一九三〇年，是李宗仁、白崇禧從海外歸來後感到最困難的一年，內憂外患，相逼而來，尤以一月的險象最爲突出。
當桂張聯軍攻粵受挫撤退返桂的時候，他們本想退保梧州，徐圖再戰，可是還沒有退到信都，粵軍已搶先一步，先把梧州佔領了。所以他們只有退向平樂。
在平樂，他們丟掉了護黨救第三路、第八路的名稱，恢復北伐初期的隊號，張發奎軍改稱第四軍，廣西境內有兩個軍，即第七軍和第十五軍，改編後戰鬥序列如下：
總司令李宗仁
副總司令黃紹竑
前敵總指揮白崇禧
第四軍軍長張發奎
第四師師長李漢魂
第十二師師長鄧龍光
第七軍軍長楊騰輝
第五師師長楊騰輝（兼）副師長雷飈
第八師師長樑重熙副師長謝東山
第十五軍軍長黃紹竑（兼）
第一師師長樑朝璣副師長黃鶴齡
第三師師長許宗武副師長黃韜
教導師師長（缺，由副師長樑瀚嵩代）
警衛團團長黃瑞華
當時在桂北，朱紹良率領的中央軍從賀縣進犯八步；粵軍由西江進犯梧州；湘軍由黃沙河進犯全縣；原來防守邕、貴、潯、鬱的呂煥炎又叛變投敵；而左右江則爲百色起義後的紅七軍、紅八軍所佔領。蔣介石以陳濟棠、朱紹良、何鍵三路大軍侵桂，真如泰山壓頂，勢不可當。在四面楚歌之中，李宗仁決定以白崇禧率第七軍及教導師在桂北對付朱紹良的入侵；由黃紹竑率第四軍第十五軍前往討伐呂煥炎。李宗仁駐賓陽居中策應。黃紹竑臨行，白崇禧對他說：“你先去對付呂煥炎，等我消滅桂北之敵後，再來幫助你同粵軍決戰。”黃唯唯，但後來竟不果行。
朱紹良率第六路“討逆軍”毛炳文、譚道源、張輝瓚各師由賀縣八步進入平樂，向荔浦進逼。白崇禧以教導師守荔浦，其餘部隊置於修仁以西。樑瀚嵩所統率的教導師於一九三〇年一月二十九日由荔浦進到慄木，擊退敵警戒線。次日到龍窩，又擊敗敵一團，再進到平樂對岸，卻遭到優勢的敵軍反攻而敗歸荔浦。
白崇禧爲了把平樂敵軍悉數引過灕江西岸，以利於聚而殲之，乃令樑瀚嵩率教導師再往佯攻。二月一日，樑再揮兵前進，在機幹橋擊退敵軍的一股小部隊。二日，蔣軍毛炳文師來攻，譚道源師又由左翼迂迴，樑瀚嵩以任務完成，且戰且退，回到荔浦。
白崇禧於二月三日到荔浦，知道蔣軍毛炳文、譚道源、張輝瓚三師分佈慄木、馬嶺、陽朔一帶，企圖進犯荔浦、桂林。二月四日，白崇禧下攻擊令：以楊騰輝率第七軍（缺一團）爲左翼，攻馬嶺；樑瀚嵩率所部及由賓陽呂煥炎部起義來歸的伍朝棟、韋恆心兩團爲右翼，攻慄木；黃瑞華警衛團攻擾陽朔，務須誘使大部敵人吸引到該方面。又電唐生明（唐生智之弟，唐生智反蔣失敗後，生明率部附桂）部由恭城進擾平樂敵後。白崇禧則親率第八師第一團（團長謝宗鏗）爲總預備隊。
二月五日，楊騰輝的左翼軍和樑瀚嵩的右翼軍一齊向敵進攻，兩路都獲勝利。六日，向龍窩、胡塘、平樂追擊，朱紹良部大部潰集龍窩，白崇禧指揮楊、樑各部合力猛擊一晝夜，殲其大半。二月七日晨，殘敵已悉數退過灕江東岸，向八步退走，桂軍分由平樂、大扒、長灘渡江追擊，楊騰輝部在英家圍繳一團敵械。二月十日，追擊各部隊在八步會合，朱紹良軍已敗退到信都、開建。二月十二日，白崇禧率第七軍到柳州，準備應援黃紹竑，那時粵軍正從梧州犯北流，情勢危急，白崇禧又將教導師調防桂平。在全縣方面的湘軍，知朱紹良敗退，遂不敢深入犯桂。
黃紹竑負責聲討呂煥炎，於一月九日由荔浦去柳州，他令第十五軍先發，第四軍跟進。兩部經由修仁、武宣到桐嶺，再分出桂平、貴縣。第十五軍許宗武師於一月十九日襲佔桂平，樑朝璣師襲佔貴縣。呂煥炎在貴縣幾乎被俘，倉皇逃歸鬱林固守。十八日，呂部守南寧的蔣武、張壽兩團，被反正的楊俊昌、覃興兩營長繳械。這樣潯、貴、邕均已克復，形勢大爲好轉。
勝利來得太快了，黃紹竑頭腦發熱，他竟分兵使用：第一，他只以十五軍許師監視鬱林，大部沿邕江東下，襲取藤縣，佯攻梧州。並分兵轉入撫河，斷昭平、蒙山粵軍的歸路。復以第四軍分略欽、廉，轉進高、化。這一招是完全沒有必要的。
粵軍從撫河退集梧州後，發現黃紹竑手中兵力不多，容蒼路上（從梧州至鬱林）幾乎無兵防守，而許宗武又久攻鬱林不下。陳濟棠瞭解到這些情況，遂令蔣光鼐師佔領藤縣，並以蔡廷鍇、餘漢謀、香翰屏三師沿容蒼公路前進，企圖解鬱林之圍，收內外夾擊之效。黃紹竑見敵勢披猖，乃急調第四軍由高州進入容縣楊梅，意欲阻止粵軍前進，但四軍未到，敵已過容縣，不得已退到北流阻止，以免粵軍與鬱林呂部會合。第四軍和第十五軍兵力分散，都是從桂平、武林、高州等處遠道而來，兵力疲憊，陸續增加上去。從二月十三日到二月十六日，和粵軍餘、香、蔣三師（蔡廷鍇師在容縣）血戰四晝夜，第四軍和第十五軍終於失敗，而且敗得很慘。事後黃紹竑在《五十回憶》作自我檢討時說：“北流的戰敗，關係於我軍的氣勢太大了！事後自然有好些人埋怨我指揮失當。”批評黃紹竑最厲害的是白崇禧和張發奎，說他沒有集中兵力使用。
第四軍在北流會戰中損失奇重，從兩個師縮編成第三十四、第三十五、第三十六三團，以吳奇偉、薛嶽、韓漢英分任團長，由於桂軍那時只守着桂平、貴縣，與粵軍隔江對峙，爲開闢經濟來源，乃由李漢魂率第四軍這三個團出靈山佔北海，到時派楊德昭爲財政處長。直到四月二日，全軍始調歸與桂軍一同進入湖南。
原來在一九三〇年初，白崇禧、黃紹竑分別在桂北、桂南苦戰的時候，華北局面醞釀着深切的變化，一個波瀾壯闊的反蔣聯合陣線正在逐漸形成。一九二九年這一年，李宗仁、馮玉祥、張發奎、唐生智都受到蔣介石的致命打擊。唯一得以保存實力的，只有閻錫山。一九三〇年一月起，閻錫山看到蔣介石的嫡系部隊紛紛北調，集中在徐州、蚌埠，並在河南駐紮重兵。十分明顯，蔣介石下一個打擊目標就要輪到他的頭上了，他必須有以自處之道。
在一九二九年，西北軍兩次反蔣戰爭中，蔣介石爲了拉攏閻錫山，曾給閻的親信趙戴文以監察院長和楊兆春以內政部長的高位。但自蔣介石先後敉平石友三、唐生智的反蔣戰爭以後，閻錫山終有脣亡齒寒之感。唐生智於一九二九年十一月舉兵反蔣時，曾與閻錫山信使往還，相約共同發動，閻錫山曾給唐五十萬元的軍費，及唐失敗，閻氏亦自知不免。以一九三〇年二月十日，閻氏電蔣介石逼其共同下野爲開端，自是蔣、閻之間開展了一場電報往還的論戰，這是閻錫山公開反蔣的序幕。二月二十八日，閻錫山到建安村把扣作人質的馮玉祥接到太原，與各方代表廣泛磋商，決定聯合反蔣的政治軍事進行步驟。一向派在西北軍工作的李宗仁、白崇禧的代表麥煥章、潘宜之、黃建平三人也參與其事。馮玉祥於三月十日由太原秘密回到潼關，部署一切。馮玉祥並派戈定遠去香港，請汪精衛北上共商大計。此外，馮玉祥又函鄒魯，盼與西山會議派各同志合作倒蔣。三月十八日，馮玉祥的西北軍開出潼關，佔領洛陽，中原大戰自此啓幕。
困處廣西一籌莫展的李宗仁、白崇禧、黃紹竑、張發奎聞訊發出通電，推崇閻、馮領導反蔣。電文有云：“黨國破碎、民苦流離，推原禍始，皆介公一念之私，有以致之。故介石一日不去，則整個的黨，統一的國，一日不成……百川先生，公忠謀國，普海風從。定戰止爭，匪伊人任。宗仁等再思籌思，唯有請百公爲全國陸海空軍總司令，總攬軍權。煥章、漢卿兩先生，黨國干城，勳勞夙著。敬推爲副總司令，夾輔百公，藉以促成整個的黨，統一的國，早日實現。”
經過各方代表會商，三月十五日，原第二、第三、第四集團軍的將領五十七人，由鹿鍾麟領銜發表通電，擁戴閻錫山爲中華民國陸海空軍總司令，馮玉祥、李宗仁、張學良爲副總司令。四月一日，閻錫山在太原就職，馮玉祥在潼關就職，李宗仁在桂平就職，唯張學良沒有表示。閻氏並發表李宗仁爲第一方面軍總司令，由廣西出兵攻湘鄂；馮玉祥爲第二方面軍總司令，由潼關向河南進攻；閻錫山自兼第三方面軍總司令，指揮河北軍事；石友三爲第四方面軍總司令，由河南攻山東。這一次反蔣戰爭，雙方動員之衆，範圍之廣，影響之大，以及人力物力所受的損失，遠遠超過北伐戰爭，容在後面再爲補充說明。
北方反蔣戰爭既發動，李宗仁、白崇禧、張發奎乃在南寧舉行會議（黃紹竑因在左右江指揮樑朝璣師與紅七軍、紅八軍作戰不及參加），決定作戰方略，大家認爲廣西現有兵力不多。爲了要與馮、閻會師中原，只好放棄廣西，全軍北上，進攻湖南，直取武漢。後方一些戰略據點，派幾個司令（南寧衛戍司令韋雲淞、柳慶警備司令韓綵鳳、都武遊擊司令陸福祥、百色遊擊司令岑建英、欽廉各屬司令林俊廷）指揮地方團隊去維持。
李宗仁爲了集中兵力，於一九三〇年五月二十二日放棄了桂平、貴縣，主力向柳桂方向北上，粵軍乘機進佔潯貴，前鋒一度進至賓陽黎塘。後來陳濟棠誤以爲桂張軍又要攻粵，立刻將在廣西的部隊全部撤到北江佈防。而留下梧州、鬱林、桂平一帶交給呂煥炎部駐紮。
第一方面軍分兩批進入湖南，因黃紹竑尚在右江未回，所以決定由李宗仁、白崇禧、張發奎率領第四軍、第七軍、第十五軍先行出動。李宗仁又將這三軍分爲兩路：張發奎率第四軍及第十五軍樑朝璣師由桂林出全縣；白崇禧率第七軍及第十五軍許宗武師由平樂出龍虎關。約定兩路軍到達零陵後，一同向衡陽推進。
五月二十七日，湘軍唐生明率部參加第一方面軍，李宗仁編爲第八軍。湘軍劉建緒師遂不敢抵抗而節節敗退。是時蔣介石令江西魯滌平部入湘來援何鍵，魯部纔到贛湘邊境，第一方面軍已不戰而得衡陽。
此時白崇禧令第四軍向醴陵，第十五軍向淥口、株洲，第七軍向衡山、湘潭前進。六月一日，蔣軍朱紹良部開抵武漢，兼程赴湘。二日，夏鬥寅、錢大鈞兩部趕過長沙來救湘潭，而湘潭已先一日被楊騰輝軍佔領，雙方遂展開激戰。此時第十五軍樑朝璣、許宗武兩師，果敢機敏，於六月三日夜偷渡淥口，一鼓而擊潰淥口與株洲之敵。湘潭敵軍聞變，即倉皇退卻。楊騰輝乘勝追擊。六月五日，進入長沙，朱紹良、夏鬥寅、錢大鈞各部皆北逃，何鍵率部逃往湘西。六月七日，第四軍與魯滌平部激戰兩晝夜，卒將其擊潰。六月八日，白崇禧率第七軍佔領岳陽，前鋒進入湖北，第四軍同時佔平江，克復武漢已在指顧間。
第一方面軍以不可阻擋之勢攻入湖北，馮玉祥的第二方面軍正由許昌追擊何成浚部，南北反蔣軍夾擊武漢的形勢已經形成。馮玉祥將西北軍主力過早東移，停止了平漢線的攻勢，因此貽誤了戰機。而從粵漢路北上的粵軍，趁黃紹竑率領的桂軍後隊尚未依照原定計劃跟進衡陽的關鍵時刻，於六月十日乘虛進入衡陽，把桂軍前鋒和後隊切爲兩段，兩湖戰場的形勢爲之完全改觀。後來有戰略家作出評論說：假使南戰場白崇禧佔領嶽州直指武漢的時候，北戰場馮玉祥的西北軍能互相呼應，密切配合，則中央軍首尾難顧，勝負之數，確實未可知也。
黃紹竑爲什麼也貽誤戎機呢？一句話：自私觀念在作祟。黃紹竑沒有參加四月的南寧會，對放棄廣西、全部入湘北上的做法理解得不夠，他還幻想長期保持他的廣西省政府主席的地位。這就是說，他沒有全局觀點，從而遲遲其行，坐失時機，黃紹竑所率的樑瀚嵩教導第一師和黃旭初教導第二師前後出發，如果樑師儘速先行，則如期跟進衡陽是沒有問題的，但黃紹竑的決心把它耽誤了。黃旭初因爲在香港療傷數月，到四月初纔回到廣西。他帶的那一師人於五月二十九日才由修仁出發，經龍虎關向零陵前進，他到零陵時衡陽已被粵軍佔領。黃紹竑以僅有兩師人，兵力單薄，獨力不能把衡陽奪回，乃電李宗仁：請回師擊破粵軍，再行北進。李宗仁、白崇禧正在考慮北進武漢還是回師救黃的時候，恰巧接到汪精衛從香港來電：“據戈定遠面告，馮玉祥要進軍武漢，請桂、張兩軍仍回兩廣。”白崇禧把電報交給張發奎，說：“現在聽老兄一言決定。”張向華說：“如果回師擊敗蔣、蔡兩師，就可以直取廣州，重建廣東革命根據地。”於是決定回師。後來證明這是一項錯誤的決定。
李宗仁、白崇禧、張發奎率前方部隊回到衡陽附近，在耒陽召開會議，黃紹竑也從常寧趕來參加。大家都以爲蔣光鼐、蔡廷鍇憑堅固工事扼守衡陽，不易攻守；又值湘南饑荒，軍食成爲問題。決定全軍從常寧以北渡過湘江西岸，據守祁陽、寶慶一線休整，俟渡過荒年，再圖進展。在大軍轉移的時候，衡陽守軍忽向熊飛嶺挺進，大家又翻然變計，以爲蔣、蔡守住衡陽，不易攻堅，他們傾巢而出，正是打擊他們的有利時機。李宗仁在洪橋召開會議，竟認爲乘勢反攻奪取衡陽，比消極退守爲有利。他們完全忽略了桂張軍具有這樣一個特點：前進則氣盛，攻無不克；而退卻則氣餒，戰意消沉。並且時當盛夏，溽暑遄征，長途行軍，士氣疲憊。如此一支軍隊，是不能與蔣、蔡的生力軍對碰的。
七月一日，李宗仁下令總攻，白崇禧指揮第四、第七兩軍和第十五軍爲左翼，黃紹竑指揮兩個教導師爲右翼，在洪橋北面的五塘，雙方遭遇展開大戰。第一日，左翼各軍逐步推進，看來情況頗爲順利，可是到了次日，情形變了。許宗武師先退下來，白崇禧嚴令第四、第七兩軍穩住陣腳。幾經衝鋒，傷亡慘重。第四軍副師長李漢炯、第七軍第八師師長樑重熙相繼陣亡。儘管擊斃對方猛將張世德，但全線卻敗下來了。白崇禧連忙派聯絡員去通知黃紹竑，下令退卻，自己則與李宗仁、張發奎一路經東安倉皇退回全縣。
不知怎樣，白崇禧派出的聯絡員竟沒有到達黃紹竑的指揮所。右翼方面，因不是敵人主攻方向，戰況一直無甚變化。但從七月二日九時起，已聽不到左翼的槍炮聲，黃紹竑十分詫異，忙派聯絡員前往打聽，才知道左翼早已退卻了。經後來瞭解，右翼所以得不到左翼的消息，是因爲白崇禧派出的聯絡員，在半路問一軍官：“黃副總司令在哪裡？”那位軍官答覆不知道，並且說：“想早已退卻了。”因此誤事。
那時，黃紹竑探悉，劉建緒指揮的追擊軍，已到常寧的白水市，向零陵挺進。黃紹竑急令右翼軍向祁陽撤退。在一晝夜之間，走了一百八十里。黃紹竑於次日黃昏到達祁陽，而敵人也過了熊飛嶺，距離他們不到二十里。黃氏胡亂吃了一點東西，當夜渡過湘江南岸，向零陵急退。七月四日下午三時，黃紹竑到零陵城，得悉敵軍已由白水市追擊而來，離零陵也不過三十里。零陵城裡到處擠滿了從前方撤退下來的軍隊，像一羣醉漢似的，東歪西倒。他們經過四晝夜的作戰和潰退，已失掉了組織性和紀律性，任何人都不能指揮他們了。
次日，黃紹竑趕到全縣，方得與李宗仁、白崇禧、張發奎相見。大家在湘山寺晤敘一堂，恍如隔世。對此次第一方面軍未能與馮、閻會師中原，深表遺憾，不禁感慨萬千。張發奎在總結戰況時，對黃紹竑未能依照計劃，率後衛部隊如期佔領衡陽，給粵軍鑽了一個空子，這是此次失敗的主因。因此嚴厲地批評了黃紹竑。黃紹竑自北流之敗，已受譴責。此次衡陽受挫，第四軍幾乎散夥，只剩了十分之三，所以對黃紹竑更加不滿，黃自知不諒於張發奎，頓萌退志。
七月五日晚，黃紹竑與白崇禧夜宿湘山寺，久不成眠，因對白崇禧說：“我覺得這幾年的內戰是太無謂了！對國家有什麼益處？於自己又有什麼益處？我決心退出這個內戰的旋渦。”
白崇禧深知黃紹竑處境困難，安慰他說：“這幾年來的內戰，是蔣介石強加於人的，無論怎麼說，總不是我們挑起來的。至於一個人的進退，自己應有權決定，但你與德公久經患難，一旦離開部隊，恐會動搖軍心。”黃紹竑纔不堅持下去；但後來又故態復萌，終於在八月三十一日以“馬”電致蔣介石，要求和平息事，這是黃紹竑脫離所謂“桂系”的起點。