曹操看孫權送來的匣子，見關公面如平日，感嘆說：“久不得見將軍也！”
話音剛落，關公神眉急動，鬚髮皆張，曹操忽然驚倒。衆將急救，良久方醒，吁氣一口，乃顧文武曰：“關將軍真天神也！”
曹操聽從司馬懿的建議，刻以香木之軀將關公之頭連成一體，並以大臣禮下葬。下葬那日，曹操親率衆將前去祭奠。曹操邊哭邊讀祭文，與關公舊好也跟着哭起來。
回到相府，曹丕問：“父王，說到底關公是敵將，你因何如此悲傷？”
曹操答：“一則關公有恩於父王，我真的懷念他；二則他對主子忠心耿耿，我敬重他；三則我哭關公，是給‘大耳賊’看的。”
曹丕笑曰：“劉備在蜀，遠隔千里，如何能看到？”
曹操亦笑曰：“‘大耳賊’雖在蜀，洛陽肯定有其耳目，這連臺的好戲‘大耳賊’也等於看到了。我還要派使者送去我的祭文，再刺激一下劉備，他定會興兵伐吳，這漁人之利我們收定了！”
劉備得知關公死訊，一日哭絕三五次。洛陽耳目來報，曹操已厚葬關公，劉備心略安。幾次找諸葛亮商議，要起兵伐吳，爲關公報仇。諸葛亮動之以情，曉之以理，劉備才暫時按下報仇之心。人報曹操使者至，劉備急令迎之。使者獻上曹操祭文，劉備徐徐展開，祭文寫道：
嗚呼雲長，不幸身亡。神仙垂淚，何人不傷？
董卓上將，其名華雄。先斬俞涉，後誅潘鳳。衆將慄然，無人敢應。君侯出馬，嶽撼山崩。華雄頭落，杯酒尚溫。
白馬解圍，刀劈顏良。君威大震，萬古流芳。
延津之戰，又殺文丑。如此英武，古之少有。
勇過五關，力斬六將。如此神勇，直追霸王。
單刀赴會，威震江東；水淹七軍，智挫羣雄。
刮骨療毒，定力如山，飲酒奕棋，談笑若仙。
吳下阿蒙，詭計多端。碧眼小兒，擅放冷劍。君之大意，無力迴天。敗走麥城，命喪九泉。身首異處，誰人不憐？回頭無岸，苦海無邊！我雖故人，不忍旁觀。出師無名，心有不甘！
桃園結義，玄德翼德。我乃孟德，無可奈何！
夫妻之情，勝過手足。孟德捶胸，只有一哭。
嗚呼關羽，難歸西蜀。哀哉雲長，死不瞑目！
劉備看完祭文，嘆曰：“雲長對曹操只有點水之恩，曹操當涌泉之報；雲長對我有涌泉之恩，我只能傾一腔熱血相報。”
孔明跪下，泣曰：“陛下，雲長之死，我等亦肝腸寸斷。——曹操思念關公是假，激怒陛下是真。興兵伐吳，後患無窮。吳蜀脣亡齒寒，一榮俱榮，一損俱損。古語曰：鷸蚌相爭，漁翁得利。曹操戴着斗笠，拿着魚杆，在江邊等着呢！”
劉備聽孔明一番勸導，猶豫起來，一時拿不定主意，左顧右盼。衆人都低下了頭，也不知說什麼好。
“哥哥，你當了皇帝，就忘了桃園結義了嗎？”張飛穿一身白，大吼着闖了進來。
“蜀之大難來矣！曹操的詭計又得逞了！”孔明長嘆一聲。