黎彌向齊景公出主意，向魯國進獻美女擾亂國政。
齊景公聽後頓時眉開眼笑，：“好主意!”立即着手準備，命黎彌在國內挑選二十歲以內，年輕貌美女子八十人，分爲十隊，穿上豔麗的服飾，精心排練歌舞，舞曲的名字叫《康樂》，非常悅耳動聽。另外，又選了一百二十匹好馬，馬的毛色是特意挑選的，五彩斑斕，各不相同，遠遠望去，如同一片流動的彩霞。
歌舞排練完成，良馬齊備，派使者給魯定公送去。
使者來到曲阜的南門外，搭建了兩處綵棚，東邊的安放馬羣，西邊的安置女樂，同時將國書遞交了上去。
魯定公打開國書，書中寫到：
魯國賢君殿下，杵臼自從在夾谷山得罪了您，一直慚愧在心。幸虧您寬宏大量，不計前嫌。後來因爲國內多事，沒有及時問候，現在選歌婢十組，方便您閒暇時消遣；良馬一百二十匹，爲您驅使。略表敬意！
再說魯國名義相國季孫斯，自從把權利交給孔子後，一身清閒，安享太平，心裡早有了尋歡作樂的想法，聽說齊國送來歌女，就換上便裝帶着幾位心腹人乘車去南門看熱鬧。
齊國歌女正在綵棚下演習，琴聲飄揚，歌聲繚繞，走近看，舞姿優雅，步態輕盈，一進一退，光華奪目，像是翩翩下凡的仙女。
季孫斯瞪着眼一動不動看了老半天，只看得他手麻腳軟，目睜口呆，意亂神迷。
魯定公這一天派人三次找他去，季孫斯貪戀齊國女樂，捨不得離開，竟然不去赴召。
第二天，季孫斯才進宮來見魯定公，魯定公把齊國國書給他看，季孫斯說：“這是齊國國君的美意，咱們可不能拒絕！”
魯定公也有點心動，就問：“女樂在哪兒，能先瞧瞧嗎？”
季孫斯說：“現在在南門外，我陪你去，爲了不驚動別人，您換上便服更方便。”
魯定公換上便服，帶着幾個貼身侍衛，和季孫斯乘坐小車，來到南門外，直接到了西面綵棚下。
季孫斯早已悄悄地把魯定公要去觀看的事告訴了齊國使者，使者吩咐女子們用心獻技，只聽得歌聲嬌美輕柔，舞姿柔美，舞袖增豔，十隊女子輪流轉換，悅耳奪目，應接不暇，把魯國君臣二人，樂得手舞足蹈，不知所措。
跟隨他們的人問去不去看東棚的好馬，魯定公直勾勾看着女樂表演說：“這邊已是美妙絕倫，不必再去看馬。”
當天晚上，魯定公回到宮中，耳邊響着歌聲，眼前美人晃動，他躺下後翻來覆去睡不着，滿腦子都是美人。
爲了預防羣臣議論，尤其是怕孔子反對，第二天一大早，單獨把季孫斯叫人宮中，急急忙忙給齊國寫好回信，都是一些感激的話，取黃金百鎰，賞賜齊國使者，把女樂接到宮裡來，其中三十人賜給季孫斯，一百多匹馬交給馬倌餵養。
魯定公與季孫斯得到齊國精心挑選的女樂，日夜歌舞，尋歡作樂，一連三天不上朝。
孔子聽到這事，無可奈何悽然長嘆，自己的苦心經營，即將毀於一旦。
此時，弟子仲子路在旁，對師傅說：“魯國國君懈怠國事，老師您乾脆離開吧！”
孔子抱着一絲希望說：“郊外祭天的日子就要到了，如果大禮不廢，國家還有希望。”
到了祭天的日子，魯定公神不守舍的舉行完儀式，就立即回宮去了，仍然不上朝，就連胙肉（供奉天神用的肉）也沒有心思給大家分，按照以往規矩，國君要親自把胙肉切開分給大臣，表示自己代表上天對大臣們的賞賜。
主管分胙肉的官員，敲開宮門請示魯定公，魯定公把胙肉的事委派給季孫斯，主管分胙肉的官員去找季孫斯，季孫斯也沒時間，委託給自己家臣去辦。
孔子主持完祭天活動回來，到了晚上也沒等到胙肉分下來，對弟子子路說：“我的治國之道看來行不通了，這難道是天意嗎？”孔子對天長嘆。
然後，收拾行囊，離開曲阜而去，子路、冉有也棄官不做，跟隨孔子出遊，從此此魯國再次衰敗。
孔子離開魯國來到衛國，衛靈公興高采烈地把孔子迎接到宮裡，宴席當中，靈公問孔子排兵佈陣，行軍打仗的事。
孔子苦笑道：“孔丘沒有學這方面的知識。”
衛靈公面帶不愉快，宴席草草結束。
第二天，孔子就離開了衛國。
當路過宋國匡城的時候，匡城人恨透了陽虎，看到孔子與陽虎相貌相似，以爲陽虎又回來了，聚集起來，把孔子他們圍了起來，子路脾氣暴躁，就要與這些人打架，孔子把子路攔住說：“我跟匡城人沒有仇，一定是另有原因，等一會兒他們明白後，自然就離開了。”然後就坐下了，悠然自得的彈琴。
這時候，衛靈公派人來追孔子，想讓孔子再回去，匡城知道自己認錯人了，連忙道歉。
孔子又回到衛國。