張茂得報，不由既驚且恨，便向國內大肆宣揚秦人貪得無厭，悍然撕毀多年盟好誓約，而要來侵略涼州。故而涼人憤怒，上下一心要求出兵抵禦，堅決抗擊秦軍。氣氛已經達到毋須再費口舌，張茂便‘順應民心’，以領袖之尊，親自出面向百姓悲憤地保證，絕不向強敵低頭，誓與家國子民共存亡，於是又贏得了廣泛的尊崇和讚譽。見人心已然凝聚齊整，張茂便令老將、輕車將軍竇濤爲主將，滅寇將軍田齊、撫戎將軍張閬爲副貳，統帥精銳涼軍五萬，東出阻擊秦軍。
俄而秦軍討逆檄文遍發涼州。文中詳細揭露了張茂弒兄自立、追殺親侄的醜事，大義凜然言道秦公替天行道，只誅首惡餘者不問，並明確表示秦軍乃是仗義討逆，對涼州的土地、財帛、人口等，不取分毫的的堅決態度，號召涼州人民認清張茂的僞裝嘴臉，響應義師，早日推翻張茂，迎回世子張駿爲君。
檄文中除了蓋有秦公大印，還有西平世子張駿、涼州都護王該的印信。雖然張茂早已指斥張駿王該等人乃是叛國逆賊，但檄文還是在涼州上下引起了不少的疑惑和非議。張茂氣急敗壞，嚴令竇濤務必將戰而勝之，只要能夠打贏，那麼所有的罪過，都可以不是一筆帶過。
這邊廂，秦軍進軍順利，不數日便進入了涼州之東，金城郡內。據斥候來報，涼軍也已經到達郡西允街城，正迎頭趕來。秦軍未及休整，涼軍仗着西涼大馬格外神速，竟然瞬息趕到，兜頭便主動發起了猛烈進攻。
秦軍素有善戰之稱，但涼軍亦是有名勁旅。當下兩強相遇，真刀實槍開始搏命，旌旗及戈矛一時遮蔽天空，喊殺聲震動原野。秦軍奮勇向前，但涼人挾怒而來大呼酣戰，數萬鐵騎縱橫決蕩，猶如山崩地裂，秦軍前軍拼死抵禦，威虜將軍邱陽馬刀生生砍缺三把，重傷昏厥，此外將校尉等都當場戰死了二十三人，終究有所不支，敗下陣來。
事態已急，高嶽不得已親自披掛上陣，縱馬舞槍，使周盤龍在旁護翼，親率全部求死軍三千人，橫衝戰陣。見君主親冒矢石，秦軍感奮，決死向前，纔好歹打退了涼軍攻勢，高嶽便帶領餘部，後撤二十里，暫做喘息。
初戰失利，衆將既慚且恨，俱來向高嶽請罪。高嶽雖然也是憤懣，但親眼所見衆將都曾死戰不退，並沒有臨陣怯懦的行爲。此時哪裡還會當真有所罪責，便勉勵一番，讓大家勿要多想，只管先去好好休養，且待來日再戰便是。
隨後數日，高嶽嚴密督陣甚至親身上陣，率軍與涼軍大戰，卻始終佔不得明顯優勢。退下來後，高嶽忍不住感慨，西涼勁旅，
果然是名不虛傳。晉末時候，胡人肆虐，神州沸騰，前後二趙帝國，鼎盛之時更是如日中天。多少強盛的力量都擋不住他們的鐵蹄與鋼刀，而不斷地被征服、被消滅。
可偏隅一方的涼州，卻生生的做到了。前涼從立國伊始，始終能夠在夾縫中生存，歷經風雲變幻，坐看晉、漢、前趙、後趙等各路中原王朝興衰，直到後秦大帝苻堅一統北方，才最後走向消亡。若說前涼只是靠着一味服軟求和，便能夠生存下來，這顯然是無法讓人信服的，因爲彼時佔據中原的異族政權，不僅強大，甚且狼子野心，冷酷無情，不會放過任何一點滅亡對方的機會。那麼，涼之所以可以屹立不倒，有所憑恃的，應該還是戰力極高無所畏懼的西涼鐵騎。
涼軍數勝的消息傳回，張茂大喜過望。爲進一步提高威望收攏人心，張茂竟悍然稱王，建國號大涼，改元永元，正式建立了獨立於東晉政府之外的割據政權。
但局部的勝利容易，整體的勝利困難。高嶽堅信，秦國的綜合實力，較之涼國，仍然高出一籌。在秦州、梁州接連發來兩萬援軍後，北方也傳來飛報，夏州軍穿過河套，突然出現在姑臧城外，並立即展開了強大的攻勢。城中守軍出城迎戰，被兜頭擊潰，姑臧城外的衛戍部隊，係數來攻，也是不敵。於是夏州軍將姑臧圍得水泄不通，隨即趁勢攻城。
城中兵力薄弱，又加猝不及防，駭然不知所措。同時，姑臧城內，一直蟄伏的內衙斥候、密探緊密配合，利用各種破壞煽動暗殺手段，瓦解開始惶然的民心和鬥志。
關鍵時候，張茂極爲沉鷙，不僅親自登上城頭，指揮防守，竭力抵禦；同時，他竟然傳令前線的竇濤所部，不要以姑臧爲念，更不可回師救援，以防中了秦軍之計，當務之急乃是迅速擊敗高嶽，纔好沒有後顧之憂。
竇濤接令，也是深以爲然。但是軍心這種東西，是肉眼看不見的微妙所在。往往高級將領決意死戰到底的時候，中下層官兵的意識卻已悄然發生了變化。得知相對空虛的姑臧城被激烈圍攻，擔心一旦城破，王公貴族們多有辦法或者投降賄賂自保，但普通民衆包括兵卒們的親人，便難免會遭到忿怒的秦軍屠戮，前線涼兵的心理，不知不覺開始急躁，很多人要求應該立即回師姑臧，不應在此徒然消耗戰機。
高嶽麾下此時剛剛大換血，立時便重新有了近三萬戰意高昂、康健勇銳的生力軍。在得知夏州軍深入敵境正猛攻姑臧時，高嶽當機立斷，在如此這般安排之後，開始傳令撤退！
接到秦軍主力有條不紊開始緩緩撤退的消息，涼軍
主將竇濤頓時覺得進退兩難。若是追擊高嶽，那麼便會裡京師姑臧城越來越遠，屆時姑臧遲遲等不來大軍回援，隨時都有陷落的可能；若是不理會高嶽，立即回援姑臧，那麼可以肯定，秦軍主力必然會掉過頭來，緊隨身後不斷襲擾，從而找到機會擊敗涼軍。
這樣典型的以退爲進的方法，狠狠地將了竇濤一軍。竇濤召集衆將，緊急商議，最後多數人都提議，若是追擊高嶽，便會深入秦國境內，屆時對本軍的危險性就會越來越大；不如眼下放棄與他交戰，速回姑臧援救根本，至少可保證國土無虞。唯一要注意的是，必須時刻保持警惕，嚴密注意防止身後被秦軍尾隨反擊就是了。
於是涼軍心憂姑臧，再不延遲，拔營便就回師。預料之中的是，秦軍果然又迴轉身，反過來追擊涼軍。竇濤仗着早已有備，將秦軍擊退，殊不知此乃高嶽特地安排。隨後數日內，秦軍一連三撥攻勢，都被防禦嚴密的涼軍打敗，似乎不得已只好又掉頭跑了。但實際上，秦軍以三千求死軍爲中堅，復挑選一萬精銳，在高嶽親自率領下，迅速回返，開始繞道，以和涼軍平行方向，始終在十里外屏息緊隨，其餘兵馬仍舊大張旗鼓，做足聲勢頭也不回的往秦州撤退。
得報後，竇濤以爲秦軍一去不返，終於放下心來，下令全軍加速前行，時間緊迫務必要回報姑臧，於是全軍歸心似箭，一門心思狂奔往回。撫戎將軍張閬，奉令斷後，總道秦軍一敗再敗，今朝遁去無有能力再來追擊，但縱騎遊獵，沒有設備。
秦軍在高嶽親領下，人馬噤聲，晝夜兼行，到了姑臧之西百十里之外的烏鞘嶺。因奉高嶽密令，姑臧城下的夏州軍，早先已然分出三千悍卒，掩人耳目的潛行，提前埋伏在了嶺上，以和主力形成前後夾擊之勢，但涼軍至此尚未察覺。
俄而清晨天降白霧，蒼穹無光。涼軍夜宿方醒，正擬整軍啓行，哪知山上已鼓角亂鳴，震動幽谷。駭然開營仰望，見不知何處的秦軍正從山腰殺下來，好似泰山壓卵一般。涼兵早起，人人皆還帶些昏沉，又腹中飢餓尚未進食，這番倉猝遇敵，登時便起慌亂。
主將竇濤，還算知兵，忙調弩手繞出陣前，欲以箭雨抵住陣腳，爭取時間；一面急令全軍結陣，準備反擊。孰料高嶽主力，早就在旁覷得真切，突然從身後猛烈殺出，正如風掃殘葉，所過皆靡。前後夾擊短兵交接之下，涼軍鐵騎又急切間施展不開，於是四萬多涼軍或死或傷，連逃帶降，悉數崩潰。數千將佐，護着主帥竇濤，拼死殺出一條血路，踉蹌走脫，副將田齊被生俘，張閬戰死。
（本章完）