話說怪物一死，立時雷聲便住，雨也小了下來。範氏弟兄首先衝出巖口雨瀑，趕向山腳一看，不禁喜得高叫起來。範廣首先拾起一粒，便往回跑，近前說道：“師父你看，偌大明珠，不是寶貝麼？”
呂偉見衆山民避雨之處相隔俱遠，雨勢雖止，崖頂積流尚大，靈姑怕溼了衣服，不願出去，自己便和王淵、範廣同去山麓查看。見那怪物果是一條絕大蜈蚣，後半身已被頭一次飛刀斬斷，只剩前半截身子。背脊作暗紫色，環節有海碗大小。腹下左右兩排密腳，長達尺二三寸，顏色深黑，隱泛碧光，看去利如鋼鉤。一顆怪頭，色如赤金。一對突出的兇睛，其大如拳，晶瑩滑亮，宛如赤晶，光射數尺。凹吻箕張，露出火也似一條如意頭的曲舌和兩片鉤牙。通體被飛刀斬成零節殘片，碧血滿地，膏油狼藉，奇腥之味觸鼻欲嘔。又見那明珠約有七八粒，由脊環中蹦出，都是蠶豆般大小。一粒被飛刀劈爲兩半，散落附近地面上；一粒爲膏血所污。餘者都乾乾淨淨地閃着光芒。範氏弟兄恐血有毒，先把未污的拾了起來，並拔佩刀將血中那粒撥開。
呂偉看出那明珠藏在蜈蚣節骨相連之處，見還有兩個節環連而未斷，又疑怪頭有珠，拔出寶劍，先順骨環連接之處猛力一砍，喀嚓一聲，斷爲兩截，果有一粒明珠蹦將出來。
忙舉劍又砍怪頭，頭一劍覺出怪骨甚堅，這二次用力更猛。劍到處，只聽鏘銀一聲，眼前火星飛濺，怪頭未傷分毫。再看手中寶劍，已然砍缺了米粒大小的一個缺口。呂偉此劍雖非仙傳神物之比，卻也吹毛過鐵，無堅不摧，是個萬金難買的利器。數十年英名，一半就在這口劍上，平日甚是珍惜，刻不去身。前些日子給了愛女，自從靈姑得了飛刀，才又取回。一旦殘缺，武家自己常佩帶的稱心兵刃最忌傷損，不禁難受心驚。當時沒有說出，把劍還匣，站在一旁，好生不快。範氏弟兄見劍未砍動，也把腰刀拔出，連砍幾刀，怪頭依然紋絲無恙。
靈姑正目注別處，呂偉寶劍一傷，心煩意亂，也未想起喚她相助。正想着心思，猛一眼看見左側一個山窟窿裡，落湯雞也似蜇出兩個漢客，交頭接耳，向身前走來。看去身骨步履倒也輕健，像是個常跑南山的油鬼子（專吃山人之好商），神情甚是鬼祟，相隔兩丈，還未到達，便朝呂偉滿臉賠笑，舉手爲禮。正要開口，範洪已經發覺，舍了怪頭，一個縱步迎上前去，用刀尖一指，怒喝道：“我們師徒在此斬妖除害，你來怎的？”
一人仍然躬身賠笑道：“大郎，我們都看見了，這怪物頭上雖有寶貝，可惜你們取它不開。都是自己人，莫如將它交我，取出寶貝，我們也不想多的，只打算每人分一兩粒珠子，我們決不走口。”言還未了，範洪大怒，迎面啐道：“這是我師父、師妹殺掉的妖怪，自有本事取寶貝，用不着你。你們這些不要臉的狗東西專門害人，上回才趕跑，怎又偷偷來了、趁早給我滾你媽的，免得挨捶。”一人還欲軟語求告，見範洪聲色俱厲，同時範廣也揚刀喝罵而來，知道沒法商量，只得垂頭喪氣說道：“大郎莫生氣，我們走就是。”說罷，懶散着一步一步打從山麓之下，沿水往崖後一面繞去。
呂偉見二人行時不住回望，面有獰容，似作忿恨之狀，方問何人。靈姑見崖流已小，也走了出來，說起衆人出時，看見二人在左近山窟中掩掩藏藏偷看，又似爭論一回，才行走出。範洪道：“這兩人連油鬼子都不如。前兩年纔在各墟走動，專一架弄主客兩方，無事生非，於中取利，偷搶詐騙，無惡不作。手底下武功也還來得，受害的人不知多少。
起初各寨山人多受了他們蠱惑，當時火併傷人。近一年多才馬腳敗露，大家都知上當。
沒處立身，去冬到此行騙，被我弟兄和羅寨主轟走。昨晚趁虛，不知怎地又被混進來。
不知又想出甚壞呢！這兩個狗東西，最會改形變貌，人常受騙。我卻留神，認準一個是一對三角黃眼珠，一個左手有一隻指，臉上還有一小痣，所以瞞我不過。他們見怪身上有寶，想算計我們，不是昏想麼？”呂偉聽過，也就拉倒。靈姑發現最早，卻把兩人相貌印在心裡。不提。
靈姑正要用飛刀開頭取寶，王淵忽然在無心中用弩箭鋼尖插入怪眼眶中，將眼珠挑出一團火紅也似的光華，帶着無數金星應手而起，蹦落地面。呂偉恐上面附有餘毒，拔出寶劍，用劍尖從草裡撥出一看，竟是一粒精光耀眼、通體晶明、上面環着密密一圈芝麻大小金點的紅珠。比起前珠大出兩倍，幾乎有鴿卵大小。最奇的是輝光流動，彩暈欲活，那一圈金星更是奇芒透射，隱現無常。知是奇珍異寶，忙令靈姑取塊手帕放在地上，用劍尖撥進。再把那隻眼珠也取出來，二珠大小光色俱是一樣。靈姑還恐未盡，又用飛刀將怪頭徐徐斬碎，捂住鼻子，用劍尖一一撥視。腦漿一流出，便浸入地裡，餘無所獲。
最後細搜怪物骨環，又得一粒明珠，連前共是九粒。血中之珠一撥開，便即晶明瑩澤，毫無污染。
呂偉只疑紅珠有毒。先得明珠，範氏兄弟已然拾過，以爲不致有害，便命靈姑將兩粒紅珠包好兜起。九珠贈與範氏兄弟每人二粒，餘下五珠準備分與張、王諸人。範氏弟兄再三推謝，始行收下。呂偉想起：“二蛟腹中之寶，未必勝似這兩粒紅珠，並且有無尚不可知。自己出世之人，何苦多起貪心？再者，水勢未退，搜取不易，趕路心急，也難於留此多等。”便和範氏弟兄說了，命他們水退之後，設詞前往一試，以免沉埋地下可惜。範氏弟兄聞言大喜。範洪更是別有心意，當時也未明說。
正談論問，羅銀等衆山民因雨已住，又有那目睹誅怪的山人前往報信，俱都趕來。
因爲相隔都遠，經了斬蛟，這一來山人對呂偉父女益發敬畏。即有幾人望見寶光，也都當是靈姑行法祭寶，想不到從怪物脊骨、雙眼內會取出這麼貴重的寶物。況又見那樣龐大凶惡，連天上神雷都打不死的毒蟲，爲靈姑所斬，益發五體投地，畏如天神，紛紛羅拜不迭。
範洪知靈姑喜潔，此去還有許多涉水之處，對羅銀耳語道：“仙客行了半天仙法，連除三妖，身子疲倦，須命山人速用滑桿擡回，以示恭敬，怠慢了不是耍處。”羅銀慌不迭地命人趕回去，取滑桿。
依了呂偉，本想將所得珠分贈羅銀一二粒。範氏弟兄卻說：“山人性貪多疑，不給倒好，給了轉生覬覦，反倒惹事。如今爲他連除二害，不索謝禮，已是出於他們望外，不可再行自卑。”呂偉一想，山人性情果如所言，也就罷了。
衆人且談且行，因爲到處積水難涉，俱改從高山之上繞越。剛把山腰繞過，滑桿已然取到，山人擡了三副，如飛跑來。羅銀請呂氏父女與王淵分坐。呂偉想和王淵同坐，勻出一乘與羅銀，羅銀不肯，範氏弟兄又使眼色，只得分別坐了。
這時洪水之後，繼以大雨，低處都成澤園，望過去一片汪洋。山巒陂陀低一點的只露角尖，宛如島嶼羅列水中。奔流浩浩，激浪翻花，轟轟嘩嘩，響振山原。危崖高山之上，又是飛泉百重，自樹抄崖巔，玉龍倒掛，飛舞而下。山地經雨沖刷，泥沙盡下，石根清潔如拭。無數積潦從山頭自高就下，奔流於石隙凹罅之間，直似千百條銀蛇滿山亂竄。草木經雨如沐，塵污盡洗，彌望新綠。枝頭宿雨兀自滴個不休，石擊有聲，其音清脆。靜心聽去，各地的泉嗚濤吼，竟如不聞，彌增佳趣。天空浮雲一團團，疾如飄風之掃落葉，四下飛散。漸漸朝陽升上中天，雲翳朦朧，尚未消盡，雖如白影一輪，浮沉於灰色流雲之中，但已逐漸現出全身。東方一道虹半掛天邊，半沒雲裡，虹光已現蒼碧之色。
行至中途，浮雲盡去，日光普照，雲淨天高，碧空澄霽，處處山光水色，泛綠縈青，路旁雜花亂開，繽紛滿眼。枝頭好鳥振羽梳翎，上下穿飛，噪晴之聲，鳴和相應，其音細碎，入耳清娛。真是觀聽無窮，玩賞不盡。雖然斷木殘柯，落花敗草，到處可見，但都蒼翠欲滴，碧痕肥潤，彷彿還要重生。到處欣欣向榮，生意瀰漫，不見調敝衰落之狀。
衆山民在前疾駛，遇到有水之處，便爭先涉水，亂流而渡。只要一個不留神，跌倒在水裡，立時齊聲譁笑，爭訟不絕，純然一團天真，引人發笑。那擡滑桿的山人更是山歌迭唱，咿呀相屬，平增了無數情趣。只惜數裡之遙，一會便已到達寨前高地。水勢至此，早折入坡下長溪之內。那暴雨又只崖前一帶下得大，這一帶除溪流迅急，水聲湯湯，新漲幾將平岸外，岸上不過泥溼，並未見水。
呂氏父女到了寨前下地，猶自凝想來路風景、遙望戀戀不置。範連生已然得報，同了王守常夫婦取了衣服，走到寨前相候。羅銀延客人寨，相待禮節較前自更隆重。衆人同入寨內，分別更換溼衣落座。山女先將磚茶獻上，後進酒肉。累了一夜，全都有些飢渴，分別飽餐之後，羅銀問起二次除怪之事。範洪代爲述說，益發添枝加葉，繪影繪聲，說了個淋漓盡致。
範連生道：“那株枯樹，當我來的第二年，便遭遇一次雷打，彼時寨主還沒降生呢。
自此以後，每有人由樹下經過，往往頭痛發腫，像是中了蛇毒，尋我求藥。有時人去砍那殘枝，又不怎樣。一年之中總有這麼幾次。我因樹下常有人病倒，說是犯了樹神或是瘴毒，又不該有驗有不驗。後來一算受害人的日期，不是初一，便是月半，心中奇怪，曾和老寨主前後往樹窟內外搜索兩次，什麼痕跡都沒有。想把它燒掉，女寨主恐樹中有神，執意不肯。好在病人俱給我治好，本山柴草又多，恐怕中毒，漸漸無人前往。後來寨主接位，發覺壁內藏蛟最忌伐木之聲，那一帶離蛟窟甚近，成了禁地，更無人往，也就沒有在意。前些日有一人追趕逃鹿，行經樹下，忽然跌倒，通體紫黑，頭腫得有甕大，擡到我家，已然無救。連擡的兩人都染了毒，幾乎身死。我勾起前事，正想和寨主商量，偏生墟集已近，外客尋找我的大多，打算事完再想方法。前、昨兩晚月明，偶然看月望高，見那樹上起了一股黑煙，內中金星亂冒，彩霧蒸騰，才斷定有奇毒之物。今日見呂老先生父女均會仙法，正想跟他老人家商量，未得其便，不想竟是這等厲害之怪物。想是以前深藏樹根之下，沒有鑽出，只逢朔望，向外噴毒，如今才成精怪。如非呂老先生父女在此，我們全寨的人還有命麼？聞得人言，蜈蚣只要三百年以上，身長過了二尺四寸，通身骨環均有寶珠。呂老先生將它斬碎，不曾發現，這話也靠不住了。”
一句話把呂、範諸人提醒，猛想起蜈蚣下半截身子先被飛刀斬落在水內，尚忘檢視。
呂偉方欲設詞往取，範洪揣知心意，已故作失驚，先開口說道：“我們仗着呂老先生父女仙法、神刀除此大害，己是萬幸，還想貪甚寶貝？倒是蜈蚣那麼大，也不知是公是母，萬一樹窟窿裡還有小蜈蚣，不趁姑娘在此，將它搜尋出來，一齊殺死，豈不和以前出蚊一樣，沒有搜出蛟蛋，又留下極大後患麼？便那蛟穴也須仔細查看一番。”羅銀已成驚弓之鳥，談虎色變。因昨日得罪靈姑，始終沒給他點臉色。敬畏已極，不敢當面求說，故問：“水勢尚大，怎麼前去？”範洪道：“這有何難？只須把河裡獨木船擡一個去放在水裡，帶上魚叉鉤網，就把事辦了。只是那蜈蚣大的已成精怪，小的必也有好幾尺長，除了呂老先生父女，誰敢近它？人去多了，真遇上怪物毒蟲，還要保着自己人，反而誤事。這事也不敢再勞動他老人家，只請姑娘姊弟帶上兩個心靈手快，會武藝的人前去相助划船鉤東西，也就夠了。”羅銀聞言，連聲贊好，便要挑選健壯山民隨往。
靈姑知道範洪心意，對呂偉道：“我不要那些山人陪我，只帶着淵弟，請大郎、二郎相助駕船好了。不然就作罷，明日趕路，我還想回到範家睡一覺呢。”範氏兄弟故作畏懼怪物，面有難色。羅銀慌不迭又向二人說了些好話，才行應諾，羅銀急於兔去後患，忙即傳令，命八名健壯山民擡了一隻獨木小舟，備好一切用具，隨定靈姑等四人重返來路，擇那水道相通之處放落水裡。靈姑、王淵立在船頭，二範駕舟，溯着逆流，徑往那發蛟之處駛去。
呂、王等人推說身倦，回去歇息。羅銀和人山民累了這一天一夜，也都疲乏，加以晚來既要繼續寨舞，又要設宴慶祝謝客。聽呂偉說靈姑事完自回範家，不會再轉山寨，此去至少還得半日，儘可歸息，等到晚來聽信，無需在彼相候。羅銀只得訂了夜宴相會，各自回寨安歇。不提。
且說那水道山洪浩大，浪迅流急，路又不順，範氏弟兄駕舟左繞右轉，足行了個把時辰，才行到達怪物蟠伏的枯樹之下。四外一看，那樹已被雷火劈裂成四五片，通體俱是焦痕，怪物伏印猶存。樹周圍的水雖是最深之處，可是樹根下恰是一個兩丈大小的土堆，水淺及膝，清可見底。這一片窪地水勢又極平穩，蜈蚣骨重而沉，下半截屍首如在水內，一眼可見，水底泥印宛然，怪身卻是遍尋無着。靈姑暗忖：“此怪上半截身子既能飛行爲害，下半截焉知沒有靈性？也許被它逃走。適才不該忘卻此事，當時如將飛刀放出再斬一回，豈不既得寶珠，又免後患？”心方後悔，範廣忽用竿從水裡鉤起一雙草鞋。山人多系赤足，雖也有穿鞋的，形制卻是不類，分明漢人所遺。
範洪看了看，忽然想起前事，失驚道：“該我們背時。適才因爲雨後人累，沒顧得喊人攆他，如今被這兩個狗東西跑在頭裡把寶貝偷走了。”靈姑問怎見得。範洪道：
“這不是明顯的事麼？師妹你看，水底蜈蚣印子都在。這一帶輕易無人敢來，家父日前曾見毒氣上升，要有人從樹下經過，準死不活。這鞋還沒經水泡散，又是新的，只斷了結繩，沒法再穿，分明適才有人來此。剛除了怪物，誰還敢來？早晨兩賊被我嚇退，正由山腳往這邊繞走，竟沒想到這一層。定是看出蜈蚣後半截有寶，節骨堅硬，沒法取出，又怕我們想起尋來，所以連屍首一齊帶上，浮水逃走。他們帶着半截好幾尺長的蜈蚣身子，又重又腥，必還逃走不遠，我們快追去。”
靈姑累了一夜，想回去睡上一會，見範氏弟兄甚是憤怒，便攔他道：“這般大水，路又四通八達，知他逃往何方？他既時常來往山寨，早晚遇上，何必忙在一時？倒是那蛟頭之寶，趁此無人，去取了吧，莫再被人盜去哩。”範洪看出靈姑不願窮追。又想起蛟頭之寶，若等水退，當着山人去取，呂氏父女已走，許多不便，只得恨恨而止。當下撐舟往崖下駛去。老遠便望見兩條蚊身都橫在水裡，與先前情形有異。四人俱覺奇怪：
“後蛟在水面所斬，說被山洪衝遠，應該順流而下，如今逆流上移，已是怪事。前蛟上半身好幾丈長深投潭裡，這般蠢重之物，只有下沉，怎也浮了上來？”越想越怪。舟已行近，見兩蛟身子亂疊作一堆，只不見蚊頭。仔細一搜查，蛟頭業已不知去向。最奇的是，有一截被靈姑飛刀斬斷的，竟齊脊骨被人斬爲兩半，腹破腸流，卻又沒有全斬。情知出了變故。
方在驚奇，王淵眼快，一眼看見前立山坡之上擺着兩個帶角的東西，正是兩顆蛟頭，忙和三人說了。駕舟近前，上坡一看，誰說不是，已齊腦門劈開，腦中陷一拳大空洞，好似內中有物，被人取走。滿地腥涎流溢，刺鼻欲嘔。靈姑驚詫道：“難道蛟頭所藏之寶，又被二賊捷足先登，偷去了麼？”範廣道：“這兩個偷牛賊哪有這大本事？師妹先殺那蛟，不是多半截飛落潭裡麼、如今兩條蛟屍都由原處移在一處，好似有人把他從潭底拖出來，將頭斬掉，再把腦子打開，取去寶物的神氣。這麼長大沉重的東西，人力怎能拖動？休說水正在發，地已被蛟掏空，虛窩陷坑到處都是，蛟仗身長才能橫擱地上，人不能在水內行走，便是天晴地幹，想去掉它，全寨山人一齊下手，也只能一段段鋸開斬碎擡走，還說不定要費幾天的工夫才收拾完呢。剛纔我和家父談起此事還在爲難，恐怕水泡日曬久了，腐爛發臭，引起瘟疫，連溪水都染了毒。當時如請師妹用飛刀斬碎，原極容易，又恐斬碎沒法埋，更難收拾，毒散更快，怎麼也想不出個善法。似這樣輕輕巧巧，隨便拖動，不是天神下界，如何能夠？這真是樁怪事呢。”範洪也說：“如此長大之物，如不斬斷，便竭全寨山人之力，也無法挪動，此事決非二賊所爲。”如此一來，連那半截蜈蚣是否二賊偷去也成了疑問。
四人正在懸揣，範廣手裡拿着一根鉤竿，無心中戳了蛟頭一下，竟是隨手而裂，十分鬆脆。靈姑猛想起：“蛟皮本來堅韌，昨晚王淵連射數箭，中在蛟身，俱都迸落。頭骨自必更堅，怎會變得一戳就碎？”越看越怪，便把鉤竿要過，向蛟頭試戳一下，仍是應手而裂。略用點力，朝那頭硬骨又戳一下，居然一下刺穿。用鉤尖一劃，那頭皮竟是腐的，鉤過處就是一道數寸深的口子，地下漸有黃水流出。範氏兄弟也看出有異，拔刀一砍，直似摧枯拉朽一般隨手粉裂。靈姑忙命上船，撐近二蛟身側。見那蛟皮一紫一藍，依舊好好地浸在水裡，看去非常雄偉，只皮色比昨晚活時油光發亮要差得多。正想拿鉤竿去試，王淵忽然叫道：“這裡怎麼泡化了呀？”三人順他指處一看，正當蛟頭斬斷之處，自頸以下漸漸溶化，頗像一條灰泥製成之物，久泡水裡，逐漸溶解。當中還有實體，四外已將化去。蛟身附近的水俱成了渾色。靈姑看出有人彈了極猛烈的化骨丹在蛟腔口裡，早晚變成一灘渾濁黃水，連骨化盡，定是盜寶之人所爲無疑。再找另一條蛟仔細一看，不但一樣，而且昨晚飛刀砍斷傷口全都溶化殆盡。四人見狀，俱都驚駭不置。
靈姑再用鉤竿一撥拉，蛟身已然到處酥溶，一攪便散。由此又看出蛟側的水靜止不流，所溶化的屍水也不往旁溶解。鉤開一段查看，二蛟之下恰有一個極大的陷坑，蛟屍所化渾水，如釜底抽薪，隨水往坑中倒灌，由下面淌走了。圍着蛟身數十丈方圓以內的水，四方八面齊向當中緩緩擠來。水色也有涇渭之分，清者自清，濁者自濁，全不相混。
四人不知是何緣故，年輕好奇，都想看個水落石出，重又撐船回到坡上，仁立觀望。只見那蛟身到了後來，竟是越化越快，前後只不過半個時辰的工夫。先見蛟身由原樣變成一條極粗大的黑影，待了一會，不見動靜，拾幾塊石頭一擊，黑影散處，蛟身不見，一會工夫，水中心起了一陣急漩，水色渾黑，攪作一個大圈，蛟屍所化的渾湯俱往漩中捲進，越漩越急，突地往下一落，水下現出一個深坑，長鯨吸海一般，將濁流全吸了去，涓滴無存，屍水剛往坑中流去，上流的水立即漫過，將水漩填滿，成了平波，與別處的水一樣，清波滔滔，往低處流去，借大兩條蛟身，頃刻化爲烏有，山洪依舊清澈，若無其事，那水時流時止，分界清晰，暗中若有神人操縱。四人俱不明白那是法術禁制，不由看得呆了。
因爲蛟頭腥穢難聞，四人立在上風，相隔蛟頭較遠。蛟化以後，趕過去一看，事更奇怪。兩顆比栲栳還大的蛟頭，業已溶化衝散，頭上硬骨俱已化盡。這還不奇，最奇是四外的泥沙也和蛟屍旁的水一樣，裹着那堆爛腐之物，自動旋轉不休。只見沙飛土卷，往上翻起，蛟頭所化之物卻往下沉。又待有盞茶光景，便即全數沉埋，漩入地下，不見蹤跡。因值新雨之後，地面上的上也都溼潤，除較別處略爲鬆散外，一點痕跡也看不出。
幾次留心四面查看，更看不見一個人影。俱詫爲出生以來第一次見到的奇事。
範洪兄弟商量，想把這事歸功於靈姑，說是她使的仙法，特意將蛟屍消滅，以免水浸日久，腐爛流毒。靈姑素來不喜說謊話，又因事大奇怪，這盜寶的人必會法術，不知他是正是邪，萬一住在近處，若貪心不足，還想奪那蜈蚣頭上寶珠尋晦氣，鬧穿了不好看，執意不肯。又想起那人法術神奇，敵友難定，自己只憑一口飛刀，不知是否那人對手，老父尚在範家，不由着起急來，立催速回。二範只得罷了。
當下四人同上木舟回趕，歸途順水要快得多，一會到了原人水處，一同上岸，飛步跑到範家，太陽已快落山了。進去一問，呂、王等三人尚在酣臥未醒，連忙走進。呂偉睡夢中聞得房外愛女與人低聲說話，驚醒坐起。喚進一間，料是異人經過，發現蛟身有寶，以爲無人知曉，順便取去。看他行法消滅蚊屍，以免貽毒害人，行爲善良，用心周密，定是正人一流，決不致因此起了貪心，趕來攘奪他人到手之物。靈姑這才放了點心。
呂偉已睡了半天，見靈姑累了一日一夜，催她安歇，晚來好看山人寨舞。靈姑道：
“寨舞昨晚已然看過，再看也沒甚意思，不如大家把覺睡足，明早起身走吧。”
呂偉道：“我也想早走，無如範家父子再三苦留。昨晚無心中給他們除此大害，今晚更要設宴慶賀，狂樂通宵，哪肯放我們走？橫豎多的都耽擱了，也不在此兩日，大後天早晨走吧。”靈姑道：“其實爹爹這次出門是找地方歸隱，無掛無牽，本來隨處都可留連，無須這麼急法。無奈自蒙鄭顛仙賜了女兒飛刀以後，不知怎的，老是發慌，恨不得早到一天才放心，也說不出什麼原故。”呂偉道：“我素來做事心細從容，自從巫峽遇仙起，那莽蒼山從沒去過，還不知是個什麼樣兒，可是心裡總覺是我歸宿之地，那地方不知怎樣好法似的。再加上幾次仙人顯示靈機，我兒將來成就全在此山，所以我也心急得很。但是該山深處，洪荒未闢，草莽荊棘，定是蛇蟲猛獸聚居之所。此去開闢草莽，單是應用之物，就得煞費心思，還有牲畜、谷菜種籽，哪一樣都得想到。山高路險，道路難行，張叔父受傷，同行人去了兩個，東西大多了又不好帶，我正爲此作難，不料無心中替他們除此兩害。這裡離莽蒼山雖說不近，但是山人對我父子敬若天神，正覺無法報恩，我們如要他們相助，定然不辭勞苦，踊躍急先。這一來，豈不要便利得多，省卻我們許多心力？答應多留二日，一半也是因此，明是耽擱，實則路上還要快些呢。”
靈姑暗忖：“此番歸隱，本意隔絕紅塵，不與世通，靜候仙緣遇合。如令山人相助，當時雖然便利得多，日後少不得有事相煩，豈不違了初志？”聞言頗覺不妥。無奈過了牛蠻寨，即無人煙，昨日和範氏父子商量，請他代爲置辦牲畜、用具。因當地乃大寨，又當墟集，採買全都容易。只是東西大多，同行人少，搬運爲難，幾次商量，減到無可再減，仍還是要僱十來個山人，用山背子背進山去，到了適當所在，先分出兩人走往山深處探道，尋到形勢隱僻、土地肥沃、景物清麗之區，再回轉來。打發山人擇一個洞穴存儲，由自己人陸續搬運進去。真不知要費多少麻煩。山中蛇獸又多，能否沒有傷損，全數平安運到，尚不可知。如若勤阻，王守常夫妻本領平常，老父必多勞苦。想了想，此外別無善策，不但未勸，反倒連聲誇好。呂偉也自以爲助人適以助己，甚是高興。便催靈姑、王淵歇息，自己走出外屋，與範氏弟兄同往前院商談。不提。
靈姑倒在牀上，勉強閉目養了一會神，便自起來。到外一看，範氏弟兄分別在鋪上瞌睡。一問，老父和王守常夫妻均被羅銀親來請去，範連生隨同陪往。行時留話：靈姑、王淵二人如醒，願去則去，不願便等晚來去至寨舞場中相會。靈姑厭惡羅銀，樂得不去。
回到屋裡，見王淵趴在竹榻之上，睡得正香，知他倦極，不願喚醒。
靈姑枯坐無聊，耳聽坡上面蘆笙吹動，山歌四起，人聲嘈雜，隱隱隨風吹到。獨個兒走出，到了門外一看，地皮業已乾燥，只道旁低處有些積潦，溪水也差不多平了岸。
所有貨攤商擔，俱都聚在坡上，多族羣集，此吹彼唱，雀躍相呼，笑語如潮。昨晚看臺已然打掃乾淨，桌上比昨晚多了些木盤，盛着不少東西，遠望過去，有的好似果子。看臺欄杆上紮了鮮花，火場已打掃乾淨，重新堆起一座火臺，柴堆比昨晚還要高些。燒肉的鐵架並未撤去，下面火池餘燼早已收拾。山人比昨日來得更多，還摻雜着好些從未見過的山民上人。這些山人裝束詭異，醜俊不一。紛紛各取豬尿泡皮壺、小筒等酒具，爭向缸中倒酒，一時酒香四溢，觸鼻芬芳。
這些山人兇猛得多，遇上敵人，那些鐵圈、金環俱是百發百中的兵器。鐵腿族更是厲害。兩腿終年負重，無論翻山跳澗，全不取下，一旦去掉，身輕於猿鳥，膘捷如飛。
性情又怪又野，以多殺爲勇，慣好與人拼命，不分死活，不肯罷休。因常年同類自相殘殺，所以種族日漸衰微，在自厲害，人卻日少一日。
靈姑昨日初到，聽範氏父子說起當地每遇寨舞，常有遠山各寨山人趕來赴會，人情風俗俱不一樣，往往酒醉鬧事等情，說得那些山人活像鬼怪。昨晚所見，也只披髮文身之流，數見不鮮，方謂言之過甚。今日一見，竟比所說還要多些。一時好奇，不由蜇近前去。先順坡下繞行，衆山民不曾見到，這一上坡全都發現。多半知她是昨晚斬妖除怪的神女，紛紛吶喊羅拜在地。那些新來的山民聽說，也都趕來，想看神女仙娘是個什麼模樣，立時圍了個水泄不通。山人大都健談，七張八嘴，此說彼問，亂糟糟吵做一堆。
靈姑本心想近前數一數到底有多少種類，不料烏煙瘴氣，好生掃興。正要喝退，一眼瞥見一夥多環族人，有一個頭上滿插孔雀翎子，脖頸最長的酋長，直着個頭，兩眼斜睨着自己，面帶詭笑，似有輕視之容。心想：“這等醜鬼，還敢輕視人麼？”閒中無事，忽起童心，打算拿他取笑。於是腳尖點地，輕輕一縱，便到了那酋長身前，手指他那頸上鐵圈，問道：“你用這些鐵圈把頸箍住，連頭都掉不轉來，除了不怕刀砍，有甚用處？
在自撐得頸下又細又長，也不嫌難受麼？”話纔出口，本寨有幾個年老曉事的山人知要出事，這兩方那個也不好惹，忙喊：“烏加，這是我們請來的仙客。昨晚用電閃殺死妖怪的就是她，本事大呀。”
那酋長名叫烏加，雖是個山民，因常和漢人交易，精通漢語，人更刁狡兇頑，力大無比。他見靈姑只是一個漢家少女，並未看在眼裡。靈姑這一指一問，恰又犯了多環族俗最大忌諱，立時暴怒，把兩隻滴溜滾圓、白多黑少的小眼一瞪，目閃兇光，獰笑道：
“漢娃子，我送你一個如何？”靈姑還不明白言中之意，好幾個老山人越知事情非糟不可。雖料定那酋長不是靈姑的對手，卻也怕他吃了虧回去，日後遷怒，來此尋仇。急喊：
“烏加莫亂來，她會打雷放電閃的呀。這話她還不懂，快躲開吧。”烏加聞言，先照說話老山人啐了一臉口水，嘴裡嘰嘰咕咕，似用土語亂罵。同來諸多環族也各拔身後腰刀，小眼皮直翻，黃眼珠亂轉，大有尋釁之堆勢。衆山人立時一陣大亂，紛紛四下散開，現出大片空地，只靈姑一人和烏加等十幾個多環族人對面站定。
多環族妻妾最多，尤喜擄好漢人婦女，適才所說便是強聘婦女的隱語。靈姑雖還未懂，聽當地老山人一說，料是決非什麼好話，早發怒叱道：“我好好問你的話，你這個多環族的山民亂說些什麼，誰希罕你這個套狗的圈？有話明說，我不懂狗話，說得不好，今天要你狗命！”烏加也用漢語怒罵道：“你祖宗見你長得乖，要帶你回去，補我才死不久才二十六的嫩婆娘呢。”說罷剛要伸手，靈姑業已先發制人，縱身跳起，照準烏加臉上就是一掌，打了個順嘴流血。烏加益發暴怒，拔出背上腰刀，怪吼一聲，脖頸一縮一伸，頭再一搖，噹啷啷一片鐵環相觸之聲，頸上鐵環立即鬆退下大半截，那顆尖頭跟着顧盼自如，隨向靈姑一刀背打來。
靈姑哪裡把他放在心上，因守父誡，不肯傷人。忙向左側飛身縱開，指着烏加喝道：
“該死的山民！我要你命，比殺雞還容易。我先替你把套狗圈去掉，讓你雞頸子見見風吧。”隨說，不等烏加縱過來，一指腰間玉匣，一道銀光飛將出去。烏加舉刀正追，忽見少女手放銀光飛來，還不信她真個厲害，用刀一獠。只覺寒光耀眼，冷氣侵肌，鏘的一聲，刃頭削斷，落於就地。方始大驚，知道不妙，回身想逃，已是無及，銀光已將頭頸圈住，銀芒射眼，冷氣森森，一害怕，跌倒在地。驚懼亡魂中，耳聽鏘銀了當一陣響過，銀光不見，頸子卻輕了許多，只聽靈姑罵道：“今日這裡寨舞，我不殺生，權且饒你一條狗命。以後再如出口傷人，被我知道，定將你斬成八塊，莫非狗頸子比鐵環還硬？
還不起來快滾！”
烏加睜眼一看，同來的人俱都抱頭鼠竄，如飛逃去。一摸頸上空空，二尺來高一疊鐵圈化爲滿地碎鐵。這東西乃多環族人最貴重之物，從來不許傷損分毫，忌諱最多。如今一個不留，回去怎好再爲衆人之長？有心拼命，又知白送，決非仇人對手。又痛恨，又害怕，又傷心，一時情急，不由鬼嗥也似放聲大哭起來。慌慌張張就地亂抓，仍把碎鐵拾起，半截不留，用身上帶的麻布糧袋裝好，惡狠狠含着痛淚看了靈姑兩眼，追上同族，連哭帶叫，也不知是說是罵。
靈姑看他醜態百出，忍不住好笑。這一下把新來諸山民一齊鎮住，見了靈姑，俱都側身避道而立，由着靈姑採風訪俗，問長問短。問犯所忌，也都恭立敬應，誰也不敢稍有違忤。有那不會漢語的，便由會的做通事。那些漢客更紛紛恭維巴結，獻飲獻食，想借此交個朋友。
靈姑正聽得新鮮，範氏弟兄忽同王淵跑來。範氏弟兄說因聽靈姑未去山寨，知她喜食蔬菜、白飯，不喜青棵、烤肉，特命伙房做了幾樣素炒，煮些臘肉，川上好湯，請二位師妹、師弟吃。靈姑一聽，正合自己口味，連忙喜謝。見二人手上都塗黃藥，問是何故。範洪答道：“適才睡醒，雙手奇癢，說是中了妖毒，又覺不似，恐是溼毒。好在家中藥多，取了些去溼毒的擦上，癢才略止了些。”靈姑見日已銜山，瞑色慾暮，蒼煙四起，便隨範、王三人走回，去吃範家特爲自己備的那頓好飯。一會飯菜端了上來，四人吃得甚是舒服。席間靈姑談起適才與多環族人相鬥之事。
範洪驚道：“這種多環族人天性兇狠，好刁惡毒，復仇之心又最甚，人心又齊，連羅銀那樣蠻橫的人都不敢招惹他們。住的地方在師妹去的莽蒼山左近，路極險阻，輕易不出來，每年不過來趕這麼一回墟集。他那裡山女最賤，待得比奴隸都不如，從不帶出，也不和本寨山民寨舞。只不過買鹽、茶，布匹回去，拿東西換東西，都是他山中出產的獸皮之類。與他們交易倒也爽利，不過東西貴賤得由他們定，不許對方討價。有時明值一個錢的，他能拿數十倍的錢的貨來換，有的卻不夠原價，人又那麼兇橫，全不講理，加上好惡無常，這回給得多的，下回又變了少的，以他本寨缺這東西不缺來定。好在多的大多，少的並不太少，漢客都知道他們的風俗性情，起初吃虧便宜，各憑天命，誰也不敢和他們爭執。後經家父與漢客們商定：各人東西隨他們自己挑，人走以後，再拿他們換下的貨物放在一起，照各人換出去的貨物貴賤多少，分別按本利成數均勻攤分。這樣一分配，得利都不在少，所以他們還算是這裡的好主顧。”
“那酋長烏加力大身輕，更是厲害。白天帶了六十多個同族，已將貨物交換，分人帶走。僅剩烏加和手下十幾個小頭子，打算看兩晚熱鬧，大吃兩頓熟肉，沒有回去。這種山民個個多疑，聽說昨晚除蛟斬害之事，以爲師妹是個青臉獠牙會飛的天神下界。日裡他們也已然趕往發水之處看了一回，蛟身已化，沒有看見，本就有點不信，再一見師妹生得這樣文雅秀氣，越發當是本寨山人拿大話嚇人哄他們。就師妹不嫌他冷笑輕視，晚來他也必和羅銀說，要仙客顯出本領與他看，否則決不甘休。雖然也是惹厭，卻可使其心服口服，不致結仇，再啓爭端。這樣一來仇就大了。”
“他那頸上鐵環是有品級的，以多爲貴。外口尖棱甚是鋒利，對敵時取下來當暗器用，百步以內，無論人獸，都難倖免。連那背上插的厚背鋼刀，都是防身利器。那刀每人只有一把，也是從生下來就採生鐵打煉，年年磨冶，到了十六歲生日那天，刀纔打成，真是精鋼百鍊、吹毛斷鐵的好兵器。人死後用天葬之法，引來惡鳥吃盡。刀卻埋在地下，算是祖墳，說靈魂附在上面。每年子規啼時，前去哭祭。祭罷三年，那地方便成了禁地，誰也不敢前往。這兩樣直看得比命還重。與人結仇雖不肯解，本身一死便罷；如毀了他的刀、環，必認作奇恥深仇，全家親屬都來向你尋仇，不把人拼完不止。”
“師妹斷了他的刀，仇恨已深，又把他的頸環一齊毀掉，如何肯就此罷休？當時如非害怕飛刀，同來山民早已一擁齊上，拼個死活。想必看出飛刀厲害，不可力敵，又見所聞是真，他們又惡又刁，只管拼死尋仇，也是不肯白送，所以逃走回去。那烏加是他族中酋長，事已鬧大，他本人也是不了。此番回寨，全族必定集會，先限他取回仇人頭骨。取回以後，他再當衆殉刀環遮羞，死後方可投生。他如復仇不成，反爲仇人殺死，跟着又推那和他最親的人再來。一個接一個，不把仇報了不止。如果仇人見勢不佳，找地方藏起，必定窮年累月，千方百計到處搜尋，休想躲脫。可是這類仇殺的事多出在他本寨和別寨山民之間，和漢人卻是少見。雖然總是他佔上風，每次死的人卻不在少，因此人口一年比一年減少，如今全族滿千人，在深山之中自成部落。”
“除烏加和幾個小酋長時常往來墟集，學得一口漢語外，他那土語盡是喉音，連他們久居在此的人都聽不大懂。只曉得每次尋仇殺人，口裡必常喊‘呱啦’兩字，聲音拖得很長，又尖又厲，半夜裡聽去比鬼叫還難聽，喊的是他們一個生具勇力、慣於復仇的祖先。起初在仇人住的地方，滿山遍野，東一聲西一聲亂喊，等到三天過去，越喊越近，就快下手了。休看來的只是一個，但他身輕體健，最喜隱藏，出沒無常，行蹤飄忽，哪怕對頭是個大寨酋長，手下人多，一聽聲音就去搜索，一樣不易尋到。即使捉住殺死，當場先被他拼掉幾個；這個才死。後面他的同類又接上來了。”
“他們生平只怕漢城中的官兵差役，因爲怕官，輕易不往漢城中去。只要一進各州府縣城門，氣焰立即矮下三尺，皈依服法，賣了東西就走，從來不敢發威滋事。此外家家都供有一個姓陳的神像，木頭刻的，青面獠牙，七頭八手。祖上相傳說是我們漢家的一位武將，聽他們說那神氣，好似各山寨供的漢丞相諸葛武侯，偏又姓陳，生相那麼兇惡難看。據說此人尚在，所有官兵都是此人手下。供得好時便有福氣，得罪了便有滅族大禍。可是尋常漢客和他們交易，稍爲不合，便吃他們擄去，殺了生吃，直不看在眼裡。
師妹雖有法寶防身，與他們酋長結此大仇，此去莽蒼山雖不打他寨中路過，但也鄰近。
今宵起，他們必暗中跟隨，途中不下手，到了地頭也不放鬆。這類東西防不勝防，從此需要留點神呢。”
靈姑怒道：“早知這類山民如此兇橫可惡，還不如把他殺掉了呢。”範廣道：“殺了也有同族給他報仇，一點無用。我看烏加刀環一毀，無論怎說都難活命，酋長更做不成了，遇上時殺掉也好。山人多畏神鬼，就此不等第二人來，尋上門去，想個方法顯點神通，將他們制服，雖然險些，免卻不少後患。”範洪也說：“只有此法可以一舉了事。
但是身入虎穴，那大犯險，等稟明師父，商定再說。”仍恐烏加即時尋仇，大家都加了幾分小心。範洪又出去暗命當地健壯山民到處探查，如有多環族人蹤跡，速來報知。
那坡上鼓樂之聲早已大作，不一會，羅銀陪呂、範等人到了坡上，命人來請。靈姑嫌那火烤難受，不去又恐老父離火時，萬一和昨晚一樣稍遲，火旺無人保護，只得隨了範、王三人一同前往。到了一看，竟與昨晚情形稍異。主客俱在看臺之上，兩邊木柴早已堆向火臺，比昨晚還高得多，卻由上而下剛剛點燃。架上烤的豬、牛、羊、鹿等牲畜，因爲當晚人多，山人慶賀高興，每架都備着兩三份。想是早就動手燒烤，昨晚初烤時那股毛焦氣已聞不到，肉都有了八九成熟。山人紛紛持刀而待，饞相十足。酒肉香味洋溢滿坡，人更多出一兩倍。
本寨衆山民看見靈姑到來，紛紛歡呼下拜。羅銀自不必說，不聽呂偉攔阻，早就迎下臺來。一時滿坡騷然，樂聲大作。別處山民日裡目睹飛刀神異，更無一人再敢輕視，也跟着歡呼禮拜不迭。只小看臺上的一班漢客，雖多稱讚，仍在臺上未動。中有幾個卻在交頭接耳，遙指靈姑竊竊私語。
靈姑見衆山民這等敬服禮拜，也頗顧盼自喜。當下與範、王三人隨定羅銀，同至臺上落座。因羅銀未提化蛟之事，悄間老父怎麼說的，可是照着自家意思實話實說？呂偉答說不全是。靈姑睡後，呂偉與範氏弟兄一商量，覺着全說真的不好。後來告知範連生，由他含糊其詞。先說呂氏父子怕蛟屍怪屍水浸久了貽毒太烈，意欲將它們化掉，去時已另有人代辦。做出彷彿靈姑做了此事，不願居功，故意如此說法，又像那人是呂氏父女同道神情。羅銀卻認定沒第二人有此神通，呂偉又裝作故意不認此事，衆山民越發深信不疑，話說得極爲圓妙。靈姑終覺有點掠人之美，心中不安，已過的事，不日即行，也就拉倒。
羅銀已聽人報靈姑飛刀斬斷多環族人的刀環之事，因當靈姑天神一樣，以爲無礙，反倒歡喜替他出了往日一口惡氣。呂、王等人聽範連生說起多環族人的兇狠厲害，山寨又離隱居之處不遠，甚是擔心，當着人不好現出，未便向靈姑細說。
這第二晚不祭神，餘者都和頭晚一樣。只頭晚出蛟，衆山民沒有盡興，今晚情況越發狂熱。各處山寨爲了獻媚本寨仙客，又打聽出要往莽蒼山住家，想日後有事求助，各在臺前爭獻了一些技藝，如舞蹈、相撲之類，無甚可記。一會，主人和一干衆山民各找情人擁抱跳舞，散人深林僻處幽會。呂、王、範等八人，便各自迴轉範家，分別安歇。
第三日早起，山人找齊，諸事俱備。範氏弟兄幾番命人四出偵察，不見多環族人的蹤跡，以爲畏懼仙法，山人不敢復仇，烏加本人也許回到寨已自殺。範連生知道山人習俗、生性，聞言不住搖頭，連說未必，再三叮囑小心戒備。靈姑膽大氣盛，隨口應了，並未十分在意。
範、羅等人又強留了一天，到第四日才得放走。因東西大多，頭一晚半夜裡，就由範氏父子弟兄三人召集山人準備一切。衆山民又用盛禮設筵餞行。呂、王諸人老早安睡，天沒亮就起來，一同受了寨民禮餞。全寨漢，山人等早已畢集相候，情景甚是隆重熱鬧。
經過兩晚安眠，把以前勞乏全都去掉，所去之處又將到達，加以主人情重，事都先期代爲辦妥，應有盡有，樣樣富餘周到，擡送有人，毫還煩難，個個都是精神健旺，興高采烈，欣慰非常。
羅銀本給呂、王等人備有馬和兜架。呂偉知道此去山高路險，已然帶有不少山人，再添上馬匹、兜架，人更要多，一則遇到險峻之地攀越艱苦，二則食糧爲難。山人食量甚大，單是範家給山人備下往返的乾糧、蒸煮兩樣，就費了他全家大小兩天兩夜的工夫，還不顯得富餘，途中稍爲耽擱，就須打野味來墊補。行李、牲畜、用具大多，人力有限，其勢不能多帶。同行山人只求夠用已足，再要多添上些人馬，反多累贅。自己隨同步行，既省心力，又便於照料。因而再三堅辭，只要了一個山背子，先不坐人，裡面裝着一行人等頭兩頓的食糧，等走過一日吃空下來，再給王妻一人乘坐。就這樣，一行連所帶山人，已有二十多個。
頭一天因範、羅等自帶乾糧，率了百多名健壯山民送出老遠，翻山過嶺，遇到難走之處，一齊上前相助，人多手衆，甚是容易，多半天的工夫，便走出百數十里的山路，一點也不覺費事。呂偉問心不安，屢辭不去，只得由他們。偶和範洪路上閒談，頗覺山人忠實情重。範洪笑道：“師父不和他們長處，不知細情。山人雖說心實，反臉無情，卻是厲害：不過知道承情罷了。這廝自從那晚被情人死纏，趕了野郎，已把昏想湯圓吃的心思打掉，不想再做牛母寨的女婿。那隻羚羊只要能將那山娃子熱病醫好，立時可以換他二三百牛羊，得別的東西還不算。他們講究禮尚往來，這次又給他連除兩個大害，所以硬送老師這些東西，論起價值，相差還多得很。何況所送的東西，他借酬謝仙客爲名，都出在他所屬山人身上。老師又嫌大多，退的一半也歸了他，自然喜出望外，巴不得討你老人家喜歡，日後好嚇別人。休說送這點路，就叫他送到地頭，也是心甘願意的了。我們得那寶珠要叫他知道，雖不敢就此翻臉，相待又不這樣了。”
呂偉聽範氏弟兄二人連日總說山人貪狡無良，據自己觀察卻是知恩感德，誠中形外，頗覺言之稍甚，閒談說過，也便丟開了。羅銀恰從前面危崖上指揮山人相助吊運牲畜，事完跑回。呂偉見日色偏西，相送愈遠，羅、範諸人歸途沒有行李、牲畜麻煩延滯，可以拿出本領任情飛跑，雖然要快得多，可是天已不早，再送一程，當晚便趕不回寨，重又再三勸阻。範、羅諸人方率衆山民拜別回去。範洪因有師生之誼，又敬服呂氏父女，別時最是依戀，已然分手，又趕去堅訂後會之期。呂偉催促數次，方始怏快而去。
呂、王等自送行人去後，見從黎明起身，途中只有午餐時少息，連趕了將近二百里的山程，翻山縋崖，上下攀援，人畜多半疲倦。天已不早，所經之地右矗高崖，石洞高大，可以寄宿；左邊更有一片平原，茂林豐草，羊鹿之屬來往馳突，因這地方素無人跡，羊鹿見人，都不甚驚避，性馴易致。絕好食宿之地。同行人中有三四健壯山民，跋涉終日，猶有餘勇，又幾次請獵，想打點新鮮野味來吃。便停了下來，命人將行李、牲畜運人崖洞，安置臥處，明早再走。
靈姑、王淵都是年幼喜事，一聽老父允許行獵，早興高采烈，帶了那幾名健壯山民追逐羊、鹿而去。頭兩隻不知畏人，容容易易就打到了手。後來那些羊、鹿見同類被殺，才知來的並不是什麼好東西，都害了怕，拿出天生本能，飛也似到處驚竄。衆人所得已有三羊兩鹿，足夠一行人等吃頓美餐，本可放手回去。靈姑、王淵因見天色離黑還有好大一會，忽起童心，想把小羊小鹿每樣生擒一對，帶往山中餵養，不肯罷手。可是這類野獸跑得飛快，多好腳程也迫它不上。這一知道害怕，望影先逃，先見幾只小的，早被大的帶走，覓地藏起。靈姑又不願妄使飛刀，只憑真實本領，急切間尋找不到，山人忙着回去開剝烤吃。靈姑一賭氣，罵聲：“饞癆。”全打發走。
四山人擡了羊、鹿回洞，只剩靈姑、王淵二人滿林苦搜。有時遇見幾只大的，因恨山人太懶，只顧眼前，有了一頓，便懶得動，自己也就不願再加傷害，仍去搜尋小的。
費了許久心力跋涉，纔在深草裡找到幾隻小鹿。因小羊沒尋到，這幾隻小鹿都是剛生不久，比野兔大不了多少。天已黃昏，忙着回去。便挑了兩對肥壯的，二人一手抱了一隻，往回路跑。
行至中途，無心中又發現一窩小乳羊，皮毛光滑，肥壯可愛。大羊業已驚走，滿林飛竄，口裡不住咩咩亂叫，卻又不敢過來。二人好生高興，無奈手已抱滿，無法攜帶。
有心棄掉一對小鹿，又覺不捨。正在爲難，罵那先走的山人該死。恰好呂偉因見山人已然得獸回去，二人久出不歸，命王守常尋來，沿途邊走邊喊。二人聞呼大喜，連忙應聲。
王守常循聲趕到。靈姑本想乳羊也帶走四隻，因見母羊在左近奔竄急叫，乳羊聞得母羊叫聲，也是哞哞亂叫，不住悲鳴，知它母子依戀，甚是可憐，想了想，仍帶一對回去。
行時朝着母羊遙喝道：“它們生在這等荒野之中，早晚不免受那蛇虎奇蟲之害，真不如由我帶去餵養呢。本心給你一齊帶走，因見它們叫得可憐，想是不捨分別。我給你留下三個兒女，只帶兩個走吧。”
王守常見她稚態可掬，心方好笑，彷彿聽到路側大樹頂上有人嗤一聲冷笑。擡頭一看，並無人影，只樹枝上立着一隻白鸚鵡，便喊二人快看。靈姑見那鸚鵡生得有公雞大小，除烏喙黃爪、朱眼金晴外，通體雪也似白，更無一根雜毛，斜陽映處，閃閃生輝，恨不得也帶了回去，王守常勸道：“此鳥性野善飛，離地這麼高，不等上去就飛跑了。
天已不早，令尊還在等你回去，快些走吧。”說時，白鸚鵡只在樹上朝着下面亂叫，不住剔毛梳翎，頗有學語之意。靈姑空自心愛，卻擒不到手，放飛刀上去，又恐傷害可惜，只得罷了。說道：“我們走吧。”鸚鵡也在上面學道：“我們走吧。”
王淵聽了，笑對靈姑道：“姊姊，你看這東西多麼心靈。我們這回移家莽蒼山，已喂有不少牲畜，適才又得了這六隻小羊、小鹿，再要有這麼一兩隻會說話的好鳥養着，每天逗着它玩多好。”靈姑道：“誰說不是，可惜捉它不到，有什麼法？”王淵道：
“我在四川家裡聽老師說過，鸚哥能通人言，何不試它一試？也許肯跟我們同去，有多麼好。”說罷，便回頭向樹上高叫道：“白鸚哥呀白鸚哥，你要是真正聰明，懂得人話，趕快飛來同我們到莽蒼山去隱居過日。每天給你好吃的，免得你在野外受兇惡的大烏欺壓受傷。並且我姊姊是鄭顛仙的徒弟，日後她成了仙，你豈不也有好處，你快點來吧，等一會我們走遠，你就找不到了。你要不願意，就莫理我；要是有靈性，願意跟去，就叫一聲‘我來’。”王淵說時，那鸚鵡已由原立之處躍向較近枝頭，偏着個頭，一聲不叫，目注三人，似在諦聽之狀。
王守常見愛子憨態甚是好笑，喝道：“呆娃，你說的話，它會聽得懂麼？天都快黑了，只管發呆做啥子？”靈姑雖覺王淵神氣可笑，心中也是不無萬一之想。便攔道：
“管他呢，說幾句話也耽擱不了什麼。”話纔出口，王淵話也說完，還未轉身，忽聽鸚鵡連聲叫道：“願意，願意，我們快回去吧。”說罷，離樹飛起，落在前面去路的道旁樹枝之上，意似相待同行。三人見狀，俱都驚喜。王守常先還以爲此鳥慣學人言，乃是天性，學有湊巧，未必真個願意同行。靈姑也是拿它不定，故意繞向側面，回看鳥未跟來，方在有些失望，忽聽鳥又在叫。止步靜心一聽，竟是“惜啦，錯啦”。試再走向正路，剛到鸚鵡立處，它便又向前面飛去。
靈姑喝道：“你這東西不跟我去也不勉強，要肯跟我，便飛下來落在我肩上。要是安心哄我，我就要放飛刀殺你了。”鸚鵡又連叫道：“我怕，我怕。”靈姑道：“你乖乖下來，決不傷你一根羽毛。我知你是有靈性的東西，也不拿索於套你的腳，只要試出你是誠心願意，仍還讓你自己飛走，你看好不好？”鸚鵡果又連叫：“好，好。”應聲飛下。三人都抱着羊、鹿不能去接，鸚鵡在三人頭上環飛了兩轉，最後落在靈姑左膀之上。靈姑、王淵俱都欣喜欲狂。靈姑見它羽毛修潔，顧盼俊朗，不同凡鳥，比起適才初看時還要雅麗得多。只那叫聲太快，又摻雜一種奇怪土音，有些難懂，句子稍長，便要細聽才能明白。不由愛極，忙把右臂下小鹿往上提了提，想湊手過去摸撫它身上的雪羽。
小鹿被人夾緊，急得呦呦亂叫。鸚鵡看見鹿頭隨着人手湊了過來，想是有點厭惡，叫得一聲：一決回去吧。”立即離手而起，仍朝前路飛去。三人才知鳥果通靈，能識人意，真個有心相隨。
由此下去，人快鳥也快，變成鳥在前面引路，停在沿途樹、石之上，等三人走到，再往前飛去。靈姑、王淵二人先追羊、鹿，滿林穿越，只記得來路方向，途徑卻是模糊。
王守常也是如此。鳥一引導，反倒少走了好些冤枉路，人、鳥都快，一會行抵崖洞。靈姑見天色人夜，月光已上，白鳥飛行，容易被人看出。山人多兇殘，路上稍有餘閒，常拿毒箭射烏爲樂，經老父告誡之後，雖然當面不敢，猶恐陽奉陰違。未到以前，先向鸚鵡叮嚀說：“山人不是好人，須要留意。最好落在我肩上同行，便可無妨，不然恐有誤傷，悔之無及。”鸚鵡聞言，只叫“不怕”。靈姑終不放心，到時見衆山人都在洞外手持蘆笙，亂吹亂跳。旁邊設着行架和現掘的火池，架上獸肉尚有好些剩着。老父、王妻也在洞側凝望。不顧別的，把手中小鹿遞給呂偉，忙縱過去喝道：“我適才得了一個白鸚哥，它跟我同走，你們誰要傷了它一根毛，就要你們拿命抵它。並且以後什麼飛烏都不許傷。聽見麼？”衆山民本畏靈姑，自是諾諾連聲，彼此互告，奉爲信條。等說完迴轉，這邊王淵也搶着向呂偉、王妻說了經過。
靈姑又命山人將四鹿二羊交給山人，用草索繫好，與隨帶牲畜一同餵養攜帶，草草停當。衆人都知道她帶了一個靈烏回來，等亂過一陣，間她烏呢？靈姑、王淵擡頭一看，哪有鳥的蹤跡。王淵首先急得亂跳，直喊：“它定是看見人多害怕，不肯來了。”靈姑暗忖：“此鳥如此靈異，分明有心相從，怎會中途飛去？”正要高聲呼喚，忽然王守常道：“淵兒着什麼急，那不是麼？”靈姑隨他手指處往空一看，那鳥疾如飛射，好似有什麼惡鳥追趕神氣，正從左側危崖之上飛來，晃眼工夫便落在洞前高柯之上。
靈姑方欲喝問何往，鸚鵡已向下連聲急叫道：“在那裡，怕呀，怕呀，”靈姑料它說的是下面人多害怕，忙說不怕，叫它下來吃點東西。鳥只是不下來，仍在樹上照前一樣急聲亂叫，約有二十多聲。靈姑就在下面回答，連說了好些不怕，才行止住，也不再往別處飛走。靈姑又教它說話，竟是一教就會，有時還能回答，語聲卻不如現教的清楚。
旁人俱覺日後山居，有此靈鳥相伴，既可解悶，又可練來照看牲畜，還有蛇獸侵襲，可使它前來報警，皆大歡喜。衆山民自是個個驚奇，又認作是靈姑使的仙法。
靈姑。王淵一到就出去行獵，俱未進食，跑了半日，腹中飢渴，邊吃邊教白鸚鵡說活。人、烏相答，調弄了好一陣，才行吃完。山人俱住洞外，靈姑恐鳥畏人，不敢下來，又命衆山民避開，取些生熟肉用刀切碎，又取些乾糧、穀米散放在石板上，喚烏下食。
鸚鵡連叫不餓，只不飛落。靈姑恐它野性未馴，不肯呼叱強迫，只得罷了。
呂偉因明日要走長路，連催靈姑、工淵早睡早起，莫盡貪玩。二人準備回洞，剛一轉背要走，鳥又叫了兩聲：“人在那裡。”靈姑當它是說守臥洞外的那些同行山人，沒有在意，只笑答道：“怕什麼？我有飛刀，不聽話就殺，誰敢亂動？”鸚鵡聞聲，便不再叫。靈姑、王淵也就各隨父母入洞安歇。
二人均惦着那鸚鵡，恐它萬一飛走，或是受一別的惡烏侵害，沒等天亮，便已爬起。
出洞一看，衆山民如死豬一般，一個個把身子鑽在粗麻袋內，躺臥在石地之上。仰顧鸚鵡，不見蹤影。天上星稀月淡，東方已有曙意。山人身前防獸的野火圈子尚未全滅。縱將進去，叫王淵伸手將衆中一個頭目搖醒一間，說是半夜裡睡夢中聽見幾聲山鬼叫喚，驚醒睜眼看時，天上月亮正被雲遮，好像看見一條鬼影，捧着一個長東西，在那邊崖頂上飛跑，晃眼閃進樹林裡去了。一同驚醒的還有兩個同伴，都害怕山鬼吃血，沒敢再看，把頭縮進袋內，拉緊袋口，不敢出頭，一會便睡着了。耳聽鸚鵡在樹上連聲急叫，沒聽出叫些什麼，也不曉得甚時飛走，想是找吃的去吧。二人一心惦記鸚鵡，也未留意別的。
跟着呂、王等三人醒轉走出，天已微明。那山人頭領忙把衆山民喚醒，忙着取水，各用早餐。往洞內取出背子挑架，扎捆行李，給牲口上料，準備起程。山人多是各不相顧，自我自己職司，誰也沒留心到同伴有無短少。呂偉、王守常雖然老練細心，起身忙亂，衆山民紛紛奔走，此去彼來，相貌打扮十分相似，一時點數不清，山人俱都涌躍從事，又無什麼異狀，也就忽略過去。直到將要起身，呂偉進洞看有甚東西遺落無有，忽聽洞外王守常、靈姑等驚叱之聲，忙即出洞查問。原來衆山民吃罷糧肉，各找各的背子，待要起身。王守常正引王妻解手回來，忽然發現多出一個背子，沒有人背。靈姑、王淵任務本是押隊和分配衆人勞力，因惦記那隻鸚鵡，四下登高張望，無暇及此。這時聞聲縱落，一點人數，才知少了一名。分別一問，衆山民纔想起失蹤那人昨晚隨衆好好安歇，今早起來卻不曾見他，答語甚是顢預。只內中一人說昨晚與他睡得最近，睡前還曾說笑。
半夜裡好似先聽他在耳邊一聲大叫，人正困極，沒有答理，後來也被山鬼叫聲驚醒。此時不見，定被山鬼捉去吃了血了。
衆山民聞言，個個害怕，立時一片驚噪。氣得靈姑劈臉啐道：“怪物都不怕，怕什麼山鬼？不是偷懶逃回，定是走到別處去，把路走迷，一時找不到了。再不就是傷了我們的鸚哥，怕我殺他，逃走了。你們還不快去找他回來，莫非這山背子留給我背麼？”
山民頭領見她發怒，戰兢兢地答道：“我們就死，也不敢偷懶，半路逃回，寨主先要了我們的命了。昨天老仙客說不許再打鳥，怎還敢打仙娘心愛的鳥？我們走路會看星宿，怎麼也不會找不回來。他定是被山鬼吃血去了。背子再多兩個，也可揹走。只是山鬼厲害，吃人的血都是雙的，定還要來找那一個。今晚落夜，求仙娘、老仙和我們在一處睡，不敢分在外頭睡了。”衆山民也搶着紛紛應和。靈姑聽他語無倫次，越發有氣，方要喝罵。呂偉走出，問知就裡，忽然想起多環族人結仇之事，暗道：“不好！”剛把眉頭一皺，心中尋思，忽見鸚鵡由左側崖頂天空中飛鳴而來。靈姑、王淵大爲欣慰，忙舍山人，迎上前去。
鸚鵡晃眼飛臨二人頭上，方以爲它下會下落，誰知鳥翼一側，竟自翩然飛下。靈姑忙把手一伸，輕輕落在腕時之上。靈姑一面撫弄它的雪羽，一面問道：“你飛往哪裡去了？叫我擔心一早晨，當你不回來了呢。吃東西沒有？餓不餓？”鸚鵡這次卻答：“餓呀，餓呀。”靈姑方欲去取食，王淵見鳥一到，早飛也似跑回，匆匆向糧袋食盒中抓了幾大把，用衣角兜了跑來。靈姑令放路旁平石之上，隨走過去。鳥似餓極，立時縱去，一路亂啄，只撿那素糧吃，葷的一口不沾。王淵又給取了點水來，鸚鵡連飲了幾口才住。
這時衆山人紛紛跑來觀看。靈姑恐驚了它，正要喝開，忽聽鸚鵡又連聲叫道：“人在那裡，人在那裡。”靈姑見它並不似畏懼身側衆山民，方要問它何意。呂偉心正愁慮，見靈姑只管調弄鸚鵡，憨不知愁，招得衆山民話未說完，全跑過去看新鮮，欲和靈姑商談分人尋找。忽聞得鳥叫與昨晚睡前所聞一樣，不禁心中一動，暗忖：“此乃靈禽，相隨不爲無因，況又深識人意，能飛高視遠。何不命它代爲查探失蹤山民下落？”忙接口問道：“我們昨日半夜不見一人，你乃通靈之烏，路上飛來，可曾看見他麼？”鳥便偏頭向呂偉，重又叫道：“人在那裡，人在那裡。”呂偉聽它叫聲一樣，又問道：“你說人在那裡，是我們丟的那山人不是？”鳥又叫道：“是山人呀，是山人呀。”呂偉父女聽出有點意思，又問道：“這人現在何處？你引我們去找他回來好麼？”一言甫畢，那鳥答得一聲：“好呀。”便自飛起。呂偉便命靈姑帶了兩名健壯山民，各持弓矢刀矛，隨同前往尋找。
烏在空中盤飛，見下面人已派定，靈姑出聲喝走，便繞着左側崖角飛去，口中仍然連叫：“人在那裡。”靈姑和二山人跟它繞到崖角，鳥忽下落，停了一停，重又飛起。
靈姑往草裡一看，什麼也沒有，只是崖勢到此偏斜，不似來路一帶險峻。再看鳥，已飛上崖頂，邊飛邊叫。同行一個正是山民頭領，忽然叫道：“昨晚山鬼就在這崖上頭跑呢。”靈姑方悟鳥意是令由此上去，見鳥已落在崖樹枝上等待，連忙如飛跑上。山人俱慣爬崖，不一會便上了崖頂。一看上面林樹森森，碧草如茵，又肥又短。四顧羣山雜沓，原野在下，景物甚是幽麗。烏早叫着往茂林深處飛去。隨鳥跑進半里多地，正走之間，忽聽裡面怪烏飛嗚撲食之聲。二山人方說那人死了，鳥已飛將回來，撲落靈姑肩上，只叫：“人在那裡。怕呀，怕呀。”靈姑一邊撫慰，連道不怕。回問山人怎知人死？山人答道：“聽叫聲，裡面有兩種烏：一種是鬼靈子，又叫魔頭；一種是貓臉雕。都是神養的神鳥。平日輕易見它們不到，只要人一死，它們就飛來，將屍首啄吃個乾淨，人才能昇天呢。我們走了一天，沒有見一外人，不是他還有哪個？定是昨夜被山鬼捉去，吃完了血，丟在這裡，現在屍骨被神鳥在爭吃呢。”
靈姑聽山人如此說法，鸚鵡也不住往懷裡鑽，似有懼狀，疑有怪異在彼，便把左手按着鳥身，右手按住玉匣，腳底加快，朝鸚鵡適來之處跑去。越往前走，怪鳥鳴撲啄食之聲越發猛烈，地勢也較來路險僻。進約裡許，樹林走完，亂石阻路，甚是難行。亂石高均兩丈以上，棋佈星羅，森列若林，怪烏厲嘯之聲便在石那裡傳來。同行二山入連次悄聲相告，說鳥厲害，如非深知靈姑本領，早嚇退了。鸚鵡也急叫：“怕呀。”似要掙脫飛去。靈姑忙道：“不怕，有我。”一手將它按住，腳踏亂石，接連兩縱，到了一塊絕大怪石之下。方欲縱過，倏地眼前一花，對面石後長蛇也似忽伸出一個花花綠綠的怪頭，綠毛披拂，赤晴電射，張開月牙鋤形的鐵喙，照準靈姑當頭啄來。靈姑驟出不意，也頗驚心，忙把身往後仰，就勢一踹山石，倒縱出去，大喝一聲，手指處，一道銀光脫匣飛出。那怪物一下啄空，身還未飛過怪石，銀光已先飛到，呱的一聲慘叫，怪頭離頸飛出老遠，落於就地；怪身張開兩翼，騰撲轉折而下，落於石後。同時石那面風沙大作，一片飛鳴騰撲之聲，早又飛起大小七八隻同樣的怪物，見頭只已死，尚欲尋仇，不知逃避，只見銀光似電舞虹飛一般，略一舉動，全都身首異處。
靈姑仔細一看，俱是從未見過的怪鳥。頭一隻最大，高約五尺，頸長身矮，翼闊嘴寬，爪大逾掌。頭有海碗大小，嘴作月牙形，爪喙均極堅利。雖不如虯鳥厲害，生相也頗猛惡。問二山人，均說初見，不是先說二鳥。
靈姑側耳靜聽，石那面還有別的怪聲，只比前時所聞要差得多。恐還有別的惡鳥，使用銀光護身，縱將過去一看，滿地都是零毛斷羽，地下連死帶活，還有十幾只怪鳥。
一種似雕非雕，體比前見怪鳥小兩三倍；一種和貓頭鷹相似，生得更小。一問，正是二山人先說的兩種吃屍鳥。當中平地上躺臥着一具山人屍首，身旁俱是鳥爪血印，通體臟腑皮肉俱被啄空，連骨架也被啄斷，頭剩下半個空殼。只從被羣鳥撕裂的衣飾，略可辨出是昨晚失蹤山人。大約人死之後，先是兩種吃屍鳥趕來啄吃，後又趕來那些怪鳥，相互火併。吃屍烏好些俱爲怪鳥所殺，活的只有兩三隻，也是奄奄待斃，不能飛起。因覺此鳥殘食人屍可惡，便用飛刀一齊殺死。
因山人屍體殘裂，看不出被害受傷形跡，方在爲難，那隻鸚鵡忽叫道：“在那裡，在那裡。”靈姑見它似要掙起，知有原故，把手一鬆，鸚鵡便凌空飛起，目注下面，環飛了兩匝，忽往右側淺草裡落下。靈姑跟蹤過去一看，見草地裡有人躺臥的痕跡，草已壓扁。仔細一搜查，尋到小半枝斷箭，箭鏃作鴨嘴形，上染血跡，甚是鋒利，形式與尋常山人所用不同。箭旁不遠，濺有好些點鮮血，還有半條臘乾的獸肉。那一片丈許方圓的草地，格外顯出躁躪踐踏之跡，好似有人在草裡滾撲猛鬥過一陣。一會在左近發現一堆山人吸殘的葉子菸灰，那上半截箭桿卻找不到。靈姑將箭鏈與隨行二山人一看，均說這樣箭鏈從未見過，要問同伴中一個領路的老山人才知道。靈姑料那山人不是被別的仇人殺死，便是被多環族人暗害。見鸚鵡已然飛回，直叫“走吧”，不願再和蠢山人多說，忙即趕回。見了呂、王等人，告知經過。
呂偉知衆山民最愛大驚小怪，忙把箭鏈要過，將那同行充嚮導的老山人喚入崖洞，揹人詢問。那老山人名叫牛子，自幼跟隨漢客往來各寨當通事，見多識廣”是個南疆的地靈鬼。一見那箭遊，便失驚道：“這是多環族神廟中供的神箭呀，怎麼會被仙娘撿來的呀？”呂偉見那箭斷痕已舊，形式古拙，杆上血痕甚多，斑爛如鏽，箭鐮卻似新近磨過，早料是山人供祭復仇的神物信號，忙追問就裡。牛子先請呂偉着靈姑在洞外留神防守，查聽有無異兆異聲發現，以備萬一。然後述說箭的來由。
原來這箭便是多環族人那個慣於復仇的祖先姑拉所遺。據多環族人傳說，當初姑拉在時，此箭雖有三枝，因是弓勁手準，從無虛發，又因殺人大多，箭頭上附有不少靈鬼，不等用第二枝箭，敵人便傷中要害身死，其餘那兩枝箭直未怎用過。並傳說箭還有一樁奇處：不問射出多遠，自會悄沒聲地回到原處。姑拉仗着此箭威鎮各寨，山人幾乎聞名喪膽。後來有一鄰寨山酋受逼不過，暗中結納了一個美貌女巫，去盜此箭，就便行刺。
姑拉好色如命，明知是詐，仍然將她留在寨中淫樂。這日女巫剛把三枝箭盜在手中，便被姑拉發覺。女巫見事不成，恐遭毒手，回箭向喉中一刺，當時刺穿脖頸身死。姑拉本來愛她美貌，不想傷害，着急一搶，不知怎的，竟將箭桿折斷。因箭頭上有女巫的血，不捨丟棄，終日佩戴，從此也不再用長箭射人。和人對敵，總是一手握刀，一手握這半枝斷箭，等將敵人打倒砍翻，再用斷箭刺人咽喉。箭頭有毒，傷人立死，山人死於箭下的不計其數。終於積仇大多，被各賽山民合謀圍困。姑拉苦鬥數日，連殺多人，筋疲力竭，狂吼三聲，和女巫一樣，回箭自殺。
斷箭先被別寨山人搶去，可是誰有此箭，必遭兇殺，爲了此箭，爭端時起。姑拉後人爲奪箭，又在終日尋仇，互相傷亡甚多。最後姑拉向雙方託夢，說箭乃神物，上有他和女巫的血，須歸他子孫保有，否則便有災禍。得箭的人久了，也覺此箭乃不祥之物，正好藉以求和，只得將它送還，兩罷干戈。由此多環族人把箭奉若天神，非遇大敵深仇，有亡族之憂，不輕取用。因信箭上有神，能自還原處，不怕失落。又因佩之不利，誰也不敢常帶身旁。照例帶出之時，必擇一隱僻地方作爲供箭之所。當時能捉來仇人祭箭最好，否則至多不過七日，必要捉一生人。捉到供箭之處，用箭刺死，作爲神已祭過，以後神便保佑，有戰必勝。
山酋烏加正是姑拉嫡裔，想系看見靈姑手能放電，又精通仙法，其勢不敵，欲借祖神之助，將此斷箭請來。因害怕靈姑仙法，又見人多，急切間無法下手，先把山人擒去祭了神箭。山人喪命所在，便是烏加供箭之處。靈姑去時，烏加恰值他往，無心中將箭拾來。烏加失了此箭，先必以爲神鳥自出顯靈，一旦發覺被仇人得去，烏加本人必拼死尋仇不說，如被別的多環族人知曉，必舉全族來犯，決不甘休。
呂偉聽牛子說那箭的出處，雖然鬼談無徵，但山人信奉邪神，寶貴祖遺信符，以及失蹤山人死因，卻說得很對。知衆山民過信靈姑仙法，否則此事一傳，立即轟然逃散了。
心中儘管憂慮，面上一絲不露，笑對牛子道：“我女兒的仙法你是知道的，我的仙法比她還大得多呢。休說烏加一人，就是多環族人全數來此尋仇，有我父女二人在此，休想佔得半點便宜。昨晚不過我們睡在洞裡，沒有留神，吃他偷了一個人去。今晚只要他敢來，決不能叫他活着回去。這枝斷箭，我先藏起。你出去可對他們說，昨晚那人是被怪鳥抓去，如今鳥都被我女兒殺死，不會再來，只管放心上路。卻不許你說出真話，以免他們大驚小怪。我女兒見不得那種樣子，她一生氣，再有什麼事就不管了。”牛子深信呂氏父女的仙法，諾諾連聲而出。
呂偉出寨，悄悄告知守常夫妻與靈姑、王淵四人說：“多環族人已然尋來，敵人仗着地利善於隱跡，彼暗我明，務要留神。”當下把衆山民職司重新分派，隨命起行。
靈姑因見鸚鵡靈異，大可用以搜查敵人，一邊走，一邊教它說話，打算略爲教熟，便可放它飛在前面探路，以免雙方言語不通，和昨晚一樣沒有聽明它的叫聲，致葬送了山人性命。那鸚鵡本是靈物，能通人語，只因帶有別處土音，乍聽覺着含糊。人、鳥一路問答，不消多時，彼此都能領悟，鸚鵡業已幾番要想飛起。靈姑便乘衆人途中歇息吃午飯時，背了山人，告知多環族人是自己的仇人，命它前飛探查，如見蹤跡，速急歸報。
並說仇敵兇殘，幹萬不可飛近，免遭傷害。鸚鵡連叫“曉得”。靈姑把手一放，沖霄飛去。衆人吃飽，跟着起身。鸚鵡去了好一會，也沒見回來。
由此前行，已抵莽蒼山境，山路益發險隘，到處都是鳥道羊腸，亙古無人通行的生路。”一行又帶着不少牲畜、糧食、用具。東西還可上下拋擲，攀系縋落。那些牲畜都是活物，遇到那些上矗天閻，下臨無地的危崖絕壑，便嚇得拼命亂掙，驚叫起來。那些地方多半都是半懸崖當中的一條石埂，最窄之處不容人並肩而走，更有溜斜所在，一邊絕壁千尋，一邊是黑茫茫看不見底的陰溝，須要攀藤爬行而渡，稍一失足滑落，立成粉碎，怎能容得牲畜跳躍亂掙。先勉強走了一兩處，還沒走到中間兩段極難走處，已是驚險百出，並且丟了一頭牛。擡牛山人如非放手得快，幾乎喪命。
呂偉見不是路，吩咐選地停下，把牲畜雙眼蒙上，頭和四肢一齊綁緊。仗着所帶牲畜只有四頭牛，一頭較大的已然落澗，餘下只是小驢大小，別的牲畜身量更小，小的可以陸續背運過去，不能背的，遇到險處，先着人走向較寬之處，用粗索綁好，拉縋過去。
就這樣，那些牲畜依然前呼後應，悲鳴不已，吼嘯之聲盪漾山壑。日光又常被崖壁遮住，上下陰森森，越發使人心悸。也不知費了多少心力，走到黃昏將近，才遇到一片山地，免去墜壑之險。但又亂山雜沓，綿亙不斷，叢林密莽，荊棘蔽野，更無一個可以安身之所，路不過只走數十里。呂偉見那路徑常人決不敢走，藥客怎能到此？歇將下來，方要查問，忽見領路老者由高山上滿面喜色，如飛跑下，還未近前，便高喊道：“就好啦。”
呂偉一間，才知牛子中途將路走迷，並非以前藥客人山所行途徑。因見日色、方向大體不錯，又見衆人受了若干驚險勞累，俱都愁急，恐說出來受呂氏父女嗔責，私下估量可以繞過，一直忍着沒說，但心卻急死。適才趕向高處查看，一認地方，不料誤打誤撞，竟然深入莽蒼山深處，比起前路要近去好幾天的途程。明日再走出三十多裡，便到山陽景緻最好之處。
呂偉因仙人留示，說靈姑遇合在莽蒼之陽，到時再行擇地開闢，本無一定所在，聞將到達，甚是心喜。知人、畜均已疲極，不能再走，便擇一較平坦處，命衆山民將雜草去掉，將牲畜、行李放在當中，四外生火，以防蛇獸侵害。呂、王等老少五人夜間分成四班輪值。山人仍令飯後安臥，只不許把頭全縮進袋裡去，至少須將兩眼露出，收口放鬆，連成一圈，面朝外睡，以備聞警起身方便。
一切停當，天才擦黑。呂偉便催早睡歇息，露宿一夜。明早天不亮就可起身，等尋到安居樂土，還可從容部署。這路一走錯，不但巧走捷徑，近了幾天途程，並還免去中間許多攀援縋系的辛勞。前行略經險阻，便到山陽美景肥沃之區，牲畜、行李均可直達。
時預擬改變，不再覓地停頓，分人前往探路，來回運轉。雖說山人知道地方，以後遇事難免上門尋求，是個缺點，卻順利得多，也就罷了。
呂偉兩次盤間牛子，俱說前些年給藥客們做嚮導，入山雖深，那一片好地方均未到過。只最後一次，也是無心中在森林內把路走失，誤打誤撞，走到山陽奧區。藥客們因機會難得，去時受了若干驚險，傷亡好些人畜，才行到達，決計滿載而歸。這次留的日子獨多，各種珍貴藥材不說，單是打獵所得的皮角、虎骨就有二百多背子。捱到快要大雪封山才起身，一批一批往外搬運，總有二十多次才陸續運走。時已隆冬，差點被雪困住，沒得出山。走時給了牛子極厚的酬勞，命他折箭爲誓，十年之中，永不許再引別幫藥客到此。可是他們也一去不來，聽說因爲這回幾次死裡逃生，個個心寒膽裂，回去把藥賣了重價，都成財主，誰也不敢再來冒這大險了。又說以後雖未再引人去過，因那時同行三個引路山人被虎傷了兩個，只剩牛子一人，餘者都是漢客。除有時隨同打些山糧外，因漢客採藥時刻以及挑選移根均有秘法，照例避着山人不使知聞。牛子見他們把這些野花、野藤、草根、樹皮寶貝也似取之不已，本覺無趣，又不令插手，閒來無事，便獨個兒拿了刀矛毒箭滿處亂跑，打山糧解悶。方圓百里以內全跑遍，差不多左近的一草一木都還記得。適才出險到此，已覺來過，再登高一望前面，竟是昔年所到之地，一點不差。井說那裡有大片肥土，花木繁多，有山有水，日麗風和，一生沒見過那樣好的地方。呂、王等聞言，料無差錯，十分欣慰。
靈姑因見鸚鵡一去不回，心中優急，連飯都無心吃，哪肯睡覺，執意要與王淵母子二人對換，改作頭班守夜。王淵也和她一樣憂念，不肯就睡，呂偉原意，有變必在半夜。
五人中只有王妻、王淵較弱，特命改守前夜，山民一發現，以後事變方殷，精神須要保養。兩小偏是執意不肯，只得把王氏夫婦做一班改在天明，自當半夜，分成三班輪守。
靈姑和王淵談一會，起來走向高處，四下眺望，夜靜山深，目光之下，空中時有鳥過，鸚鵡終是不見飛來。二人疑心遭了山民毒手，或爲別的惡烏所害，好生懊喪，深悔不該命它探路，又怪牛子把路走錯，以致飛失，時光易過，不覺到了呂偉輪值之時。二人望仍未絕，也不去喚醒呂偉，卻偷偷把老牛山子喚起，問他原來路向如何走法，鸚鵡是不是因此走失。牛子慌道：“鳥在天上飛，多遠都能飛到。我們又有這長一串人在下面走，哪有尋不見的理？”二人間不出所以來。一會，呂偉忽然醒轉，逼着二人各去安歇，以免明早到了地頭精神不濟。二人不再敢違，只得分別躺倒。王淵還好，不久睡熟。
靈姑心懸鸚鵡，始終沒有入睡。連日跋涉，本多勞頓，這般虛熬，更勞神思，總算當夜沒有鬧事。
呂偉因靈姑到時未喊，已然睡足，因是不困，也沒喚人接替。等到王守常夫妻醒轉，曉煙迷茫中，東方已有了曙意。靈姑也裝着睡醒起身。呂偉將衆山人喚醒，取來山泉，就所帶乾糧、肉脯飽餐一頓，食畢正好大亮。靈姑、王淵幾番登高獠望呼嘯，終不見鸚鵡蹤跡，時候愈久，越覺沒有指望，無精打采，隨着大隊上路。
果然入山愈深，境愈幽麗，前行不過三十餘里，一連翻越過兩個極險的危崖峻壁，便到了牛子所說的途徑。由此一步一步漸入佳境；路上除在危崖上遇到過兩次毒蛇外，並未出事。呂氏父女見所行之處襟山帶水，林木森秀，已是欣慰，連聲誇好。牛子笑道：
“真好的還未到呢。我這時候纔想起，那年和藥客們快動身時，爲採何首烏，還找到一個大巖洞，又爽亮又幹淨，裡面還有一口熱水井，住在裡頭真比房子還舒服得多。可惜怕要封山，洞隔他們採藥的地方又遠，沒有住下，回來待不幾天就動身了。要是喜歡住的話，今天簡直可以再走遠些，搬到洞裡住去，省得現搬帳篷蓋房子費事。不過洞前石頭地多，要種田是種不多少的。”呂偉本因現建室字費時費力，山人又不能久留，滿心想尋一處巖凹石洞之類暫時棲身，日後再相度地勢陸續添蓋，聞言益發大喜，便令牛子領去。靈姑問：“風景有先說的好不？”牛子道：“好在以前藥客住的地方也要路過，仙娘看哪裡好住，隨便挑吧。”
正說之間，走過一片黑壓壓的森林，忽有危壁當前，阻住去路。衆人見那危壁高峻，又要上下攀援，翻崖縋運，覺得麻煩。牛子同了兩個山人沿崖壁走了百十步，忽在一根石筍下站定，喜叫道：“我記得是這裡嘛，差一點沒有走錯了。”衆人趕將過去一看，牛子已將壁隙間的藤草用腰刀一砍斷，現出一條寬有三尺的崖夾縫來，指向衆人道：
“當初藥客們錯走到這裡，他們是由那邊過來，沿着崖腳走了一天，也沒找到通路，這崖又沒法翻過去。來路一片地方已然尋遍，得的藥材不多。大家因我把路引錯，跑到這死地方來，能不賠本就是好事，還不知要費多少事才能回去，你一句我一句，正在怪我，忽然看見七八個兔子鑽到這裡頭去。我覺得害了他們，心中難過，怕聽埋怨，看出裡面很深，又有一絲絲亮光，一賭氣，拼着讓毒蛇咬死，帶了腰刀，硬往裡闖，居然被我走通。他們回來時，怕藤草礙路，差不多砍了個乾淨：幾年工夫又長長了。不是我記準正對口外這根石柱，還找不到它哩。”呂偉見他口沫橫飛，說得眉飛色舞，誠懇之狀現於詞色，頗覺這老山民老實忠心，與尋常山民不同，甚是心許，便有留他之意。
靈姑見他老說不完，便笑道：“你先莫表功，以爲你是地靈鬼。你要能把我的鸚哥找回，纔算你好本事呢。”牛子笑道：“那鸚哥是個神鳥，決不會死。只要到了地頭，仙娘不叫我回去，不出十天，定給仙娘找來。”呂偉便問：“你願意跟我們麼？”牛子道：“就怕你們不要，哪有不願跟的？再說我只一個人，不比他們都有老婆兒子。就這樣，他們要不回去，有仙娘作主，寨主也不敢怎麼，我更不怕了。當真你們要我麼？”
呂偉把頭一點。牛子喜得亂蹦道：“這就好了，我們快走吧。”
呂偉外看夾縫中似不好走，想叫衆人歇息一會再進。牛子恨不得早到見功，匆匆取了幾根火把點燃，分與幾名健壯山民，自己取了一根大的，把腰刀插向背後，一手持着一根長矛，舉着火把，當先奮勇而進。衆人也魚貫而入。呂偉、王守常夫妻各持兵刃，緊隨牛子前行。靈姑一人手按玉匣斷後，以防仇敵尾隨侵襲。那夾縫前窄中寬，走進十多丈，便現出寬崖。上面是一線青天，兩邊夾壁削立，道平如砥。壁上時有香草下垂。
清馨透鼻。最寬處竟達丈許，窄處也過三尺，並不難行。衆人前呼後應，不消多時，望見前面亮光，略一轉折，便到了外面。
眼前豁然開朗，簡直又換了一個境界。只見青山紅樹，橫亙於前；芳草芋綿，平林清曠；雜草亂開，原野如繡。奇石古鬆，飛瀑流泉，所在都是。時見珍禽異鳥枝頭飛起，嗚聲關關，人耳清脆。端的是邱壑幽深，景物清麗，令人俗慮爲之一消。衆人喜慰不說，連衆山民也高興起來，互相唱起情歌野曲，此應彼和，自成音籟，響震林樾，驚得枝頭好烏紛紛飛起。可是那些近嶺遙山，錦原繡野，看去依舊矗立平鋪，靜寂寂的，不似有絲毫搖撼。偶然水流雲走，別有會心，只覺動者自動，靜者自靜，造物神奇，人生渺小，衆山民歌聲只管騷亂，充耳竟如不聞。呂、王諸人正在領悟那靜中妙趣，靈姑手指前面道：“爹爹你看，這些泉石河林，不跟畫圖一樣麼？其實就在這裡也好。”呂偉拈髯微笑不語，靈姑也含笑相答。
衆人正要朝前走去，牛子忽然抄到前面，領了衆人，舍卻正面，由右斜行，穿過一片平原，走入左側疏林之中。那一片林木種類不一，多不知名，都似千年以上的古木，亭亭華蓋，高矗參天。底下淺草平鋪，繁花墾列，搖曳隨風，娟娟自媚。問有幾株數抱粗細的大樹，樹身獨矮，樁一般挺立羣秀之中，老幹搓-，樹身強半枯死，忽然又茁新枝，一半是鐵骨盤糾，片葉不生，一半卻是綠綠森森，濃陰匝地，越顯古趣。
走着走着，忽然香風拂面，芳馨清鬱。擡頭一看，原來是幾株南疆深山中特有的木蓮花。山人多叫作神姑掌，認爲神手所種，有許多神奇傳說。樹身特高，筆也似直。三五丈以上，枝幹叢出，八面挺生。葉似人手。花大如蓮，只是花瓣較密，比蓮花還要香豔。分爲白黃紫三色，白色最多。開時綠葉先落，就葉落處，長出一個如拇指大小的花苞，一葉一花，經雨之後，花開滿樹，小苞也含英吐芯，相繼開放。這時正當葉落花開之際，枝頭千花萬芯，開得正繁，便玉樹瓊林，也無此華豔。加上奇香菠鬱，襲人慾醉，端的色香雙絕。呂、王諸人尚是初見，個個歡呼叫絕不置。牛子道：“這花雖好，可惜生在樹林以內，一共才十幾株，開不幾天就敗啦。要到洞前一帶，什麼花都有，還要好呢，快些走吧。”牛子雖這麼說，呂、王諸人仍是流連花下，盡情觀賞，戀戀不捨就走。
最後呂偉見日已偏西，也發話催走。靈姑、王淵忍不住援上樹去，採了幾大枝下來，分持手內，才一同往前進發。
走完樹林，轉過一個崖腳，又見清溪映帶，奇峰羅列，匝地繁花，燦如雲錦，一路水色山光，境更清麗。衆人依山傍水，走了一程，中間也略攀越了幾處險峻地方。
正走之間，忽又峭壁撐天，綿亙千丈。壁上苔薛厚達尺許，其碧如油。薛荔香藤，滿生其上，紅花朱實，累累下垂，倍增幽豔。右側岸盡處，有二尺許一條石路可通崖後。
路側清溪蜿蜒，水面平闊，離岸不過尺許，清鑑毛髮。繞崖才走一半，便見對岸一片平原，繡野千頃。盡頭處——縈青，奇峰矗紫，大小高下，異態殊形，不相聯繫。兩峰缺處，天際蒼蒼，極目無涯。間有叢林森樹，都如莽聚，斜陽影裡，彷彿煙籠。真個雄渾清曠，幽麗瑰奇，兼而有之。便走遍天下名山，閱盡古今圖畫，也不易找出這樣的好所在來。衆人除了贊絕，更無話說。
一會將崖繞完，轉到崖後，適見右側廣原——，看去越發明顯如繪。只那崖像是近數十年間受了地震崩裂，到處都是高矮不等的奇石怪峰。最高者不過數丈，小隻數尺，鴉蹲猿躍，風舞虯飛，或如筍立，或如劍峰。形式無一雷同，而又鬼斧神工，窮極玲瓏瘦透之致：棋佈星羅，何止百數。上面多半長着綠油油的苔蘚，濃淡相間。偶有兩塊石頂上生着一兩株小松，粗只半尺以上，卻生得盤拿夭矯，神態欲飛，甚是生動。雖然石地爲多，可是石根、石隙之間，不是修竹成叢，臨風弄響，便是奇花照眼，瑤草芬芳。
幽蘭嘉惠，更是倒掛叢生，無地無之。左側不遠是一個大溝壑，廣達數頃，其深莫測。
底下白氣蒸騰，泉聲涌沸，殷殷若雷，石邊俱有焦裂痕跡。益發看出當地經過極猛烈的地震，壑底必是溫泉無疑。
循着平坡，把這些疏落的奇石林走完，又是大片梅林，樹都合抱，只不甚高，綠蔭濃茂，不下千株。穿林走出，地漸高起。偏左近大壑處有一座平頂大崖，下有一洞，洞門高大圓整，如人工鑿就。崖前石地寬廣，也有幾塊石筍挺立門側。此外，還有兩個小巖洞。一問，正是牛子所說的巖洞，俱都大喜。外觀洞內，一點不暗。牛子又說內中爽朗，無庸持炬。靈姑、王淵二人首先歡呼跑入，一進門，便喊起好來。衆人隨進一看，不特石室高大，洞壁如玉，明而有暗，並且裡面還有兩層院落和幾株合抱粗的大樹。頭洞一旁有一塊斷裂的平方大石，石質溫潤，比洞壁還細膩得多。處處都似人力修建而成，只短門窗戶檻罷了。那溫泉在第二層洞坑之中，是一大深穴，廣約畝許、石齒棱棱，也有燒焦痕跡。又發現許多龐大枯骨。
院中古樹一株已然斷倒，因是地氣太厚，樹梢落地正當有土之處，枝插在內，又復生根向上倒長，頭重腳輕，不能直起，橫擱在地，所有橫枝旁幹一齊向上。樹身本高，齊生根丈許處斷落。上半截長達十丈，橫亙地上，變成了一株排樹，下半截樹樁又從四面齊長新枝，枝枝向上，圍着樹身成了一個大圓圈，綠陰如籠，裡面卻是平底中空，可以對棄聚飲，坐上七八人也不覺擠。兩兩相映，頓成奇觀，衆人只是撫掌稱妙。
呂偉心細識廣，一見便看出樹身斷處平整如削，如此粗大巨木，絕非人力間刀鋸所能如此，心中好生驚奇。同時發現別的樹上也有刀削傷痕跡，又想到洞府如此整齊敞亮和那些龐大的獸骨，一件件互相印證，料定以前不是妖穴獸巢，便是仙靈窟宅，弄巧怪異就許還潛伏在洞的深處也未可知。當下起了疑慮，恐驚衆人，連王守常夫妻都沒說，只悄囑靈姑道：“山中哪有如此天造地設的洞府？我看樹上好些斬斷削擦痕跡，雖說年時頗遠，到底不可不防。你餚這麼好水草豐肥之地，近洞一帶竟沒有看到過一隻野獸，還有那些大骨，都是可怪的事。後洞暗處地下似有一個深穴。天色將晚，大家都在勞乏飢渴，不願惹事，且把人聚齊在頭層洞內住上一夜，我父女多留點神。假使如我所望，洞中原有精怪早伏天誅，卻有仙靈在此潛修，我們與他分地而居，各不相擾，這真是皇天鑑憐，賜給我們這樣曠世難逢的洞天福地，也不在我父女萬里跋涉之苦。否則多環族人外患未已，再起內憂，真得費一番心思手腳呢。”
靈姑笑道：“爹爹總是多慮，忘了仙人所說莽蒼之陽麼？仙人既命到此等候仙緣遇合，想必早就算定我們住此洞內。那些獸骨都枯乾得成了灰炭，一碰就散。斷樹痕跡雖似刀斬，新枝也成了抱。況且洞外俱似經過整修，如有仙靈居住，這些殘腐朽骨也決不致還遺留在此，依女兒想，許多可疑痕跡俱是舊的，縱有精怪，也不知幾千百年的事，早已數盡伏誅的了。牛子在路上和我說，獵場在西北角上，休看有水草，隔溪平原他都走過，近百里內多半石地，僅上面薄薄一層淺土，草都是些細草，所以那邊近處沒有樹林。據藥客們用千里眼看，再過去還有高山毒瘴，人不能到。因是遠在百里以外，我只見天地相連，看它不出罷了。南山猛獸多喜在叢林密菁深草之中棲身潛伏，又喜合羣，它有它遊息的地方，所以不往這裡來。這一路上還有一件奇事：只要前途有警，女兒心總要動一下。自到洞裡，女兒好像出門久了，回到自己家裡一樣。爹爹只管安心，定然無事。”
呂偉一想，愛女料得也合情理。但寄跡荒山，總越謹慎越妙。囑咐完了靈姑，又和王守常商量，決定居此洞內，有事也聽諸天命。當下便將所帶糧脯，連同路上打來的牲畜，乘天未黑，與衆山民飽餐之後，把託範氏父子擇山人心愛預備下的物品取出，當衆分配，以作酬勞。言明只留牛子一人，餘衆帶了回去糧脯，明日遣走。衆山民歡謝之餘，有幾個沒家室的俱都意存依戀，願與牛子同留。呂偉因初來牲糧均少，難養多人，便用婉言堅拒。飯後趁着人多，將用具、乾糧略爲佈置存放。暫時住前洞不往後去，且俟探明底細，再作計較。睡時仍然分班守夜。
那鸚鵡始終不見尋來，靈姑也只好把萬一之想交給牛子，徑去安歇，心中仍然惦念不捨，仍未怎樣睡好。
第二日，呂偉遣散衆山民。衆山人因呂氏父女俱會仙法，爲他們連除大害，心中感佩，別時甚是依戀。又希冀日後有甚急難可以求助，知道漢人不慣以肉類爲糧，呂、王等人自帶青棵、穀米僅足兩月之用，就算天暖地肥，年有三秋，即日墾植，撒了籽種，至早也得四月才能成熟，決接不上，俱說沿途可以獵獸爲糧，有這些熟肉足備緩急，願把乾糧留下。呂偉再三推謝，衆山民意甚誠懇，只得聽之，各訂後會而別。
呂、王等人本以食糧不足爲憂，正商量日後多獵獸吃，有了這麼多幹糧，即日開耕，決可接上。決計先把那不能久存的，如糌粑、糙粑、包穀餅之類，做頭撥吃了去。二撥吃可用冷水浸泡過的，如米粉糕和鍋魁等存放稍久之物。最後再吃那些臨時調製蒸煮的半熟糧，如包穀粉、炒米麪、五穀幹、青棵絲之類。這一來連靈姑、王淵對這夥山民都有了好感，覺得他們有良心，異日有事，願爲出頭了。要知後事如何，且看下回分解。