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天覆二年(902年）正月十八，劉守光下令對石城展開攻擊。
在石城這片戰場上，石城正西方向，是以義兒軍爲主的大帥親軍，戰兵萬餘；石城東北方約八里外，是趙敬統帥的薊州兵，戰兵六千；在石城東南方七裡外的簾山下，則是趙霸統帥的三千霸都騎。
同時，在石城周圍較遠一些的地方，還有幾處各州刺史、兵馬使、軍城使和守捉使統帶的兵馬，只不過兵力較少，最多能起到一些警戒和攔阻斥候的作用。
幽州聯軍總兵力共計五萬人，其中披甲戰兵約兩萬，其餘則爲無甲輔兵和民夫。
雖然就廣義角度而言，幽州聯軍對營州軍形成了戰略包圍，但在戰術上，並未對石城完成合圍之勢。
且不提幽州聯軍的三支主力間相隔較遠，無法形成有效聯絡，單就石城來說，因爲有城下營的存在，幽州聯軍就無法真正對石城展開合圍攻擊。在攻城之前，他們首先要做的是拔掉城下營這顆釘子。
作爲軍事常識，守城不能單守城牆，如果放棄城外的防禦，龜縮於城牆之內，對守城者來說是相當危險的，這意味着攻城方可以集中兵力封堵有限的幾座城門，而無需將兵力浪費在對整座城池的封鎖上，只要派出幾隊遊騎沿城牆隨時奔走警戒，就可以令城中的敵人逃不出來。
同樣的道理，攻城方如果沒有徹底掃清城外的防禦據點，也不可能真正展開對城牆的攻擊，任何遺漏在城外的守城據點。都很可能成爲進攻者背後的致命弱點。
只有當守城方兵力或實力上真正處於絕對弱勢，不足以據守城外各處時，攻城戰纔可能發生，所以通常來說，攻城方的兵力往往數倍於敵。甚至達到十倍於敵也是很正常的。
也正因爲如此，許多大城往往修築很多城門，比如長安，外郭開有十二座城門，這樣的修築方法，除了便於出入外。更重要的原因在於對攻城方圍城造成巨大的困難。攻城方如果要圍困長安，必須將十二座城門全部以重兵封堵住，否則守城者可以隨意從其中一門調兵出擊，給攻城造成巨大威脅。
石城當然沒有那麼多城門，但石城外有城下營，城下營的存在保證了石城不會被幽州聯軍堵死在城門內。在幽州聯軍掃除城下營之前，石城的內外出入是相對暢通的，石城內的營州軍可以隨時提兵出擊，與城下營相互支援。
劉守光認爲自己的兵力是無法真正拔出城下營、進而困死石城的，他對營州軍兵力的推測與實際有很大出入。他所獲得的各方面情報顯示，石城及城下營共計有上萬敵人，其中營州軍和懷約聯軍是主力。此外還包括一些地方鎮軍。
如果算上營州方面攜帶的民夫和輔兵的話，他推測李誠中手頭上掌握着兩萬兵力，其中一半是輔兵，再多的話，以小小的石城是容納不下的。事實上就算是兩萬兵力，石城也容納不下——這也是城下營修築的另一個原因。
五比二的兵力對比是沒辦法攻城的，尤其是在薊州軍和霸都騎不是很聽話的時候，所以劉守光打定的主意也不是要拔除城下營，更沒打算攻城，他希望通過攻擊城下營。將城內的營州軍主力引出來在平地上作戰，這樣能夠更容易一些。
第一戰必須要有氣勢，要有威風，這是劉守光和劉知溫打的算盤。哪怕不真打，也要擺出氣勢和威風來。不僅是給李誠中看，更是給大大小小的軍頭們看。
所以劉守光命令全軍出動，戰兵、輔兵和民夫加起來足有五萬之衆，從三個方向將石城連同城下營包裹起來。義兒軍在西門外列陣，薊州軍威懾北門，霸都騎則分爲兩支騎軍，監視南邊城下營和東門兩處。
這一次的部署很順利，不僅後營那些兵痞刺頭都非常聽話，就連趙敬和趙霸都完全聽令行事而沒有討價還價，至於那些周圍散佈的外系大小軍頭們，則都畢恭畢敬的趕到了義兒軍前，聽候差遣。
不過他們雖然口稱“聽候差遣”，但實際上都接不了什麼“差遣”，每個軍頭就帶了那麼點人，多的幾十，少的十幾，這麼點人能幹什麼？劉守光也不以爲意，他本來也就沒想過要讓這些人出力，這些人的兵力之所以那麼少，不就是他這兩個月努力的成果麼？
其實從這個角度而言，劉守光和李誠中的建軍思想在相當程度上是非常接近的，兩人都在努力消滅盧龍軍普遍存在的山頭主義。但劉守光的作法治標不治本，用不了幾年，他手下就會冒出一批新的軍頭，而李誠中，則要徹底得多。
數萬大軍擺在城下，場面非常壯觀，李誠中帶着衆將們在石城城頭仔細觀察。
嚴格來說，營州軍高層都沒有指揮軍隊與關內各鎮唐軍交手的記錄，甚至對於盧龍本鎮而言，營州軍高層都比較陌生。就算是張興重、周坎等在盧龍軍中混了數年的老軍也同樣如此，他們當年的層次太低，每次作戰或者操演之時，都屬於“陣列”中的一員，沒有機會以那麼高的視角和眼光來打量整個軍陣。
現在的營州軍統兵大將裡，在舊的盧龍軍體系中領兵最多的應該算是元行欽，但他當年也不過是個小小的隊正，而且此刻並不在石城。這是一個年輕的集體，是一個起點極低的軍官層，他們在關外取得了耀眼奪目的戰績，但在盧龍軍裡，卻相當陌生。
營州衆將貪婪的觀察着城下的幽州聯軍，數十名虞侯早已分成三組，分立於西、南、北三面的城牆上，手持炭筆，在釘於木板上的白絹上緊張的勾勒着幽州聯軍的軍陣線條，並不時在各個方塊處標識人數、兵種類型及所轄將旗番號。
李誠中則帶領張興重、姜苗等主要將領來到西門城樓，遙望劉守光中軍——義兒軍的陣列。
義兒軍成立於光化二年，立軍之初便在河間大勝成德軍，將希圖渾水摸魚的成德軍打得潰不成軍，爲穩定岌岌可危的幽燕局勢立下大功。其後在盧龍軍應對南方宣武、魏博的連番大戰裡，也都表現尚佳。雖說到了後來，義兒軍有了自保的想法，導致盧龍軍在老鴉堤全軍崩潰，但這支軍隊始終保持得相對完整，戰力受損不大。
劉守光入主幽州後，對這支起家的嫡系儘可能予以關照，從盧龍各支潰兵中揀選精壯塞入其中，更在甲冑、兵刃和供給上不遺餘力。是故，呈現在營州衆將面前的義兒軍陣還是相當不錯的。
和契丹人相比，義兒軍的披甲戰兵遠超前者，軍陣中幾乎人人披甲，就披甲人數來說，已經和營州方面相差無幾。目前營州軍六千餘人是全軍披甲的，懷約聯軍披甲兵員爲五千人，加起來共計一萬一千餘人，再加上千餘裝備輕甲的各城預備營，披甲總兵力比義兒軍高不到哪裡去。
但是，營州方面的甲冑數量要高出許多，在作戰條令中，大規模正面會戰時，營州軍對甲冑的規定是二待三，即兩名士兵準備三套甲冑。此外，新編的懷約聯軍五個新營也正在陸續配甲，但要配備完畢，至少需要再等四到六個月。
同時，營州方面曾經研究過關內盧龍各軍的甲冑，發現各軍在甲冑劃分上要比營州方面低一個檔次。比如營州軍的輕甲，在關內已經屬於親軍穿戴的重甲，營州軍的重甲，在關內則屬於中層軍將的重鎧，而營州軍的鐵甲，關內盧龍各軍中完全沒有。
義兒軍的甲冑比起渤海國軍隊來說要樸素得多，這些甲冑很多都被磨損過，穿戴在士兵身上顯得有些不盡如人意。相對來說，渤海國的甲冑要美觀許多，但渤海國承平日久，生產的甲冑追求華麗更甚過實用，許多貴族子弟身上的甲冑精雕細琢，可是隨手一提，就能發現“輕薄透”等特點。而眼前的義兒軍披甲士兵在披甲之後則顯得更加敦實一些。
通過對義兒軍的觀察，營州方面還發現，這支軍隊陣型並不嚴整，也不追求營州方面要求的整齊隊列，在軍陣排列上，他們各聚一陣，雖然不整齊，但行動上似乎要更靈活一些。而且每陣之中，軍士們掌中的兵刃也各不相同，往往一隊百人的小小陣列裡，便充斥着弓手、槍兵、刀盾手，甚至還有鐵棍、重斧等兵種。
這樣的軍陣與義兒軍的組成是有直接關係的，營州衆將們略略想過，便即瞭然。
義兒軍擺好大陣之後，便有數騎開至西門下，但因爲城下營的存在，他們不敢太過靠近。這幾騎在西門城牆下往來馳騁，衝城頭高聲呼喝，因爲相距不近，所以城頭上聽不太清楚，但不用想也知道，定然沒有什麼好詞。
這幾騎在城下來往數次，他們的騎術相當不賴，常常在奔馳的戰馬上做出高難度的騎術，或長身而起，雙腳踩鞍；或單手支撐，在馬背上全身旋轉……總之精彩已極，不時引起義兒軍本陣軍士的陣陣歡呼，就連城頭上的李誠中都主動爲之鼓掌叫好。
等這些騎士耍夠了，李誠中方纔戀戀不捨的停止喝彩，向張興重道：“大夥兒都看夠了，也該咱們出動了。”