悟空一提借芭蕉扇過火焰山之事，牛魔王就怒髮衝冠，舉棍便打。悟空持棒隨手相迎。戰經百十合，勝負未分。當此際，山峰之上忽有小妖呼請牛魔王早赴華宴。牛魔王當即罷戰，回摩雲洞卸甲更衣，跨“闢水金睛獸”奔西北而去。悟空化影隨行，至亂石山碧波潭萬聖老龍王處，見有衆精在座，攻無勝算，等亦心焦，思謀走爲上。於是盜走“闢水金睛獸”，假冒牛魔王徑往翠雲山芭蕉洞騙扇而來。
悟空費盡心思終於巧取芭蕉扇，歡喜無任，一路怡顏悅色而行。及至散會，牛魔王不見了“闢水金睛獸”，料必爲悟空所盜，於是隻身回翠雲山芭蕉洞追趕悟空。迴歸洞府，聞知悟空辱妻騙扇，陰謀得逞，正歡天喜地而去，遂自不慌不忙追悟空奪寶扇而來。牛魔王忌芭蕉扇之威烈，化八戒模樣，趁悟空得意忘形之隙，終又騙得寶扇。
驕兵必敗。悟空果然中計，恨苦暴跳如雷，即與老牛開戰。正相鬥難解難分之際，八戒在火焰山土地的帶領之下，前來助戰。悟空與八戒力戰牛魔王，以二敵一，愈戰愈勇。牛魔王神倦力疲，料難取勝，正欲退去，卻又見火焰山土地帥陰兵截斷退路。老牛叫苦不迭，只得轉頭再鬥八戒，悟空亦舉棒相迎。牛魔王作困獸鬥，十分驍勇，且戰且退。前面就到積雷山摩雲洞口，不覺天已放光，原來激戰一夜，勝負未明。玉面狐狸聞報牛魔王正在洞前鏖戰，立即點兵聚將前來助威。牛魔王見援兵已到，越發神勇，絕地反擊，得勝歸洞。
牛魔王如此勇武過人，八戒思謀繞道轉山繼續西行。取經隊伍有畏難之意，火焰山土地當即勸解，曉以利害。悟空發狠，定要直搗黃龍，廓清大道。八戒亦生殷勤。他兄弟二人抖擻精神，率領土地及陰兵來到摩雲洞口，打破洞門，前來挑戰。老牛心中怒氣難消，亦不顧疲憊，整裝束甲前來應戰。三人相見，分外眼紅。捨生忘死，又鬥經百十回合，牛魔王力有未逮，漸難招架，正欲敗回洞中，卻又遇土地陰兵截斷後路，遂施展變化神通。悟空識其神通，一面以變化之法相鬥，一面使八戒及火焰山土地帥陰兵搗毀摩雲洞老巢。牛魔王見變化之法難以取勝，便顯出本相大白牛，神勇無敵。悟空也使出法天象地之本領，卻也難耐他何。正當時，雙方憨鬥，驚動了過往神祇揭諦、丁甲和護教伽藍。一切衆神紛紛參戰，與悟空助威，牛魔王一見此情景，知大勢不妙，滾身複本，迴歸芭蕉洞。這一場，從摩雲洞一直打到芭蕉洞，戰場綿延三千餘里，鬥爭激烈。
牛魔王閉門不出，衆神將翠雲山圍困，水泄不通。八戒與土地剿滅摩雲洞之後，與悟空及一概衆神合兵一處，力攻芭蕉洞。八戒釘鈀打上門來，羅剎女有讓扇退兵之心，奈何牛魔王憤恨難平，絕不妥協，重新披掛，又選兩口寶劍來戰八戒。悟空及一概神祇立即參戰，四面圍困牛魔王，一座翠雲山殺氣騰騰。老牛苦戰五十合，抵擋不住，敗北而走。忽見佛前四大金剛四面環繞，領佛旨前來生擒牛魔。四面堵截，下有追兵，老牛心驚膽戰，悔之晚矣。正欲駕雲往上逃走，卻又遇託塔李天王並哪吒太子，領本部人馬前來擒魔助剿。老牛碰壁，四面楚歌，還復了白牛原身來攻李天王，妄圖突圍。哪吒變出三頭六臂，使斬妖劍連下老牛十數頭，又使風火輪掛牛角縱火烘燒，老牛張狂咆哮，搖頭擺尾，正欲脫身，又被李天王使出照妖鏡照定原身。老牛騰挪不動，無計逃生，只得投降求生。
終於降伏了牛魔王！這場爭鬥可以說是整本《西遊記》中最爲驚心動魄，最爲風雷激盪，最爲聲勢浩大的一場曠日持久的戰役。天庭兩次圍剿花果山，也沒有出現過如此激烈的殊死搏鬥，可謂捨生忘死。悟空和八戒一路高歌猛進，不下馬，不卸鞍，直奔牛魔王，窮追猛打。不僅如此，揭諦、丁甲及護教伽藍，過往神祇，佛前四大金剛，天庭李天王父子，先後紛紛參戰，使得降伏牛魔王的戰役不斷升級，最終演化爲一場由三界四方參戰的翠雲山擒魔大會戰。然而，這一切到底是爲什麼呢？僅僅是因爲牛魔王神通廣大嗎？
其實，此爲“借題發揮”之計。所謂“借題”就是指借芭蕉扇過火焰山之事，所謂“發揮”就是以借芭蕉扇一事爲由生擒牛魔王。記住是生擒牛魔王，不是把牛魔王打死，這一點很重要。所以四大金剛並李天王父子，以及悟空和八戒率領的一切神祇，從上下四方合圍牛魔王，恰似撒下天羅地網，目的就是爲了活捉牛魔王。前文說過，牛魔王父子對於取經的成敗有着非同一般的作用。老牛被俘時說道【“莫傷我命！情願歸順佛家也！”】從這句話來推測，牛魔王和紅孩兒一樣，曾經被佛界勸降過，只不過當時牛魔王父子太過目中無人，沒有答應而已。否則，參戰的神祇各方各派的都有，爲什麼牛魔王偏偏心領神會地對佛家情有獨鍾？而且，這話還是對着哪吒這麼個天庭三壇海會大神說的。和紅孩兒一樣，歸順佛家就可以活命的判斷並非沒有來由，這相當於老牛最終接受了無條件投降。
那麼爲什麼一定要生擒牛魔王呢？這一切還需從羅剎女母子的來歷說起。
前文說過，紅孩兒並非牛魔王親生，而是太上老君的心肝寶貝。那麼，這羅剎女自然就是老君的情人了。既然如此，爲什麼羅剎女會出現在西天路上？爲什麼又會在火焰山？爲了弄清這一問題，就必須先弄明白火焰山的來歷。
說起火焰山的來歷，恐怕要追溯到600年前孫悟空大鬧天宮的時節。【土地道：“是你也認不得我了。此間原無這座山，因大聖五百年前大鬧天宮時，被顯聖擒了，壓赴老君，將大聖安於八卦爐內，煅煉之後開鼎，被你蹬倒丹爐，落了幾個磚來，內有餘火，到此處化爲火焰山。我本是兜率宮守爐的道人，當被老君怪我失守，降下此間，就做了火焰山土地也。”】由此可見，這火焰山的來歷和悟空大鬧天宮有關聯。但是，土地的這話到底有幾分可信呢？尚難決斷。因爲，這位火焰山土地在此節中的表現是非常令人生疑的。一開始，土地自己解釋前來助戰的理由時說道：【“……一則扇息火焰，可保師父前進；二來永除火患，可保此地生靈；三者赦我歸天，回繳老君法旨。”】這裡提到歸天回繳老君法旨的事情，說明他是要回天庭的。但是最後火焰山火滅之時，土地的說法又變掉了。【土地道：“大聖，趁此女深知息火之法，斷絕火根，還他扇子；小神居此苟安，拯救這方生民，求些血食，誠爲恩便。”】可見土地又不須迴天庭向老君繳旨了，而是【求些血食】、【居此苟安】了。土地的說法前後不一，說明了一個問題，他被人騙了。一開始，滅了火焰山之火就可以迴天庭繳旨是不錯的，這大概就是如來派人說服他並令他心動的理由。但是，真的到了滅掉火焰山之火的時候，土地發現事情並不是自己想象的那樣，自己回不去了，不敢回去了。特別是老君的夙敵李天王父子的出現徹底驚醒了土地。這件事情鬧大了！完全不是一開始說的那樣，引導幫助孫悟空降伏了牛魔王就結束了。土地被如來耍了，中瞭如來的“上屋抽梯”之計。如來可真會過河拆橋啊！
緊接着前面的分析，既然提到火焰山的火是來自老君的八卦爐，那麼就先來分析一下這個八卦爐。第七回《八卦爐中逃大聖五行山下定心猿》中，【太上老君即奏道：“……不若與老道領去，放在‘八卦爐’中，以文武火煅煉，煉出我的丹來，他身自爲灰燼矣。”】可見，這八卦爐中的火是煉丹用的文武火。第三十九回《一粒金丹天上得三年故主世間生》中，【老君道：“你那猴子，五百年前大鬧天宮，把我靈丹偷吃無數，着小聖二郎捉拿上界，送在我丹爐煉了四十九日，炭也不知費了多少。……”】因此，老君的八卦爐是要燒炭的。既然，八卦爐中的火是要燒炭的，那麼八卦爐中的幾塊磚怎麼可能有火，而且還燒了五六百年之久。更神奇的是這個火滅了之後還可以自動復燃。因此，這個火焰山土地的話有水分。
那麼，火焰山的火究竟是什麼火呢？這一點纔是真正解開火焰山來歷的關鍵之所在。第四十回《嬰兒戲化禪心亂猿馬刀歸木母空》中，【衆神道：“說起他來，或者大聖也知道。他是牛魔王的兒子，羅剎女養的。他曾在火焰山修行了三百年，煉成三昧真火，卻也神通廣大。牛魔王使他來鎮守號山，乳名叫做紅孩兒，號叫做聖嬰大王。”】說這話的衆神都是號山周圍的土地山神。紅孩兒的來歷，他們是不可能這麼清楚的。之所以知道這麼多，一定是牛魔王告訴他們的。牛魔王拿了領導批的條子到號山，召集衆神開會傳達最新指示。其間必定是要介紹紅孩兒的。三昧真火是老君教授的，他不可能把這事也向大家宣佈了。
因此，謊稱紅孩兒的三昧真火是在火焰山煉就的。這個謊言必然要有個基礎，那就是火焰山的火和三昧真火一定要有聯繫。否則，平白無故地就煉成了道家的不傳之秘三昧真火，說出來誰信啊？因此，可以推測火焰山的火就是三昧真火。悟空之所以沒有請龍王來此滅火，而是執意要借芭蕉扇來滅火，除了火焰山土地的唆使，歸根結底還是相信了號山諸位土地山神所提供的信息。號山的實踐證明，三昧真火龍王私雨是滅不掉的。而且，號山的教訓是私雨不但滅不掉三昧真火，還水助火勢，越燒越旺。這一點，悟空在使用第一次借得的假芭蕉扇滅火時又領教了一次。三昧真火，不是隨便亂滅的，程序錯誤所導致的後果會很嚴重。
但是，火焰山土地的話也未必盡是謊言。八百里火焰山的形成不是一件小事，三界那麼多雙眼睛在看呢！而且，老君還派了看爐的道人來此鎮守，天庭勢必有所風吹草動。所以，這個火焰山的形成表面上必定要有一個說得過去的理由。這個理由就是悟空踢倒八卦爐。悟空的這一舉動成爲了火焰山形成的一個障眼法。這個障眼法成功地遮蔽了火焰山形成的真正原因。