雲州以北，長城之外的陰山地區，已是其東麓，山脈仍舊密縱橫密集，地勢雖不如西部那般高聳，但仍舊起到了隔離南北、橫斷高原的作用。
這片區域，屬遼置豐州及奉聖州交界地帶，地貌複雜，山地、丘陵起伏，溝壑縱橫，其間又分佈着數塊平原，水文情況良好，相較於苦寒的漠北，此地也稱得上一處遊牧的佳地。
在這片土地上，原本生活着爲數不少的契丹部落，然而，隨着漢遼戰爭開啓，幾十年的祥和被瞬間打破，尤其是，在遼軍大舉北撤之後。
大量來自雲州盆地的部卒，逃亡北上，帶來危機、緊張與混亂，而隨着遼帝匆匆北歸，留下的更是一片爛攤子。
得知雲州正遭受幾十萬漢軍的圍攻，哪怕隔着兩百里，也能感受到那鋒芒與危險。在南下拒漢的過程中，這些部卒也是受到徵召，大出兵馬，但能回來的，少之又少，這就更添恐懼。
熬過了寒冬進入春季，本是馬匹、牛羊恢復的時節，往年都可以安穩地休養生息，而如今，這份安穩也不存在了。契丹稱霸漠南漠北數十年，而數十年安穩，也使得其治下部民，不復早年的野性與剽悍。
再勇猛的人，安逸久了，都難免於退化。而遼軍的軍事能力，也早已非純靠草原人的勇武好戰來體現。
是以，當兩萬漢軍步騎，在石守信以及郭崇威的率領下，北出長城之時，生活在這片平原水系的契丹部民們，是徹底陷入驚惶。
在兵丁大損、畜力不繼的情況下，又面臨漢軍兵鋒，大部分人的選擇，是隨首領、族老，繼續向陰山深處逃遁，意欲躲避漢軍的攻擊。
而面對契丹部衆的反應，石守信等漢將，是有些意外的，不管怎麼說，契丹也是草原霸主，威震北方數十年，即便在漢軍北伐之中，遭受重大創傷與損失，也不至於如此怯懦吧。
當然，心中的少許疑惑，並不妨礙漢軍的軍事行動，對於契丹部落，是毫不留情地，驅趕、逐殺、劫掠，一時間，斬獲頗豐。
在這種危險的局面下，遼軍倒也不是全無應對，被耶律璟委派以南面軍事的耶律賢適，也是個有能力的遼國貴族。奉命留下，就是統合遼國陰山及河套一帶的軍事力量，對雲州戰事以支持。
然而，在漢軍分兵出擊的情況下，耶律賢適也顧不上雲中了，如何應付石守信、郭崇威那兩萬漢軍步騎，纔是首要之務。
硬拼，耶律賢適是不敢做這種決定的，面對漢軍的燒殺搶掠，他果斷將剩下部族的青壯勞力都集中起來，以抵抗漢軍侵襲的名義，各部也沒什麼反對。
然後，便採取襲擾、運動戰術，對漢軍進行牽制，收到了不俗的效果。正面對敵，以漢軍的步騎的實力，再加石、郭的統戰能力，是完勝耶律賢適臨時集湊的烏合之衆。
但是，耶律賢適也知道己方的劣勢所在，就是嚴格避免也漢軍正面交鋒，以騷擾、疲敵爲主，在陰山南麓與漢軍進行一場馬拉松比賽。並且，引誘漢軍小股部隊出擊，集中兵力殲滅，或許突襲單獨那些劫掠部卒的漢騎，援軍若至，則果斷撤離，放棄全功。是以，一段時間下來，漢軍也累積了不小的損失。
在這個雙方糾纏的過程中，剩下的遼軍部族，倒是得了安全撤離的時間與空間，得以避開戰場，未有造成更大的損失。
當然，這也是漢軍將注意力放在耶律賢適軍上的緣故。漢軍步騎出塞，雖然在整體的機動能力上遭到了削弱，尤其在取得了不小繳獲，需要看管的情況下，則進一步喪失了靈活性。但是，步騎配合，攻防一體，基本可立於不敗之地。
在耶律賢適的戰術之下，吃了幾次虧之後，石守信與郭崇威一商量，決定反制之。這一帶，水草豐美，是天然放牧的好地方，但是終究屬於山地地勢，是高原向盆地的過度地帶，並非茫茫無際，是以在這片區域作戰，遼軍也受到一定的限制，而漢軍也沒有那麼地不適應。
是時，收到消息，在大青山東麓的白水河一帶，有不少契丹人逗留。石守信一下子便判斷出，這是遼軍的詭計，當即決定，將計就計，以郭崇威率三千騎，前去征討。果然，等郭崇威趕到白水河，面對的是遼軍的伏擊，在連續取得了一些小戰果後，耶律賢適想要幹筆大的。
爲了對付這支漢軍偏師，耶律賢適糾集了一萬七千多遼軍，進行圍攻。雖然戰力不強，但如果漢軍沒有準備，這麼多人，堆也能堆死，即便不全軍覆沒，也會損失慘重。
當然，心中有底的郭崇威，是率衆力戰，邊打邊撤，尋找有利地形力抗之。等待石守信的援軍。爲了避免被遼軍發覺，石守信在後，可吊了六十里遠。直到消息傳來，方纔率軍逼上去。
在石守信率主力趕到時，耶律賢適便明白過來，是自己中算計。此人也是果斷，沒有絲毫猶豫，在與漢軍主力接上戰前，下令撤圍退兵。
遼軍想走，漢軍豈能放過，郭崇威帶着人轉守爲攻，石守信也帶人截殺。白水河一戰，漢軍以傷亡千餘的代價，斬殺了三千多遼軍，俘虜近兩千。
這也就是耶律賢適撤得夠快夠果斷，並分散逃離的結果，否則，他多與漢軍糾纏片刻，便多一分損傷。
經過白水河一戰，耶律賢適遭到重創，逃到遼豐州東南的九十九泉一帶休整，這裡是他設置的集結點，收攏敗兵，繼續探察漢軍的動向，卻不敢再妄動了。
而漢軍這邊，雖然取得了一場大勝，石、郭卻不滿意，既沒能全殲遼軍，也沒有把遼軍主將耶律賢適斬殺於陣上。在前後的交手之中，也發現了，那是個難纏的對手，狡猾機警，審時度勢，深揚長避短。
然而，錯過了那麼一場難得的機會，再想尋覓，卻也沒那麼容易了。是以，石、郭二將也有些無奈，在胡人紛紛北遁的情況下，想要再取得大的收穫，也有難度。至於繼續深入遼境，二人也只是想想罷了，一沒有準備，二則貿然深入也是行險。
當然，這也是石、郭二將有些不滿足了，畢竟，行營給他們的任務，也只是牽制遼軍，以免他們影響到雲中戰事。在這方面，二人已是超標完成任務了。
“這個耶律賢適，當真狡猾，斥候已將周圍百里探查一遍，仍不見其蹤影，這是徹底躲起來了啊！”軍帳內，石守信與郭崇威二將盤腿而坐，吃着肉，喝着酒，郭崇威不禁嘆道。
“白水河一戰，是把他打疼了，如今，此人就如倉鼠蛇蟲一般，躲在這茫茫山麓之間，怕是不會輕出了！”石守信輕笑道：“不過，老將軍倒也不必焦慮，出塞以來，斬獲頗豐，對行營，也有個交代了！”
郭崇威則搖搖頭：“只是有些不甘心罷了！若是給我兩萬騎兵，把契丹人徹底趕出陰山，也不是不可能！”
“話雖如此，朝廷也無力繼續北伐了！”石守信搖搖頭。
郭崇威呢，實則也明白這個道理，就拿隨他們出塞的這兩萬步騎來說，很多將士，戰意都已去了大半，無意再戰，歸心似箭。
“不知雲中戰況如何？二十多萬大軍圍攻之，敵軍應當堅持不了多久吧！”郭崇威又說道。
凡事就怕唸叨，就在下午，行營來了使者，通報雲中戰況，同時，接到命令，全軍南撤。得到命令，二人也無異議，翌日即率軍南返，隨行的，除了牛羊馬駝的繳獲及俘虜外，還有一些被強行北遷的漢人。這些人，對於回到雲州家鄉，是很樂意的，加起來，也有兩千多人。