大宋立國以來屢次受到西夏、遼國和金國的威脅，不過經歷了這麼多風雨，汴梁城依舊繁華，所以京中上到趙佶、趙恆，中到文武百官，下到平民百姓，都認爲金軍會和以前的西夏、遼國一樣索要一筆歲幣就能滿足，只要他們按時送上金銀絲帛，就依舊可以在汴梁城中享受富足安穩的生活。
然而悠閒的日子沒過多久，金國的使者就來到了汴梁城中，從遼國投向金國的蕭仲恭和耶律餘睹分別擔任正使和監軍，趙恆和朝中的文武百官認爲蕭仲恭和耶律餘睹都是遼國名門出身，肯定不會甘心久居完顏氏之下，所以他們認爲可以引誘收買這兩名使者。
負責接待他們的官員送上金銀財帛，並且在言辭之間頗有引誘，蕭仲恭含糊應對，大宋的官員卻認爲他們真得存有疑心，於是用蠟丸封了一封書信讓蕭仲恭送耶律餘睹，使爲內應，妄想着他們能從中幫忙讓大宋在日後的兩國交往之中討到一些便宜。
可是蕭仲恭和耶律餘睹早已被當初護步達岡之戰中金國以兩萬兵馬大破契丹七十萬大軍的輝煌戰績嚇破了膽子，哪還敢爲他們效力？再加上此次南下之時，沿途所見宋軍的河東、河北一帶殘破不堪，絲毫沒有囤積兵力進行戒備，所以他們毫不猶豫地將密信交給了金主完顏阿骨打的次子完顏宗望。
完顏宗望對於上次領兵南下沒有攻下汴梁城早有不滿，現在有了這樣的藉口那還忍得住，八月，完顏宗望以這封密信爲理由再次討伐大宋，這次領軍的依舊是完顏宗翰和完顏宗望二人，相較上次，他們率領的兵馬更爲雄厚。
在此之前，宋人並非沒有覺察到金軍的動態，种師道在河陽遇到金國使者王汭，察言觀色判斷金兵一定會大舉南下，立即上疏請求皇帝臨幸長安躲避敵鋒。而朝中此前那些在第一次圍城之戰中瑟瑟發抖的官員卻忽然挺直了腰桿，直斥种師道膽小怕事，將其束之高閣。
完顏宗翰和完顏宗望分兩路進軍，西路完顏宗翰從大同出發，第二天破宋張灝軍於文水，九月克太原。東路完顏宗望從保州出發，當天破宋兵於雄州、中山九月攻下新樂，破宋大將种師中於井陘，取天威軍，克真定，二人勢如破竹，眼看着就要攻到東京汴梁了。
直到這時候，趙恆纔想起重新啓用主戰派，但卻早已錯失良機，若果他當初肯聽從种師道的意見半渡而擊，金軍定會遭受慘重的損失，那還有餘力南下？再退一步，如果他們肯花上一筆錢增強河北一帶的防守，又怎麼會讓金兵如此輕易地攻到汴梁附近？
如今大軍壓境，宋軍卻是損失慘重、汴梁城的防守幾乎沒有絲毫準備，就算是白起、李靖到了朝中也沒有太好的辦法，更何況是李綱、种師道這些人了，他們既缺少錢糧又缺少兵馬，還有深受主和派的制約，再加上趙恆也並非明主，他們幾乎可以說是沒有什麼太好的辦法來應對完顏宗翰和完顏宗望二人。
眼見主戰派似乎沒起到什麼作用，趙恆的心思又是一變，主和派再次佔了上風，唐恪、耿南仲等人下令各地宋軍不得勤王，一心幻想着金兵能和上次一樣拿點錢財就會走人，這一舉措讓各地宋軍裹足不前，年初金兵圍城時尚有二三十萬兵馬趕到汴梁，而這次卻只有南道總管張叔夜與兩個兒子伯奮、仲熊募兵一萬三千人衝入汴梁。
李綱又一次被趕出了京城，想到眼下時局如此窘迫，唐恪、耿南仲等人卻還如此行事，种師道悲憤不已，再加上此前他的弟弟种師中殞難已經傷透了他的心，种師道一病不起於十月去世，大宋最後一根擎天柱就此折斷。
事後趙恆親臨祭奠，爲之慟哭，追贈開府儀同三司，然而這些並沒有什麼卵用，再接連拒絕了种師道半渡而擊、屯兵河北以及退走關中的建議後，汴梁的陷落就只是時間而已了。
金軍修整之後，與十一月再次啓程，西路完顏宗翰自太原向汴京進攻，數日之間連下威勝軍、隆德府、盟津、西京洛陽、永安軍、鄭州到達汴梁城下；而此時東路完顏宗望也一路從真定殺到懷州，在完顏宗翰之前抵達汴梁。
與上次圍城相比，這次金軍的數量多了一倍有餘，十五萬兵馬圍住汴梁，其中更有完顏宗翰、完顏宗望、完顏宗弼（金兀朮）、完顏闍母、完顏昌、完顏希尹、完顏婁室、完顏銀術可等女真名將悉數在陣，同時還有從遼國投向金國的劉彥宗以及先投向大宋，又轉而歸順金國的常勝軍統領郭藥師助陣。
汴梁城中還不滿七萬，其中多是些不堪一戰的雜兵，而且城中如今竟然連能夠領軍的將領都找不出幾個來，別說和种師道、种師中等人相比，就連和童貫差不多水準的將領都沒有，也難怪唐恪、耿南仲這些人急着求和，想必他們也知道憑藉這點力量是根本擋不住金軍的。
除了求和之外，朝中文武百官情急之下，各種歪門邪道也冒了出來，同知樞密院事孫傅在圍城之中，讀丘浚《感事詩》，見其中有“郭京、楊適、劉無忌”之語，忽忽然如中邪一般，認爲這三人可解汴京於危難之際，立時派人在城中百般尋找，結果還真的被他在禁軍上四軍之一的龍衛軍中找到了一名叫做郭京的士卒。
這郭京不知道是吃錯了藥還是腦子中了邪，竟然直接附和了孫傅的說法，自稱擅“使神役鬼”，有“移山倒海、撒豆成兵，隱形潛身”之能，只要按照他所說的去做，就能生擒完顏宗望和完顏宗翰，將城外的十五萬金軍掃蕩一空。
已經別無他路可走的趙恆對此深信不疑，立刻給郭京加官進爵，賜金帛數萬，讓其自行募兵準備施法破金。
而李悠這次所要完成的任務就是在如此不利的情況下幫助大宋擊敗金軍、守住汴梁。