪無異。他大喜無非是因爲又要發戰爭橫財了。所謂的搜山，無非就是燒殺搶掠，也就是我們所說的屠城。兩軍交戰，屠城掠財是不可能避免的。歷史上也從來沒有真正避免過。不過，令二郎神失望的是，花果山並不是什麼富貴島，而是一座與世隔絕窮得叮噹響的赤貧山溝溝。
悟空被捉，天庭是怎麼處置的呢？【玉帝傳旨，即命大力鬼王與天丁等衆，押至斬妖臺，將這廝碎剁其屍。】玉帝處理得很乾脆，勉強算是給了衆仙一個交代。但是，沒想到的是斬妖臺拿悟空一點辦法都沒有。記得當年悟空學藝之時，師傅曾經說過他有三災之難。這第一難即爲天雷。可是斬妖臺上【刀砍斧剁，雷打火燒，一毫不能傷損】悟空。這到底是爲什麼呢？祖師說過對付天雷必先見性明心預先躲過。看來悟空是預先做了準備的，這次天雷沒有擊中悟空。至於刀砍斧剁和火燒這些法術傷害，悟空都是有拆解之法的。
天庭如何來處置悟空呢？是個難題。這時候，太上老君就出面做了一個解釋。【“那猴吃了蟠桃，飲了御酒，又盜了仙丹，——我那五壺丹，有生有熟，被他都吃在肚裡，運用三昧火，煅成一塊，所以渾做金鋼之軀，急不能傷。不若與老道領去，放在八卦爐中，以文武火鍛鍊。煉出我的丹來，他身自爲灰燼矣。”】可是這個解釋站不站得住腳？不知道。從後面的結果來看，這個只是老君一廂情願的猜想。其實這個時候，老君是急於解圍。不能把天庭的衆仙都涼在這裡呀！更不能把玉帝王母也涼在這裡呀！辦法可以慢慢想，但是事情必須先攬下來。其實，老君對於悟空的來歷也很懷疑，很好奇。不過此處老君煉悟空可不是因爲好奇，而是另有安排。此爲老君定下的“假途伐虢”之計。
悟空在八卦爐裡面煉了七七四十九天，究竟是否如太上老君所願化爲灰燼呢？不但沒有化爲灰燼，還煉就了一雙“火眼金睛”。這是怎麼回事呢？八卦爐中悟空爲躲大火站在巽位上，【把一雙眼紅了，弄做個老害病眼，故喚作“火眼金睛”】。但是，後來取經路上的實踐證明，這“火眼金睛”可不是什麼眼病，而是具有一定的識妖辨怪的特殊技能。爲什麼會出現這樣的狀況呢？還是那顆如意珠發揮了作用。在文武火的煅燒下，如意珠必然被煅出金箍棒，放出璀璨光芒。在文武火的鍛鍊下，悟空的雙眼吸收了如意珠的靈氣，煉就了非凡的功能。最後，如意珠仍然回到了金箍棒之中，一直伴隨悟空左右。能夠安然從老君的八卦爐中走出來，說明悟空是不懼怕火的。過火焰山的時候，悟空曾對八戒說過：【“你這呆子，全不知事！那時節用心防備，故此不傷；今日只爲搧息火光，不曾捻避火訣，又未使護身法，所以把兩股毫毛燒了。”】悟空所說的【那時節】應該就是在八卦爐的時候吧！因此，悟空在八卦爐中之所以能躲過文武火的傷害，是因爲避火訣和護身法。當然，避火訣避不了煙，他的眼睛也確是被煙燻了。這個弱點被紅孩兒鑽了空子，差點讓悟空命喪黃泉。
老君打開八卦爐取丹，【(悟空)猛睜睛看見光明，他就忍不住，將身一縱，跳出丹爐，唿喇一聲，蹬倒八卦爐，往外就走。】牛鼻子老道是“偷雞不成蝕把米”啊！差點把八卦爐都給摔壞了。悟空逃出八卦爐，一路打至靈霄寶殿，沒有一位神仙能夠攔得住他。九曜星關門，四天王避戶，誰也不來惹這個麻煩。上次辛苦那麼久，功勞全讓二郎神拿走了，玉帝連根毛都沒賞賜。還多虧老領導李天王提前兌現，犒賞三軍功臣。這正是考驗好同志的時候到了！當時正值佑聖真君的佐使王靈官輪班執殿，見悟空不分好歹亂棍打來，當即上前阻止。悟空受了委屈，哪裡還顧得了許多，舉棒就打。兩個在靈霄寶殿之外，縱橫廝殺。佑聖真君又調來三十六員雷將助戰，頓時將悟空團團圍住。悟空使出渾身解數，戰鬥進入膠着狀態。悟空一出八卦爐，理都沒理太上老君，直接就往靈霄寶殿上衝，要找玉帝報仇。看來，玉帝真的是把這猴子惹毛了。猴子不顧一切，瘋狂進攻，要找玉帝老兒拼命了。爲什麼呢？我不就是吃了你們家幾個毛桃，幾瓶辣酒，還有幾顆假藥，犯得着下這麼狠的手段嗎？十萬天兵，一十八架天羅地網，梅山七聖，太上老君的文武火，這樁樁件件，真是太過分了。悟空大概還不知道他自己到底犯了多大的罪過呢！
門外叮叮噹噹個沒完，玉帝當即傳出旨意：【着遊奕靈官同翊聖真君上西方請佛老降伏。】
這次悟空是真的反了。