莊繼華到情報科時，賀衷寒已經準備好了幾分情況通報，他在院子裡看見莊繼華在蔣介石的辦公室中，回到科裡就讓花春把最近收集的情報整理出來，加上他做的兩份工作計劃一起放在莊繼華的辦公桌上。
在到情報科的路上莊繼華的腦子裡老是在盤旋那個問題，蔣介石爲什麼要公開讓他擔任情報科長，一路上他想到很多理由，情報工作需要加強，目前的局勢，粵軍，許崇智等等，可這些理由好像都不充分。因此當到情報科時，賀衷寒看到的是心事重重的莊繼華。
莊繼華的情緒不好，科裡的老部下們很快就察覺了，很知趣的躲開了。雖然莊繼華對他們很寬厚，可情緒不好時卻也很可怕，甚至就連賀衷寒也不願在這個時候打攪他。花春把莊繼華帶到他的辦公室前就想離開，可莊繼華進屋後看到辦公桌上的文件時卻有些生氣，他把科裡所有人叫過來，指着辦公桌上的文件問他們爲什麼要這樣放文件？花春解釋說知道他回來所以提前把文件準備好。
莊繼華不耐煩的打斷他的話：“我知道你們的意思，可是你們想過沒有，我們是情報科，情報科的第一要務是保密，你能保證進這個屋裡的人都是忠誠的嗎？至少我不敢保證。”這下誰都不再開腔，賀衷寒也感到不安，花春是根據他的命令準備的，責任應該由他來承擔。莊繼華看看他們，心中又有些不忍拿他們立威，便對賀衷寒說：“今天是初犯就算了，不過沒有下次，下次誰再犯這樣的錯誤，誰就滾蛋。君山，你負責起草一份保密條例，情報科內的每個人都必須背熟，以後凡是進的新人，首先要進行保密培訓。”
“是，科長”賀衷寒雙腳一併答應道。
“現在花春、伍子牛，你們倆人去找報紙，把所有關於五卅事件的消息按照國內，國外分別整理歸類。其他事情交給趙漢傑。君山留下，其他去做事吧。”
“君山，校長要我寫份報告，這兩天科裡的工作你先負責起來，沒有什麼特別的事情不要來打攪我。”等衆人出去後，莊繼華對賀衷寒說，賀衷寒沒有問是什麼報告，但既然莊繼華這麼說了，那肯定是份很重要的報告。
賀衷寒走後，莊繼華沉思很久，他現在已經不再想蔣介石爲什麼要把他放在陽光下了，腦中只有將要寫的報告，想了一會，他決定先寫關於川軍的報告，對五卅事件的分析報告放在後面。
他從部隊狀況、官兵思想、川軍將領開始對川軍進行分析，最後對改編川軍的可行姓作出結論，並提出相應計劃。
“一、部隊狀況川軍目前處境十分困難，士兵已經快一年沒有發餉了，軍官欠餉也達三個月之久，這已經影響到隨軍眷屬的生活。
部隊武器彈藥也十分不足，大約三分之一的士兵沒有槍，有的連隊平均每支槍只有四發子彈。而子彈的補給也十分困難。這是因爲川軍裝備的大都是成都兵工廠生產的老式步槍，與目前廣東兵工廠的彈藥不配套，彈藥補給十分困難，熊克武曾提出希望大本營能爲他們替換部分槍械。
由於經費困難，士兵至今還穿着冬季服裝，即便如此，這些服裝也比街上的乞丐好不了多少。
……”
“二、官兵思想狀況敗出四川之後，軍隊中一些重要人物的脫離對下級軍官的影響很大，在部隊中造成一定的思想混亂，曾經讓部隊的很多中下級軍官感到前途渺茫，這種狀況直到進入廣東後纔開始好轉。目前下級軍官和士兵對前途樂觀，但這種樂觀是建立在廣東接納他們的基礎上。
應該說熊克武在川軍進行了一定的政治思想教育，軍中大部分中下級軍官認同總理，注意是認同總理並非三明煮義；熊克武本人在政治上贊同聯省自治，故對部隊的教育灌輸的是共和、明煮思想而非三明煮義思想，即便如此這支部隊的政治思想要強於其他軍閥部隊。
這支部隊的創始人大都是同盟會的老會員，早期國民黨黨員，大部分中高級將領參加過辛亥革命、討袁護國、護法戰爭；在這些戰爭中他們都是在總理的旗幟下戰鬥，故而對國民黨的認同感很強。正是這一點讓我認爲我們可以改造這支部隊，使之成爲真正的一支革命力量。
….”
“三、川軍將領目前入粵川軍分爲兩個軍，學生認爲他們沒有宣稱的三萬人，估計在兩萬上下，川軍將領對部隊人數很保密，準確數目學生沒有查到。
這兩個軍的軍長分別是餘際唐、湯子模；其他重要人物是第一師師長喻培棣、第二混成旅旅長張衝…，在高級將領中對前途的擔心始終存在，他們存在患得患失的兩個顧慮，其一是擔心失去手中的兵權；其二擔心部隊的給養。
這些高級將領是軍權的直接獲益者，可是讓他們放棄軍權也不是不可能。
他們除了上面兩個顧慮外還有一個恐懼，那就是廣東大本營拒絕接受他的效忠，在他們來廣東之前，曾經與雲南唐繼堯、湖南趙恆惕聯繫過，均被拒絕，他們從貴州到廣東沿途因傷病飢餓損失近六千人，如果廣東再拒絕他們，他們恐怕真只有解散回家了。如果能作通高級將領的思想，同時給他們安排恰當的位置，學生認爲他們是有可能的接受改編的。”
莊繼華想想後，有添加一節關於熊克武的評價。
“四、熊克武在部隊中的地位。
由於在四川的失敗，熊克武在部隊的權威受到一定的質疑，對部隊的控制有所削弱，雖然如此，可這支部隊是熊克武的老部隊，對其忠誠的軍官還很多，在沒有找到新的信仰之前，他們對熊克武的忠誠不會動搖，如果我們能給他們提供新的信仰，那麼這支部隊的轉變是可能的。”
最後莊繼華給出的提出的改造計劃是：
“川軍改編應首先從政治上入手，繼而以軍事威脅爲輔，雙管齊下。具體步驟如下：
一、首先檢討川軍失敗的原因，必須指出這種失敗首先是政治上的失敗，其次纔是軍事上的失敗；而沒有堅持總理的三明煮義，川軍領導人提倡的聯省自治道路是其失敗的政治原因，熊克武應承擔主要責任。
二、政治原因檢討之後，川軍高級將領必須分步驟全部調離，分配其他職務，中低級將領必須分批進黃埔洗腦（即重新學習）。而後對部隊進行思想整訓，仿造黨軍在部隊建立黨代表制度。
三、從黃埔軍校中挑選部分畢業生擔任部隊中下級指揮官，考慮士兵的接受姓，可以選派四川籍同學擔任。”
“這個計劃的關鍵在於取得川軍中的將領的配合，學生認爲可以爭取三個人的配合：喻培棣、張衝、熊克武。
喻培棣是熊克武九人團中的成員，也是川軍中的第三號人物，在川軍上下的威望很高，其兄喻培倫是黃花崗七十二烈士之一。喻培棣對川軍失敗的反思較多，傾向廣東國民政斧，他有爭取過來的可能。
張衝也是九人團成員之一，其麾下的第二混成旅曾是熊克武部最有戰鬥力的部隊，但在四川失敗時，其部下十多個連逃離，部隊損失很大，其人失敗主義情緒很重；弱點是貪財，因此可以收買。
最後是熊克武，熊克武是老同盟會員，國民黨老黨員，也是這支部隊的創始人，在部隊中有很高的威望。應該說在辛亥、護國戰爭中他是忠實於總理的，但隨着他在四川的地位的提高，他逐步與總理分道揚鑣，現在他雖然重新回到總理的旗幟下，但四川的失敗對他的打擊很大，他有重振之心，卻無重振之法，正是因爲無法他才率領部隊到廣東，兩萬川軍是他的力量也是他的負擔，故我們可以利用政治大環境逼其就範。”
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莊繼華寫完之後，把被風吹得到處都是的紙撿起來，又仔細推敲一遍，從幾方面論證這份計劃的可行姓，作了些調整後，報告就算完成了。
這時聽見有人敲門，進來的是趙漢傑，莊繼華正要問他什麼事，卻看見他手上端着一個飯盒，莊繼華這才感到肚子有些餓了，不知不覺中已經到了晚飯時間了。
趙漢傑把飯盒放下後，遲遲疑疑的不想走，莊繼華有些納悶的問他有什麼事，趙漢傑這才吞吞吐吐的說，他想回部隊，回七連。
莊繼華有些不明白的問他爲什麼？趙漢傑說他不識字，留在這裡不知道該做什麼，看到伍子牛他們忙，自己卻很清閒，心裡不好受。對於這份工作伍子牛和趙漢傑各有不同感受，伍子牛多少還識字，趙漢傑基本是文盲；因此趙漢傑的情緒一直不高，他不知道自己能不能幹好這份差事，回七連的想法在汕頭就有了。
莊繼華聽到這裡有些好笑：“你腦子是不是有病，光拿薪水不幹活，這種美事那裡去找。”
可是趙漢傑卻說：“我知道長官爲我好，可…可我心裡不踏實。”
伍子牛和趙漢傑是莊繼華最喜歡帶在身邊的兩個人，前者軍事技術過硬，是個很好的保鏢，後者老實忠厚，讓人放心。現在這個讓人放心的人想走，莊繼華那裡會放。
莊繼華想想感到這個事情不好辦，可又不願放棄這個人，便說：“你先別急，等我忙完這兩天，我們再討論你的事情，好不好？”
長官都這樣說了，趙漢傑還能說什麼呢，只好點頭答應。他離開後，莊繼華幾口刨完晚飯，然後提筆開始寫第二份分析報告：《當前局勢的研判以及我們應該採取的對策》。
（未完待續）