時間過得忒快，不覺入秋，又不覺到了冬日。六鎮亂起，自懷荒鎮開算，整整一年。
時局混亂，烽火遍地。關中那邊，莫折大提起兵後不久即病死，万俟醜奴與宿勤明達遂領各路叛衆，與蕭寶寅及崔延伯所部激戰不休。崔延伯勇猛，十一月裡領軍先在涇州（州治安定，今甘肅平涼涇川縣）勝了一仗，不料万俟醜奴與宿勤明達元氣未傷，乃率部轉進南下，竟一舉攻陷雍城（岐州州治，今陝西寶雞鳳翔縣），擒斬岐州刺史裴芬之，聲威大振，更直接威脅到關中腹心長安（雍州州治，今陝西西安）。蕭崔二人無奈，收縮兵馬，回守雍州。於是雍州之外，万俟醜奴與宿勤明達跑馬搶地，賊勢猖獗萬分。
這時武川軍業已回到武川，消息傳來，裴果大吃一驚---裴芬之正是裴叔業長子，算下來乃是裴果堂伯，可說是極近的血親。裴芬之如今乃河東裴氏關中一支的族長，素有好施仁名，不想就此喪於亂賊刀下。裴果再是與家族不熟，驟聞近支族人受戕，也自傷懷。
倒是朝廷派出的一支偏師，由北海王元顥任都督，自豳州一路轉鬥，至東夏州，再到夏州，三個月裡連續激戰數十場，屢屢獲勝，一時穩住了此三州形勢，隔斷了万俟醜奴宿勤明達所部叛軍與六鎮叛軍間的聯繫。
塞北這裡，破六韓拔陵得到東西兩部高車投效，勢力大增，進逼愈烈。李崇屢戰不能克，形勢岌岌可危。幸喜拖到冬日，破六韓拔陵軍中糧草不繼，只得讓高車大軍暫回漠南就食，這才轉危爲安。其間衛可孤多次欲圖南下白道，抄襲雲中後路，皆爲費穆所阻，不得寸進。
打了小半年，雲中殘破不堪，缺糧少穿，魏軍已成疲憊之師。李崇思來想去，覺着雲中多半不可守，遂乘着破六韓拔陵不備，領軍遠退平城（北魏舊都，恆州州治，今山西大同），以求休整。更遷雲中及周遭百姓同行，再一把火把個雲中燒成瓦礫，堅壁清野，免得資敵。
魏軍主力雖退守平城，李崇卻不忘上表奏請輔國將軍費穆爲朔州刺史，留鎮盛樂（朔州州治，今內蒙古呼和浩特和林格爾縣）。蓋因盛樂扼守白道南口，一旦失守，不僅東邊的平城失卻屏障，南邊的肆州（州治九原，今山西忻州）、幷州（州治晉陽，今山西太原）都將無險可守。而盛樂城高牆厚，費穆又能征善戰，留此一軍，北可阻衛可孤的武川、懷朔叛軍，東可御破六韓拔陵主力，爲魏軍主力爭取休整的時間。
果然不久後破六韓拔陵率軍進佔雲中，卻只得廢墟一座，氣得七竅生煙。再往東進攻盛樂時，屢次攻城皆爲費穆擋回，叛軍士氣大沮，加之糧草越發吃緊，破六韓拔陵只得領着疲師回撤，在雲中廢墟里紮營暫歇，四處收集糧秣過冬。
大魏的西邊、北邊打成了一鍋爛粥，東邊也不安穩---相繼有營州（州治和龍，今遼寧朝陽）、齊州（州治歷城，今山東濟南）等地變民造反，一時魏國處處亂起，風聲鶴唳。
南方樑朝豈肯放過此等良機？建康城裡，皇帝蕭衍一紙詔令，自東、西、中三路伐魏。
東路由南樑徐州刺史成景俊領軍，連克淮陽（今江蘇宿遷泗陽縣）、建陵（今江蘇宿遷）、睢陵（今江蘇徐州睢寧縣），直抵魏國重鎮渦陽（南兗州州治，今安徽亳州蒙城縣）。魏國朝堂爲之震駭，拼力湊集出一支大軍，以河間王元琛爲都督，南下救援，這才逼退成景俊，守住了渦陽。
西路樑國雍州刺史、晉安王蕭綱兵出襄陽，一路攻取魏國南鄉、晉城、馬圈、雕陽等地（皆在今河南南陽及鄧州地界），嚇得魏軍各守城池，龜縮不出。可惜今冬荊襄之地暴雪瀰漫，道路被封，糧草供應不足，蕭綱只得分兵鎮守攻取的城池，自領主力迴轉襄陽。
中路纔是南樑皇帝蕭衍心中真正在意之所，目標正是收復壽陽，乃以豫州刺史、輔國將軍裴邃都督北伐諸軍事，自合肥出兵北上。裴邃狂飆突進，奔襲壽陽，竟於一夜之間砍開城門，一舉攻破壽陽外城。魏國壽陽鎮將、揚州刺史長孫稚亦是一員悍將，雖驚不亂，親自披甲上城，死守壽陽內城，仗着城牆高厚、武器充足，一日九戰，總算擋住了裴邃的猛攻。不久魏國河間王元琛領着大軍自渦陽南下，來援壽陽，裴邃只恐遭了夾擊，遂暫退合肥，靜待良機。
正光五年裡的大魏，搖搖欲墜。
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轉回塞北這裡。卻說破六韓拔陵所部賊勢稍卻，不等裴果他等歡呼雀躍，此前擔心的事兒卻一下子發生了。
先是洛陽城裡，胡太后的大寵臣、中書令鄭儼讒言，彈劾北討大都督李崇畏敵不進，竟至丟失雲中；緊接着，怕是約好了的，廣陽王元淵自平城上表，告發李崇長史詐增功級、盜沒軍資。胡太后震怒，當即下旨賜死李崇長史，李崇本人坐免官爵，召回京師。李崇蒙冤回到洛陽，即刻免官削爵、罰沒家資，不久他鬱郁而死，這是後話，按下不表。
於是乎，廣陽王元淵代總戎政。如今這北討大權，他一人在握。