6月1日沃克准將率領的聯軍陸戰隊總算打到了天津郊外。這裡距離海岸超過三十公里他們已經無法得到艦炮的支援，但是沃克還是使用陸戰隊本身的炮兵在守軍的陣地上打開一個口子衝進了法租界與守軍會合，這下租界內士氣大振歡呼聲不斷。這時候所有人的目光都被吸引到天津租界，各國報紙都在歡呼租界解圍。似乎是懼怕了聯軍，自此以後一天多時間中國軍隊都沒有進攻，雖然中國軍隊一直在英法租界外圍搶修工事並把沃克打開的口子給封閉了。但是就在列強政府和聯軍指揮官們都在討論下一步如何進攻的時候一直沒有動靜的人民軍海軍卻突然發難了。一個意想不到的消息傳來，一艘在渤海海峽警戒的英國輕巡洋艦遭到飛機的夾攻被擊沉。聯軍艦隊派出附近的軍艦前往查看的時候一艘法國驅逐艦觸雷只得駛向最近的海島搶灘坐沉。同日日本海軍也發現旅順口外出現大量水雷，整個渤海海峽竟然被水雷封鎖了。有了以前的經驗日本人立刻判斷出這是人民軍潛艇佈設了水雷，但是聯軍出動了衆多的驅逐艦也沒能找到人民軍的潛艇。
渤海是三面環陸，形似葫蘆，通過渤海海峽與黃海相連。渤海海峽寬106公里，但坐落其間的常山列島將其分割成8個水道，最寬的老鐵山水道也只有42公里寬，八十多米深。這種地方正是佈雷封鎖的好地方。在聯軍艦隊進入渤海前沈鴻烈就用漁船和快艇將渤海海峽南側的幾條水道布了雷，然後逐步向被一條水道一條水道的佈雷。只有老鐵山水道比較寬且臨近日本軍港旅順，所以他只有在靠近旅順的地方使用潛艇佈雷。那艘英國巡洋艦因爲整天在海峽口上逛遊影響了佈雷，沈鴻烈只好將其擊沉。當時在參加戰鬥的機羣和潛艇後面還有數艘拖網漁船，不過當時這些船上一張網也沒有裝得全是水雷，就這麼硬生生的把渤海海峽給截斷了。
日本海軍暗自慶幸啊“嗦嘎，幸好我的航空母艦沒有進入渤海，否則豈不是要被圈在裡面了？”此時的聯軍艦隊司令英國海軍上將喬治也不發愁，雖然運輸船出不去進不來可是渤海毗鄰日本佔領區可以讓日本人負責補給。他在午餐時和美國海軍上將亞內爾輕鬆的商定由兩家派人教日本人如何掃雷。然後喬治吸了口菸斗“中國人對海軍作戰一竅不通。他們的佈雷行動只能使我們產生一些困擾，但並不會帶來大麻煩。除非他們想把我們的艦隊主力限制在渤海灣裡利用這個機會進攻某個地方纔有意義。我認爲他們只是想中斷我們的增援和物資通道。可是你認爲佔領天津需要多麼長的時間嗎？”
亞內爾說“對你的分析我深表同意。但是我們不得不分出一部分兵力掃雷。這實在是個很討厭的工作。”
兩個人正在等待日本艦隊司令野村吉三郎，一個參謀強自鎮定的走進來“將軍，剛剛接到電報，我們在煙臺海面巡邏的巡洋艦羅利號被潛艇擊沉了。在青島海面巡邏的女將號巡洋艦和鬥犬號驅逐艦遭到中國人魚雷艇和飛機的聯合攻擊，鬥犬號被擊沉。女將號報告他們發現中國人使用了一種新型魚雷艇，他們說中國人的魚雷艇在水面上飛行。”
喬治憤怒的揮舞着菸斗“要求日本艦隊增援前去增援。命令負責警戒的艦隻後撤50海里。”
亞內爾憂慮的說“我感到中國人正在採取德國人的襲擾戰術分散聯軍艦隊的力量。但是中國人沒有強大的艦隊，制止這種襲擾最有效的辦法就是徹底摧毀他們的基地。”
喬治也恢復了平靜“是的。但是看來中國人的飛機是一個嚴重的威脅。百眼巨人號和競技神號航母還沒有趕到，現在只有依靠日本人的航空母艦爲艦隊提供空中的掩護了。”
但是現在日本艦隊剛從日本出發，要和英美艦隊會和就需要把渤海的水道打通。聯軍艦隊在忙着掃雷的過程中來自天津和山東的偵察機每天都會在艦隊上空盤旋，只要發現有聯軍艦隻落單就會立刻召喚轟炸機，而且由於英美軍艦都從海岸後退，監視作用基本廢了，青島基地的兩艘大型魚雷艇和新建成的兩艘小型魚雷艇便順着海岸溜到了長島。一到晚上兩艘大型艇便滿載水雷在兩艘小型艇的掩護下到渤海海峽往海里扔水雷。這樣6月5日他們就和聯軍擔任巡邏任務的美國驅逐艦“巴比特”號和“巴尼”號遭遇。
當晚月光如水，兩艘前導的32噸級木質輕型魚雷艇在低速航行時剛剛駛過北城隍島海域就搶先發現了4海里外的驅逐艦。這一型被命名爲“海鷗”級的魚雷艇時中德聯合設計，青島造船廠製造，採用當時先進的滑行艇身，搭載兩枚魚雷和一挺雙聯12.7mm高射機槍，最高速度可以達到37節。
在發現敵艦之後魚雷艇隊長一面通過發報示警一面命令發動攻擊。兩艘艇先是利用海島的暗影掩護低速接近至敵艦2海里處然後突然以發動機最大輸出在海面上犁出兩條白浪向敵艦衝去。這下美國驅逐艦才發現了快速逼近的魚雷艇，驅逐艦上立刻警報聲大作，探照燈全部打開，值班的127mm艦炮也瞄射過來。但是距離實在是太近了，再加上“海鷗”艇實在太小太快，炮彈紛紛落在快艇後面。轉眼間兩艘快艇就衝到了距離美國軍艦一千米左右的距離，這時美國人的76.2mm艦炮纔剛開始射擊。76.2mm炮比127mm炮更靈活更適於對付小型目標，但是距離太近，“海鷗”速度太快，炮彈嗚嗚的從快艇身邊飛過在身後炸起一團團水花。進入一千米後就是76.2mm炮也很難打中快速逼近的快艇，美國水兵們徹底慌了，已經有人脫離戰位開始穿救生衣。
在500米距離上，兩艘快艇分別向兩艘驅逐艦發射了魚雷然後一邊用機槍掃射敵艦甲板一邊轉彎脫離。剛剛離開不久，他們身後便響起魚雷的爆炸聲。“巴尼”號被一枚魚雷擊中船尾，“巴比特”號則艦艏和中部各中一枚魚雷。這下美國水兵們更是亂作一團也顧不得射擊高速脫離的兩艘魚雷艇。
等兩艘大型魚雷艇到達時“巴比特”號已經沉沒，“巴尼”號則仍在自救，勉強沒有沉沒。於是“巴尼”號又捱了一條魚雷，美國艦長立刻命令棄艦。於是兩艘大型魚雷艇在布完水雷後滿載着美國戰俘駛回了蓬萊。
有了“巴比特”和“巴尼”號的教訓，喬治司令官立刻下令驅逐艦必須以分隊爲單位行動，並且在聯軍能夠提供戰鬥機掩護之前，艦隊白天應遠離山東海岸。
6月4日一早，四架“轟三”轟炸機便從濰坊機場起飛，靠着羅經指引飛過茫茫大海直奔旅順而來。渤海中現在已經佈滿聯軍的軍艦，見到高高飛過的轟炸機連忙發出警報，但是誰也沒想到這些轟炸機的目標是旅順。
十點十一分，轟炸機飛臨旅順上空，旅順日軍纔剛剛拉響警報，港內船隻正在起錨想駛出港外。“轟三”轟炸機並不
理會日本船隻而是把炸彈全都投在了日軍的機場，然後又反覆掃射，引爆了彈藥庫和油庫。大連的日本戰鬥機基本都被派往錦州和熱河了，就剩下幾架偵察機和轟炸機根本構不成威脅。
在陸地上，無論是後續的英美軍隊還是租界裡的沃克准將都無法再突破人民軍的陣地。租界裡的水和糧食越來越少了，只是人民軍也再沒有發起對租界的進攻讓聯軍稍稍安心。但是英美想盡快解決天津問題的計劃破產了。4日英美兩國催促日軍增加兵力盡快突破榆關、北戴河一線。其實日本也不是不想盡快突破，可情況遠比日本陸軍參謀本部預計的棘手。
首先是人民軍二軍已經接替東北軍在榆關、北戴河一線的防禦，炮一旅動用了122mm
和150mm榴彈炮轟擊日軍，給日軍造成重大傷亡。日軍同級別的重炮射程基本在五六公里，可人民軍85mm口徑以上的火炮最大射程都超過8Km，可以輕鬆的壓制日軍火炮。正在向南進攻的日軍第9、10師團現在又無法隨時得到艦炮支援，是舉步維艱。如果是一個月前日軍肯定會考慮從右翼的山地迂迴滲透，但是現在他們不敢，不但是由董貞唐率領的原屬徐永昌的步兵軍已經進入那片山地而且這些天在熱河山地的作戰經驗讓日軍徹底對山地作戰產生了恐懼。
人民軍奪取承德之後雖然沒有再發動大規模的攻勢但是卻並沒有停止進攻。三個步兵軍、一個騎兵師加上一個山地步兵團除了與日軍逐個山頭爭奪外還派出無數的分隊滲透到敵後，於是日軍6、7師團和前來增援的11師團周圍到處都是人民軍出沒。這些人民軍的部隊只要有機會就會發動襲擊，更是截斷日軍各部隊間的補給和聯絡，讓日軍各部隊都陷於孤立，日軍只得不停的派出部隊驅逐這些人民軍。不斷的發生的小規模戰鬥也讓每天日軍傷亡都在300人以上。
在這些人民軍的部隊中日軍最頭疼的還是山地步兵團。山地步兵團就是專業打山地戰的，編有三個步兵營、一個火力營、一個運輸營、偵察連、工兵連、通訊連、總兵力達到5500人。山地步兵作爲特種兵裝備也是優先保證的，優先裝備了7mm精確步槍、500支實驗版自動步槍、100挺試用版班用機槍，這些武器的裝備讓步兵班的火力提升了兩倍。而且每個步兵連裝備4門60mm迫擊炮和3支擲彈筒，足以壓制日軍一個步兵中隊。他們常常利用夜晚滲透到日軍佔領的山頭上利用自動火器消滅日軍，白天再使用配屬的82mm甚至100mm迫擊炮加上奪取的日軍重機槍給企圖奪回山頭的日軍造成重大傷亡或者是配合步兵軍擊穿日軍的戰線。就這麼打了十多天，日軍就傷亡七千多人。其中一線部隊傷亡只佔一半，後勤部隊卻損失巨大，光是卡車就被打掉八十多輛，因爲整個運輸線上到處都是人民軍和義勇軍，日軍每一個炮彈運往前線都要付出巨大的代價。同時本來被寄予厚望能迂迴人民軍側翼的兩個日本騎兵旅團在和人數佔絕對優勢又有坦克支援的中國騎兵的較量中傷亡慘重。現在日軍不得不一步步的向東後退。
在這個過程中日軍又開始不斷遭受從承德起飛的人民軍各種老式飛機的轟炸掃射。這些飛機大都是當年從馮玉祥那裡起義過來的或者從張宗昌、閻錫山那裡繳獲的，性能已經落後，但是掃射日軍步兵和炮兵還是夠用。在日軍沒有足夠的戰鬥機的情況下，這些飛機能夠一天起飛三次掃射日軍，讓日軍苦不堪言，以致日軍三個師團長異口同聲的要戰鬥機、要高射炮。
5日、6日、7日連續三天“轟三”每天按時飛到旅順、大連上空投彈，不是炸港口就是炸鍊鋼廠。菱刈隆火速召回熱河和錦州的戰鬥機保衛旅大,本來從日本國內調來部署在錦州的高炮也改爲部署在旅順和大連。7日馮安邦師和張可俠師出長城作戰，分別向北、向東進攻，從日軍側面又插上了一把尖刀。這下日軍就更抽不出兵力來在天津方向參戰。
聯軍艦隊這幾天天天忙於掃雷，但是每天從威海衛出發的近海潛艇都會在夜間或白天在飛機的掩護下再佈設一些水雷。於是就發生了荷蘭驅逐艦在前一天剛掃除水雷的海域觸雷的事情。喬治司令和亞內爾將軍商量認爲這樣下去不是個辦法，只能等待英美日三國後續艦隊和法、意艦隊到達能夠封鎖山東的海港纔有可能完全打通渤海海峽。於是他們制定了一個計劃，在朝鮮釜山集結聯軍艦隊主力後首先攻打威海衛，使之不能再成爲中國潛艇的基地，同時打通渤海海峽，運送登陸部隊攻佔天津。
英美日艦隊指揮官都把詳細計劃用電報發回國內，這些電報自然被設在山東的監聽站截獲並破譯出來。劉宗漢拿到這個情報鬆了一口氣，只要知道了敵人下一步的打算就好辦，他決定首先把打擊重點放在日軍身上，剛剛完成的秘密武器立刻運到山海關。
11日，正在進攻的第十師團一個大隊突然遭到大口徑重炮轟擊，只幾發炮彈就讓這個大隊失去了攻擊能力。然後這門大口徑炮開始轟擊日軍炮陣地，每顆炮彈都造成一個深兩三米的大坑，日軍兩個野戰重炮中隊被炸沒了影。這種威力巨大的火炮讓日軍兩天沒敢進攻，到14日才查明原來人民軍使用了鐵道炮。日軍從火炮威力上推測人民軍是把兩門維克斯203mm海岸炮裝在了火車上運來了。日軍手裡除了要塞炮和更大口徑的艦炮還真沒有能與這兩門火炮抗衡的武器。可要塞炮要移動根本不是一天兩天的事情，艦炮更指望不上了—軍艦白天一靠近海岸就可能遭到飛機的攻擊，又有了列車炮軍艦就只能晚上纔敢進入這一水域。
10日，日軍在旅順部署了一個75mm高射炮大隊。但這些情報早就被人民軍掌握，10日，兩架“轟三”進入旅大空域後便降低高度，在800米高度上轟炸了大連的日本榨油廠。日本人這才發現他們的75mm高炮對付低空轟炸的飛機不好使。11日，更讓日本人發狂的事情發生了，兩架“轟三”轟炸了漢城的鍊鋼廠，炸燬一座高爐。這說明戰爭已經擴大到了朝鮮，朝鮮也不再安全，日本需要更多的戰鬥機和高射炮來保護朝鮮的目標。這對於裝備捉襟見肘的日本來說不是一個好消息。12日，一架“轟三”再次轟炸了這個鍊鋼廠，日本人終於坐不住了。首相岡田啓介本身就是海軍出身，在陸軍不能保證提供足夠的戰鬥機保衛朝鮮的情況下他提出由日本海軍航空兵在黃海截擊中國轟炸機。無論如何這是一個辦法，於是在裕仁的親自幹預下，陸軍省同意海軍航空戰隊進駐，大角岑生則命令在釜山待命的日本艦隊將航空母艦派往從山東起飛的轟炸機前往漢城的必經之路。但是日本的雙翼戰鬥機根本追不上“轟三”，連續幾天這些轟炸機每天都去轟炸漢城的日本工廠，直到20日聯軍艦隊集結完畢。
20日夜間聯軍艦隊在英國海軍中將艾登的指揮下高速疾駛輕易的避開了偵察機的監視，但是沈鴻烈已經在聯軍艦隊可能的路線上都佈置了潛艇作爲哨戒艦。聯軍艦隊在接近威海衛時已經被發現，沈鴻烈倆忙下令正在威海衛最後的守備部隊部隊立刻退出。天亮時分聯軍艦隊背對着初升的太陽在確認沒有水雷的海面上整齊列隊，英國航母放飛的戰鬥機在艦隊上空警戒，轟炸機則開始轟炸威海，各戰列艦和巡洋艦上的水上飛機也紛紛起飛準備爲艦隊執行校射任務。
10點正，艾登中將一聲令下，二百餘門大口徑艦炮同時發威，劉公島瞬時被淹沒在鋼鐵和火焰之中。衆多的炮彈同時爆炸產生了地震一樣的效果，在十幾公里外的仍能感到地面的震動。無數撤離威海的老百姓望着那邊升騰上半空的煙火不斷的咂舌，當初他們還不明白爲什麼一定要離開世代生息的家園，現在不少人都有一絲後怕。
威海衛已經空無一人，當然不會有任何抵抗。但是聯軍艦隊根本沒有想過要派兵登陸，且不說他們沒有足夠的陸軍，就說一個層出不窮的水雷和似乎無處不在的潛艇就讓艾登和其他軍官們無時無刻不如芒刺在背，中國人強大的轟炸機羣更是讓他們隨時保持一隻眼睛盯着天空。此時一羣日本軍官正站在百眼巨人號航母的艦橋上瞭望西面的天空。雖然赤城號要擔負保護朝鮮的任務沒有參加對威海衛的突擊，但是日本人是不會放棄向英國海軍學習使用航空母艦這種新型軍艦的機會的。就在他們期望看到英國海軍的表現時中國的戰鬥機起飛了，從萊陽機場起飛的一箇中隊戰鬥機繞了一圈從海面上進入甩開英國戰鬥機直撲那些執行校射的水上飛機。聯軍指揮官們誰也沒想到校射飛機會成爲首選目標，那些笨拙的水上飛機既跑不掉又躲不過，眨眼之間就被擊落了十多架。感到受了羞辱的英國飛行員發瘋一樣的把油門加到最大才勉強追上中國戰鬥機，可是中國戰鬥機並不戀戰而是立刻向內陸撤退。英國飛行員緊追不捨直到燃油剛夠返回母艦纔不得不停止追擊，但是現在他們想返航已經來不及了，不但剛纔逗引他們的戰鬥機翻身殺來，另一個戰鬥機中隊也從雲端直撲下來。英國飛行員現在只能硬着頭皮迎戰，拼命的躲開對方的攻擊，拼命的企圖抓住對方的機尾。可是，可是燃油告警燈亮了，然後，沒有然後了，就是讓他們隨便飛他們也飛不到海上。而降落下去正有衆多的民兵在等着他們呢。
艾登中將看到一個波次三十多架戰鬥機只回來了兩架的時候幾乎吐了血。這可都是拿黃金白銀堆起來的飛機和飛行員啊，即使對大英帝國來說這種速度怎麼消耗得起？顯然日本海軍在中國人面前遭遇挫折不是偶然的，並且他已經得出結論——艦載機是無法和長航程的陸基飛機公平對決的。
幸好威海衛已經基本摧毀，艾登命令艦隊除執行封鎖任務的分隊外全部轉向渤海方向。英國海軍還真不是吹的，用了兩天時間就在渤海海峽開闢出一條通道。英美日法意四國陸軍在釜山聚齊後立刻上船前去救援被圍在天津租界的聯軍海軍陸戰隊。這一次他們剛剛從塘沽登陸就連續不斷地遭到轟炸機的打擊和小部隊的騷擾，中國轟炸機還不斷以小隊對聯軍艦隊發動襲擾，雖然有時只是在聯軍艦隊周圍盤旋一圈但是聯軍水兵一日數驚也是苦不堪言。日本第一旅團爲前鋒的聯軍陸軍用了三天時間打到天津城郊，這下聯軍精神大漲，一線擺開三個師旅發起進攻，中路是日軍，左翼英軍，右翼法軍，美軍爲預備隊。英美師長都是參加過第一次世界大戰的，都清楚意大利軍隊很奇葩，所以只敢把意大利軍隊放在後面對付游擊隊。
聯軍在天津城郊打了三天竟然只前進了兩公里傷亡倒是高達兩千人，保護後勤線路的意大利人更是在一次夜戰中就丟了一個營加一個連，還讓聯軍的後勤物資被摧毀不少。聯軍只得派美國人幫助意大利人維持後勤。打到第七天日本第一旅團終於在一天內前進了三公里已經可以遠遠看到租界的建築了。
日本軍隊因爲總算有了和三個世界頂尖列強國家軍隊一起作戰的機會上上下下都把攻打天津看成是與英法美軍隊比試一下的大好時機，所以攻擊最頑強當然傷亡也最重。到了第七天傷亡已經達到三千六百人，平均每天傷亡超過五百人。第八天日軍發動大規模突擊中國軍隊的陣腳似乎有些鬆動了，到了傍晚日軍已經前進了五公里，眼看就突破中國軍隊的防禦。聯軍的指揮官們都開始樂觀起來。但前幾天願意加入人民軍的傅作義和何柱國率領部隊接替了圍困租界的任務，把第一軍的部隊全部替換出來，此時在天津日本正金銀行人民軍華東方面軍前進指揮部裡葉庭正對武立明下達了反擊命令。當夜1軍和蘇宗轍師在夜幕掩護下運動到聯軍兩翼，天亮後英美日軍隊還沒有來得及發動進攻來自兩翼的炮火就覆蓋了所有聯軍的火炮陣地，然後是因爲傷亡太大被換到後方的法國軍隊。法軍根本沒有構築工事，在密集的炮火下傷亡慘重，當十幾輛坦克導引鋪天蓋地的步兵發起衝擊時法軍中養尊處優慣了的白人士兵竟然先於越南兵奔潰了。他們丟棄了所有裝備拼命的逃向英美日三國軍隊那裡，把這日美軍隊的側翼徹底暴露出來。英印師裡的印度士兵本來就缺乏現代化訓練又缺乏戰鬥經驗，遇到坦克衝擊也是不知所措，雖然在英國軍官們的命令下拼命抵抗但是在坦克衝擊下被屠殺過半。平時吊兒郎當，進攻一直缺乏積極性的美軍此時卻煥發了強大的戰鬥力，用手頭的一切武器射擊企圖守住陣地。日軍也在經過最初的慌亂後拼命的反撲，付出了千餘人傷亡的代價擋住了中國軍隊的進攻。英軍和美軍見日軍還能撐住連忙向日軍靠攏合兵一處，但是卻被四面包圍。至於意大利軍隊雖然沒有被包圍但是在抵抗了不到兩個小時後就丟棄了所有重裝備退向塘沽。
這下好了，救援的聯軍不但沒能解租界之圍就連自己也被包圍了，而就在四十多公里外聯軍強大的艦隊卻無能爲力，即使艦隊中最強大的戰列艦的火炮射程也達不到戰場，無法支援陸軍作戰。似乎聯軍必須再運來更強大的陸軍才能解決問題。
問題是租界裡的情況已經不允許再慢條斯理的抽調軍隊。那裡早就斷水斷糧，現在無論是平民還是士兵都沒有吃的喝的。而且英美這個時候也受不了這種消耗，每天光是這支龐大艦隊的花銷就足夠兩國的國防部撓頭的，美國雖然一戰發了戰爭財但是也還沒有從大蕭條中完全恢復過來，羅斯福準備實施新政的錢都被花在了戰爭上，到7月羅斯福在競選時的向公衆承諾的對沒有收入家庭的救濟根本無法兌現，失業工人已經喊出“羅斯福是騙子”的口號。在6月底，本來因爲羅斯福的“新政”承諾有所減少的搶劫和騷亂再次增加，給羅斯福帶來了巨大的壓力。
（本章完）