講完秦朝，直接講現行制度，現在重視武功，但是能夠有效避免武將專權，是因爲軍政分開貫徹得很徹底。靈帝時推行州牧制度，是導致諸侯坐大的重要原因，州牧控制軍隊，又有民政財政大權，諸州皆如此，便將中央政權架空。若要保持政權穩定，必須要做到幾個方面：一是與時俱進，不要墨守成規，要根據時代的發展進行微調，使新制度更符合大部分人的利益。二是不能讓胡人掌握太大的權力，非我族類，其心必異。胡人與漢人文化不同，沒有漢人的道德約束，增加了不穩定性和不可控性。三是重視武功，堅持軍功升職。只有保持強大的軍事實力，無論對內還是對外，都能發揮極大的震懾力，有助於社會穩定。
姜述講得深入淺出，又有大量佐證，衆人聽得津津有味。但是深層次的啓迪，只有諸葛亮、周瑜能夠理解五六分，三位小弟子年紀雖小，悟性卻高，越想越感覺喻意深刻。姜述見五位弟子皆在潛心領悟，揮手讓衆人散去，自己也隨之悄然出門。
羌族使者雅丹秘密到達長安，曹操不欲人知，將一行人接進丞相府居住。劉協次日上午在慶豐殿接見雅丹，在座相陪者只有曹操、戲志才兩人。劉協道：“你族族人衆多，兵強馬壯，我欲起兵討伐洛陽僞朝，想請貴族兵馬相助，雅丹大人以爲如何？”
雅丹答道：“正爲此事入京晉見陛下，敝國大王徹裡吉自接到曹丞相手書，便整頓兵馬，約期出兵，欲借洛陽攻伐袁術時攻打涼州。怎奈尚未出兵，袁術已滅，此次進京，便是來問兵馬行止。”
劉協笑道：“既然同爲盟友，丞相請言明下步方案，以便信息互通，共同進退。”
曹操道：“昨夜已與雅丹大人會晤。許攸攻下漢中，主力正在返回長安途中。倘若荊州劉表同意出兵，我等即刻兵分六路，讓洛陽首尾難顧。”
雅丹昨日雖與曹操談過，如此機密大事尚是首次聽聞，道：“向聞洛陽勢大，衆諸侯輕易不敢與其爭鋒，何來六路大軍？”
曹操笑道：“長安重兵出潼關，此爲一路；貴族出兵攻打涼州，此爲二路；徐兗聯兵攻打豫州，此爲三路；荊州兵馬出兵司隸，此爲四路；益州、揚州兵馬爲五路；扶余、鮮卑聯軍爲六路。”
雅丹異道：“前三路兵馬並不意外，荊州劉表、益州劉焉、揚州劉瑤皆響應洛陽，怎會答應出兵？”
曹操道：“先帝諸子，唯陛下在世，景升等與陛下最親，此其一；洛陽朝廷攻打袁術，月餘下一州，衆人皆驚懼，所謂脣亡齒寒矣。”
雅丹又問：“益州、揚州與洛陽轄區並不相連，如何出兵？”
曹操道：“益州水軍沿長江而下，至下游與揚州水軍合軍，沿海路北上，偷襲廣陵。”
雅丹不由又驚又喜，道：“此路水軍神出鬼沒，最爲難防，出手必中，預祝陛下旗開得勝。”雅丹說到這裡，向劉協施了一禮，道：“敝族此次出兵，除了所許銀錢糧草，能否立國？”
曹操方欲發言，劉協答道：“可。劃涼州西部諸郡爲貴國疆界。”
曹操又要出面阻止，劉協擺手道：“朕意已決，只要羌族出力，何惜數郡之地。”
曹操眼神凜冽，掃了劉協一眼，再不復言，曹操等三人辭了劉協出宮。曹操安頓好雅丹，與戲志才密議，道：“涼州乃大漢疆界，豈能送給蠻族，陛下此舉若是流傳出去，必會大失人心。”
戲志才笑道：“姜述最恨異族，即使舍了青州，也必不會讓羌族如意。空口人情爾，丞相何必放在心上？”
再說鮮卑附義王軻比龍，自姜述北征幽州後年年入貢，爲烏恆、南匈奴之事所攝，一向安分守己。長安使者崔琰到達已有月餘，請軻比龍起兵南下，攻打幽並兩州。軻比龍爲姜述故事威懾，遲遲不敢決斷，崔琰又催得緊，派人傳出族長令，通知保塞鮮卑王步度根、安定鮮卑王胡薄磋商，共議出兵事宜。
鮮卑大小部落百餘個，因地域原因形成三個部落聯盟：軻比龍勢力最大，控制範圍在幽、並、涼三州以北，各部兵力達三十餘萬，靈帝爲了安撫北疆，封軻比龍爲附義鮮卑王，軻比龍因此成爲鮮卑族的精神領袖；保羅鮮卑王步度根地盤在幷州以北，位於軻比龍勢力範圍與大漢疆界之間，控制範圍較小，但皆屬水草豐茂之地，控弦之士十五六萬，是鮮卑第二大勢力；安定鮮卑王胡薄地盤在安定以北，東是步度根，北是軻比龍，南是司隸，西是涼州，夾於諸大勢力之間，騎兵十餘萬。步度根與胡薄勢力較弱，雙方聯盟一致對外，與軻比龍形成微妙的平衡局面。
步度根、胡薄接到族長令，知道定有大事，不敢怠慢，各自引領精騎去鮮卑王庭赴會。鮮卑佔地廣袤，三部之間距離很遠，十餘日方纔抵達王庭。軻比龍已在王庭以南紮好帳篷，迎接兩王入大帳飲宴。
鮮卑三王地盤交叉，相互也有爭鬥，但是內心各有忌憚，交戰規模均能控制，彼此關係尚算融洽。軻比龍以禮相待，步度根、胡薄兩王也報之以桃，接風宴上未提正事，氣氛十分融洽。
次日，鮮卑正式議事，軻比龍道：“長安派遣使者前來，要約期攻打姜述，此次會議就是討論出兵一事。”
步度根、胡薄地盤與漢境接壤，信息暢通，最是明白姜述實力。步度根先開口道：“姜述繼吞併豫州以後，又攻下天下第一大郡南陽，正兵已經暴增到八十餘萬，皆百戰精兵。我族兵馬合計不過五十餘萬，又缺兵少甲，各部兵馬疏於操練，如何能勝？再說姜述手段強硬，烏恆人在幽州殺人搶劫，被其逼降；匈奴搶了三縣，更是遭了滅族之災。南下無論勝敗，惹得姜述翻臉之時，就是鮮卑大禍臨頭之日。”
胡薄亦道：“去年年底，部將回次與漢商臧家衝突，三百餘騎與臧家百騎相爭，竟然大敗而歸。後來多方探聽，得知臧家護衛皆聘請漢軍退役騎兵，以此可知當今漢騎戰力之強大。我族若是南下，確實難有勝算。”
兩王反應在軻比龍意料之中，只聽軻比龍大笑一聲，道：“鮮卑勇士是天下的雄鷹，兩位何必滅自己威風。兩位先莫與我爭執，我請長安使者前來說明情況，我等再從長計議。”
崔琰字季珪，清河東武城人，聲姿高暢，眉目疏朗，須長四尺，甚有威重，朝士瞻望。崔琰年輕時，與公孫方等皆就鄭玄受學，與鄭玄早年弟子十分熟悉。姜述恢復洛陽之時，崔琰本欲投靠姜述，怎奈爲劉協等衆脅迫去了長安，最初封爲御史大夫。崔琰族人多數皆在冀州、司隸，家人也皆在洛陽，當時又是西涼舊將掌控軍權，雖然得任高官，但無時不想逃歸洛陽。後來曹操權力逐漸穩固，又重用崔琰，所謂士爲知己者死，崔琰漸漸淡了東逃之心，一心一意幫助曹操打理朝政。程立當初治理隱田，第一刀便斬向了崔家，崔琰對洛陽朝廷開始心生怨恨。
嚴格來講，崔琰並不是合適的說客，但他在靈帝時曾經出使封賜軻比龍，因此這次勉爲其難來到北疆。姜述對來犯異族斬草除根的做法，讓軻比龍十分畏懼，崔琰三番五次遊說，皆沒有讓軻比龍下定決心。
崔琰奉召進帳，見步度根、胡薄皆在，知道這是遊說鮮卑出兵的最好機會，依次向三王見過禮，道：“未知附義王召在下何事？”
軻比龍道：“我們今日討論出兵之事，其中尚有疑慮之處，請先生解惑。”
崔琰道：“但請講來。”
軻比龍目視步度根、胡薄兩人，步度根見狀，開口發問道：“我族南下與姜述交戰，取勝機會微乎其微，我不同意出兵之舉。”
崔琰笑道：“若是貴族與姜述單挑，確實沒有取勝機會，但是與我朝兵馬一同出兵呢？”
步度根沉思一會，搖搖頭道：“須知姜述此人，若是不能一擊必中，後來我族必會遭到殘酷報復。我們雙方合力，雖然兵力相仿，但是取勝機會依然不大，我族依然不能出兵。”
崔琰道：“若是劉岱、陶謙、劉表、劉焉、劉瑤一同起兵呢？”