待馬全義興沖沖地告退，拿着皇帝的詔書與金令去找柴榮，合計東路進軍事宜以及兵馬調動之事。而劉承祐這邊，則繼續站在龐大的大漢輿圖前，直勾勾地盯着出神。
劉承祐便有觀看地圖的習慣，並且一站便能入神，久久難以挪開眼睛，神情雖然平靜，但大腦中卻做着劇烈的思維活動。一張地圖，固然不能引得皇帝心馳神往，但江山社稷、領土城池、功名大業可以。
劉承祐的目光，西起靈州，中經雲代，東及幽燕、遼東，自去歲發動北伐以來，漢遼之間爆發的這場全面鬥爭，半年的時間下來，已然處於一個關鍵時刻。
當然，前番動靜雖大，但真正激烈交鋒的地方，仍舊版域東北，幽燕這一片地區。至於其他地方，大漢的偏師及附屬，基本是打醬油的角色。
靈州那邊，鄭國公史弘肇率靈州及定邊軍兼徵召了一些河西部衆，聚兵一萬人，向北進擊。當然，因爲契丹人在河西地區的勢力很薄弱，史弘肇就是想痛擊遼軍，也找不到什麼目標。
最終，成爲了一場軍事巡遊，順着黃河，向北巡行四百里，至大漠邊緣、以及賀蘭山麓。雖然沒能痛擊遼軍，卻一路逼服了大量生活在河套的部族，並在當地的黃河口岸，設置了一座戍堡，取名順化堡。若是史弘肇臉皮厚些，上報拓地兩百里、收服數十部族的功勞，也是沒有問題的。
後來，因找不到交戰目標、史弘肇染病，再加上因動兵，顧忌靈州空虛，又兼河西走廊又有不穩，是以史弘肇選擇了撤軍回靈州，並向朝廷彙報情況。
再說定難軍與延州，受朝廷詔令，出兵伐遼，兩方人馬會師自夏州北出，雙方也集結了上萬人，當然，党項人爲主。而他們這支軍隊，想要進攻遼國，需要度過北面的大漠，這顯然不是他們能夠做到，並願意做的。出兵嘛，只是逢場作戲，兩方人馬也各有算盤。
李彝殷是想接着此次出兵，靠着朝廷的名義，繼續加強他李家在党項諸族中的地位與威信。至於延長的高紹基，則是存着點出兵，討些便宜的想法。
果然，在長城以北，高紹基脫離定難軍，並縱容部下，劫掠党項部族。作爲党項族的代言人，夏州節度李彝殷對於高紹基的肆無忌憚，哪裡能忍，當即帶兵搜剿那些“延州匪兵”，爲党項部卒出氣報仇。
面對李彝殷的攻擊，高紹基脾氣也是硬，當即聚兵以戰，兩軍在銀州以北的明堂川，擺開陣勢戰了一場。因爲在此前的劫掠中，所獲頗豐，延州軍的士氣尤爲高昂，一戰之下，竟然在高紹基的帶領下擊敗了兩倍於己的定難軍。
明堂川一戰後，李彝殷是惱怒異常，當即自夏銀再調兵馬，並從河曲部族中抽調勇士，想要再戰高紹基，找回丟掉的面子。
見徹底激怒了党項人，又兼處在人家的地盤上，面對李彝殷的大動作，高紹基果斷慫了，趕緊帶着麾下向東，渡過黃河，進入河東道晉寧府。準備繞一圈，返回延州，沒辦法，夏銀那邊南歸的路被截斷了。
而高紹基進入河東的做法，算是把火燒到了朝廷這邊，惱羞成怒的李彝殷也不甘休，乾脆帶着軍隊，也渡河追至晉寧府，如此，事情可徹底鬧大了。
不過，兩支外軍在河東道轄下，倒也沒敢過於猖獗，沒有交戰，更不敢掠民侵擾，只是離石城右對峙。還是在代州坐鎮指揮的衛王符彥卿聽說了此事，派寧化軍李萬超帶軍前來調解，夏、延兩支軍隊，在北伐序列中，算是從屬於符彥卿，主要配合雲朔方向的作戰。
當時，雁北雖然沒有大戰，但河東的邊將們都摩拳擦掌，準備作戰立功。要說雁門大捷對那些的漢軍的激勵效果最佳，當然得屬周遭的邊軍了。
帶着點怨氣，李萬超領軍感到離石，約來兩名節度，問清情況。兩個人都是各執一詞，爭吵不斷，李彝殷說高紹基這小兒放縱部下、劫掠部族，高紹基則罵李彝殷爲老不尊、領軍偷襲。
兩個人爭吵激烈，李萬超倒是把事情搞清楚了，直接做下決斷，讓高紹基把搶劫的財貨牲畜，全部還給李彝殷，然後各自撤軍，退出河東，返回駐地。
這樣的仲裁，高紹基當即不滿了，他付出了那麼多辛苦，部下又在與定難軍作戰的過程中傷亡了數百，若是沒有這些財貨，他如何能止損，安撫將士。
同樣的，李彝殷也不樂意，覺得這樣太寬縱高紹基了，他兵馬的損失，可比延州兵大，再加上那些被襲擊的部族，更需要個交代。
然而，李萬超是個性格強勢的將領，脾氣也硬，心裡惦念着對遼作戰事務，哪裡有耐心聽他們這些扯皮的事情。
一怒之下，把腰間的一把匕首拿出，拍在案上，老將厲色說：我奉衛王軍令前來調解，你們若是堅持爭執不休，使我誤了軍令，我唯有視他爲仇敵。如今，調解之策，解決辦法，我已提出！我再問一遍，是否同意，誰不同意，我便先發兵擊之。
李萬超這話，說得是氣勢十足，底氣、硬氣兼備，見老將這強勢的做派，李彝殷與高紹基都被震住了。講道理，論尊卑，李、高這兩名大漢碩果僅存的節度使，都比李萬超要高，但此時，面對老將，卻不敢說出什麼太硬的話。
終究，捏着鼻子同意了。其後，在李萬超的監視下，高紹基把搶劫的財貨都交還了，當然，只是明面上的，隱藏起來的細枝末節李萬超也不計較。
然後，各自撤軍渡河，李彝殷向西回夏州，高紹基則向西南返延州。臨走前，李萬超還叮囑了一句，讓二人爲擅自帶兵進入河東，向朝廷做出解釋。
原本，朝廷動用夏延兩軍，本就沒冀希望他們能有什麼建樹，只是想給他們找點事做，爲此還提供了一部分錢糧。
結果嘛，發展成了這麼一場鬧劇，不歡而散。事情，當然沒有這麼簡單結束，夏州與延州之間的恩怨，是從高允權之時就開始積蓄的，這一次只是一場小爆發罷了。
各回駐地後，李彝殷與高紹基是各自上表朝廷，相互指責，這幾乎是多年以來，兩方勢力之間的政治常態。而這一次，比起以往明顯要嚴重些，畢竟刀兵相見了。而對於李萬超的結果，兩方勢力，都不滿意，西北地區的矛盾，有加劇的趨勢。
而消息傳到幽州之時，劉承祐倒顯得很平靜，只答復東京一句，讓宰臣們以朝廷的名義，再遣使調解，並在鹽糧茶布貿易上，給予一定優惠，以利消解其怨氣。
事實上，因爲這些年夏延兩勢力間的的持續對抗，但沒有爆發什麼大的衝突，以致於劉承祐生出疑慮，是不是兩家在故作不和表象，以消除朝廷的戒心。然而經過此次衝突，劉承祐基本相信，李高兩家，還是敵對着的了，高紹基這顆棋子，仍能起到牽制作用。
至於因此而導致河西地區的動盪衝突，劉承祐則看得很冷靜，若是沒有衝突，一片祥和，將來朝廷哪裡來的藉口，解決西北、河西問題呢？
除了靈州、夏延之軍，其他幾路兵馬，高麗國王王昭答應了漢廷出兵遼國的請求，並且還派出了一支軍隊，這其實挺出人意料的。
畢竟，王昭正在半島上大搞改革，打擊豪強功臣，強化王權。當然，後來發生的事情，也就可以理解了，被他派去的打遼國的軍隊還沒出國境就集體叛變，主帥以及一批王昭任命的將校被殺。眼下，王昭正忙着平叛了，還派人浮海至幽州，向劉承祐陳述情況，希望他能支援一些錢糧、軍械。劉承祐呢，同意了。
而由萊州灣出發的靖江軍都指揮使郭廷渭，在經過縝密的規劃以及詳盡的準備後，也成功渡過渤海，在遼東的蘇州（旅大地區）登陸，並佔據其地，順利向北推進至辰州（蓋縣）。
然而，遼東地區的複雜程度，完全超出了預料。辰州距離遼國東京很近，漢軍渡海來襲，進軍到辰州時，引起了高度重視，很快就近調兵征剿。
並且，當地的百姓，除了漢族遺民之外，大部分都是渤海人，這些都是當年耶律德光爲了打擊東丹國，削弱其兄耶律倍的力量，把其轄下的人口大舉遷出，安置在遼東地區，辰州因此而建。
是以漢軍之來，對當地百姓而言，基本屬於侵略，並沒有什麼羣衆基礎。郭廷渭在遼南地區堅持到了十二月，終究不耐冬季作戰，再加上不佔人和，補給也有壓力，逐步後退，退到了蘇州。因爲作戰不利，還主動向劉承祐請罪。
是以，跨海擊遼，並沒有取得太大的進展，但提供了寶貴的經驗，並且更加深入瞭解了當地情況以及遼軍防禦。